Конференция проводилась при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и в организационном партнерстве с Союзом сахаропроизводителей России.

Золотые спонсоры - Агрохолдинг Степь, Группа ОЗК; Ростсельмаш, серебряные спонсоры - компании Сингента, МКБ; спонсоры - Liliani, Порт Транзит Экспедирование, ООО «Коммерциал-Центр», АО Геомир, ООО «Первый питомник», Vezzer.no, Myande Group, Современные технологии аграриев, винный спонсор мероприятия - компания Мысхако.

В формате оффлайн в Конференции приняло участие рекордное количество участников - в первый день около 350, во второй день свыше 600 чел. География Конференции представлена практически всеми аграрными регионами России - от Калининграда до Приморского края, а также участниками из Беларуси и Казахстана. Земельный банк аграриев - участников Конференции в формате оффлайн достиг рекордныех 8,9 млн. га пашни.

Организаторы выражают глубокую благодарность всем спонсорам, партнерам, модераторам, выступающим и участникам.

Завершилось мероприятие традиционным вечером живой музыки с участием одного из популярных женских кавер-бэндов Москвы Casa Al Mare и дегустацией вин.

Конференцию поддержали ведущие деловые информационные агентства Интерфакс, Зерно-онлайн, Агроинвестор, Журнал Поле.рф, Агротренд и другие аграрные ресурсы.

Благодарим всех партнёров и приглашаем в феврале 2025 г. на конференцию «Где маржа 2025».

Просьба направлять ваши замечания и предложения по проведению, а также по подготовке «Летней Маржи» на www@ikar.ru и d.rylko@ikar.ru

Калининградская ГК «Содружество», крупный переработчик сои и рапса, планирует экспансию в Сибирь. Структура группы приобрела в Красноярском крае предприятие по выпуску муки и рапсового масла, в том числе для поставок на рынок Китая. В этом регионе собирается более 10% всего рапса в стране, но экспорт масла осложняется курсовыми пошлинами, говорят эксперты.

Входящее в ГК «Содружество» ООО «Содружество-Сибирь» в январе стало владельцем переработчика зерна и масличных ООО «Хозяин» в Ачинске Красноярского края, следует из ЕГРЮЛ. По данным инвестиционного портала города, мощность комплекса — более 10 тыс. тонн муки в год, продукция в том числе экспортируется в Монголию. Центр агроаналитики также сообщал о планах предприятия увеличить выпуск рапсового масла до 45 тыс. тонн в год с 9 тыс. тонн в 2020 году. В «Содружестве» и «Хозяине» “Ъ” не ответили.

ГК «Содружество» — один из основных переработчиков соевых бобов и рапса в России. Основные активы, включая три маслоэкстракционных завода и портовый терминал, находятся в Калининградской области. Также есть комплекс по переработке масличных в Курской области. Forbes в 2021 году оценивал состояние владельца «Содружества» Александра Луценко и его семьи в $1,2 млрд.

Источник “Ъ” на рынке отмечает, что «Хозяин» может быть интересен «Содружеству» как стартовая площадка для развития переработки рапса в регионе.

Партнер консалтинговой компании НЭО Станислав Мудров оценивает стоимость 100% ООО «Хозяин» в 150—250 млн руб. В 2022 году выручка компании сократилась на 61,3%, до 813 млн руб., валовая прибыль снизились на 40%, до 90 млн руб. Рентабельность переработки зерна и масличных имеет высокую чувствительность к затратам, в частности на закупку сырья при ограниченном росте цены реализации, говорит Станислав Мудров.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что с учетом растущей роли Сибири в производстве рапса «Содружество» может наращивать переработку этой культуры в регионе в первую очередь для экспорта в Китай. Но, предупреждает эксперт, местным переработчикам приходится конкурировать за сырье с прямым экспортом рапса, разрешенным через пункт пропуска «Забайкальск». По данным регионального Минсельхоза, в 2023 году в Красноярском крае собрано более 403 тыс. тонн рапса — свыше 10% от урожая в целом по России. В 2024 году площади под рапсом в регионе планируется увеличить на 23,3%, до 265,5 тыс. га.

По данным «Агроэкспорта», в 2023 году Россия увеличила объем экспорта рапсового масла на 72% год к году, до 1,7 млн тонн, стоимость поставок выросла на 20%.

Оценку экспорта в деньгах «Агроэкспорт» не приводит. Экспорт в Китай за 2023 год вырос в 2,2 раза, до 1,46 млн тонн. В Масложировом союзе рост производства и экспорта рапсового масла связывают с рекордным урожаем и действием ограничений на вывоз сырья. В сезоне 2023/24 года, по прогнозам союза, в РФ будет выпущено около 1,4 млн тонн рапсового масла.

Аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой говорит, что в моменте котировки на рапсовое масло на мировом рынке растут на ожидании сокращения предложения во второй половине сезона. По данным OleoScope, средние цены на рапсовое масло (FOB) в марте выросли до $957 за тонну против $918 за тонну в феврале. Но, добавляет господин Лозовой, экспорт рапсового масла из России осложняет действие курсовой пошлины.

Крупные инвесторы в АПК в последнее время интересуются выходом в Сибирь. Так, в 2023 году связанная с ГК «Иррико» структура приобрела агрохолдинг «Комсомолец», который в том числе выращивает рапс. Инвестиционный банкир Илья Шумов добавляет, что в 2023 году строительство завода по переработке рапса в Красноярске анонсировала ГК «Легендагро» и такие проекты создадут условия для дальнейшего роста производства этой культуры.

РФ в 2023 году экспортировала свыше 6,5 млн тонн растительного масла, что на треть больше, чем в 2022 году, сообщается в совместном мониторинге информационно-аналитического агентства OleoScope и Масложирового союза.

"Текущий результат является самым высоким для страны, он был достигнут за счет рекордных урожаев масличных культур в 2022 и 2023 годах, сохранения пошлин на экспорт масличных и растущего спроса на отечественную готовую продукцию за рубежом", - заявил "Интерфаксу" аналитик OleoScope Кирилл Лозовой.

Так, объемы вывоза подсолнечного масла увеличились на 31%, до 4,29 млн тонн. Его доля в структуре экспорта всех видов масел из РФ составила более 65%. Ключевыми покупателями стали Китай и Индия, куда было направлено 897 тыс. тонн (254 тыс. тонн в 2022 году) и 885 тыс. тонн (433 тыс. тонн) соответственно.

"Примечательно, что рост поставок подсолнечного масла из РФ был также связан с его конкурентоспособной стоимостью: за год экспортные цены "просели" примерно на 30%, хотя, начиная с июня, фиксировалось постепенное укрепление котировок", - сказал Лозовой.

Экспорт соевого масла вырос на 8%, до 668 тыс. тонн. Лидерами по закупкам стали Индия и Алжир - 208 тыс. тонн (66 тыс. тонн) и 180 тыс. тонн (191 тыс. тонн) соответственно.

"Здесь прослеживается ротация лидеров. Индия, которая не входила в тройку крупнейших импортеров еще в 2022 году, смогла занять лидирующую позицию уже по итогам 2023 года. Кроме того, на 69% выросли поставки в Китай, до 144 тыс. тонн", - отметил аналитик.

Вывоз рапсового масла прибавил больше всего - сразу 58%. По итогам минувшего года его было отгружено порядка 1,55 млн тонн, причем свыше 1,4 млн тонн направлено в КНР.

"Российский рынок рапсового масла - достаточно классический пример экспортоориентированного блока АПК. Серьезных изменений во внутреннем потреблении продукта нет. В последние годы показатель находится на уровне 40 тыс. тонн и предпосылок к существенному росту пока не фиксируется", - пояснил Лозовой.

В категории шротов также отмечается увеличение продаж: в 2023 году общий объем поставок всех его видов оценивается в 3,88 млн тонн, что на 28% больше, чем за 2022 год. Так, вывоз подсолнечного шрота составил 2,34 млн тонн (на 12% больше, чем в 2022 году). Основными покупателями были Турция и Белоруссия - 683 тыс. тонн (399 тыс. тонн) и 621 тыс. тонн (436 тыс. тонн) соответственно.

Объемы соевого шрота, направленные на внешние рынки, достигли 782 тыс. тонн (на 34% больше). Лидерами по закупкам стали Белоруссия (198 тыс. тонн против 7 тыс. тонн в 2022 году) и Турция (193 тыс. тонн против 106 тыс. тонн).

Кроме того, было вывезено 738 тыс. тонн рапсового шрота. Наиболее активный спрос фиксировался от стран Евросоюза. Так, в Литву отгружено 134 тыс. тонн (110 тыс. тонн), во Францию - 113 тыс. тонн (39 тыс. тонн).

15-я Международная Конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибуторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления.

Регистрация продолжается.

Среди выступающих и участников Круглых столов:

• Елена Фастова, заместитель Министра сельского хозяйства РФ (принципиальное согласие на выступление)
• Андрей Разин, заместитель Министра сельского хозяйства РФ (принципиальное согласие на выступление)
• Дэн Бассе, президент, Agresource, Chicago, IL
• Корней Биждов, президент НСА
• Андрей Бодин, председатель Правления Союза сахаропроизводителей России
• Юрий Ковалев, генеральный директор Национального союза свиноводов
• Михаил Копытин, директор по развитию цифровых сервисов, ООО "Сингента"
• Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового Союза России
• Анатолий Михилев, генеральный директор, Национальный союз селекционеров и семеноводов
• Дмитрий Рылько, генеральный директор, ООО «ИКАР»
• Сергей Ткаченко, вице-президент по ИТ, ПАО АФК "Система"

Среди зарегистрировавшихся участников в формате оффлайн ведущие российские и международные аграрные компании: ТД "Инвестпром-Опт", ТД Черкизово, ЮЗР1, Каменский элеватор, Группа Черкизово, Грейн Гейтс, КВС Рус, Адама Рус, Агрохолдинг Энергомера, Сингента, ПаритетАгро, Сарептская мельница, Просеково, Саммит Агро, Русагро-Закупки, Меркурий (SEUS - Export Union), Русагро-Центр, ТД "Доминант", Беляевская мука, Сюкден (Россия), УК "Продимекс Агро", Астра-Волга, Русагро-Инвест, Аеон Агро, Агро Концепция Ризанова, МХК "ЕвроХим", СЖС Восток Лимитед, АгроТерра, Союз зернопереработчиков Алтая, Контрол Юнион, Мельничный комбинат в Сокольниках, КДВ Агрохолдинг, Русский Дом, Сигма Холдинг, ТД Агрохолдинг "Степь", ИП Захаров А.А., Грэйн-Экспорт, Би-Ай Гранум, Таргет Агро, ЭкоНива-АПК Холдинг, Плодородие, Доставка Морем Агро, Лимагрен РУ, Зерновая Компания "Черноземье", Ихай Керри Шанхай Интернешенэл Трейдинг (Китай), ТД "Зернотекс", Эссен продакшн АГ, Грейнрус, Ейский портовый элеватор, МЗК Экспорт, Диджитал Агро, Зернотрейд, Волга Оптима, Гранолюкс, УК "Ростагро", Сырьевые товары Трейдинг, ГК "Таврос", Агрокомплекс "Домбаровский", Прогресс Агро, Силк, РусГрейнТрейд, Пятёрочка, Вилион, Ctrl2GO, Русская Аграрная Группа, Olam Agri, ГК РЗ Агро/ ООО "Русская Земля", Котекна Инспекшн (Восток) и др.

Золотой спонсор — Агрохолдинг «СТЕПЬ» https://ahstep.ru

Агрохолдинг «СТЕПЬ» - одна из крупнейших аграрных компаний Юга России, дочерняя структура международной инвестиционной компании АФК «Система». Земельный банк - 578 тыс. га, компания занимает 4-ое место в рейтинге крупнейших землевладельцев России по версии Forbes.

Агрохолдинг развивает бизнес по шести ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, садоводство, а также производство и дистрибуция сыров. Основные активы расположены на юге России в наиболее благоприятных с точки зрения климата, урожайности и логистики регионах - Краснодарском крае, Ростовской области и Ставрополье.

Агрохолдинг «СТЕПЬ» в первом полугодии 2023 года увеличил выручку по МСФО на 40,5% в годовом измерении, до 41,3 млрд рублей. По итогам 2022 года выручка компании увеличилась на 46,4% до 83,7 млрд рублей. Валовой сбор в 2023 году составил около 2 млн тонн, из них пшеницы около 1,1 млн тонн. «СТЕПЬ» — лидер в России по молочной продуктивности коров. Валовой надой по итогам 2022 года составил 150 тыс. тонн (+71% год к году). В рейтинге самых эффективных ферм в России по версии Национального союза производителей молока («Союзмолоко») и его партнеров фермы Агрохолдинга «СТЕПЬ» ежегодно занимают первое место с большим отрывом от конкурентов. Компания располагает семью молочно-товарными комплексами.

Агрохолдинг выпускает широкую линейку бакалейной продукции под собственной маркой, которая представлена широким ассортиментов круп, снеков, а также в портфеле компании обширная линейка сыров и молочной продукции. Все эти товары можно найти на полках крупнейших торговых сетей страны — «Ашан», «Лента», «Пятёрочка», «Перекрёсток», а также на интернет-площадках: OZON, «Яндекс.Маркет».

Агрохолдинг располагает 751 га садов интенсивного типа в Краснодарском крае. Ежегодный урожай плодов составляет около 30 тыс. тонн. Наличие собственного фруктохранилища позволяет в течение года хранить до 23 тыс. тонн продукции. Это позволяет гарантировать регулярные поставки нашим партнерам — ритейлерам в течение года и не зависеть от сезонного падения цен осенью в период массового сбора плодов.

