Торговые сети попросили вице-премьера Дмитрия Григоренко продлить механизм, позволяющий им продавать «бракованную» молочную продукцию. Доля таких товаров может достигать 1,5% от всего оборота «молочки», что эквивалентно ₽40 млрд

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; включает X5 Group, «Магнит», «Азбуку вкуса» и др.) попросила власти продлить механизм, позволяющий сетям продавать молочную продукцию с нечитаемыми кодами маркировки. Соответствующее письмо 22 марта 2024 года организация направила вице-премьеру Дмитрию Григоренко — копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил один из участников рынка. Представитель Григоренко подтвердил поступление письма в аппарат правительства.

Речь идет о возможности передавать в систему маркировки сведения о коде товара и дате производства каждой единицы молочной продукции в случае, если код маркировки не считывается. Без этого розничная продажа продукта невозможна. Соответствующее послабление действовало с 27 июля 2023 года по 1 апреля 2024-го. При этом объем товаров с нарушениями маркировки, которые торговые сети могли продать, был ограничен — он не должен был превышать 2% от общего объема молочной продукции, проданной за месяц.

Для розницы необходимость сканировать маркируемую молочную продукцию на кассе наступила 1 сентября 2022 года. Разработка послаблений, позволяющих сетям отпускать до 2% товаров с нечитаемыми кодами, началась в декабре того же года. Послабление вводилось для того, чтобы производители и продавцы могли адаптироваться к технологиям маркировки молочной продукции после ее внедрения в рознице, и позиционировалось как временная мера. Механизм, в частности, позволял производителям сократить количество товаров с нечитаемым кодом, исправить возникавшие ошибки и избежать издержек.

Однако нечитаемые коды по-прежнему регулярно выявляются на молочной продукции большинства производителей, пишет АКОРТ Григоренко. Их объем, по данным ассоциации, у разных торговых сетей и в разное время варьируется от 0,5 до 1,5% об общего количества проданных товаров. Это говорит о том, что применение различных технологий нанесения и отбраковки на производстве, а также проверка кодов маркировки на всех этапах товаропроводящей цепи не гарантирует 100% считываемости при продаже товаров на кассе, считают в АКОРТ. При этом там подчеркивают, что риски реализации 1,5% товаров с нарушениями «ничтожны», тогда как в случае запрета такого механизма придется утилизировать более 500 млн единиц продукции в год. Поэтому АКОРТ попросила продлить его, снизив порог разрешенных объемов продажи товаров с нарушениями до 1,5% от ежемесячного оборота всей молочной продукции компании.

Представитель Григоренко уточнил, что письмо было перенаправлено в Минпромторг для рассмотрения. В министерстве, в свою очередь, сообщили, что прорабатывают предложения АКОРТ совместно с бизнес-сообществом и оператором системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) с учетом внедряемого механизма, который может запрещать продажу подлежащих маркировке товаров на основании информации в системе.

В ЦРПТ настаивают, что возможность продавать молочную продукцию с плохо читаемыми кодами была разработана Минпромторгом как временная. Ее цель была в том, чтобы минимизировать нагрузку на бизнес из-за ошибок нанесения или повреждения кодов маркировки при транспортировке.

При этом в ЦРПТ отмечают, что если на первом этапе количество таких товаров, по данным АКОРТ, и могло составлять до 2%, то сейчас, согласно информации системы, их в среднем не более 0,3%. Этот показатель рассчитан на основании данных, которые участники рынка подавали в течение срока действия меры, и этот объем сопоставим со стандартными показателями производственного брака упаковки по любым причинам на производстве и при транспортировке, поясняют в ЦРПТ. То есть порог в 2% дисциплинировал рынок с точки зрения внедрения маркировки и способствовал тому, чтобы продукции с нарушениями было минимальное количество. Но сейчас любой, даже минимально допустимый порог не мотивирует на дальнейшее снижение количества такой продукции, настаивают в ЦРПТ.

Что потеряет бизнес при запрете механизма

По данным Национального союза производителей молока (Союзмолоко), по итогам 2023 года объем рынка молочной продукции составил 2,6 трлн руб. Соответственно, максимальный объем товаров с нарушениями маркировки, 1,5% рынка, может оцениваться в 39 млрд руб. в год, или 3,3 млрд руб. в месяц.

Вопрос продления возможности продажи молочной продукции с нечитаемыми кодами маркировки обсуждался во вторник, 16 апреля, в Минпромторге, рассказали РБК два источника, знакомых с результатами встречи. По словам одного из них, в ходе мероприятия обсуждался вариант продления механизма, но с порогом 0,5%. Это подтвердил второй собеседник РБК, добавивший, что хоть какой-то порог выше нуля — это «уже победа».

Механизм позволил выстроить системное взаимодействие торговых сетей, ЦРПТ и поставщиков для совершенствования технологий нанесения маркировки, говорит председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. В свою очередь, это привело к «поступательному снижению доли продукции с нечитаемыми кодами». Продление меры, по мнению Караваева, позволит гармонизировать эту работу без ущерба для торговли и потребителей.

С тем, что заложить «какую-то долю» допустимых отклонений и по кодам, которые не считываются, и по внедряемому механизму запрета продажи маркированной продукции на кассах действительно можно, согласен и генеральный директор Союзмолока Артем Белов. По его мнению, это позволит одновременно пресечь незаконный оборот и избежать потерь качественной и безопасной молочной продукции.

В начале работы с маркировкой производители, сети и ЦРПТ договорились о постепенном снижении порога нечитаемых кодов в обороте, рассказывает директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По его данным, ЦРПТ ежемесячно отслеживал объемы реализуемой продукции с маркировкой в каждой конкретной сети. В частности, оператор видел, какое количество продавалось на кассе через код маркировки Data Matrix, а какое — через простой штрих-код, поясняет эксперт.

Пока система не отлажена до конца, важно оставлять бизнесу пространство для маневра и запас на технические недоработки, не облагая штрафами и убытками за технические моменты, говорит Гафаров. Полностью запретить этот механизм сейчас, по его мнению, «не совсем правильно» как с точки зрения сотрудничества между участниками рынка, так с позиции «простой логики» — не бывает систем, которые никогда не выдают ошибок, считает Гафаров.

Бизнес будет вынужден нести штрафы и списывать, по сути, абсолютно легальную продукцию, если сканер не сможет прочитать на ней Data Matrix-код, так как из-за ограниченного срока годности вернуть производителю ее нельзя, поясняет эксперт. Проверка маркированной продукции и так усложняет процесс поставки и приемки, и если ужесточить требования, последствия со временем скажутся на всей товаропроводящей цепочке, считает он. Розница будет перекладывать эти издержки на потребителей и ужесточать требования к производителям, например прописывать в договорах какие-то механизмы компенсации за убытки в связи с некачественной маркировкой, полагает Артур Гафаров.

Договоренность о продаже Health & Nutrition (ранее «Danone Россия», бывшее подразделение французской корпорации Danone) российским инвесторам достигнута, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к компании. Он подтвердил, что в активе заинтересованы производитель готовой молочной продукции «Вамин Татарстан» и заместитель председателя правительства Чечни, племянник главы республики Рамзана Кадырова Якуб Закриев, который руководил Health & Nutrition с июля 2023 г. до 13 марта 2024 г., когда компания находилась во временном управлении Росимущества по указу президента Владимира Путина.

Покупатели собираются заплатить за актив в равных долях, т. е. 50% на 50%, добавил собеседник. Вопрос, по его словам, уже решен. Но «на бумаге, т. е. официально, компанию вряд ли разделят пополам», отметил он.

О том, что в активах Danone в России заинтересованы «Вамин Татарстан» и Закриев, знают источник «Ведомостей», близкий к правительству России, и собеседник в финансовой компании. Последний также сообщил, что французская сторона была вынуждена серьезно уступить покупателям в стоимости актива.

Представители французской Danone и Health & Nutrition отказались от комментариев. Представитель «Вамин Татарстан» заявил, что «официальной информации нет» и в компании не дают комментарии. В пресс-службах правительства Чечни и Министерства сельского хозяйства России, которое должно одобрить сделку, не ответили на запросы «Ведомостей».

Ранее в феврале 2024 г. о возможной продаже российских активов Danone рассказывала Financial Times (FT) со ссылкой на письмо министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву от директора двух недавно созданных дочерних структур «Вамин Татарстан» («Вамин Р» и «Вамин Снаб») Айрата Мухамадеева. Он, по сообщению FT, писал, что «дочка» согласилась заплатить 17,7 млрд руб. ($191,5 млн) за контроль над российским бизнесом Danone. 7,7 млрд руб. из этой суммы пойдут на обслуживание долга российского подразделения, а остальная часть — на оплату доли Danone в компании.

Справедливая стоимость актива без учета портфеля брендов составляет не менее 60 млрд руб., а с брендами — около 80 млрд руб., считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Председатель Unicorn Сергей Моисеев также склоняется к оценке в 80 млрд руб., поясняя, что это крупный актив, который позволяет сразу занять крупную долю рынка молочной продукции и детского питания. При этом очевидно, что оценка для сделки Health & Nutrition учитывала текущие реалии, в которых продажа должна осуществляться как минимум с 50%-ной скидкой, обязательной для активов уходящих зарубежных компаний, добавляет Бурмистров. Сумма в 17,7 млрд руб. — это в 3—3,5 раза меньше, чем справедливая стоимость, т. е. «супервыгодная сделка» для покупателя, отмечает он.

При этом реальная информация о новом владельце таких приобретаемых активов не всегда публична, говорит управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров. По его мнению, в случае с Danone нет очевидного смысла скрывать новых собственников, но можно, например, использовать структуру акционерного общества и тогда реальных акционеров будет знать только выбранный реестродержатель.

На 17 заводах группы Danone в России занято более 100 000 сотрудников. Компания производит и продает молочные и растительные продукты, а также воду и детское питание. Среди брендов Danone — Danissimo, «Простоквашино», «Актибио», Actimuno, «Bio баланс», «Растишка», «Тёма» и др.

Продукция Health & Nutrition занимает 2-е место на российском рынке в категории «молочная продукция» в денежном выражении с долей 9,2% в 2022 г. и 8,5% в 2023 г., а также 3-е место на рынке в категории «детское питание» в денежном выражении с долей 15,2% в 2022 г. и 14,7% в 2023 г., по данным «Рейтинга FMCG-брендов NTECH-500 2023». В 2022 г. французская Danone передала российский бизнес в управление местным топ-менеджерам и приостановила все инвестиции. На этом фоне чистая прибыль компании упала с 8,8 млрд до 5,6 млрд руб. при росте выручки с 85,1 млрд до 92,9 млрд руб.

Активы «Данон Россия» перешли во временное управление Росимущества 16 июля 2023 г. Тогда агентству передали 83 000 и 85 000 обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». 18 июля на пост гендиректора «Данон Россия» был назначен Закриев.

В ответ на действия российской стороны Danone сообщила, что примет все необходимые меры для защиты своих прав как акционера «Данон Россия» и обеспечения непрерывности деятельности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон. В июле 2023 г. Danone деконсолидировала свои подразделения молочных и растительных продуктов питания в России, списав около 200 млн евро, следовало из отчета компании за первое полугодие. 13 марта 2024 г. Путин отменил передачу российских активов Danone во временное управление Росимущества. Это решение «связано с целесообразностью», пояснил потом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Британско-нидерландская Unilever, один из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, планирует выделить бизнес по производству мороженого в отдельную компанию.

"У этого бизнеса очень отличающаяся операционная модель, и в результате совет директоров решил, что отделение сегмента мороженого наилучшим образом скажется на будущем росте как этого бизнеса, так и всей компании", - сообщила пресс-служба Unilever.

Процесс начнется немедленно и завершится к концу 2025 года.

Выручка Unilever в сегменте мороженого в 2023 году составила 7,9 млрд евро. Подразделение владеет пятью брендами из списка 10 самых популярных в мире, включая Wall's, Magnum и Ben & Jerry's.

После отделения в компании останется четыре подразделения: косметика, товары личной гигиены, товары для дома и продукты питания. Руководство рассчитывает на рост базовой выручки в этих сегментах на 4-6% (mid-single digit) и на умеренное увеличение рентабельности.

Кроме того, руководство Unilever анонсировало программу повышения производительности, которая позволит сэкономить порядка 800 млн евро в течение последующих трех лет. Программа предусматривает внедрение новых технологий, стандартизацию производственных процессов и создание операционных центров для повышения эффективности.

Программа может затронуть около 7,5 тысяч сотрудников компании по всему миру, главным образом работающих на офисных должностях.

В России Unilever принадлежит один из лидеров рынка мороженого - компания "Инмарко". Весной 2022 года компания заявила о приостановке инвестиций в маркетинг и продвижение. Совокупная стоимость российских активов Unilever оценивается в районе 600 млн евро.

Капитализация Unilever снизилась на 6,6% за последние 12 месяцев, до 96,4 млрд фунтов ($122,4 млрд).

Россия в 2023 году экспортировала более 215 тысяч тонн молочной продукции, что на 8,9% выше показателя 2022 года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

В частности, экспорт сухого молока увеличился в 4,7 раза, до более 20 тысяч тонн, молочной сыворотки - в 2 раза, до 24 тысяч тонн. Крупнейшими покупателями российской молочной продукции были Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, Армения и Китай.

Одним из крупных экспортеров молочной продукции в 2023 году стала ГК "Молвест", увеличившая поставки на 40%, до 290 млн рублей. Экспортная география включает Китай, Абхазию, Белоруссию, Казахстан. Среди новых направлений - Узбекистан, Южная Осетия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Филиппины, Алжир.

"Поддержка со стороны государства - участие в бизнес-миссиях, выставках, субсидирование транспортной логистики - способствует развитию экспорта молочной продукции", - прокомментировал заместитель коммерческого директора ГК Валерий Зубков.

Среди основных трудностей в 2023 году он выделил сложности в получении денежных средств от клиентов из-за санкций в финансовом секторе, а также длительность и дороговизну транспортной логистики в сравнении с конкурентами. "Молочная продукция из России конкурентоспособна по качеству готового продукта, уровню сервиса, но не всегда по уровню конечной цены. Это связано с достаточно высокими ценами на сырье и стоимостью переработки", - объяснил он.

В 2024 году компания ставит перед собой задачу по наращиванию экспорта продукции глубокой переработки - сывороточных и молочных белков. "Эта продукция не имеет массовый характер реализации, но интересна с точки зрения высокотехнологической переработки и позволяет конкурировать с ведущими производителями молочных ингредиентов в мире", - сказал Зубков.

"Молвест" - крупнейший в Черноземье производитель готовой молочной продукции и третья в РФ компания по объему переработки молока. В группу входят 8 производственных площадок, пять молочных комплексов, на которых содержится более 30 тыс. коров. Компания перерабатывает более 500 тыс. тонн молока в год и выпускает около 280 наименований молочной продукции восьми торговых марок ("Вкуснотеево", "Молвест" и др.). Экспортные поставки группа развивает с 2020 года.

Знаменитый французский сыр камамбер и его более мягкий на вкус родственник бри - под угрозой исчезновения. Виной тому - "плесневый кризис", затронувший грибок, с помощью которого и созревают эти виды сыров, предупредили специалисты французского национального центра научных исследований. О результатах их исследований пишет The Washington Post.

Легенда гласит, что мир должен благодарить за появление камамбера Французскую революцию. Сыр с нотками карамелизованного сливочного масла и специфической плесени появился в 1791 году, когда, как говорят, бежавший священник поделился рецептом с крестьянкой из Камамбера, которая пригласила его в свой дом. Но теперь с производством обоих видов сыра - серьезные проблемы.

"Плесневые сыры содержат целое сообщество плесневых грибов, дрожжей и бактерий. Они все взаимодействуют между собой, размножаются и работают вместе на этапе созревания, придавая сыру тот самый фирменный и уникальный вкус", - объясняет доцент биологического факультета Университета Тафтса Бенджамин Вулф.

И камамбер, и бри производятся с использованием одного и того же вида плесени: Penicillium camemberti, именно она придает сырам специфическую белую корочку и любимый острый аромат, который некоторые сравнивают с запахом грязных носков.

Но французские микробиологи предупреждают: мы можем лишиться любимых сыров из-за гибели гриба, необходимого для их производства.

В чем проблема с Penicillium camemberti?