Агрохолдинг в течение нескольких лет активно развивает программу импортозамещения. Сейчас доля российской сельхозтехники в парке компании составляет около 70%, средств защиты растений — около 80%, также компания использует только российские удобрения и только отечественные семена пшеницы и других ключевых производственных культур. Оперативная реакция на внешние вызовы, высокий уровень профессионализма команды менеджеров Агрохолдинга «СТЕПЬ» и эффективные стратегии развития являются залогом устойчивости компании, а также служат надежным фундаментом для интенсивного роста.

Серебряный спонсор — «Сингента» http://syngenta.ru

«Сингента» — подразделение нефтехимической и агрохимической китайской компании Sinochem Holdings, один из мировых лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства.

«Сингента» развивает производство препаратов на территории Российской Федерации. В 2023 году компания открыла завод в Липецкой области, что позволит в ближайшие годы значительно повысить уровень локализации производства и сократить сроки поставок. Завод оснащен новейшим технологическим и лабораторным оборудованием, системами контроля безопасности производственных процессов, а его сотрудники не только имеют профильное высшее образование, но и прошли длительные стажировки на заводах компании в других странах. Всё это позволяет поддерживать стандарты качества продукции «Сингенты».

«Сингента» оказывает аграриям всестороннюю поддержку, развивает полевые и лабораторные сервисы, а также цифровую платформу Cropwise®, и это помогает не только своевременно и корректно применять средства защиты растений, но и эффективно управлять предприятием в целом. Наши финансовые сервисы ЗоРРО® и Агриклайм® обеспечивают сельхозпроизводителям гарантию возврата инвестиций и уверенность в ведении бизнеса.

«Сингента» развивает новое перспективное направление — биологические продукты и питание растений. Интеграция биопродуктов в существующие технологии возделывания открывает аграриям новые перспективы. Применение биологических средств позволяет компенсировать негативное влияние абиотических стрессов, которым подвергаются культурные растения, повысить урожайность и в конечном счете получить качественную продукцию. Синергия средств защиты растений и биологических решений компании «Сингента» — инновационный подход, направленный на обеспечение максимального возврата инвестиций наших партнеров, работающих в различных климатических зонах России.

Спонсор — Liliani https://liliani.ru

ООО «ЛИЛИАНИ» - российский разработчик и производитель современной агро-логистической техники, программного обеспечения и цифровых сервисов. Более двух десятилетий «ЛИЛИАНИ» успешно работает на рынке логистической сельхозтехники и помогает клиентам оптимизировать инвестиции и применять эффективные технологии для получения максимальной прибыли. Основные продукты компании:

- бункеры-перегрузчики зерна;
- техника для организации хранения зерна в пластиковых рукавах: зерноупаковочные машины МЗУ и зерноразгрузочные машины МЗР;
- автомобильные перегрузчики МВА - «мобильная завальная яма»;
- спецтехника для загрузки вагонов-хопперов.

С помощью инновационных технологий сева, уборки и хранения зерна, в т.ч. - влажного, продвигаемых компанией, российские аграрии снижают издержки на 30-40%, инвестиции в зерноуборочную и посевную технику — на 25-30%, а в зернохранение в 10 раз!

Конференцию поддержали ведущие деловые информационные агентства Интерфакс, Зерно-онлайн, Агроинвестор и другие аграрные ресурсы.

В течение конференции к услугам участников — аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам — зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей. См. итоги года на аграрных рынках от ИКАР:

• зерновые - пшеница, ячмень, кукуруза, овёс, рожь, зернобобовые
• мука, отруби, крупы - рис, гречка, геркулес, пшено
• масличные - подсолнечник, соя, рапс, горчица, лён, сафлор, рыжик
• сахар, свёкла и смежные рынки - жом, меласса, дрожжи, семена свёклы, крахмал, патока, сиропы ГФС
• молоко и молочные продукты
• мясо - птица, свинина, говядина
• овощи: тепличные - огурцы, томаты и открытого грунта — картофель, морковь, капуста, лук, свёкла

Материалы предыдущих конференций.

Вопросы по организации Конференции можно задать: www.ikar.ru, тел.: +7-495-232-9007 (доб. 1979, секретарь) www@ikar.ru

Производителям растительного масла в России в случае введения маркировки их продукции придется повысить отпускные цены, сообщил РИА Новости исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Эксперимент по маркировке пищевых растительных масел планируется провести с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года, соответствующий проект постановления кабмина подготовил Минпромторг. Документ бы опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

"По предварительным оценкам Масложирового союза России, в первый год затраты по внедрению маркировки для бутилированных растительных масел составят не менее 1,764 миллиарда рублей, с последующими ежегодными затратами не менее 1,1 миллиарда рублей. С учетом и так минимальной доходности переработчиков, производители будут вынуждены повысить отпускные цены на покрытие этих расходов", — сообщил Мальцев.

Он также заметил, что одна из заявляемых целей введения маркировки — это борьба с фальсификатом продукции и с ее незаконным оборотом, но при этом ни проблемы с фальсификатом, ни с незаконным оборотом с растительными маслами нет.

"В отрасли неизвестны случаи, когда в сегменте растительных масел регуляторы обнаруживали фальсификат. Растительные масла — это вся "белая" продукция, она производится внутри страны, легко отслеживается, фиксируется на балансах отечественных предприятий, в частности, растительное масло является монопродуктом, который в принципе невозможно фальсифицировать", — подчеркнул Мальцев.

Глава Масложирового союза также напомнил, что в ближайшее время растительные масла, являющиеся продуктами переработки масличных, будут включены в систему ФГИС "Зерно" как объекты контроля — а это дополнительно обеспечит прослеживаемость производства. "Поэтому считаем, что маркировать пищевые растительные масла нужно в последнюю очередь", — сказал он.

Владелец Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева, экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев может совершить новую крупную покупку. По данным источников “Ъ”, действующие в его интересах структуры хотят приобрести основного производителя подсолнечного масла в РФ «Юг Руси», где уже сменилось руководство. Сделка, стоимость которой оценивается в 40 млрд руб., позволит покупателю закрепиться на рентабельном рынке, перспективы которого аналитики связывают с экспортом.

Действующие в интересах экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева, владельца Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева структуры планируют приобретение ГК «Юг Руси», основного производителя подсолнечного масла в РФ, рассказали четыре источника “Ъ”, знающие о сделке.

По словам одного из них, в группе уже сменилось руководство.

По данным ЕГРЮЛ, 30 августа гендиректором головных структур группы ООО «МЭЗ Юг Руси» и ООО «Юг Руси» стал Камиль Музафаров. На посту главы «Юга Руси» он сменил Дмитрия Кислова, сына основателя и владельца группы Сергея Кислова.

В июле Камиль Музафаров учредил в Москве ООО «Ресурс» с основным видом деятельности «холдинговые компании». Эта структура и может стать покупателем «Юга Руси», отмечают источники “Ъ”. Как следует из ЕГРЮЛ, 20 июля 100% «Ресурса» были заложены в Московском кредитном банке (МКБ), а 21 июля в залог МКБ перешла доля «Юга Руси» в «МЭЗ Юг Руси».

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев говорит, что «Ресурс», «судя по всему, привлекает деньги от банка, передавая в залог доли, но, так как у пустой компании нет активов, банк получает в залог и доли в покупаемой структуре».

В ГК «Юг Руси» заверили, что смена гендиректора связана с «обычной ротацией менеджмента».

Гендиректор Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева Евгений Хворостина, пресс-служба холдинга и МКБ оперативно не ответили на вопросы “Ъ”. Связаться с «Ресурсом» и Камилем Музафаровым не удалось.

«Юг Руси» объединяет девять маслозаводов, элеваторы, портовый терминал в акватории Азово-Черноморского бассейна. Портфель брендов включает марки «Золотая семечка», «Злато», «Аведовъ» и др. В сезоне 2021/22 года «Юг Руси» обеспечивал 12% выпуска сырого подсолнечного масла и 28% бутилированного, сказано в отчете «Русагро». По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, в минувшем сезоне «Юг Руси» был крупнейшим экспортером масла, отгрузив более 399 тыс. тонн. Группа также занимается экспортом зерна.

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева уже называли бенефициаром сделок, в которых участвовали формально не связанные с холдингом структуры. Так, в 2022 году владельцем агробизнеса чешской PPF Group стало принадлежавшее тогда Евгению Свистуле ООО «Земельный резерв», а «Юг Руси» продал сельхозземли ООО «Агротехнологии» Андрея Шейкина. С тех пор «Агрокомплекс» публиковал на HeadHunter вакансии в структуры «РАВ Агро» и бывшие структуры «Юга Руси».

По словам источника “Ъ”, бизнес «Юга Руси» в рамках сделки может оцениваться примерно в 40 млрд руб. без учета долга.

Для «Агрокомплекса» это могут быть инвестиции в рынок, где холдинг пока не был заметно представлен.

Сегодня, по собственным данным, холдинг занимает вторые места в РФ по выпуску молока и риса и пятые — по производству мяса и сахара. BEFL оценивает земельный банк холдинга на май этого года в 1,1 млн га. В 2022 году выручка «Агрокомплекса» выросла на 9,9%, до 78,9 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 24,3%, до 10,68 млрд руб. год к году.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что рентабельность маслозаводов остается отличной, производство масла идет рекордными темпами с учетом хорошего предложения сырья из-за заградительных пошлин на вывоз подсолнечника.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что заводы «Юга Руси» «могут быть уже не самыми новыми, но отличаются удачным расположением». Привлекательности добавляет и наличие зернового и масличного терминала, что позволяет выстраивать хорошую экспортную программу, добавляет господин Рылько. Внутренний рынок, отмечает господин Сизов, для такого бизнеса может быть менее интересным из-за «стагнации спроса и рисков госрегулирования цен».

Как стало известно “Ъ”, крупные производители майонеза планируют индексацию цен на 5—12% из-за роста стоимости основных ингредиентов. Потребление продукта стабильно и подорожание в среднем на 10% не несет рисков для спроса, считают аналитики. В Минсельхозе утверждают, что у властей есть инструменты для сдерживания продовольственной инфляции.

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо, которым крупный производитель соусов «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») уведомляет ритейлеров о повышении с 21 августа цен на майонез и часть других соусов на 5—10% из-за роста стоимости основных ингредиентов. Индексация цен на 8—10% также должна затронуть продукцию для ресторанного рынка, включая порционные соусы в упаковке по 10 г.

Получение уведомления от «Эссен Продакшн АГ» подтвердили два собеседника “Ъ” в крупных торговых сетях. По словам одного из них, с заявлением о повышении отпускных цен на 10% также обратилась ГК «Эфко» («Слобода»), а НМЖК («Ряба», Astoria) заявил об индексации на 12%. В «Эссен Продакшн АГ», «Эфко», НМЖК, ГК «Русагро» («Московский провансаль», «Мечта хозяйки») и ГК «Нэфис» (Mr. Ricco) комментарии не предоставили. На пять этих компаний, по данным отчета «Русагро», приходится 75% продаж майонеза в России.

По данным аналитического агентства OleoScope, в структуре себестоимости майонеза около 60% приходится на подсолнечное масло, еще 20—25% — на куриное яйцо и упаковку.

Согласно информации «Совэкона», только за первую неделю августа средние цены на подсолнечное масло выросли на 2,85 тыс. руб., до 79,02 тыс. руб. за тонну с НДС, а экспортные котировки увеличились на $30, до $940 за тонну (FOB). Подсолнечник в среднем подорожал на 1,5 тыс. руб., до 27,85 тыс. руб. за тонну. На 10 августа 2022 года масло в среднем стоило 73,6 тыс. руб. за тонну, подсолнечник — 25,7 тыс. руб. за тонну.

В то же время директор «Совэкона» Андрей Сизов полагает, что рост себестоимости майонеза может быть в большей степени связан не с ценами на масло, а с удорожанием упаковки и иных материалов для производства, которые зависят от курсов валют и логистики. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько подтверждает, что «цены на подсолнечное масло в России остаются стабильными».

Между тем в отчетности «Русагро» говорится, что еще в 2022 году цены производителей на основные категории потребительской масложировой продукции росли из-за ускорения инфляции, сокращения промо и роста цен на растительное масло.

Так, отпускные цены на майонез в среднем за 2022 год увеличились на 21%, до 117,7 руб. за 1 кг без НДС. Выпуск майонеза и соусов на его основе за 2022 год сократился на 4%, до 817 тыс. тонн, импорт — на 49%, до 3 тыс. тонн, говорится в отчете. В 2018—2021 годах объем производства майонеза в РФ был в диапазоне 828—860 тыс. тонн.

По данным NielsenIQ, за январь—июнь 2023 года продажи майонеза в натуральном выражении сократились год к году на 2,1%, других столовых соусов — на 2,5%. В деньгах продажи категорий выросли на 0,1% и 10,2% соответственно. Как считает аналитик OleoScope Кирилл Лозовой, на спросе на майонез повышение цен в пределах 10% «вряд ли скажется». Потребление этой продукции остается стабильным, кроме того, в отличие, например, от сливочного масла, у которого есть более доступный аналог маргарин, у майонеза нет подобных альтернатив, подчеркивает он.

Источник “Ъ” на рынке полагает, что «инфляция останется основной проблемой для участников рынка и регуляторов на ближайшие несколько месяцев». По его словам, вероятно повторение ситуации 2014 года, когда цены на продукты росли двузначными темпами. В последнее время стало известно о готовящемся повышении цен на безалкогольные напитки и соки, мясные изделия, чай, кофе и сладости. Как отмечает собеседник “Ъ”, сдержать рост цен могло бы обнуление пошлин на импорт сырья, решение проблем с ростом тарифов на перевозки, в том числе нехватки водителей и т. д.

В Минсельхозе 11 августа “Ъ” не ответили. Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщал, что продовольственная инфляция в России незначительна и для ее сдерживания у правительства есть множество инструментов.