До недавнего времени камамбер и бри выпускались в нескольких вариантах - различные штаммы гриба, используемые для изготовления сыров, придавали плесневой корочке на продукте синий, оранжевый либо зеленоватый оттенок. По словам Жанны Ропар, биолога-эволюциониста из Французского национального центра научных исследований и Университета Париж-Сакле, сыроделы со временем нашли особый штамм плесени, который не только быстро разрастался, но и придавал сыру привлекательный белый оттенок, и такой сорт сыра становился все более популярным. К 1950-м годам сочетание индустриализации и спроса на однородный сыр превратило Penicillium camemberti в золотой стандарт. В настоящее время это единственный вид гриба, используемый при производстве сыра бри и камамбера.

Проблема в том, что Penicillium camemberti не может размножаться сам по себе, поэтому его приходится клонировать снова и снова - это означает, что каждый сыр производится из генетически идентичного штамма. Отсутствие генетического разнообразия делает его уязвимым к патогенам или изменениям окружающей среды. Одна неожиданная болезнь может уничтожить популяцию Penicillium camemberti, объясняет Жанна Ропар.

Это пока гипотетическая угроза. Производство сыра идет своим чередом. Но риск есть, и французские ученые, стоящие за исследованием, предупреждают, что нельзя допускать подобные ошибки - переходить на единственный, не имеющий альтернативы штамм гриба в будущем производстве продуктов питания.

Что делать? Покупатели привыкли к белому варианту плесени, покрывающей их любимые сыры. Но Ропар и ее коллеги говорят, что, возможно, пришло время вернуться к забытым технологиям и попробовать камамбер и бри синего, зеленоватого или оранжевого оттенка.

А Бенджамин Вулф с коллегами идут другим путем - ученые экспериментируют, пытаясь "одомашнить" некоторые дикие штаммы плесневых грибов. Цель состоит в том, чтобы отобрать такие штаммы микроорганизмов, которые можно было бы задействовать в производстве сыра, не прибегая к технологиям генетической модификации. Ученый считает, что таким образом можно будет разнообразить ассортимент сыров производством абсолютно новых сортов.

Viola подала в суд на региональное управление ФАС из-за йогуртов «Фермерское подворье», упаковку которых она сочла похожей на свою. Причиной иска стал отказ регулятора возбуждать дело после проведения голосования в телеграм-канале

Производитель молочной продукции Viola обратился в арбитражный суд Амурской области с исковым заявлением против местного управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Соответствующая информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Из картотеки следует, что Viola хочет признать недействительным решение Амурского управления ФАС, детали которого не уточняются. В качестве третьего лица указан «Хладокомбинат Партнер», выпускающий, согласно информации на его сайте, молочную продукцию под брендом «Фермерское подворье».

В прошлом году Viola обращалась в региональное управление ФАС с жалобой на «Хладокомбинат Партнер» из-за того, что производитель начал выпускать йогурты в упаковке, дизайн которой, по мнению Viola, копировал ее собственные продукты, писало отраслевое издание Milknews. В октябре 2023 года антимонопольная служба попросила подписчиков своего телеграм-канала (сейчас это 119 человек) «выразить мнение относительно схожести упаковок товаров двух производителей» и ответить на вопрос, можно ли вместо йогурта Viola по ошибке приобрести продукцию «Фермерского подворья», запустив соответствующее голосование. В итоге большая часть принявших в нем участие решила, что «йогурты имеют стандартное решение по упаковке товара», то есть схожести нет.

В пресс-службе компании Viola подтвердили РБК, что поводом для обращения в суд стал отказ УФАС в возбуждении дела против «Хладокомбината Партнер». В компании уверены, что у линеек густых йогуртов ООО «Виола» и ООО «Хладокомбинат Партнер» имеет место «идентичность внешних характеристик упаковок». В частности, речь идет «о композиционном построении элементов, цветовом решении ключевых элементов упаковки, а также оригинальных изобразительных элементов, имитирующих ряд товарных знаков», добавили в пресс-службе компании.

При этом йогурты Viola в обсуждаемом дизайне появились в продаже в 2019 году, тогда как упаковка продукции «Фермерское подворье» «обновилась совсем недавно», настаивает представитель компании. Однако антимонопольный орган не усмотрел оснований для возбуждения дела о недобросовестной конкуренции, в связи с чем Viola «намерена продолжить защищать свои интересы», заключили в компании.

РБК направил запросы в ФАС и управление службы по Амурской области, а также в компанию «Хладокомбинат Партнер».

Danone хочет продать российский бизнес. Сейчас активы переданы во временное управление Росимуществу. Как пишет Financial Times, французский офис намерен продать их компании «Вамин» из Татарстана. Ее владелец входит в совет директоров переданной «дочки». По данным издания, руководство «Вамин» направило письмо в Минсельхоз. За получение контроля над российским бизнесом Danone они согласны заплатить более 17 млрд руб. Свыше 7 млрд руб. пойдет на закрытие долга за обслуживание структуры.

Как пишет Financial Times, обсуждаемая скидка превышает 55% к рыночной стоимости бизнеса. Будет ли выгодна эта сделка для сторон? И не заблокирует ли ее Росимущество? На эти вопросы “Ъ FM” ответил партнер юридической группы GRM Сергей Новиков: «Ситуация, связанная с продажей "Данон Россия" российскому инвестору, в принципе, интересна обеим сторонам. Сумма сделки составляет 17,7 млрд руб., из них якобы 7,7 млрд руб. должно остаться в России для оплаты долгов и текущей деятельности, а 10 млрд руб. должно уйти непосредственно Danone.

Де-факто доли "Данон Россия" принадлежат французской компании и находятся только лишь под управлением Росимущества. Мы пока не можем точно сопоставит активы французской компании и ту сумму, которую они могут получить. Но если исходить из отчетности 2022 года, то реальная стоимость бизнеса Danone составляет около 50 млрд руб. Соответственно, если мы экстраполируем эту сумму к сумме выкупа, то получается дисконт порядка 65%, что, в принципе, плюс-минус приемлемая величина. Поэтому я думаю, что цена, хотя и с натяжкой, является терпимой».

Продажу «дочки» Danone также должны одобрить Минсельхоз и Правительственная подкомиссия. Как отмечают собеседники “Ъ FM”, российская сторона, скорее всего, тоже заинтересована в сделке, она позволит избавиться от разговоров о национализации активов. Также Росимущество, комиссия и Минсельхоз смогут внести свои корректировки в условия, говорит глава юридической службы Bonum Capital Наталия Бутрина: «Условия могут быть подкорректированы, но, скорее всего, Правительственная комиссия одобрит сделку. У Росимущества в этой части, наверное, оснований чуть меньше, чем у рыночных игроков, которые до этого пытались договариваться с Danone. Это группы "Агранта", "Черкизово" и другие. Все-таки у нас теперь согласовательный порядок проведения таких сделок. Поэтому уполномоченная на это Правительственная комиссия может влиять на условия заключения. Сейчас просто ждем конкретных условий, потому что может быть что угодно».

Danone работал в России с 90-х годов, подробнее об активах компании и их передаче Росимуществу — в справке “Ъ FM”.

Российские структуры Danone объединяют 17 заводов со штатом свыше 100 тыс. сотрудников. Компания владеет такими брендами, как «Даниссимо», «Простоквашино», «АктиБио» (ранее «Активиа»), Actimuno (ранее Actimel), «Растишка» и другие.

После начала военных действий на Украине французская группа Danone заявила о приостановке инвестиций в стране. Тогда компания отметила, что решение не коснется производства и продажи продуктов, однако в октябре 2022-го объявила о планах отказаться от бизнеса в России.

«Дочка» была передана в управление местному топ-менеджменту. На этом фоне чистая прибыль компании снизилась с почти 9 млрд руб. до 5,5 млрд руб.

В июле 2023 года Владимир Путин передал иностранные доли «дочки» во временное управление Росимущества. Зампред правительства Чечни Якуб Закриев стал гендиректором АО «Данон Россия» и возглавил ключевую «дочку» французской компании в стране — «Данон Трейд».

В конце июля головная компания сообщила, что списала свой российский бизнес с баланса, сумма активов оценивалась в €200 млн. Потеря еще €500 млн объяснялась неденежной разницей из-за пересчета курса рубля к евро, отметила Danone.