Цены на подсолнечник в РФ, начавшие расти на старте лета, в августе продолжили эту траекторию, сообщается в мониторинге информационно-аналитического агентства OleoScope.

"Рост цен на подсолнечник по большей части начался еще в июне, в июле подорожание фиксировалось на 15-20% в зависимости от региона. Ключевым фактором для этого стало повышение экспортных котировок на российское подсолнечное масло. В августе динамика по подсолнечнику пока остается прежней", - сообщил "Интерфаксу" аналитик OleoScope Кирилл Лозовой.
По его словам, подорожание подсолнечника с начала текущего месяца фиксируется во всех ключевых федеральных округах.

"Многие переработчики уверены, что на мировом рынке масел задан восходящий тренд. Это, соответственно, находит отражение и в закупочных ценах на сырье, которые продолжают расти. Поддержку также оказывает ослабший рубль", - пояснил Лозовой. Тем не менее, есть и риски. Они, в частности, связаны с высокими переходящими остатками маслосемян, которые могут оказать давление на цены уже на старте нового сезона (сентябрь 2023-август 2024 гг.), а также с постепенным увеличением предложения рапса на внутреннем рынке, предупреждает эксперт.

"Помимо этого, спрос на подсолнечник может несколько снизиться перед традиционными в отрасли остановочным капитальным ремонтом в период "межсезонья", - отмечает Лозовой.

Торговля получила уведомления от поставщиков оливкового масла о резком повышении цен на продукцию — на 40—50% к ценам второго полугодия 2022-го. Речь идет о производителях и поставщиках оливкового масла из Испании, Италии, Греции, а также Турции и Туниса. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Там добавили, что изменение цен партнеры объясняют конъюнктурой рынка: низкой урожайностью исходного сырья (оливки), сдержанными прогнозами по урожаю 2023 года. Для российских компаний также значимым фактором оказывается снижение курса рубля к евро.

«Оливковое масло — премиальный продукт, изменение цен на который практически не отразится на кошельке массового покупателя, основной спрос которого в этой категории приходится на подсолнечное масло», — заметили в ассоциации.

Значительная часть ассортимента торговых сетей в России сегодня представлена запасами, сформированными до корректировки оптовых цен, подчеркнули в АКОРТ. Увеличение закупочных цен будет транслироваться в цену на полке, но этот процесс будет постепенным и в каждом случае определяться ценой конкретной сделки и наличием запасов продукции по прежним ценам у российских компаний-импортеров.

На российском рынке появилось очень много подделок оливкового масла, бороться с ними в последнее время стало сложнее, сообщила РИА Новости владелица экспортной компании Kalinina, член совета директоров греко-российской торговой палаты, экспортер греческого масла в Россию Елена Калинина, которая много лет занимается экспортом данного продукта в Россию.

Оливковое масло и оливки не попали под действие эмбарго на поставки ряда товаров АПК, введенного Россией в ответ на европейские санкции.

"Спрос на оливковое масло и оливки в России не упал, он на прежнем уровне, ситуация не хуже, чем была раньше. Экспорт идет нормально. Но, к сожалению, в последнее время на российском рынке появилось очень много подделок, или из-за того, что некоторым предприятиям и компаниям из Греции сложно экспортировать в Россию, или по другим причинам. Под брендами типа греческими, но с данными каких-то несуществующих греческих компаний, расплодили фальсифицированную продукцию, в частности, оливковое масло, которое таковым совсем не является", — сказала Калинина.

"В лучшем случае это будет какой-то помас (масло второго отжима, изготовленное из выжимок, остающихся после производства). Бывают какие-то старые масла вперемешку с подсолнечным или соевым, другими маслами — все, что подешевле — и представляют это как греческое оливковое экстра вирджин масло", — сказала эксперт.

По ее словам, потребители в России еще не настолько искушены в хорошем оливковом масле, они видят низкие цены и покупают явные подделки.

"Хорошо, если не травятся, но как минимум пользы никакой", — добавила она.

По ее словам, в последнее время стало сложнее бороться с подделками.

"Российские предприниматели считают, что, даже обращаясь в органы росконтроля, не добьются соблюдения прав. Мы закупаем такие образцы, проводим анализы, есть результаты таких анализов в греческих лабораториях, где явно прописано, что эти образцы — не оливковое масло. До начала специальной военной операции в Грецию приезжали журналисты с одного российского федерального телеканала со своими образцами, ходили к экспертам, делали репортаж. Пока только так, пытаемся проинформировать российского потребителя", — сообщила Калинина.

Говоря о ценах, она отметила, что масло в цене выросло очень сильно с 2021 года.

"Прошлый год ознаменовал себя очень высокой ценой, но это не повлияло на спрос. В принципе те, кто знает оливковое масло, продолжают его покупать. Цены растут повсеместно, на всем рынке оливкового масла — в Испании, Италии, Марокко и Тунисе, масло растет в цене везде. В Греции в некоторых случаях закупочная цена на масло поднялась на 35-40% за два года. В сентябре будет понятно, какие цены будут на этот урожай. Пока трудно говорить, какие будут изменения", — сказала экспортер.

Что касается оливок, они не так выросли в цене.

"На рост цен повлияли упаковочные материалы, материалы бумажной отрасли. После забастовок в Финляндии типографии греческие затруднились с работой и повысили цены. Цены на оливки более-менее нормальные по сравнению с позапрошлогодними. Процентов на 15-20 выросла цена упаковки. А спрос остается тот же самый", — сообщила Калинина.

Греция производит примерно 300 тысяч тонн оливкового масла в год. Крупнейшим в мире производителем оливкового масла является Испания — порядка 1,4 миллиона тонн.

Истекающие 31 августа меры регулирования экспорта масличных культур и продуктов их переработки будут продлены с целью защиты внутреннего рынка, сообщили РБК в Минэкономразвития, уточнив, что к такому выводу пришли участники заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции.

Так, продолжат действие экспортная пошлина на вывоз семян подсолнечника (50%, но не менее $320 за тонну — до 31 августа 2024 года) и запрет на вывоз семян рапса (до 29 февраля 2024 года).

До 31 августа 2024 года будет продлено действие «плавающих» пошлин на вывоз подсолнечного масла и подсолнечного шрота, который используется в качестве кормового ресурса в животноводческой отрасли. Базовая экспортная цена, используемая при расчете ставок вывозных таможенных пошлин в отношении шрота подсолнечного, будет повышена на ₽2 тыс. за тонну (с 1 марта она составляла ₽6577,7 за тонну).

Также по предложению Минсельхоза принято решение о продлении по 31 декабря 2023 года срока действия тарифных квот на экспорт этих товаров с территорий новых регионов.

В марте прошлого года Россия запретила вывоз семян подсолнечника и рапса и ввела квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота. Эти меры дважды продлевались, за исключением запрета на вывоз семян подсолнечника. Он продолжался до 31 августа 2022 года, а затем в правительстве пришли к выводу, что пошлин достаточно для исключения дефицита и серьезного повышения цен на эту продукцию внутри страны.

Весной комитет Госдумы по аграрным вопросам предлагал правительству временно отменить экспортную пошлину на подсолнечник. Объяснялось это высоким урожаем и поставками продукции из новых регионов. Помимо этого, рынок подсолнечного масла оказался под давлением из-за демпинга со стороны Украины (подсолнечник оттуда вывозили в том числе в рамках зерновой сделки), а также временного снижения закупок Турцией на фоне землетрясения, говорили в Масложировом союзе, который выступил против отмены пошлины. Там предположили, что поскольку основным покупателем российской продукции являлась Турция, то стоило переждать провал рынка. В противном случае, отмечали в организации, отмена пошлины угрожала еще больше обвалить ситуацию.

Во вторник исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сообщил, что «в этих условиях возможно повышение загрузки перерабатывающих мощностей». «Правила для рынка определяются на весь сезон и являются неизменными. Это облегчает как производителям, так и переработчикам формирование рыночных стратегий и позволяет избежать непредвиденных убытков», — сообщил он.

Мировые цены на оливковое масло находятся на историческом максимуме. Виной тому - продолжительная засуха в основных регионах производства (прежде всего в Испании). В России роста цен на оливковое масло тоже не избежать. Но это можно легко пережить: своего подсолнечного у нас навалом.

В середине июля мировые цены на оливковое масло достигли очередного исторического рекорда в 7 тыс. долларов за тонну. Это происходит из-за резкого повышения температуры и отсутствия осадков в Испании, крупнейшем производителе в мире, а также в Италии и Португалии. Запасы сократились до "неслыханного" уровня из-за резкого повышения температуры и отсутствия дождей, пишет Financial Times.

Испания обеспечивает около 40% объема производства оливкового масла в мире. В этом году в стране ожидается сокращение урожая оливок более чем вдвое: с обычных 1,37 млн до 680 тыс. тонн. В Италии ситуация не лучше. Еще в прошлом году эксперты предупреждали, что глобальное потепление осложнит выращивание оливок в основных регионах производства. Рекордные цены могут стать шоком для потребителей, писали иностранные СМИ.

Разрушительные последствия аномальной жары и нехватки воды еще раз подтверждают необходимость срочных мер по борьбе с изменением климата. Некоторые крупные инвесторы предупреждают, что изменение климата может оказаться долговременной поддержкой глобальной инфляции, отчасти из-за воздействия на цены продовольствия, а отчасти из-за огромных сумм, которые правительствам придется потратить, чтобы смягчить или сократить ее, пишет Financial Times.

Средняя розничная цена за 1 л оливкового масла в российских магазинах выросла за год на шесть рублей, если сравнивать июнь 2022 к июню 2023 года и составляет 1233 рубля, рассказал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Самая низкая стоимость фиксировалась в декабре 2022 года - 1200 рублей за 1 л.

Неблагоприятные погодные условия в регионах производства, скорее всего, скажутся на мировых ценах на оливковое масло, признает эксперт. В Испании оливковое масло - основной продукт. Но в нашей стране оно всегда относилось к товарам премиального класса из-за высокой стоимости по сравнению с другими растительными маслами, доля его потребления составляет менее 1%. Для обычного российского потребителя возможное изменение стоимости оливкового масла останется незаметным, говорит эксперт. "Дефицита не будет, даже сильная засуха в Европе не помешает нам импортировать те мизерные объемы, которые необходимы для удовлетворения потребностей российских покупателей", - считает Мальцев.

В Россию завозится около 30 тыс. тонн оливкового масла в год. При этом за первое полугодие 2023 года импорт оливкового масла вырос на 12% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Для сравнения: объем потребления подсолнечного масла в России составляет 2,3-2,4 млн тонн в год. В прошлом году в стране его было произведено 5,9 млн тонн.

Конференция состоится в Москве 19-20 июля 2023 г. в легендарном отеле «Radisson Collection Hotel» (гостиница «Украина»).

Конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибуторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления.

Конференцию проводит Институт конъюнктуры аграрного рынка при поддержке Союза сахаропроизводителей и Министерства сельского хозяйства России. Мы надеемся, как и в предыдущие годы, создать максимально комфортную атмосферу для интенсивного обмена идеями и мнениями, установления новых плодотворных контактов в сфере агробизнеса!

Конференция проводится в двух форматах: оффлайн — личное присутствие и онлайн-трансляции.

Предварительная программа.

Среди выступающих и участников круглых столов:

• Дмитрий Авельцов, руководитель ФГБУ «Центр Агроаналитики»
• Сергей Андреев, управляющий директор по работе с предприятиями АПК и пищевой промышленности, АО «Альфа-Банк»
• Дэн Бассе, президент, Agresource
• Дмитрий Волобуев, заместитель директора, ООО «Петрохлеб-Кубань»
• Андрей Гарнухин, член Совета Директоров, ООО «Порт Высоцкий»
• Галина Калугина, начальник управления по работе с АПК департамента продаж регионального среднего и малого бизнеса, ПАО «Промсвязьбанк»
• Алевтина Кириллова, руководитель проекта по развитию экспортной̆ логистики в АО «Российский Экспортный Центр»
• Анатолий Котло, директор Ставропольского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна»
• Вячеслав Морий, управляющий директор, АО «ААА Управление капиталом»
• Владислав Новоселов, управляющий директор, BEFL
• Максим Панарин, аналитическая служба ГК Эфко
• Дмитрий Рылько, генеральный директор, ООО «ИКАР»
• Дмитрий Савенков, директор, ООО «Легендагро Приморье»
• Алексей Швейцов, первый заместитель генерального директора - директор центра продаж, маркетинга и сервиса, ООО «КЗ «Ростсельмаш»

Золотые спонсоры:

Агрохолдинг «СТЕПЬ» https://ahstep.ru

Агрохолдинг «СТЕПЬ» - одна из крупнейших аграрных компаний Юга России, дочерняя структура международной инвестиционной компании АФК «Система». Земельный банк - 578 тыс. га, компания занимает 4-ое место в рейтинге крупнейших землевладельцев по версии Forbes.

Агрохолдинг развивает бизнес по шести ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, садоводство, а также производство и дистрибуция сыров. Основные активы расположены на юге России в наиболее благоприятных с точки зрения климата, урожайности и логистики регионах - Краснодарском крае, Ростовской области и Ставрополье.

Выручка Агрохолдинга по итогам 2021 года — 57,2 млрд рублей (на 74,1% больше год к году), OIBDA — 14,4 млрд рублей (рост 54,1% год к году). Во втором квартале 2022 года выручка компании выросла на 215,6% год к году — до 15,3 млрд рублей, OIBDA выросла на 46,5% до 2,9 млрд рублей год к году.

Валовой сбор пшеницы — основной производственной культуры в 2022 году стал рекордным для компании — около 1,1 млн тонн, что больше на 13% результата в прошлом году. Агрохолдинг активно инвестирует в селекционную работу. Совместно с партнером выведен новый сорт озимой пшеницы «Система» с потенциалом свыше 100 ц/га.

Агрохолдинг в течение нескольких лет активно развивает программу импортозамещения. Сейчас доля российской сельхозтехники в парке компании составляет около 70%, средств защиты растений — около 80%, также компания использует только российские удобрения и только отечественные семена пшеницы и других ключевых производственных культур. Реализованная стратегия импортозамещения позволяет компании чувствовать себя уверенно в условиях разрыва логистических цепочек и экономической турбулентности, которая наблюдалась на рынке в этом году.

«СТЕПЬ» — лидер в России по молочной продуктивности коров. В рейтинге самых эффективных ферм в России по версии Национального союза производителей молока («Союзмолоко») и его партнеров фермы Агрохолдинга «СТЕПЬ» ежегодно занимают первое место с большим отрывом от конкурентов. Компания располагает семью молочно- товарными комплексами. По итогам 9 месяцев 2022 года годовые темпы прироста надоев составляют 75%. К концу года Агрохолдинг планирует достичь рекордного показателя валового надоя — более 140 тысяч тонн.

Агрохолдинг выпускает широкую линейку бакалейной продукции под собственной маркой. По итогам 8 месяцев 2022 года продажи круп под маркой «СТЕПЬ» выросли на 80%, на рынке появились новые линейки гарниров, расширился ассортимент снеков. Потребительский сегмент бизнеса «СТЕПИ» также представлен широкой линейкой сыров и молочной продукции. Все эти товары можно найти на полках крупнейших торговых сетей страны — «Ашан», «Лента», «Пятёрочка», «Перекрёсток», а также интернет- площадках: OZON, «Яндекс.Маркет».

Агрохолдинг располагает 751 га садов интенсивного типа в Краснодарском крае. Ежегодный урожай плодов составляет около 30 тыс. тонн. Наличие собственного фруктохранилища позволяет в течение года хранить до 23 тыс. тонн продукции. Это позволяет гарантировать регулярные поставки нашим партнерам — ритейлерам в течение года и не зависеть от сезонного падения цен осенью в период массового сбора плодов. Оперативная реакция на внешние вызовы, высокий уровень профессионализма команды менеджеров Агрохолдинга «СТЕПЬ» и эффективные стратегии развития являются залогом устойчивости компании, а также служат надежным фундаментом для интенсивного роста.

Ростсельмаш https://rostselmash.com

Ростсельмаш — группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в 5 странах мира.

Продуктовая линейка компании включает в себя более 24х типов техники и 150 моделей и модификаций, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного, зерноперерабатывающего и прочего оборудования. Также в продуктовый портфель компании входят электронные решения для повышения эффективности сельхозработ и аграрного бизнеса.

Реализация техники Ростсельмаш, ее предпродажная подготовка и сервисное обслуживание осуществляется через развернутую по странам присутствия на 4 континентах дилерскую сеть компании. На сегодня агромашины Ростсельмаш востребованы в более чем 40 странах мира.

Среди уже зарегистрировавшихся участников конференции в формате оффлайн ведущие российские и международные аграрные компании: ТД Агрохолдинг "СТЕПЬ", КЗ "Ростсельмаш", ТД Инвестпром-Опт", ЭкоНива-АПК Холдинг, Сюкден (Россия), УК "Продимекс Агро, Группа Черкизово, Щелково Агрохим, Изобильненский зерновой терминал, ТК "Опенгеймер", Коммерциал-Центр, ГрейнСервис, ОЗК, Русагро-Инвест, Лимагрен РУ, МХК "ЕвроХим", ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК, Листерра, ВИЛИОН, ТД "Доминант", СИГМА ХОЛДИНГ, АгроТерра, Плодородие, Русагро-Центр, Русагро-Закупки, Элеватор, Национальная товарная биржа, АгроГард, УК АСБ-Агро, МЗК Экспорт, Интрофорус, Производственный холдинг "ЗДРАВА", SumiAgro Россия, Волга Оптима, Грейн Гейтс, Русский Дом, Масленица, Атон Агро, ПАРИТЕТАГРО, Прогресс Агро, РусьАльфаТрейд, ФГБУ "Центр оценки качества зерна", Промсвязьбанк, Таргет Агро, ГК " РУСАГРО", КЛЕВЕР, SIA AVRORA BALTIC, Астра-Волга, СИРЕНЦ ГЛОБАЛ МЕРЧАНТС, Раздолье-Экспорт, КОНТРОЛ ЮНИОН, Эссен продакшн АГ, Корпорация Курская хлебная база № 24, РГТ, Азовский Зерновой Терминал, Компания "Март" и др.

Ждем вас среди активных участников.

В течение конференции к услугам участников — аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам — зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей. Материалы предыдущих конференций.

Крупный производитель масложировой продукции ГК «Русагро», основанная экс-сенатором Вадимом Мошковичем, готовится заметно расширить долю на рынке. Группа договорилась о получении контроля в ГК НМЖК, выпускающей майонезы «Ряба» и соусы Astoria. Аналитики видят перспективы сделки в расширении экспорта, отмечая, что потребление майонеза в России стабильно.

ГК «Русагро» близка к приобретению доли в крупном производителе соусов и маргаринов ГК НМЖК, рассказали три источника “Ъ”, слышавшие о сделке. Об этом могут свидетельствовать и данные ЕГРЮЛ, согласно которым с 23 июня этого года гендиректором ПКФ «Профит», владеющей предприятиями НМЖК, стал Ян Кубинский, бывший топ-менеджер холдинга «Солнечные продукты», часть активов которого перешла «Русагро». Ранее ПКФ «Профит» возглавлял управляющий партнер, председатель совета директоров ГК НМЖК Николай Нестеров. Совместно с другим управляющим партнером группы Николаем Сидорком он считается совладельцем НМЖК.

Представители «Русагро» в неофициальном порядке сообщили “Ъ”, что группа подписала соглашение о приобретении 50% ГК НМЖК у российских акционеров и получении контроля над бизнесом.

По их словам, сделка, которая пока не закрыта, позволит НМЖК и «Русагро» получить синергические эффекты на рынке масложировой продукции, выйти в новые категории и рынки сбыта. В НМЖК “Ъ” не ответили.

laquo;Русагро» выпускает масложировую продукцию, сахар, мясо под марками «Мечта хозяйки», «Щедрое лето», «Чайкофский», «Слово мясника». В 2022 году выручка группы выросла на 8%, до 240,23 млрд руб., EBITDA была на уровне 45,01 млрд руб. Масложировой бизнес обеспечил 52% выручки и 37% EBITDA. Менее 50% «Русагро» на март 2022 года владела структура экс-сенатора Вадима Мошковича.

Ассортимент НМЖК включает майонезы «Ряба», соусы и кетчупы Astoria, маргарины «Хозяюшка», мыло, снеки, макаронные изделия. Управляет масложировыми комбинатами в Нижнем Новгороде и Самаре и маслоэкстракционными заводами в Урюпинске и Сорочинске. Совладельцем НМЖК выступает Wilmar International со штаб-квартирой в Сингапуре — крупный производитель и трейдер пальмового масла, также поставляющий сахар, муку, рис и т. д.

Об интересе «Русагро» к НМЖК источники “Ъ” сообщали осенью прошлого года, но тогда предполагалось, что предметом сделки может стать доля Wilmar (см. “Ъ” от 21 ноября 2022 года). Представители «Русагро» говорят, что планируют направить усилия на развитие брендов НМЖК совместно с Wilmar. В Wilmar комментарий не предоставили.

Как следует из отчета «Русагро» за 2022 год, контроль над НМЖК позволит группе стать основным производителем майонеза в России, увеличив долю с 15% до 28%, а также занять 33% рынка потребительского маргарина и спредов. По словам источника “Ъ”, интеграция НМЖК в структуру «Русагро» может завершиться до конца этого года. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов предполагает объединение закупок, продаж, поставок сырья и управления для лучшей синергии. По его словам, масложировой бизнес в последние годы показывал рост оборотов и доходности, для «Русагро» этот сегмент остается перспективным в том числе с точки зрения развития экспорта.

Аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой отмечает, что потребление майонеза на душу населения в России последние пять лет остается на уровне 4,3—4,8 кг на человека и предпосылок для существенного роста показателя нет. А экспорт майонеза и соусов на его основе в 2022 году вырос на 4%, до 97 тыс. тонн, за счет увеличения поставок в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, сказано в отчете «Русагро». Господин Лозовой добавляет, что «Русагро» в последнее время планирует расширять поставки в Китай и создало для рынка отдельную линейку майонеза. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что партнерство с Wilmar может обеспечить «Русагро» лучший доступ на китайский рынок. А директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что «Русагро» может за счет работы с Wilmar развить свой импорт пальмового масла в Россию и другие страны ЕАЭС.

Владевший с 2019 года 25% в структурах крупного производителя и экспортера растительных масел «ЭксОйл Групп» бывший посол РФ на Украине, экс-глава Минздрава Михаил Зурабов вышел из этого бизнеса. Его доли отошли основному владельцу группы Карену Ванецяну, который может готовить интеграцию активов с купленным у американской Bunge маслоэкстракционным заводом. Цены на масло снижаются, но маржа в отрасли остается высокой, говорят эксперты.

Бывший посол России на Украине, экс-министр здравоохранения Михаил Зурабов вышел из капитала структур крупного производителя и экспортера растительных масел «ЭксОйл Групп», следует из ЕГРЮЛ. По данным СПАРК, с 2019 года господин Зурабов владел по 25% в ООО «Черноземье» и ООО «ТД "Черноземье"». В конце марта 2023 года эти доли перешли основному владельцу «ЭксОйл Групп» Карену Ванецяну. Господин Ванецян комментарий не предоставил. В компании «Кроннер», где совладельцем выступает Михаил Зурабов, “Ъ” не ответили.

«Черноземье» управляет маслоэкстракционным заводом мощностью переработки более 2 тыс. тонн сырья, способным выпускать до 900 тонн растительного масла и до 740 тонн шрота в сутки. В сезоне-2021/22 предприятие выпустило 233 тыс. тонн масла и 201 тыс. тонн шрота, говорится на сайте «ЭксОйл Групп». ТД «Черноземье», по имеющимся у “Ъ” данным, в этом сезоне занимает четвертое место по экспорту подсолнечного масла в РФ, отгрузив с сентября 2022 по март 2023 года более 120 тыс. тонн продукции. Выручка ТД «Черноземье» в 2022 году выросла на 30,6%, до 32,22 млрд руб., оборот «Черноземья» увеличился на 12,9%, до 6,09 млрд руб.

Одновременно с выходом из капитала «Черноземья» и ТД «Черноземье» Михаил Зурабов получил 50% в ООО «Терминал Ильинка».

Судя по опубликованным вакансиям, компания управляет объектами приема, хранения и отгрузки нефтепродуктов в Ильинке Астраханской области. «Терминал Ильинка» был учрежден УК «ЭксОйл Групп» в 2019 году, а затем сменил несколько собственников, следует из СПАРК. В отчетности ООО «Терминал Ильинка» «ЭксОйл Групп» упоминается в списке связанных сторон на январь 2022 года в связи с проведением финансовых операций. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что сделки похожи на обмен активами. Он не исключает, что Михаил Зурабов участвовал в «ЭксОйл Групп» как финансовый инвестор и полученные от продажи долей средства, скорее всего, вложил в другой бизнес.

Консолидация «ЭксОйл Групп» Кареном Ванецяном может быть связана с покупкой бизнесменом маслоэкстракционного бизнеса американской Bunge в России. Завод в Воронежской области мощностью 200 млн бутылок подсолнечного масла в год с брендами «Олейна» и Ideal перешел под контроль господина Ванецяна в феврале 2023 года. Как рассказывал бизнесмен РБК, владельцы «ЭксОйл Групп» изучают вопрос об интеграции бизнеса с бывшим активом Bunge. Как отмечали собеседники “Ъ” на рынке, если у «ЭксОйл Групп» были сильные позиции в экспорте сырого масла, то у бывшего завода Bunge — на локальном рынке масла в бутылке.

Цены на подсолнечное масло сейчас снижаются. К началу июня стоимость российского масла на мировом рынке опустилась до $710—740 за тонну (FOB), что соответствует уровню мая 2020 года, что уже негативно сказывается на темпах экспорта. На внутреннем рынке, по данным «Совэкона», подсолнечное масло на неделе 5—9 июня подешевело на 2 тыс. руб., до 64,32 тыс. руб. за тонну (см. “Ъ” от 13 июня).

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что производство растительного масла с уже выстроенным экспортом при текущих пошлинах остается крайне высокорентабельным бизнесом. В июне на экспорт подсолнечного масла установлена нулевая пошлина, вывоз подсолнечника до 31 августа 2023 года ограничен пошлиной в 50%. По словам господина Сизова, доходность в отрасли может ухудшиться при условии сокращения предложения подсолнечника, что вероятно после 2024 года.

Превышение предложения подсолнечного масла над спросом, в том числе в условиях рекордного производства в России, негативно сказывается на мировых ценах на этот продукт. К началу июня котировки на российское масло снизились примерно на 18%, до $710—740 за тонну, приблизившись к значениям мая 2020 года. В таких условиях темпы экспорта подсолнечного масла из РФ уже начали замедляться.

Средние цены на подсолнечное масло из России на мировом рынке к началу июня опустились до $740 за тонну (FOB), приблизившись к уровню мая 2020 года, говорится в обзоре «Совэкона». Индекс подсолнечного масла Центра ценовых индексов Газпромбанка в июне снизился на 18%, до $732 за тонну. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько оценивает котировки в $710—720 за тонну. По его словам, на неделе 5—9 июня цены опускались и ниже $710 за тонну в условиях низкого спроса, но затем были поддержаны ростом стоимости соевого масла.