Прежде покупкой российской «дочки» Danone также интересовались группа компаний «Русагро», «Черкизово» и «Черноголовка».

Потребление молочной продукции в России в 2023 году достигло 31,2 млн тонн, сообщает "Союзмолоко". В пересчете на человека такое потребление стало рекордным с 1995 года, уточняют в организации.

Среднедушевое потребление увеличилось до 249 кг молочной продукции в год. Спрос вырос на все молокосодержащие товары, включая сыры, творог, сливочное масло и другие молокоемкие виды продукции. При этом продажи более дешевых изделий с растительными жирами снижаются.

"В товарном секторе без учета продукции, произведенной населением, валовое потребление выросло на 5%", - отметили в организации.

Однако эти показатели все еще отстают от норм Минздрава. По мнению его сотрудников, среднедушевое потребление молочной продукции должно равняться 340 кг в год. В 1995 году, по данным Росстата, оно достигало 254 кг в год.

Производство всех массовых видов и форматов упаковки для продуктов питания локализовано в России, говорится в материалах Национального союза производителей молока ("Союзмолоко").

"Россия полностью преодолела кризис в индустрии упаковки для продуктов питания. Все массовые виды и форматы упаковочных решений для молочной продукции, в том числе для всех видов детского питания, к 2024 году были полностью локализованы", — говорится в сообщении "Союзмолоко" на основании соответствующего исследования.

Указывается, что одним из ключевых факторов стабилизации стала локализация по асептической упаковке, которая в том числе используется для детского питания и обеспечения удаленных регионов страны. Она производится сейчас на одной из крупнейших фабрик в Европе мощностью до 5 миллиардов упаковок в год (принадлежит компании "Упаковочные системы").

Как пишет союз, сохраняются точечные проблемы с отдельными сложными видами упаковки и производители активно работают над их решением: например, в России не выпускаются некоторые упаковочные решения (EcoLean, SIG, Tetra Top), а мощности по ламинированию картона пока не покрывают потребности рынка.

Между тем, большинство российских производителей существенно нарастили объемы выпуска и реализуют или прорабатывают новые инвестиционные проекты ("Упаковочные системы", Danaflex, "Ламбумиз", "Молопак" и другие).

Как отмечается в материалах, молочная индустрия остается наиболее сложным сегментом с точки зрения обеспечения упаковкой из-за большого разнообразия видов продукции, форматов упаковки, высоких требований к гигиене и качеству упаковки, а также технологически сложных упаковочных решений.

Ежегодно в российской молочной индустрии фасуется 12,8 миллиона тонн продукции, для которой необходимо 32,2 миллиона штук упаковок различного вида и состава. В частности, из общего объема упаковки 31% приходится на многослойный картон, 17% — на PET бутылку, 25% — на гибкую полимерную упаковку. Остальной объем занимают другие материалы — например, полиэтилен высокой плотности низкого давления (HDPE), бумага, пластик, фольга.

Для полного обеспечения рынка отечественной упаковкой и сокращения объемов импорта из Китая, делают выводы аналитики союза, требуются регуляторные изменения: разработка отдельной стратегии локализации и установление прозрачных "правил игры" для индустрии, в том числе равных условий работы на рынке между отечественными игроками и импортом через пошлины и другие инструменты тарифного и нетарифного регулирования.

Производство молочной продукции в России в прошлом году увеличилось на 1,5%, а потребление - примерно на 5%. При этом пока цены растут ниже уровня инфляции. Но если вдруг случится повторение истории с яйцами, Минсельхоз готов применить "рычаги регулирования", чтобы удержать цены.

Россия в 2023 году произвела 33,5 млн тонн молока - на 0,5 млн тонн больше, чем в 2022 году, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на съезде Союзмолока. А рост производства сырого молока стимулирует увеличение производства готовой продукции: сливок - почти на 21%, сыров - на 16%, мороженого - на 12%, сухих молочных продуктов - на 8%.

Патрушев напомнил, что, по Доктрине продовольственной безопасности, в стране должно быть 90% своего молока. Пока в России производят 85%. Но почти все оставшиеся 15% мы закрываем за счет импорта из Беларуси. Оттуда завозится около 5 млн тонн молочной продукции - в основном сыры, сливочное масло, кисломолочная продукция и питьевое молоко.

По оценке генерального директора Союзмолока Артема Белова, главными драйверами внутреннего рынка в 2023 году стали увеличение потребления (примерно на 5%) и экспорт молочной продукции (на 18%). Так, почти в пять раз увеличились поставки сухого обезжиренного молока, втрое - сухой сыворотки. На этом фоне отрасль снова стала привлекательной для инвестиций.

При этом, по данным Росстата, розничные цены на молочную продукцию в прошлом году прибавили всего 0,5%. Минсельхоз будет предпринимать все меры, чтобы молочная продукция в стране оставалась доступной по цене, заверил Патрушев. Он попросил производителей не допускать резких скачков цен. "В случае необходимости, если у нас цены будут разгоняться, у нас есть все необходимые рычаги регулирования, чтобы не допустить этот процесс", - предупредил он.

Со своей стороны министерство готово поддерживать отрасль - в том числе льготными кредитами и "капексами" (компенсация капитальных затрат). Правда, сейчас Минсельхоз вынужден "привязать" стоимость льготных кредитов для аграриев к ключевой ставке ЦБ - иначе у министерства не хватит ресурсов. Для молочной отрасли льготная ставка кредита (при текущей ключевой в 16%) составит 6,8%. А для других отраслей ставка будет выше. Тогда как ранее аграриям выдавали льготные кредиты максимум под 5% годовых.

Правительство вывело из-под исключения закона об алкогольной продукции алкогольное мороженое и содержащие спирт взбитые замороженные десерты, узнал ТАСС. Теперь их продажа детям, а также сбыт без лицензии запрещены.

Алкогольное мороженое в России приравняли к алкогольным напиткам и запретили продавать несовершеннолетним, следует из распоряжения правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Как отмечает агентство, с 2012 года пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% относится к алкогольной. На ее производство, хранение, поставки и розничную продажу необходима лицензия, а продавать такую продукцию несовершеннолетним запрещено.

Но в списке были исключения: товары, которые не считаются алкогольными, хотя в них содержится спирт. «В этот перечень входило и алкогольное мороженое, а также содержащие спирт взбитые замороженные десерты <…>. Теперь они исключены из списка», — передает ТАСС содержание документа.

В ноябре Минфин разработал проект распоряжения, которым предложил ограничить предельное содержание этилового спирта в мороженом и замороженных десертах. Согласно документу, крепость алкогольного мороженого не должна превышать 1,2% по аналогии с квасом. Как указали в министерстве, сейчас крепость замороженных десертов может достигать 7—10%. Там подчеркнули, что распространение мороженого с содержанием этилового спирта не ограничено и оно может продаваться несовершеннолетним.

Ввести ограничения на продажу мороженого с алкоголем в начале ноября попросило федеральный Минфин министерство экономического развития и внешних связей Амурской области. Поводом стали планы местных компаний открыть в регионе палатки для торговли мороженым с алкоголем крепостью от 1,5% до 6%. В Росалкогольтабакконтроле инициативу поддержали.

По данным Росстата, в 2021 году объем производства мороженого в России составил 527,2 тыс. т, в 2022-м — 468 тыс. т. Производство в первом квартале 2023 года составило 99 тыс. т, во втором квартале оно увеличилось до 188 тыс. т, сообщили в августе аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».

Один из основных производителей молочных продуктов в России, американская PepsiCo, оптимизирует портфель активов. Компания может продать одну из площадок в Краснодарском крае мощностью 180 тонн сырья в сутки «Агрокомплексу» экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Покупателю сделка позволит увеличить долю собственной переработки, снизив зависимость от спроса сторонних заводов.

Связанная с Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева структура планирует приобрести у PepsiCo молочный завод в станице Медведовской Краснодарского края, сообщил источник “Ъ”, знающий о сделке. Объявление о продаже соответствующего неназванного актива летом появилось на отраслевых ресурсах. Там сказано, что завод выпускал творог и плавленый сыр, проектная мощность — 180 тонн сырого молока в сутки. Летом предприятие должно быть законсервировано для передачи новым владельцам. А в декабре, следует из ЕГРЮЛ, в этом районе создано ООО «Медведовский молочный завод», где 70% владеет Виталий Пшеничный, экс-директор входящих в «Агрокомплекс» ООО «МК "Жуковский"» и ООО «МК "Шкуринский"». В PepsiCo от комментариев отказались, в «Агрокомплексе» “Ъ” не ответили.