Вице-президент, начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко считает, что мировые цены на подсолнечное масло уже могут быть близки ко дну.

Как отмечается в отчете Газпромбанка, продукт сейчас в среднем стоит на $19 за тонну дешевле пальмового масла. Это ненормальная ситуация, так как подсолнечное масло считается более качественным, указывает госпожа Снитко.

По ее словам, в 2017—2020 годах подсолнечное масло в среднем стоило $650—700 за тонну и текущие средние уровни должны быть выше, учитывая объективный рост издержек и инфляцию.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что на стоимость подсолнечного масла могут влиять оптимистичные оценки урожая сои в Бразилии, ослабление мировых цен на нефть, а также неплохие виды на урожай подсолнечника в России. Дмитрий Рылько отмечает, что на котировках может сказываться и переизбыток подсолнечного масла в РФ в этом сезоне. Предложение на мировом рынке подсолнечного масла превышает спрос, сказано в отчете Газпромбанка.

По данным «Совэкона», с начала сезона с сентября 2022-го по май 2023 года в РФ произведено 6 млн тонн растительных масел, включая 4,3 млн тонн подсолнечного, против 5,1 млн тонн и 4 млн тонн годом ранее.

Экспорт сырого подсолнечного масла, поддержанный ростом производства и снижением пошлины, за этот период «Совэкон» оценивает в 2,6 млн тонн против 2,5 млн тонн сезоном ранее с учетом ЕАЭС.

В тройку основных импортеров подсолнечного масла из РФ в этом сезоне входят Китай, Индия и Турция.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что на рынок растительных масел давит сокращение притока ликвидности, а также демпинг со стороны Украины, хотя предложение из страны может быть и не подкреплено физической поставкой. По словам источника “Ъ” на рынке, в этом сезоне цены на подсолнечное масло с Украины доходили до $683—685 за тонну в пересчете на российский базис FOB.

Дмитрий Рылько говорит, что рентабельность переработчиков остается неплохой, в том числе за счет снижения закупочных цен на подсолнечник и ослабления рубля, хотя маржа и ниже, чем на начало сезона. По данным «Совэкона», на неделе 5—9 июня средние цены на подсолнечник снизились на 500 руб., до 20,87 тыс. руб. за тонну. Переработчики в мае начали снижать закупочные цены, а предложение аграриев росло из-за ухудшения условий хранения, пишут аналитики. На 1 мая запасы подсолнечника у его производителей достигли 1,7 млн тонн, превысив прошлогодние на 74%, указывают в «Совэконе» со ссылкой на Росстат.

По данным аналитиков, на внутреннем рынке подсолнечное масло на неделе 5—9 июня подешевело в среднем на 2 тыс. руб., до 64,32 тыс. руб. за тонну.

Как отмечает Дмитрий Рылько, в мае в условиях снижения мировых цен темпы экспорта подсолнечного масла замедлились примерно до 300 тыс. тонн. По его словам, по самым оптимистичным оценкам, экспорт в сезоне достигнет 3,9 млн тонн, хотя с точки зрения баланса нужно экспортировать 4,4 млн тонн. Господин Мальцев добавляет, что продавать на падающем рынке сложнее и ситуация может сказаться на объемах экспорта масла в этом сезоне.

В честь Дня рождения майонеза, который ежегодно отмечается 28 мая, онлайн-сервис доставки продуктов «СберМаркет» проанализировал спрос на этот соус за январь — апрель 2022 и 2023 годов и выяснил, что в текущем году его продажи выросли на 39%. Кроме того, майонез оказался самым популярным среди других соусов.

«Популярный белый соус покупают чаще, чем кетчуп, томатную пасту, горчицу и сырный соус, вместе взятые. Количество заказов майонеза за январь — апрель 2023 года на 10% превышает суммарное число заказов других перечисленных соусов. Разрыв в количестве заказов двух самых популярных соусов — кетчупа и майонеза — довольно большой, последний берут на 129% чаще», — добавили в «СберМаркете».

Там также отметили, что каждый третий купленный майонез (33% всех заказов этого соуса) — либо оливковый, либо с перепелиными яйцами. Однако самый популярный вид — провансаль, на который приходится примерно каждая вторая проданная упаковка (55%). Менее активно заказывают майонез «классический» и «легкий» (10% и 1%).

По данным онлайн-сервиса, 54% пользователей, покупающих майонез, отдают предпочтение упаковкам среднего объема — от 300 до 700 мл, 37% кладут в онлайн-корзину большие пачки — от 700 мл. Наименее востребованы маленькие упаковки — до 300 мл, их заказывают в 9% случаев.

В свою очередь, врач-диетолог, врач-гастроэнтеролог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Мария Дюжева рассказала, какое количество майонеза, по ее мнению, можно съесть без вреда для здоровья.

«Существует миф, что майонез содержит большое количество насыщенных жиров и поэтому вреден. На самом деле основа майонеза — это растительное масло, но оно их не содержит. А в яичном желтке, который также входит в состав соуса, количество насыщенных жиров невелико. Негативные эффекты для здоровья могут быть связаны с чрезмерным употреблением майонеза, так как это высококалорийный продукт. Конкретное количество соуса, которое можно съесть без вреда для организма, зависит от образа жизни, веса человека, его целей — снижение, набор массы тела или поддержание ее. Добавление 1—2 чайных ложек в салат или на сэндвич не нанесет вреда и разнообразит рацион», — заявила Дюжева.

30 декабря врач-терапевт, специалист в области интегративной anty-age медицины «Лайф Мед Центра» Ованес Давидян призвал не злоупотреблять и низкокалорийным майонезом с пониженным содержанием жира, так как в нем содержится повышенное количество углеводов, которые впоследствии превратятся в сахар. Эксперт напомнил, что углеводы оказывают на организм не менее пагубное влияние, чем обильное количество жира.

Ранее входивший в портфель Unilever бренд маргарина «Пышка» возвращается на российский рынок. Права на марку покупает крупный производитель соусов и растительных масел ГК «Эфко», которая уже начала поставки продукта и рассчитывает довести долю «Пышки» до 15% от всех маргаринов, заняв свыше 80% премиум-сегмента в категории. Привыкшие готовить дома потребители знают марку, но ее продвижение как премиум-бренда потребует усилий, говорят эксперты.

ГК «Эфко» договорилась о приобретении бренда «Пышка» у голландской Upfield, рассказали “Ъ” в российской группе. Маргарин для выпечки «Пышка» из растительных масел начал выпускаться на заводе «Эфко» в Евдаково Воронежской области в этом году по лицензионному соглашению. Оформление полного перехода прав на марку планируется завершить в течение двух-трех месяцев, говорят в «Эфко». Стоимость сделки в группе не раскрывают.

По словам источника “Ъ” на рынке, бренд «Пышка» может оцениваться в $1—1,5 млн.

В Upfield “Ъ” не ответили.

«Эфко» — один из крупнейших производителей продуктов в стране. Ассортимент включает соусы и растительные масла под марками «Слобода», Altero, маргарины «Добавкин», «Добрый пекарь», растительные альтернативы мясных и молочных продуктов Hi!. В 2021 году выручка «Эфко» выросла на 56%, до 223 млрд руб., что соответствует второму месту рейтинга Infoline Food & Drink.

Бренд «Пышка» появился в России в 2000 году. Изначально входил в портфель концерна Unilever, который в декабре 2017 года договорился продать бизнес маргаринов и спредов с марками Rama, Flora, Becel, Blue Band инвестиционной компании Kohlberg Kravis Roberts, создавшей отдельную структуру для производства маргаринов Upfield.

Исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов говорит, что группа хотела купить бренд «Пышка» еще пять лет назад, но тогда сделка не состоялась. Производство «Пышки» затем было перенесено в Польшу, а «Эфко» занялась дистрибуцией бренда в России, рассказывает господин Иванов. В начале 2020-х годов Upfield решила вывести марку с российского рынка, а в 2022 году «Эфко» вернулась к переговорам о приобретении бренда, говорят в группе.

Как сказано в отчете «Русагро» (бренды «Щедрое лето», «Жар-печка», «Чудесница»), в 2022 году производство маргаринов и спредов в России снизилось на 2%, до 182 тыс. тонн год к году.

Собственную долю в категории «Русагро» оценивает в 23% в натуральном выражении, еще 10% приходится на НМЖК (марки «Хозяюшка», «Сливочник»). В «Эфко» оценивают потенциальную долю «Пышки» в 5—15% от всех маргаринов и более 80% в премиальном сегменте. При реализации потенциала выручка от продажи продукта может достичь 2 млрд руб. в год, подсчитали в компании. На онлайн-витрине «Перекрестка» маргарин «Пышка» стоит 79,99 руб. за 200 г, «Хозяюшка» — 55,99 руб. за 200 г, «Чудесница» — 35,99 руб. за 180 г.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман отмечает, что маргарины в России остаются базовыми продуктами, и для успешных продаж премиального бренда в этом сегменте потребуется сформировать дополнительную лояльность к марке. Тем более, добавляет он, что благосостояние потребителей в России сейчас не растет. «Русагро» в отчете за 2022 год сообщала, что продажи маргарина поддержаны ростом спроса на продукты низкого ценового сегмента.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов полагает, что «Эфко» может попытаться позиционировать премиальный маргарин как продукт для здорового питания, уходя от исторически сложившегося в России образа категории как дешевой замены сливочному маслу.

В Европе, отмечает эксперт, маргарины и спреды зачастую продаются как более здоровая альтернатива жирам животного происхождения.

Российские маслозаводы сокращают использование импортного сырья
По данным NielsenIQ, в первом квартале 2023 года продажи маргарина снизились на 14,7% в объеме и выросли на 5,5% в деньгах год к году. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев говорит, что «Пышка» известна потребителям, привыкшим готовить дома, а стремление к экономии может поддержать спрос на маргарин для выпечки, но продвижение бренда как премиального потребует инвестиций.

Засуха в Испании продолжается с прошлого года. Цены на оливковое масло уже выросли более чем на 50%, если дождей не будет и в этот сезон, то они могут продолжить рост на фоне падения урожая

Цены на оливковое масло с июня прошлого года выросли примерно на 60% из-за засухи в крупнейшей стране-производителе, Испании, пишет The Financial Times (FT).

1 кг масла сейчас продается за €5,4, указывает издание (в 2021-м они не поднимались выше €4, следует из представленного в материале графика). Поставки из Испании из-за отсутствия дождей там сократились почти вдвое — до 780 тыс. т.

«За 20 лет работы в отрасли я никогда не видел таких цен», — сказал аналитик по зерновым и масличным культурам специализирующегося в агропромышленной сфере Rabobank Вито Мартинелли. Он отметил, что для Испании прошлый год был «катастрофическим», но и в других средиземноморских странах наблюдались проблемы.

Под угрозой может быть и новый урожай, отмечает FT. Март был одним из самых засушливых в XXI веке, апрель же может стать таковым за всю историю наблюдений. Отсутствие влаги может оказать существенное влияние на урожайность, хотя сбор оливкового масла начинается только в октябре. В итоге цены могут продолжить расти.

На испанском метеорологическом сайте отмечается, что засуха в стране является самой сильной как минимум с 1970 года. Причем, отмечают синоптики, она началась еще в 2014—2015 годах, в прошлом особенно обострилась. Они предупредили, что если в ближайшее время в стране не пройдут дожди, то ситуация не улучшится и восстановления после засухи не будет.

Вопросом уже озаботились в испанском правительстве. Минсельхоз страны провел несколько встреч, на которых обсуждались мониторинг ситуации с засухой, анализ климатических изменений и их последствий, уровень запасов воды в стране и т.д.

Рост рентабельности в переработке масличных стимулирует появление новых проектов в отрасли. Строительство маслоэкстракционного завода запланировал агрохолдинг «Чистополье» сына вице-премьера РФ Марата Хуснуллина — Альберта Хуснуллина, управляющий в Татарстане более 100 тыс. га земли и молочными фермами. В условиях ограниченного экспорта сырья переработчики подсолнечника работают с хорошей доходностью, но в долгосрочной перспективе ситуация может ухудшиться, считают эксперты.

Агрохолдинг «Чистополье» Альберта Хуснуллина, сына вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, планирует заняться производством растительных масел в Татарстане. Это следует из опубликованной в профиле холдинга на HeadHunter вакансии руководителя службы по переработке масличных. От кандидата требуется знание технологии переработки подсолнечника, рапса и сои, а в его обязанности входит организация работы маслоэкстракционного завода, хранения и отгрузки продукции. Источник “Ъ” в отрасли знает, что «Чистополье» рассматривает выход в этот сегмент, но подробности он не сообщил. В офисе «Чистополья» “Ъ” не ответили.

На середину 2022 года в состав «Чистополья» входило десять сельхозпредприятий в Татарстане, включая семь мясных и молочных ферм, а общая площадь сельхозугодий превышала 100 тыс. га. Согласно Союзу производителей молока Татарстана, в 2022 году холдинг выпустил более 28 тыс. тонн сырого молока. Также «Чистополье» выращивает картофель и овощи, сообщал Минсельхозпрод региона.

Крупнейшим переработчиком масличных в Татарстане считается Казанский маслоэкстракционный завод, входящий в ГК «Нэфис», созданную депутатом Госдумы Иреком Богуславским. По собственным данным, предприятие может перерабатывать до 1 млн тонн масличных и выпускать до 450 тыс. тонн растительного масла в год. А у ГК «Русагро» есть завод в соседней Самарской области мощностью переработки 1,27 тыс. тонн масличных в сутки. Один из собеседников “Ъ” на рынке опасается, что появление в Татарстане еще одного крупного производства растительного масла может вызвать резкий рост конкуренции за сырье и перегреть рынок.

Хотя владелец корпорации «Био-тон» Эдуард Зернин считает, что в Татарстане может быть ниша для второго крупного маслоэкстракционного завода.