Американская PepsiCo — один из основных производителей молочных продуктов в России. Портфель брендов включает марки «Домик в деревне», «Чудо», «Веселый молочник». В отчете АО «Вимм-Билль-Данн» (ВБД), которое управляет молочными активами компании, на конец 2022 года было указано 14 производственных подразделений. Объем выпуска молочной продукции ВБД за прошлый год снизился на 8,7%, до 940,7 тыс. тонн, выручка компании выросла до 117,17 млрд руб. против 107,79 млрд руб. годом ранее.

«Агрокомплекс» экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева занимает второе место в России по производству сырого молока после ГК «Эконива», также выпускает мясо, сахар, колбасы, полуфабрикаты и т. д. В 2022 году, сказано в отчете «Агрокомплекса», фермы холдинга выпустили 324 тыс. тонн сырого молока, а молочный завод переработал 24,83 тыс. тонн сырья. Сегодня, следует из данных на сайте «Агрокомплекса», холдинг управляет площадкой мощностью 500 тонн сырья в сутки, где выпускает линейку молочных продуктов, а также заводом по производству сыров.

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что объемы по выпускаемым на площадке в Медведовской видам продукции, видимо, стали несущественными в масштабах PepsiCo или были перераспределены на другие предприятия, в том числе на соседний Тимашевский молочный комбинат мощностью более 600 тонн молока в сутки.

По его словам, ценность продаваемого актива будет зависеть от состава и состояния оборудования, и, скорее всего, покупателю потребуются вложения в модернизацию. Как отмечает господин Груздев, «Агрокомплекс» занимает существенную долю рынка на юге страны и выпускает широкую линейку молочных продуктов, но, возможно, в каких-то сегментах спрос превышает возможности, и холдинг решил их расширить или запустить новые продукты.

Владелец производителя и переработчика молока ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев говорит, что профицит сырого молока на рынке Краснодарского края ограничивает доходность для владельцев молочных ферм, поэтому логично, что крупные игроки стремятся наращивать собственную переработку. По его словам, это в том числе позволяет не зависеть от меняющегося спроса сторонних молочных заводов на сырье. Как рассказывал гендиректор «Союзмолока» Артем Белов, в первой половине 2023 года из-за снижения спроса закупочные цены на сырое молоко упали на 20—25%, ситуация начала восстанавливаться в июне с ростом реальных доходов населения. В секторе переработки, отмечают в «Союзмолоке», на игроков влияет рост себестоимости из-за ослабления курса рубля и увеличения ключевой ставки. А торговые сети неохотно согласовывают увеличение отпускных цен, что хоть и поддерживает спрос, но негативно сказывается на устойчивости поставщиков, указывали в союзе.

По данным ритейл-аудита NielsenIQ, за год, до октября 2023 года, продажи молочной продукции в онлайн- и офлайн-каналах выросли на 4,7% в упаковках и на 8,9% в деньгах к аналогичному периоду годом ранее.

Роспотребнадзор предлагает скорректировать правила выкладки молочной продукции. В частности, добавить цветовую дифференциацию для таких товаров на полках магазинов. Например, выделять на ценнике зеленым цветом продуты без заменителей молочного жира. А товары, где его заменили, продавать с оранжевыми ценниками. Об этом сказано в документах Роспотребнадзора. Общественники поддержали намерение службы: людям будет легче отделить одни товары от других. Хотя в Союзе потребителей допустили, что молочку, в которой жиры заменили, будут покупать реже.

До и после

Роспотребнадзор считает, что в РФ следует изменить выкладку молочной продукции без заменителей молочного жира и с его аналогами — растительными жирами (например, пальмовым маслом). Такие товары следует дополнительно разделять визуально, уверен регулятор, это можно делать несколькими путями. Основная идея — не смешивать разные товары между собой на одной полке. Роспотребнадзор подготовил изменения в документ службы, которым она руководствуется при проверках торговли. «Известия» ознакомились с ним.

В частности, служба уверена, что торговцам следует использовать цветовую дифференциацию при оформлении ценников. В качестве примера Роспотребнадзор предлагает для молочки без заменителей жиров использовать зеленый цвет. Если же в продукции есть растительные элементы, то ценник следует сделать оранжевым. Более того, Роспотребнадзор предлагает использовать крупные полочные разделители, на которых будет написано, какая конкретно продукция находится на полках.

Есть также вариант с новой выкладкой продуктов: верхние и средние полки могут быть с молочными товарами, а на нижнем отделении — те, в которых заменили жиры. Максимальное разделение может быть, если один вид молочки поставить в закрывающийся холодильник, а другой оставить на открытой витрине. Такой способ также есть в списке Роспотребнадзора.

В службе «Известиям» не предоставили дополнительных комментариев. В Минпромторге сказали, что не получали проект на согласование. Пока Роспотребнадзор направил документ на согласование в Аналитический центр при правительстве. Там отметили, что инициатива уже поступила на рассмотрение в рабочую группу по регуляторной гильотине «Торговля и защита прав потребителей». Экспертное сообщество может оценить документ уже на этой неделе, выяснили «Известия».

Чтобы не ошибиться

Сейчас действует общая норма выкладки молочной продукции, ее зафиксировали в «Правилах продажи товаров по договору розничной купли-продажи», сказал «Известиям» источник в отрасли. В документе сказано, что продукты с заменителем молочного жира и без него следует визуально отделять, а чистую молочку нужно сопровождать надписью: «Продукты без заменителя молочного жира». Но в документах пока нет более четкого указания на то, как именно это стоит делать, какие способы допустимы, уточнил собеседник издания.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал «Известиям», что уже существуют требования, которые позволяют отделить на полке продукцию с заменителями молочного жира, проинформировать потребителя визуально, с помощью надписи.

— Практика показывает, что действующие инструменты достаточны, а информация понятна для потребителя, — отметил эксперт.

Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отрицательно оценил предложения Роспотребнадзора: в случае необходимости выделение продукции цветом могут делать сами производители. Эксперт счел, что регулятору не стоит ограничивать торговлю подобными правилами. У розничных сетей есть разные виды ценников, включая электронные, которые регулирование позволяет использовать. Тогда как предложения службы только ограничат розницу. Тем более что в первую очередь потребители ориентируются на цену продукции, подчеркнул Андрей Карпов.

Впрочем, сами производители одобряют предложение властей. Союзмолоко в целом поддерживает проект изменений Роспотребнадзора, отметили в организации. Там пояснили, что сейчас розничная торговля существует в правовом вакууме: детально неясно, как именно следует размещать на полке молоко и молочные продукты. Более того, в организации уверены, что в проекте надо уточнить: нельзя размещать на одной полке с молочкой продукты, которые к ней не относятся. В противном случае некоторые товары будут мимикрировать под молочные и вводить потребителя в заблуждение. Например, это могут быть веганские сыры или растительные напитки без животных ингредиентов.

Маркетинговые уловки производителей и не всегда корректная выкладка товаров в магазинах способны ввести покупателей в заблуждение, спровоцировать их приобрести продукты с заменителями молочного жира, сказал «Известиям» глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов. Поэтому дополнительные визуальные ориентиры по выбору качественной и натуральной молочной продукции будут, безусловно, полезными для людей, уверен он.

Каких-либо дополнительных затрат для бизнеса вряд ли можно ожидать, поскольку большинство сетевых магазинов имеет достаточное количество пространства на полках и уже широко использует для ценников различную цветовую палитру, добавил эксперт.

Намерение Роспотребнадзора также поддержали в Союзе потребителей РФ. Это позволит людям реже покупать продукты с содержанием растительных масел, путая их с молочными и отдавая за них соответствующие деньги, сказал «Известиям» председатель организации Петр Шелищ. Хотя эти масла во много раз дешевле молочного жира, добавил он.

Российские производители молочной продукции ведут переговоры о начале поставок продукции в Гонконг. Среди них — «Эконива» и «Молинвест», сообщили источники «Ведомостей».

Представитель «Эконивы» подтвердил эту информацию и добавил, что речь идет о поставках пастеризованного питьевого молока. Объемы планируемого экспорта он не уточнил. Представители «Молинвеста» на запрос журналистов не ответили.