По его словам, «Чистополье», скорее всего, обеспокоено перспективами сбыта урожая масличных, поэтому задумалось о развитии переработки. «Наша компания находилась в такой же ситуации несколько лет назад, пока в Самарской области не началось строительство нового завода»,— сказал господин Зернин.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько добавляет, что Татарстан расположен вблизи сельскохозяйственной зоны, где подсолнечник — основная культура, а также выращиваются рапс и лен. Выпускаемое в регионе масло, по его словам, теоретически может поставляться не только на внутренний рынок, но и экспортироваться по Волге через Каспийский бассейн в Иран.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что после введения по факту запретительной пошлины на экспорт подсолнечника рентабельность переработчиков резко выросла, с чем и может быть связано появление новых проектов в отрасли. Сегодня Поволжье — основной производитель подсолнечника в России, и проблем с обеспечением сырьем у новых мощностей вокруг региона быть не должно, добавляет он. Но, подчеркивает господин Сизов, текущая удачная конъюнктура для маслозаводов, скорее всего, окажется временной, так как сокращение доходов аграриев от экспортных ограничений приведет к снижению площадей под подсолнечником, урожая и, как следствие, росту цен на сырье для переработчиков. По данным «Совэкона», за первые четыре месяца текущего сезона в России выпущены рекордные 2,8 млн тонн растительных масел против 2,4 млн годом ранее.

Продажа американской Bunge российского бизнеса по производству масла Карену Ванецяну могла пройти с участием партнера. Миноритарная доля в головной структуре актива оказалась у Ольги Ананьевой, владелицы краснодарского сельхозпредприятия, которое на рынке связывают со структурами экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Сам господин Ванецян утверждает, что он единственный инвестор, объясняя структуру владения юридическими ограничениями. Госпожа Ананьева также отрицает связь с бизнесом господина Ткачева.

Два источника в аграрной отрасли и собеседник в инвестиционных кругах рассказали “Ъ”, что в сделке по продаже американской Bunge новому инвестору российского бизнеса могли участвовать третьи лица для привлечения финансирования.

Bunge, которая вместе с Cargill, ADM и Louis Dreyfus входит в четверку крупнейших мировых торговцев продовольствием, объявила о продаже бизнеса в РФ Карену Ванецяну в сентябре 2022 года. «Бунге СНГ» управляет маслоэкстракционным заводом в Воронежской области мощностью более 200 млн бутылок подсолнечного масла в год, портфель брендов включает марки «Олейна», Ideal. Карен Ванецян — основной владелец холдинга «ЭксОйл групп», который также занимается переработкой и торговлей масличными. По 25% входящих в холдинг ООО «Черноземье» и ООО «ТД "Черноземье"» владеет Михаил Зурабов — бывший глава Минздрава РФ и экс-посол РФ на Украине.

По данным ЕГРЮЛ в «СПАРК-Интерфакс», Карен Ванецян получил 100% «Бунге СНГ» 13 февраля, но уже 21 февраля собственником компании стало ООО «Агроинвест».

Эта структура на 99% принадлежит гонконгской Grenaldi Limited, еще 1% владеет Ольга Ананьева. Она же возглавляет краснодарское ООО «Юг Агротехника» и через ООО «Регион» владеет им. Это хозяйство входило в портфель активов семьи Цапок, а затем, как рассказывали участники рынка, перешло под контроль Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева, одного из крупнейших российских землевладельцев и крупного производителя молока, мяса и сахара. В 2015 году «Юг Агротехнику» возглавлял Александр Квашин, полный тезка которого на сайте агрокомплекса назван заместителем гендиректора по сельскохозяйственному производству. О том, что «Юг Агротехника» управляется агрокомплексом, писал и РБК в 2018 году.

В агрокомплексе “Ъ” заявили, что не имеют отношения к сделке и к «Юг Агротехнике». Ольга Ананьева сообщила, что купила краснодарский актив в 2015 году, а с господами Ткачевым и Квашиным не знакома и не контактировала. Участие в головной структуре «Бунге СНГ» она комментировать отказалась.

Карен Ванецян заверил “Ъ”, что он единственный владелец и директор Grenaldi Limited, предоставив выписку из гонконгского реестра. По его словам, он отдал 1% в «Агроинвесте» Ольге Ананьевой, чтобы обойти запрет на создание «матрешек», когда одна компания владеет на 100% второй структурой, а та — на 100% третьей организацией.

Это абсолютно техническая сделка, подчеркивает бизнесмен.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева отмечает, что Bunge могла не согласовать продажу актива при наличии Александра Ткачева в числе бенефициаров сделки. Господин Ткачев находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, а также теоретически может подпадать под характеристики politically exposed person, взаимодействие с которым недопустимо, говорит госпожа Токарева. Брат Александра Ткачева, добавляет юрист, также находится под санкциями США.

Юрист уточняет, что участник с 1% мог быть введен в связи с ограничениями на последовательное владение компаниями, но у него формально «почти те же права, что и у владельца 99%». Это возможность получать информацию об обществе, оспаривать решения органов общества и сделки, перечисляет госпожа Токарева.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что с учетом нового состояния завод «Бунге СНГ» должен работать с хорошей экономической эффективностью, а «известные марки обеспечат продажи». Как отмечает эксперт, более прибыльной могла быть инвестиция в производство масла, ориентированное на внешние рынки, но и завод «Бунге СНГ» расположен в относительной близости к основным экспортным воротам — терминалам Азово-Черноморского бассейна.

Крупный производитель и экспортер растительного масла ГК «Юг Руси» усиливает профильное направление после продажи земельного банка. Группа приобрела элеваторный комплекс в Краснодарском крае мощностью более 80 тыс. тонн, чтобы повысить обеспеченность сырьем и нарастить выпуск масла. Сделка прошла на фоне ухудшающейся рентабельности маслозаводов из-за возврата экспортной пошлины и снижения мировых цен в том числе после землетрясения в Турции.

Управляющее Павловским элеватором в Краснодарском крае ООО «ТК "Колос"» перешло под контроль крупного производителя и экспортера растительного масла ГК «Юг Руси», следует из данных ЕГРЮЛ. Комплекс мощностью более 80 тыс. тонн считается одним из крупнейших предприятий по хранению и переработке сельхозпродукции в РФ. Расположен в 140 км от Ростова-на-Дону и Краснодара, на пересечении автомобильных и железнодорожных магистралей. До 2005 года комплекс входил в группу «Русагро», а затем перешел к глобальному торговцу зерном Cargill, который вышел из актива в 2018 году. Перед сделкой с «Югом Руси» ТК «Колос» принадлежала Андрею и Светлане Шершневым, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

В 2021 году «Юг Руси» был вторым производителем подсолнечного масла в России и крупнейшим по выпуску масла в бутылке (бренды «Золотая семечка», «Аведовъ»), следует из отчетности «Русагро». По собственным данным, «Юг Руси» объединяет девять маслозаводов, крупнейший из которых находится в Ростове-на-Дону. По данным Масложирового союза, в 2022 году заводы «Юга Руси» переработали около 1,5 млн тонн подсолнечника. Выручка ООО «МЭЗ Юг Руси» в 2021 году выросла на 19,8%, до 66,36 млрд руб.

В «Юге Руси» сообщили “Ъ”, что приобретение Павловского элеватора позволит повысить сырьевое обеспечение маслозаводов, нарастить производство, а партнеры группы смогут сократить логистическое плечо при доставке на комплекс.

Условия сделки там не раскрывают. Андрей Шершнев оперативно не ответил на вопросы “Ъ” по электронной почте.

«Юг Руси» расширяет бизнес по производству масла после продажи в 2022 году аграрного дивизиона с около 200 тыс. га сельхозземель в Ростовской области, Краснодарском крае и Волгоградской области краснодарскому ООО «Агротехнологии». Источники “Ъ” говорили, что компания выступает в интересах Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. В «Юге Руси» указывали, что покупатель — самостоятельная организация. По оценкам «Совэкона», земли «Юга Руси» могли стоить 20—30 млрд руб., а источник “Ъ” на рынке считал, что цена сделки была еще выше.

В этом сезоне в России отмечалась нехватка мощностей по хранению и сушке масличных в связи с рекордным урожаем. По прогнозам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сбор масличных в этом сезоне может достичь 27,5—28,8 млн тонн, включая до 15,7—16,25 млн тонн подсолнечника, уборка которого в Центре и Поволжье из-за дождей частично сдвинулась на эту весну.

Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько считает, что покупка Павловского элеватора вряд ли связана с рекордным урожаем в этом сезоне, а скорее, это часть долгосрочной стратегии.

По его словам, север Краснодарского края, где находится комплекс,— удачное место для закупки подсолнечника, и основной маслозавод «Юга Руси» находится недалеко.

Производство масла в России в октябре—декабре обновляло рекордные показатели в связи с благоприятной конъюнктурой и нулевой экспортной пошлиной. Но, отмечает Дмитрий Рылько, рентабельность маслозаводов в последние месяцы серьезно сократилась. Сельхозпроизводители до недавнего времени повышали цены на подсолнечник, а стоимость растительного масла начала снижаться, уточняет он. По данным ИКАР, на последней неделе февраля масло в среднем стоило $1,01 тыс. за тонну (FOB) против более $1,1 тыс. в начале месяца.

Кроме того, говорит господин Рылько, из-за падения курса рубля с марта снова появилась экспортная пошлина на масло. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что мировые котировки находятся под давлением из-за неясности спроса со стороны пострадавшей от землетрясения Турции и попыток других крупных потребителей сыграть на этом факторе на понижение.

Американский агротрейдер Bunge, который производит масло «Олейна», закрыл сделку по продаже российского бизнеса по производству растительных масел. Об этом говорится в сообщении на русскоязычном сайте компании.

С 3 февраля, когда сделка была официально закрыта, ООО «Бунге СНГ» продолжило производство и продажу растительных масел на заводе в Воронежской области под контролем нового собственника. Все реквизиты организации остались без изменения. Название компании изменят в ближайшее время.

О своих планах продать свой бизнес в России компания сообщила 19 сентября прошлого года. В качестве покупателя назывался контролирующий акционер холдинга Exoil Group Карен Канецян. Exoil Group занимается покупкой подсолнечника, переработкой, трейдингом масличных и зерновых культур, портовой перевалкой и логистикой.

Bunge входит в квартет крупнейших агротрейдеров мира ABCD (наряду с Archer Daniels Midland, Cargill и Louis Dreyfus). В портфеле компании — бренды «Олейна», Ideal, «Сказка» и «Масленица». Маслоэкстрационный завод в сельском поселении Колодезянское Воронежской области был открыт в 2008 году, компания вложила в производство $130 млн. Предприятие ежегодно обрабатывает 540 тыс. т сырья и выпускает более 200 млн бутылок продукта.

Оливковое масло стало в РФ одним из товаров, которые в период санкций не потеряли своего потребителя, даже несмотря на рост стоимости, но если цена на него продолжит расти, некоторым придется заменить его растительным маслом, следует из комментариев опрошенных РИА Новости экспертов и отраслевых союзов.

"В нашей стране оливковое масло всегда относилось к товарам премиального класса из-за высокой стоимости по сравнению с другими растительными маслами. Доля его потребления составляет не более 1%, и данная ситуация не помешает нам импортировать те маленькие объемы, которые необходимы для удовлетворения потребностей покупателей", — сообщили в Масложировом союзе.

Основными экспортерами для РФ остаются Италия — на ее долю в 2022 году приходится почти 50%, а также Испания, Греция и Турция: в прошлом году поставки выросли изо всех этих стран, за исключением Испании, сократившей на фоне неурожая экспорт в РФ сразу на 29%, предварительно до 9 тысяч тонн. Снизился и общий импорт: по данным Масложирового союза, до 25 тысяч тонн, на 9% ниже 2021 года. С другой стороны, в допандемийном 2019 году поставки в РФ были еще меньше — 24 миллиона тонн, в 2020 — выросли сразу до 29 миллионов тонн, а в 2021 году составили 27 миллионов.

Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов также отмечает сокращение ввоза оливкового масла в РФ в 2022 году — как на фоне экономической турбулентности и роста цен на продовольствие в целом, так и вследствие не растущих доходов населения и нарушения самой логистики поставок. Он видит предпосылки продолжения этой тенденции, а также не исключает последствий — себестоимость масла и продукции из него может вырасти.

Между тем, на фоне сокращения поставок из Испании растет импорт оливкового масла из Италии и Греции — по данным Масложирового союза, он прибавил 6% и 3%, совокупно до 12 тысяч тонн, а поставки из Турции "скакнули" сразу на 67,7%, составив одну тысячу тонн. В частности, на сырье из Турции перешла компания "Эфко" (торговые марки "Слобода" и Altero), использующая оливковое масло для производства своей продукции.

"Для оптимизации логистики в 2022 году мы переключили поставки оливкового масла с испанского на турецкое сырье. В остальном никаких изменений с его закупкой не было. Подорожание масла вследствие низкого урожая действительно есть, но это не приведет к снижению объемов производства или реализации продукции", — сообщили в пресс-службе "Эфко".

ВЕРНОСТЬ МАСЛУ ИЗ ОЛИВОК

Оливки в России не выращивают, поэтому отечественный рынок продуктов на основе этого сырья полностью зависит от импорта. Область применения самого масла — производство майонеза, HoReCa (общепит и гостиничный бизнес — ред.) и домашняя кухня, само потребление — стабильно, хотя на очень невысоком уровне. По данным Масложирового союза, на протяжении пяти лет ежегодный объем потребления в РФ подсолнечного масла составляет примерно 2,3 миллиона тонн, или около 20 килограмм на душу населения, а потребление оливкового масла гораздо скромнее: например, в 2022 году — 25 тысяч тонн, или 200 граммов на человека.