Расширить рынок сбыта российских молочных компаний стало возможным после того, как Россельхознадзор в октябре согласовал ветеринарный сертификат на отечественную продукцию с местными властями. Данный рынок представляется очень интересным, поскольку в Гонконге практически отсутствует собственное производство молочной продукции, отметил представитель Союзмолока Роман Чубак.

Господин Чубак также сообщил, что большую часть рынка Гонконка занимает сухое молоко, в денежном выражении в 2022 году — $512,5 млн или 37 000 т в натуральном выражении. На питьевое молоко и сливки приходилось $123,4 млн, или 96 000 т, а также на сыры — $105,6 млн, или 16 100 т. Он отмечает, что наибольшие перспективы у российских производителей видятся в сегменте сухого молока, однако там придется конкурировать с крупными поставщиками из Китая и Новой Зеландии.

С 1 января 2024 года правительство будет компенсировать затраты на транспортировку молочной продукции в полном объеме. До этого оно компенсировало только четверть таких затрат.

По данным Минсельзоха, в 2022 году на экспорт было направлено 800 000 т молочной продукции. Годом ранее — 1 млн т. В этом году объем экспорта может превысить 1 млн т.

Госкомитет ветеринарии и развития животноводства Узбекистана выдал разрешение бывшему российскому Danone — компании "Эйч энд Эн" (H&N) — на поставки в республику детского питания и продукции из молока, сообщил РИА Новости представитель комитета.

"Предприятию H&N выдано разрешение на ввоз в Узбекистан детского питания и продукции из молока, произведенной в Российской Федерации", — сказал представитель комитета. Данное ведомство занимается допуском на рынок республики продукции животного происхождения.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества. В сентябре Danone была переименована в "Эйч энд Эн".

Danone присутствует в РФ с 1992 года. В середине октября прошлого года компания сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно.

В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России Danone производит продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "АктиБио", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тема", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие.

Альтернативное (растительное) молоко продолжает набирать популярность в России — его потребление во втором квартале выросло почти на четверть относительного аналогичного периода прошлого года, вместе с тем снижается и его стоимость, следует из данных исследовательской компании NTech, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"В России растительное молоко — это пока всего лишь около 2% от коровьего молока, но оно является одним из самых быстрорастущих продуктов на рынке: потребление за последний год (II квартал 2023 к II кварталу 2022 года) выросло на 23% на фоне падения потребления традиционного молока на 5%", — говорится в исследовании.

Отмечается, что овсяное, ореховое и соевое оказались наиболее популярными типами такого молока в стране — суммарно на их долю приходится свыше 90% потребления.

"Растительное молоко подешевело за год на 16% (сильнее всего — соевое: на 26%), но продолжает оставаться существенно дороже традиционного молока", — добавляется в материалах. Так, например, стоимость обычного молока во втором квартале составила в среднем 74 рубля за литр против 75 рублей за аналогичный период прошлого года, соевого — 142 против 190 рублей.

Исследование также показало, что потребление альтернативного молока в Москве и Московской области на треть выше, чем в других регионах страны, а самым популярным является самый дорогой вид растительного молока — ореховое (на него приходится свыше 50% от затрат москвичей на альтернативное молоко, в то время как в других регионах — 37%).

Американская PepsiCo, один из ключевых производителей молочных продуктов в РФ, договорилась о производстве мороженого под брендом «Домик в деревне» с подмосковной «Чистой линией». Примеров выхода федеральных молочных брендов в категорию немного, зато спрос на мороженое в этом году может быть выше, чем в прошлом.

Крупный производитель мороженого «Чистая линия» договорился с входящим в PepsiCo «Вимм-Билль-Данн» о выпуске продукции под брендом «Домик в деревне», следует из данных Роспатента. Исключительная лицензия на право использования марки по этому классу в России «Чистой линии» предоставлена до 31 марта 2026 года.

«Домик в деревне» — один из ключевых местных брендов американской PepsiCo в категории молочных продуктов, а в категории мороженого ранее представлен не был. В 2022 году, по данным NielsenIQ, «Домик в деревне» занимал 17-е место по продажам в деньгах на рынке товаров повседневного спроса (FMCG), а среди молочных продуктов был вторым после «Простоквашино» (Danone).

Пломбир «Домик в деревне» с разными вкусами в вафельном стаканчике уже продается, в частности, в онлайн-гипермаркете «Vprok.Ru Перекресток» по 94,9 руб. без учета скидки в 26%.

Продукт представлен в одной ценовой категории с пломбиром «Чистая линия» (99,9 руб. без скидки) и стоит дороже, чем марки конкурентов «Коровка из Кореновки» (ГК «Ренна») и «Золотой стандарт» (Unilever). В PepsiCo и «Чистой линии» комментарии не предоставили.

Подмосковная «Чистая линия» в 2022 году выпустила 22 тыс. тонн мороженого, заняв седьмое место среди основных производителей, следует из рейтинга Milknews, Streda Consulting, «Союзмолоко» и Союза мороженщиков. Общее производство мороженого в России за 2022 год сократилось на 11,1%, до 468 тыс. тонн год к году.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман отмечает, что партнерство позволит PepsiCo расширить представленность бренда за счет новой категории, а «Чистой линии» — дополнить портфель уже популярной маркой.

По его словам, скорее всего, право пользования брендом оплачивается фиксированным роялти, так как для PepsiCo основное значение должен иметь эффект от запуска нового продукта на продажи всего ассортимента «Домик в деревне».

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев предупреждает, что мороженое — продукт, для которого характерен импульсивный спрос и высокая сезонность и, соответственно, специфика в дистрибуции и продвижении. Для производителей молочной продукции эта категория всегда была сложной, потому на рынке мороженого доминируют специализированные игроки, говорит эксперт. Примерами успешного выхода федеральных марок в категорию он называет «Село зеленое» и «Свитлогорье», добавляя, что попытки предпринимали и другие.

В начале этого лета, как сообщал NielsenIQ, продажи почти всех основных сезонных категорий оказались сильнее, чем в 2022 году. Продажи мороженого в натуральном выражении за первые три недели июня выросли год к году на 15,2% и в абсолютном выражении превысили уровень 2021 года, когда отмечалась серия температурных рекордов и высокий спрос.

В прошлом году из-за удорожания импортных ингредиентов и материалов в связи с девальвацией рубля себестоимость мороженого выросла на 30—40% и производители в апреле начали повышать отпускные цены, говорила заместитель гендиректора Союза мороженщиков Наталья Уткина. Сегодня существенных рисков для участников рынка она не видит. Как отмечает госпожа Уткина, цены на сырое молоко в РФ снижаются, а сезон высокого спроса на мороженое близок к завершению.

Правительство РФ приняло постановление, которое повышает до 100% с 25% компенсацию расходов на транспортировку молочной продукции на экспорт. Документ, подписанный 1 августа 2023 года, опубликован на официальном портале правовой информации. Приоритетными для транспортировки определены молоко, сливки, сыворотка, сливочное масло и сыры.

Как сообщает Минсельхоз РФ, решение продиктовано ростом образовавшихся на перерабатывающих предприятиях запасов молочной продукции длительного хранения, что приводит к снижению закупочной цены у производителей молока. Стимулирование транспортировки позволит избежать негативных тенденций на внутреннем рынке, считает ведомство.

Как заявил журналистам генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов, в настоящее время молочная отрасль РФ вступает в новый этап развития - экспортоориентированный. "Сегодня большое количество компаний активно налаживает поставки на внешние рынки, ранее закрытые для России. Причем это не традиционные для нас партнеры из стран СНГ, а государства Африки, Азии, Ближнего Востока, - сказал Белов. - Главным барьером для более интенсивного развития экспорта всегда оставалась логистика, которая была очень дорогой и делала неконкурентоспособной российскую молочную продукцию".

Белов считает, что благодаря новому виду поддержки российские предприятия могут получить преимущество на внешних рынках, что важно в момент выхода на новые рынки. При этом он подчеркнул, что "крайне важно обеспечить финансирование нового инструмента поддержки".

В 2022 году РФ экспортировала молочной продукции на $500 млн.

Минсельхоз напоминает, что механизм компенсационных выплат экспортерам был установлен в 2017 году. Ставка возмещения для всех экспортёров, отобранных министерством на конкурсной, основе была одинаковой и составляла 25% от логистических затрат всеми видами транспорта от места отгрузки до конечного получателя. В 2023 году общий объем компенсаций составил 11 млрд рублей.

Ряд молочных продуктов в России в июле этого года потеряли в цене относительно предшествующего месяца, сильнее всего подешевела сгущенка, сообщает оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Граждан предупредили, когда и насколько подорожают молочные продукты
"В июле (по сравнению с июнем — ред.) в России снизились цены на целый ряд видов молочной продукции… По данным системы, наибольшее снижение цен зафиксировано у сгущенного молока — на 2,86%, до уровня 272 рубля за литр", — подсчитали там.

Отмечается, что также подешевели пастеризованные сливки — на 1,3%, до 229 рублей за литр, пастеризованное молоко — на 1,4% до 72 рублей, кефир — на 1,2%, до 80 рублей. Мороженое же потеряло в цене 1,25%, до 633 рублей за килограмм, сыр — 1,19%, до 830 рублей за килограмм. Уменьшились цены также на ряженку, простоквашу, творог, сметану и ряд других молочных продуктов.

"Без изменений по итогам июля остались цены на ультрапастеризованное молоко, и йогурт. Вместе с тем выросла средняя стоимость айрана, пахты, кумыса. Наибольшее подорожание показало сухое молоко, его стоимость увеличилась на 8,46%, до 692 рублей за килограмм", — добавили в ЦРПТ.

Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. С 1 сентября в стране начнется внедрение обязательной маркировки пяти новых товарных категорий, среди них — биологически активные добавки (БАДы), антисептики, медизделия, безалкогольные напитки и соки, а также кресла-коляски.

Российские сыроделы, инвестировавшие в последние годы в расширение производства в расчете на рост популярности своей продукции, столкнулись с противоположной тенденцией. Из-за роста цен на фоне снижения доходов населения потребление сыров не поспевает за объемами производства внутри страны. Участники рынка надеются, что возникший дисбаланс не будет долгосрочным и уже по итогам этого года спрос начнет увеличиваться за счет наращивания экспорта и выпуска продукции среднего ценового сегмента. Именно в этом секторе, как ожидают эксперты, усилится конкуренция среди крупных игроков.

По итогам 2023 года потребление твердых и полутвердых сыров в России вырастет на 5% год к году, но этот показатель будет ниже темпов прироста производства, говорится в прогнозе Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Первые признаки такой тенденции начались в прошлом году, по итогам которого, как следует из подсчетов Sreda Consulting, потребление сократилось на 1,2%. В то же время, по данным ассоциации «Союзмолоко» и Sreda Consulting, выпуск сыров в целом по рынку увеличился на 4,2%, до 682 тыс. тонн. За тот же период совокупный рост производства компаний из топ-20, на чью долю приходится более половины всей выпускаемой в стране продукции, составил 8,3% год к году, до 302 тыс. тонн.

Причина снижения потребления — в ценах на сыры, которые, по данным Sreda Consulting, за прошлый год увеличились в рознице на 20%.

«Наращивать производство приходилось на фоне инфляционных процессов и стагнации доходов населения»,— подтверждает гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. Такая конъюнктура сохраняется и с начала этого года. Подорожанию способствует нестабильность курсов валют, так как часть ингредиентов и оборудования сыроделам приходится импортировать.

Рост производства внутри страны начался после введения Россией в 2014 году эмбарго на импорт ряда продуктов питания, в том числе сыров, из ЕС, США и других стран, как контрмеры в ответ на санкции этих стран в отношении РФ после присоединения Крыма. За последнее время крупные производители молока и агрохолдинги из других сегментов стали инвестировать в производство сыров, показывающее высокую доходность, отмечают в Россельхозбанке (РСХБ). В Минсельхозе добавили, что в первом полугодии 2023 года производство этой продукции увеличилось еще на 16,8% год к году, до 376 тыс. тонн.

В «Союзмолоке» объясняют увеличение объемов производства ростом числа инвестпроектов у компаний из топ-20, который по итогам 2022 года возглавили ЮКМП (39 тыс. тонн, или на 0,3% больше год к году), «Фудлэнд» (30,3 тыс. тонн, рост на 7,8%) и входящий в PepsiCo «Вимм Билль Данн» (23 тыс. тонн). Гендиректор «Фудлэнд» Максим Поляков говорит, что рост стал возможен за счет расширения ассортимента и диверсификации каналов сбыта. В то же время ряд компаний сократили производство за год — «Кабош» на 10%, до 5,4 тыс. тонн, «Молвест» на 8%, до 12,7 тыс. Владелец «Кабош» Дмитрий Матвеев объясняет снижение производства в 2022 году переходом на выпуск твердых сыров с длительным сроком созревания.

Опрошенные “Ъ” производители сыров также подтверждают снижение в 2022 году спроса на продукцию, но рассчитывают поддерживать его за счет продукции среднего ценового сегмента.

В сегменте массовой продукции в среднесрочной перспективе может быть рост доли крупных компаний, ожидает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. По его прогнозам, к 2030 году доля российских производителей на местном рынке составит 80% против нынешних 75%, а потребление сыров составит 9 кг на человека против существующих 7 кг.

Нивелировать возникший дисбаланс между спросом и предложением сыроделы, по их словам, планирует также за счет роста экспорта. По данным РСХБ, более половины всех вывозимых из страны сыров приходится на Казахстан, около 10% — на Узбекистан.

В 1-м полугодии хозяйства всех категорий РФ (сельхозпредприятия, фермеры, личные подсобные хозяйства) произвели 16,6 млн тонн сырого молока, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает Минсельхоз со ссылкой на данные Росстата.

В январе-июне в сельхозорганизациях (кроме микропредприятий) в расчете на 1 корову надоено 4 062 кг молока. Это на 6,6% выше показателя 1-го полугодия 2022 года. "Прирост позволяет компенсировать сокращение поголовья крупного рогатого скота в частных подворьях и обеспечивать стабильную положительную динамику развития отрасли", - говорится в пресс-релизе.

По данным Росстата, в 2022 году производство молока в хозяйствах всех категорий составило 33 млн тонн, что на 2% больше, чем в 2021 году.

Растительные аналоги молока - отнюдь не выдумка современных маркетологов. Такие напитки появились еще в Средние века в качестве альтернативы животному молоку в религиозные посты. Даже в Древней Руси были известны напитки из орехов, конопли или мака. В современном мире "альтернативное" молоко получило второе рождение в 2000-е годы на фоне моды на здоровый образ жизни.

Как пояснили "РГ" в Союзе производителей продукции на растительной основе, процесс производства может отличаться в зависимости от типа растительного молока, но общие шаги включают в себя:

- Замачивание исходных ингредиентов в воде на несколько часов или ночей.
- Смешивание замоченных ингредиентов с водой и помол их в блендере или специальном производственном оборудовании.
- Фильтрация полученной смеси через марлю или специальную фильтрующую машину для удаления твердых частиц.
- Добавление ароматизаторов, подсластителей и других ингредиентов по вкусу.
- Упаковка и хранение готового продукта.

Технология производства молока из зернобобовых культур включает в себя разбавление растительной муки водой и обогащение необходимыми элементами. Для производства орехового молока сырье перетирают в пасту, заранее пропустив его через необходимую обработку для устранения примесей. По сути, это эмульсия - небольшие частички масла в воде, рассказывает "РГ" старший научный сотрудник лаборатории пищевых технологий и специализированных продуктов ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат биологических наук Варужан Саркисян.

В чем польза?

Производство продукции на растительной основе, в том числе аналогов молока, считается более экологичным с точки зрения необходимых природных ресурсов, говорят в союзе. Кроме того, животноводство является одним из главных источников выбросов парниковых газов, в то время как растительное производство имеет более низкий углеродный след.

Растительное молоко является отличной альтернативой для людей, которые не употребляют продукты животного происхождения или имеют ограничения по здоровью. Оно богато питательными веществами, такими как белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Например, миндальное молоко содержит витамин Е, кальций и железо, а соевое молоко - белок и изофлавоны, которые могут помочь уменьшить риск развития рака груди и простаты. По питательности соевое молоко наиболее близко к коровьему.