Санкционные ограничения его не коснулись, но логистических сложностей поставщикам избежать не удалось. "Снижение производства оливкового масла в мире и, в частности, в Испании (из-за неурожая — ред.), которая является ключевым поставщиком данного вида продукции на российский рынок, может спровоцировать продолжение этого тренда, а также подорожание сырья и рост себестоимости производства продукции, в которой оливковое масло применяется, например, майонезов", — считает Леонов.

"В случае, если это произойдёт, с учётом низкой покупательной способности населения и рекордных урожаев отечественных масличных, потребители, скорее всего, переключатся на более доступные виды продукции: растительные масла и майонезы отечественного производства", — добавляет эксперт.

Сами потребители пока не сильно меняют свои привычки. Оливковое масло — для салата, подсолнечное — для жарки: такую картину рисует небольшой опрос, проведенный РИА Новости среди нескольких жителей Москвы среднего возраста и дохода.

"У меня ничего не поменялось — оливковое масло использую в салаты, пока хватает из запасов. А подсолнечное — для варки-жарки", — говорит Андрей. Те же предпочтения — у Ольги: оливковое масло — заправить салат, подсолнечное — пожарить, говорит она. Еще один собеседник, Нина, использует в домашней еде только оливковое масло, покупая для экономии сразу пятилитровые канистры.

Многое определяет и привычка: например, Артем использует оливковое масло "только если в салат, но лучше "вонючее" — нерафинированное подсолнечное, а Ольга выбирает для еды не только подсолнечное и оливковое масла, но также тыквенное или виноградной косточки. Более разнообразны предпочтения Майи: тыквенное, льняное, конопляное, масло грецкого ореха, абрикосовой косточки или кедровое — в пищу, топленое масло — для жарки.

МАЙОНЕЗ, МАСЛО И СЕТИ

По оценке Масложирового союза, средняя цена литра оливкового масла в рознице магазине за год выросла на 11%, чуть больше, чем на 100 рублей. Но оливковый майонез не пострадал: поскольку доля оливкового масла в его составе невелика, то и на стоимости это почти не отразилось, считают в союзе.

Например, данные аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", основанные на продажах за период с 1 по 10 января в текущем и прошлом году в сетевой и традиционной торговле, включая онлайн-продажи, показывают, что продажи оливкового майонеза в денежном выражении за год выросли на 20%, а число покупок — на 8% при росте среднего чека на 27%, до 142 рублей.

В свою очередь продажи оливкового масла и оливок в рознице стали ниже: для масла средний размер чека вырос на 22%, до 640 рублей, для оливок — на 34%, до 242 рублей при сокращении их количества на 11% и на 20% соответственно, а продажи "в деньгах" — упали на 6% и на 3%. Но спрос есть, поэтому есть и предложение, следует из комментариев торговых сетей.

Например, онлайн-ритейлер "Самокат" за истекший год не зафиксировал падения спроса ни на оливковое масло, ни на оливки — по крайней мере, в крупнейших городах страны. "В 2022 году в Москве и Петербурге спрос на нерафинированное оливковое масло вырос более чем на четверть — на 28%. Падения спроса на оливки в сервисе также не зафиксировали, даже наоборот, он вырос на 57%", — сообщили в пресс-службе.

"Вкусвилл", который для продукции под собственным брендом закупает оливковое масло из Греции, расширил ассортимент еще весной: на полках ритейлера появилось масло из Испании, Италии и Турции. "Стоимость оливкового масла в разных странах отличается в зависимости от количества масла на экспорт в регионе, логистики и качества продукта. В целом в сравнении с прошлым годом цена на продукт стала ниже в связи со снижением курса", — сообщили в пресс-службе.

РЕСТОРАНЫ ГОТОВЫ ЖДАТЬ

Рестораны пытаются адаптироваться под новые ценовые условия, не желая экономить на потребителе и рассчитывая переждать неурожайный оливковый год. "В марте прошлого года курс валют сначала подскочил, а потом откатился. Но в это же время, к сожалению, начался неурожай. В соотношении 2021 года к 2022 году рост цены на оливковое масло составил 42%. Разумеется, хорошего масла мы от этого меньше использовать мы не стали. Закупаем по новой цене", — сообщили в пресс-службе ресторана "Северяне".

Это не самый приятный фактор, но такое случается: неурожай необходимо переждать, а в ожидании более урожайного года предлагать лучшее из возможного, добавили там. "Думаю, в любом случае рынок адаптируется под новые условия, а завышенная стоимость в конечном итоге стабилизируется", — считает и шеф-повар ресторана Stereo People Станислав Суханов.

Он пояснил, что для приготовления большинства блюд, например, в заведениях со средиземноморской кухней, оливковое масло на треть разбавляют водой, и, так как в целом общий расход продукта достаточно небольшой, повышение стоимости на 10-15% практически не отражается на стоимости блюд. При большем повышении стоимости рестораны вряд ли откажутся от оливкового масла, но могут сократить закупку оливок, добавил Суханов.

Благоприятная рыночная конъюнктура и отсутствие экспортных ограничений позволяют маслозаводам выйти на почти полные мощности в начале сезона. В октябре производство растительных масел в России превысило 760 тыс. тонн, обновив абсолютный месячный рекорд, сопоставимые показатели должны быть и по итогам ноября. Аграрии уже начинают сдерживать продажи подсолнечника в расчете на рост цен, указывают переработчики.

Производство растительного масла в октябре в России достигло рекордных 761 тыс. тонн против 489 тыс. тонн месяц назад и 636 тыс. тонн годом ранее, говорится в обзоре «Совэкона». По данным аналитиков, предыдущий максимум в 720 тыс. тонн зафиксирован в апреле 2022 года. Подсолнечного масла в октябре выпущено 577 тыс. тонн, что также близко к рекордным уровням, пишет «Совэкон». Директор «Совэкона» Андрей Сизова говорит, что в ноябре производство растительных масел также должно быть на максимальных значениях, хотя заводы уже могут работать на почти полной мощности.

С начала сезона в стране произведено 1,3 млн тонн растительных масел против 1 млн тонн годом ранее, подсчитали аналитики.

Высокие темпы переработки масличных в «Совэконе» объясняют благоприятной рыночной конъюнктурой и нулевой экспортной пошлиной. По данным «Совэкона», с начала сезона РФ экспортировала 295 тыс. тонн подсолнечного масла, что уступает лишь рекорду сезона-2019/20 года, когда было вывезено 351 тыс. тонн. Около 70% выпущенного в России масла идет на экспорт, поэтому темпы производства также зависят от пропускной способности экспортной инфраструктуры, говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Экспорт из РФ в том числе поддержан снижением поставок масла с Украины, отмечали собеседники “Ъ”. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в октябре страна вывезла 433 тыс. тонн подсолнечного масла — на 24% меньше, чем в сентябре. Как сказано на сайте украинской электронной биржи GrainTrade, основные маслоналивные терминалы в Николаеве повреждены, почти все заводы на побережье Черного моря не работают, поэтому экспорт масла через порты идет очень медленно.

По данным «Совэкона», в среднем экспортные цены на подсолнечное масло из России на базисе FOB сейчас находятся на уровне $1,14 тыс. за тонну.

В последнее время мировые котировки на растительные масла несколько снизились, но маржа маслозаводов должна быть по-прежнему высока, учитывая относительно низкие цены на подсолнечник, экспорт которого фактически запрещен, отмечает Андрей Сизов.

До 31 августа 2023 года вывоз подсолнечника ограничен пошлиной в 50%, не менее $320 за тонну. С начала ноября, по данным «Совэкона», цены на подсолнечник выросли с 20,97 тыс. руб. до 24,47 тыс. руб. за тонну. Хотя, отмечает господин Сизов, динамика, скорее всего, временная и связана с активными закупками маслозаводами перед новогодними праздниками.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что основные риски связаны с объемом и качеством нового урожая подсолнечника. По его словам, из-за погоды отмечаются большие потери, а уборка затягивается до марта-апреля 2023 года. Согласно Росстату, к 1 ноября собрано 10 млн тонн подсолнечника против 14,5 млн тонн годом ранее. Но пока в этом сезоне ожидается рекордный выпуск растительных масел, говорит Дмитрий Рылько.

По словам Михаила Мальцева, переработчики работают на запасах сырья, сформированных в начале сезона, которые должны закончиться в январе-феврале 2023 года.

А сельхозпроизводители, видя рекордные объемы выпуска масла и сложности с уборкой, начинают придерживать продажи в расчете на удорожание подсолнечника, указывает он. Как отмечает господин Мальцев, на фоне отсутствия фундаментальных причин и рекордного урожая такая тактика грозит повторением ситуации прошлого сезона — накоплением еще больших переходящих остатков к концу сезона и обвалом цен.

По словам Андрея Сизова, с учетом значительного урожая подсолнечника и больших переходящих запасов Россия в этом сезоне может обновить рекорд по производству подсолнечного масла, впервые выпустив более 6 млн тонн. В прошлом сезоне выпуск сырого подсолнечного масла в РФ сократился на 9%, до 5,3 млн тонн, говорится в отчете ГК «Русагро».

Производители пальмового масла могут потерять около 4,6 миллиарда долларов в этом году из-за нехватки рабочей силы на плантациях в Малайзии, что может привести к ограничению поставок и подорожанию продукта во всем мире, передает агентство Bloomberg со ссылкой на Малайзийскую ассоциацию производителей пальмового масла.

Как сообщает агентство, в малайзийском секторе производства пальмового масла, в основном, работают иностранцы. По данным ассоциации, в этом году в страну приехало в пять раз меньше рабочих, чем было необходимо. Из-за нехватки рабочей силы многим фермерам в Малайзии, которая является вторым после Индонезии мировым производителем пальмового масла, пришлось оставлять плоды гнить на деревьях.

По словам главы Ассоциации производителей пальмового масла Джозефа Тека, количество иностранных рабочих, приезжающих на плантации, "шуточное" по сравнению с необходимым. Он отметил, что хотя различные службы старались увеличить приток рабочих, проблемы до сих пор остаются.

Основными странами-поставщиками пальмового масла в РФ являются Индонезия и Малайзия.

Рост производства, благоприятные цены и снижение доли Украины на мировом рынке способствуют увеличению экспорта подсолнечного масла из России. За два месяца сезона отгрузки выросли более чем в два раза год к году, почти до 350 тыс. тонн. К концу сезона поставки могут обновить рекорд, но есть риски снижения спроса со стороны Китая.

За сентябрь—октябрь 2022 года — первые два месяца сезона — Россия экспортировала 344,6 тыс. тонн подсолнечного масла, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2021 года. Такие данные “Ъ” предоставил участник рынка. По этим оценкам, почти 55% поставок обеспечили суммарно «Юг Руси», «Астон» и ГК «Эфко».

А основными покупателями стали Турция, Китай и Индия, импортировавшие около 136 тыс., 82 тыс. и 34 тыс. тонн масла соответственно.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов объясняет рост экспорта увеличением производства подсолнечного масла в этом сезоне, а также благоприятной конъюнктурой: привлекательными мировыми ценами, нулевой экспортной пошлиной и сокращением поставок с Украины. По данным «Совэкона», подсолнечное масло из России сегодня стоит около $1,26 тыс. за тонну, что сравнимо с ценой годом ранее. С октября на экспорт продукта установлена нулевая пошлина, а в сентябре вывоз масла облагался по ставке 8,6 тыс. руб. за тонну. В декабре пошлина также останется нулевой, сообщал Минсельхоз.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько уточняет, что экспорт подсолнечного масла в ноябре также продолжался хорошими темпами. По его словам, в этот сезон маслозаводы вошли с высокими переходящими запасами подсолнечника, что позволило резво начать сезон, а теперь отгрузки стимулирует нулевая экспортная пошлина.

Слабое присутствие на мировом рынке подсолнечного масла с Украины также способствовало притоку спроса на российскую продукцию, подтверждает эксперт.

Директор дивизиона экспортного потенциала ГК «Эфко» Алексей Гаврилов говорит, что группа также увеличила экспорт подсолнечного масла с начала сезона. По его словам, важную роль здесь сыграл фактор переходящих запасов сырья с прошлого сезона, которые на фоне ожидания рекордного урожая подсолнечника обеспечили загрузку заводов и рост экспорта в натуральном выражении. Наиболее выраженный скачок отгрузок виден с октября, когда была обнулена вывозная пошлина, добавляет топ-менеджер.

Директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников отмечает, что помимо фактора пошлины на старте сезона установилась низкая цена на подсолнечник нового урожая. В сентябре—ноябре в среднем по стране стоимость сырья была в диапазоне 28,2—25,6 тыс. руб. за тонну, что примерно на 11 тыс. руб. за тонну ниже прошлогодних котировок. У ГК «Благо» в сентябре—октябре экспорт масла отставал от прошлогоднего на несколько тысяч тонн, но по итогам года группа рассчитывает выйти на высокие показатели отгрузок.

Дмитрий Рылько не исключает, что экспорт подсолнечного масла из России по итогам сезона достигнет рекордных 4 млн тонн. Но, отмечает эксперт, многое будет зависеть от результатов рекордно затянувшейся уборки.

Как указывали в «Совэконе», из-за ухудшения погодных условий в центре и Поволжье уборка подсолнечника замедлилась до рекордно низких уровней 2017 года. На середину ноября культура была убрана менее чем с 65% площадей против 90—95% на аналогичный период в прошлые годы. Кирилл Мельников добавляет, что ситуация с экспортом подсолнечного масла в 2023 году будет по несколькими причинами отличаться от прошлых лет. Так, по его словам, из-за снижения объема переработки подсолнечника на Украине, ранее достигавшей почти 100%, серьезно вырос экспорт культуры, что изменит структуру рынка как для покупателей, так и для переработчиков. Кроме того, в ГК «Благо» отмечают снижение спроса на подсолнечное масло со стороны Китая. Хотя российские компании могут переориентироваться на экспорт в другие страны Азии, добавляет господин Мельников.

Крупный мировой торговец пальмовым маслом Wilmar со штаб-квартирой в Сингапуре может выйти из российского бизнеса, продав долю в производителе майонезов «Ряба» и соусов Astoria ГК НМЖК группе «Русагро». Сделка позволит покупателю заметно нарастить долю на рынке масложировой продукции. Но снижение покупательной способности несет риски для спроса.

Wilmar International может продать свою долю в крупном производителе соусов и маргаринов ГК НМЖК группе «Русагро», рассказали “Ъ” источник на аграрном рынке и собеседник, близкий к одному из конкурентов компаний. По словам одного из источников “Ъ”, договоренности уже могут быть достигнуты. В Wilmar, НМЖК и «Русагро» комментарии не предоставили.

НМЖК включает два масложировых комбината в Нижнем Новгороде и Самаре, маслоэкстракционные заводы в Урюпинске и Сорочинске, элеваторы. Выпускает майонезы «Ряба», соусы и кетчупы Astoria, маргарины «Хозяюшка», а также мыло, снеки и др. В 2021 году выручка АО НМЖК выросла на 45%, до 47,7 млрд руб., чистая прибыль была 2,8 млрд руб.

Wilmar со штаб-квартирой в Сингапуре называет себя крупнейшим производителем и продавцом пальмового масла, также выпускает сахар, муку, рис, специализированные жиры. Работает более чем в 50 странах мира, включая свыше 500 предприятий. В 2021 году выручка Wilmar выросла на 30,2%, до $65,79 млрд.

«Русагро» также входит в число ведущих российских производителей масложировой продукции, кроме того, выпускает сахар, мясо, молочные продукты. Портфель брендов включает марки «Мечта хозяйки», «Щедрое лето», «Чайкофский», «Слово мясника» и пр. За январь—сентябрь 2022 года выручка «Русагро» увеличилась на 16%, до 182,02 млрд руб., EBITDA выросла на 15%, до 35,3 млрд руб. Основной владелец группы — экс-сенатор Вадим Мошкович.

Wilmar объявила о создании совместного предприятия с основателями НМЖК Николаем Нестеровым и его партнерами в 2008 году. В ходе сделки Wilmar и сингапурская Delta Exports обменяли 50% своего украинского бизнеса на 50% головной компании НМЖК кипрской Sethal Holdings Ltd. По последним данным в отчетности Wilmar, на конец 2019 года ее доля в Sethal Holdings была 52%. “Ъ” направил вопросы другому совладельцу НМЖК Ивану Сидороку в социальных сетях и через его сайт, но не получил ответа.

Как отмечают собеседники “Ъ” на рынке, участие Wilmar в российском бизнесе, вероятно, осложнилось после начала военных действий на Украине и новой волны санкций. Сингапур был включен РФ в перечень «недружественных стран», также на уход Wilmar из страны могло повлиять наличие большого бизнеса на Украине, говорят они. Украинская Delta Wilmar владеет двумя маслозаводами, перевалочным комплексом в порту Южный и производителем продуктов «Чумак». В марте Delta Wilmar приостанавливала процессы из-за начала военных действий, писал местный Forbes.

«Русагро» хочет признать банкротом основателя «Солнечных продуктов»
Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что доля в НМЖК могла продаваться по привлекательной цене, а долговая нагрузка «Русагро» выглядит достаточно комфортной, чтобы привлечь финансирование для новых сделок. На конец сентября 2022 года соотношение чистого долга «Русагро» к EBITDA было на уровне 1,98. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов добавляет, что «Русагро» может и использовать накопленный объем денег на счетах, чтобы разместить часть средств в активы в секторах, где возможна синергия с его бизнесом. По итогам сентября у «Русагро» было 59,19 млрд руб. денежных средств и их эквивалентов.

По мнению господина Ибрагимова, скорее всего, «Русагро» будет заинтересовано в консолидации контроля над активом, если сможет договориться об условиях с оставшимися совладельцами.

Как отмечает Андрей Сизов, за счет сделки «Русагро» может заметно расширить долю на российском рынке соусов и маргаринов, но на внутреннем спросе должны негативно сказаться снижение доходов и отток потребителей. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, хотя внутренний рынок масложировой продукции насыщен, НМЖК занимает хорошие позиции на китайском рынке масла, а также активно экспортирует продукцию в Иран.

У производителей майонеза, кетчупа и других соусов возникли проблемы с упаковкой. Торговые сети отказываются принимать товар, штрафуют поставщиков и возвращают продукцию, рассказали представители бизнеса в письме в Минпромторг. Речь о самой экономичной и распространенной пластиковой упаковке — дой-пак. Причина — в некачественном клее, который используют производители упаковки, пришедшие на замену покинувшим РФ иностранным компаниям, утверждают предприниматели. Пока выпуск тары не налажен, Масложировой союз попросил Минпромторг повлиять на ритейл, чтобы сети перестали штрафовать производителей и возвращать продукцию. Впрочем, магазины можно понять: они, вероятно, столкнутся с недовольством покупателей и проблемами с нереализованной продукцией, если выставят на полки соусы в неэстетичной упаковке, заметили эксперты. С другой стороны, и в такой таре качество самого товара не меняется и понимание со стороны сетей позволит сохранить нынешний ассортимент, подчеркнули специалисты.

Упаковке прощают дефекты

Торговые сети Масложировой союз предупредили о рисках снижения поставок майонеза, кетчупа и иных соусов. Об этом сказано в письме в адрес замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, направленном 26 октября. Копия документа есть у «Известий».

Как следует из обращения, производители недовольны действиями сетей, которые в ответ на ухудшение упаковки дой-пак (мягкие пластиковые пакеты для соусов) стали увеличивать штрафные санкции и возвращать партии товара. Проблема с упаковкой появились из-за того, что ранее используемые иностранные клеи попали под санкции, а появившиеся на рынке взамен — ненадлежащего качества, утверждает бизнес. В результате при поставках продукции происходит расслоение верхнего слоя упаковки, что приводит к образованию на ней складок, помятостей и ухудшению внешнего вида, указано в письме.

Крупнейшие производители пленки для упаковки — «Данафлекс», «Монди», «Импресс Флексибилз» — уже пытаются решить проблему, но конкретных сроков не называют, отмечено в документе. При этом на качестве соусов ситуация никак не сказывается, заверили в Масложировом союзе. В компаниях — производителях упаковки на запросы «Известий» не ответили.

Масложировой союз попросил Виктора Евтухова взять ситуацию под контроль и ориентировать торговые сети на реализацию продукции в проблемной упаковке дой-пак, не производить отбраковку и не применять к производителям штрафных санкций. Исполнительный директор союза Михаил Мальцев заверил «Известия», что ситуация никак не скажется на потребителях. По его словам, у производителей упаковки действительно есть проблемы с верхним слоем, но он не отвечает за качество и безопасность продукции, с нижними слоями никаких проблем нет. Михаил Мальцев уверен, что в течение двух месяцев производители упаковки смогут наладить качество.

В Минпромторге и в Минсельхозе не ответили на вопросы «Известий».

О существовании проблемы с упаковкой дой-пак знает исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. В союз входят такие производители соусов, как «Эфко» (бренд «Слобода»), «Русагро» (бренды «Московский провансаль», «Мечта хозяйки») «Эссен продакшн АГ» (бренд «Махеевъ»). По словам Дмитрия Вострикова, для импортозамещения упаковки и налаживания технологических циклов по работе с новыми материалами, поступающими из дружественных стран, нужно время. Поэтому могут возникать некоторые визуальные дефекты, не влияющие на сохранность и качество продукта, добавил он.

От штрафов не застрахован никто

Условия сотрудничества с торговыми сетями предусматривают серьезные санкции за любые недочеты продукции, в том числе связанные с товарным видом упаковки, пояснил директор брендового дивизиона «Эфко» Евгений Шулепов. По его словам, в нынешней ситуации от штрафов и даже возврата готовой продукции не застрахован ни один производитель. А это не только репутационные потери, но и затраты на обратную логистику, сказал Евгений Шулепов.

Источник «Известий» в одной из торговых сетей заявил, что производители снижают качество товара, но вину за это пытаются перебросить на ритейлеров.

В торговой сети «Лента» сказали, что не фиксируют роста доли бракованной упаковки. Также не увеличивается и количество жалоб от покупателей. При этом ритейлер не планирует пересматривать требования к качеству и безопасности товаров или снижать стандарты, добавили там.

В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток») отказались от комментариев, в «Магните» и «Ашане» не ответили на вопросы редакции.

В «Эссен продакшн АГ» сказали «Известиям», что не видят проблем с российской упаковкой. Там отметили: с введением санкций против России за последние восемь месяцев закупочные цены на иностранную упаковку подскочили на 40%, а на отдельные ее виды — на 50%, так что отечественные производители активно занимают освободившуюся нишу.

По словам исполнительного директора ассоциации «Русбренд» Алексея Поповичева, проблема действительно есть, но пока не ясен ее масштаб. При этом понять розницу можно: упаковка с дефектами на полке, стоящая рядом с аналогичной продукцией, будет отталкивать покупателей, а торговым сетям придется в дальнейшем решать вопрос с нереализованной продукцией, сказал эксперт. Сами сети также могут столкнуться с жалобами на товары в такой упаковке и с проверками Роспотребнадзора, считает он.

Как указал Алексей Поповичев, дой-пак — распространенная упаковка, пользующаяся популярностью во многих категориях товаров из-за дешевизны относительно иных видов тары. Поэтому поставщикам и сетям необходимо найти совместное решение для сохранения объемов поставок.

По словам Дмитрия Вострикова, в «Руспродсоюзе» рассчитывают на понимание со стороны розничных сетей в плане приемки и невыставления штрафов и на лояльность покупателей, иначе это может сказаться на фактическом наличии товаров на полке.

Покупка ГК «Русагро» долгов крупного производителя масла и соусов холдинга «Солнечные продукты» продолжает обрастать судебными спорами. Теперь «Русагро» пытается добиться банкротства основателя «Солнечных продуктов» Владислава Бурова из-за неисполнения поручительства по одному из кредитов. Общий размер требований группы может достичь миллиардов рублей.

ГК «Русагро» в октябре подала в Арбитражный суд Москвы заявление о вступлении в дело о банкротстве основателя холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова, обнаружил “Ъ” в картотеке дел. В конце сентября в суд поступило заявление предпринимателя о собственном банкротстве. Оба заявления оставлены судом без движения до 11 ноября, до устранения недостатков.

«Русагро» — один из крупнейших производителей масложировой продукции, сахара и мяса в стране. Портфель брендов включает марки «Щедрое лето», «Русский сахар», «Чайкофский», «Слово мясника». За январь—июнь этого года выручка группы выросла на 22%, до 127,23 млрд руб., EBITDA увеличилась на 36%, до 30,15 млрд руб. Основной владелец — экс-сенатор Вадим Мошкович.

Холдинг «Солнечные продукты» выпускал подсолнечное масло, маргарин, майонез под брендами «Россиянка», «Московский провансаль», «Солнечная линия», «Ярко» и пр. Включал три масложировых комбината общей мощностью 500 тыс. тонн продукции в год, а также маслозаводы. В 2017 году Forbes оценивал оборот холдинга в 42,3 млрд руб.

В конце 2018 года «Русагро» выкупило права требования к структурам «Солнечных продуктов» по кредитам Россельхозбанка на 34,7 млрд руб. Приобретенный долг превышал 80% от общей внешней долговой нагрузки «Солнечных продуктов». С тех пор «Русагро» приобрело ряд активов холдинга.

В «Русагро» заявили “Ъ”, что господин Буров должен группе по уже вступившему в силу решению суда более 100 млн руб.

Как следует из решения Хамовнического районного суда Москвы, задолженность связана с поручительством Владислава Бурова по кредиту структуры «Солнечных продуктов» АО «Новосибирский жировой комбинат» (НЖК), права на который выкупило «Русагро». На дату завершения конкурсного производства в НЖК, в июне 2021 года, у НЖК оставался долг перед «Русагро» свыше 105 млн руб., который и был взыскан с господина Бурова.

Владислав Буров в ходе рассмотрения дела заявил встречный иск с просьбой расторгнуть договор поручительства из-за изменившихся обстоятельств. По мнению предпринимателя, «Русагро» само создало условия для банкротства структур «Солнечных продуктов». Господин Буров отказался от комментариев. По словам источника “Ъ”, основатель «Солнечных продуктов» рассматривает банкротство как защитную меру в ходе корпоративного конфликта.

Как отмечает старший юрист консалтинговой группы РКТ Алексей Майстренко, Владислав Буров обратился с заявлением о собственном банкротстве накануне завершения соответствующего моратория, чтобы опередить «Русагро» в очередности рассмотрения заявлений судом. По его словам, основная цель такой «гонки» — влияние на выбор арбитражного управляющего, который в значительной степени будет определять ход дела о банкротстве. Партнер ProLegals адвокат Марина Морозова добавляет, что кредиторы в любом случае будут вправе включать свои требования в реестр и реализовывать свои права. Кредиторы также смогут потребовать избрания независимого управляющего, указывает управляющий партнер Novator Legal Group адвокат Вячеслав Косаков.

Советник по вопросам разрешения российских и трансграничных споров коллегии адвокатов А1 Николай Строев уточняет, что «Русагро» также активно ведет работу по привлечению Владислава Бурова к субсидиарной ответственности по долгам компаний «Солнечных продуктов». Если это удастся, «Русагро» может включиться в реестр кредиторов господина Бурова с требованием десятков миллиардов рублей, указывает он. По словам господина Строева, в такой ситуации «Русагро», очевидно, приложит усилия для обращения взыскания на все доступные активы.