Овсяное молоко обладает естественной сладостью и имеет высокое содержание углеводов. Что отличает его, так это содержание растворимой клетчатки, которая придает ему слегка кремовую текстуру. Во время пищеварения растворимая клетчатка поглощает воду и превращается в гелеобразное вещество, которое помогает замедлить процесс пищеварения. Это свойство растворимой клетчатки помогает сохранять чувство сытости в течение более длительного периода времени.

Есть ли вред

Однако Саркисян подчеркивает: несмотря на то что внешне растительные напитки похожи на молоко, традиционное животное молоко заменить не могут. Поэтому добросовестные производители на упаковке честно пишут, что это никакое не растительное молоко, а растительный напиток.

Вред представляют неправильное понимание назначения этих продуктов и неправильная оценка рисков, связанных с ними, считает Саркисян. Растительными напитками нельзя заменить настоящее молоко, которое является источником витаминов, минеральных веществ, полноценного белка, специфических жиров, характерных для коровьего молока или молока коз.

О пользе растительных напитков можно говорить только тогда, когда у человека непереносимость лактозы. Но таких людей в России всего до 10% , при этом непереносимость лактозы может проявляться в разной степени. Да и традиционное молоко давно научились делать безлактозное.

Натуральные молочные продукты являются важнейшим источником кальция, который необходим организму для формирования здоровой костной ткани и суставов. В сутки человек должен потреблять не менее 1200 мг кальция, добавляет врач-диетолог, заведующая стационаром Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова. Хроническое недопотребление молока приводит к повышенному риску развития остеопороза - патологии костной ткани, предупреждает Залетова.

Сколько растительных напитков на рынке

Категория растительных напитков в последние годы набирает популярность в мире и в России, признают в "Союзмолоке". Однако рост этого сегмента наблюдается у нас в основном в крупных городах-миллионниках у людей с достатком выше среднего, продаются они в централизованной рознице - сетевых магазинах.

В целом в "Союзмолоке" оценивают этот сектор менее чем в 1-1,5% от рынка молока, хотя считать растительные аналоги в одной группе с молоком некорректно, отмечают там.

Рынок растительного молока продолжит расти как в России, так и во всем мире, уверены в Союзе производителей продукции на растительной основе. Сейчас, по оценке союза, прирост в этом сегменте составляет 18% в год.

Предприятия Хабаровского края за пять месяцев 2023 года произвели 15,6 тыс. т молока и молочной продукции, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в среду, 19 июля, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Так, цельное отборное молоко начали выпускать на Переяславском молочном комбинате. Объем выпуска составляет уже более 15 т в месяц, в планах завода — выйти на 450 т.

В июле 2023 года предприятие представит потребителям напитки на основе сыворотки, новые вкусы йогуртов и сметану различной жирности. Продукция реализуется в торговых сетях Хабаровского края.

Крупным поставщиком сырья для предприятий является компания «Вектор»‎ из села Киинск. Сейчас она активно наращивает поголовье крупного рогатого скота, за счет чего вырос объем сырого молока.

Ранее в июле сообщалось, что отечественные производители мяса, масла и консервов стали наращивать поставки за рубеж. В Минпромторге отметили, что отечественная продукция пользуется спросом благодаря надежности и конкурентному ценообразованию.

Западные санкции и отказ международного бизнеса от маркетинговой активности в РФ пока радикально не изменили расклад сил на российском молочном рынке. По итогам прошлого года топ-30 крупных производителей по версии отраслевой ассоциации «Союзмолоко» по-прежнему возглавляют транснациональные компании. Danone, чьи активы в стране Росимущество получило во временное управление только недавно, смогла нарастить динамику годовой выручки, а PepsiCo — сохранить ее на уровне докризисного 2021 года. Впрочем, рейтинг покинули производители сыра, включая французскую Savencia, продолжающую работать в России.

Danone и PepsiCo по итогам первого года геополитического кризиса возглавили традиционно составляемый «Союзмолоко», Streda Consulting и Milknews рейтинг 30 крупных переработчиков молока в России. По итогам 2022 года выручка Danone, чьи российские активы указом Владимира Путина от 16 июля этого года были переданы Росимуществу во временное управление, составила 126,9 млрд руб., что на 3,4% больше год к году. Для сравнения: по итогам 2021 года выручка производителя выросла всего на 0,1%, до 122,7 млрд руб.

У PepsiCo в 2022 году выручка увеличилась на 8,7%, до 117,2 млрд руб. Примерно такая же динамика была у компании и в 2021 году, когда ее общие поступления составили 107,8 млрд руб. Ни санкционное давление, связанное с запретом импортировать отдельные ингредиенты (в целом пищевая промышленность не попала под эмбарго ЕС и США), ни отказ транснациональных производителей от маркетинговой активности в России не помешали им нарастить выручку, констатируют в «Союзмолоко».

Основанная депутатом Госдумы Аркадием Пономаревым ГК «Молвест» в очередной раз заняла третье место в рейтинге: ее выручка в 2022 году выросла на 17,4%, до 45,2 млрд руб. В 2021 году у компании была динамика на уровне 13,6%, до 38,5 млрд руб. На четвертом месте — «Комос Групп» с выручкой 39,9 млрд руб., что на 25,2% больше год к году. В 2021 году эти показатели компании составляли 31,9 млрд руб. и 18,3% соответственно.

В PepsiCo отказались от комментариев. В Danone, «Молвесте», «Комос Групп» не ответили на запрос «Ъ».

Совокупная выручка топ-30 переработчиков молока в 2022 году составила 784 млрд руб., что на 14,9% больше, чем годом ранее. В целом российские компании ускорили темпы роста — в среднем до 15%, отмечают авторы рейтинга.

«За счет прошлогодней компенсации резкого роста себестоимости производства целый ряд компаний смог прирасти более чем на 35—40%»,— добавляет гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов.

У некоторых производителей динамика роста выручки оказалась весьма значительной. Так, ГК «Эконива» показала рост почти на 80%, до 11,9 млрд руб. Это позволило компании, которая в прошлые периоды не попадала в рейтинг, по итогам 2022 года занять 20-е место по объему выручки. В «Экониве» пояснили «Ъ», что в прошлом году переработали на 40% больше продукции.

В рейтинг вернулась отсутствовавшая два года подряд «Лебедяньмолоко». Выручка компании в 2022 году выросла на 35,1% год к году, до 9,6 млрд руб., что позволило ей замкнуть топ-30 крупных переработчиков. В «Лебедяньмолоко» объяснили рост производства и, соответственно, выручки перезапуском производства после реконструкции.

Топ-30 покинули сразу два западных производителей сыра: финская Valio (бренд «Виола»), объявившая об уходе с российского рынка, и французская Savencia, купившая несколько лет назад Белебеевский молочный комбинат. Последняя компания продолжает работать в стране.

В отличие от производителей питьевого молока, которое относится к социально значимой продукции, производители сыров и молочных десертов не показали такого существенного роста из-за сокращения платежеспособного спроса, отмечает гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев.

По его словам, издержки только у сыроделов выросли на 20%.

По прогнозам эксперта, по итогам 2023 года серьезные изменения в топ-30 едва ли произойдут. Он прогнозирует ожидаемый прирост производства у компаний, которые завершили инвестпроекты по модернизации своих мощностей еще в прошлом году.

Вице-премьер Чечни, министр сельского хозяйства региона Якуб Закриев стал гендиректором «Данон Россия». Это следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Ранее, согласно базе данных «Сбис», компанию возглавлял Каппетти Чарли Виктор Хенрикус.

16 июля президент Владимир Путин перевел долю Danone, принадлежащую иностранной компании, во временное управление Росимущества. Под управление Росимущества перешли 83 292 493 тыс. обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. акций «Данон Трейд».

Французский производитель молочных продуктов Danone объявил о сокращении бизнеса в России в октябре 2022 года. Портфель брендов компании включает «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишку», «Даниссимо», Danone, «BioБаланс», «Тёму», Alpro и др.

Господин Закриев в 2013 году был назначен замглавы администрации главы и правительства Чечни, затем был управляющим делами главы и правительства республики, первым заместителем министра финансов региона, главой секретариата главы республики. В 2018-2020 годах возглавлял Грозный, после вернулся в правительство республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров называл его своим племянником. На сайте правительства Чечни страница с его биографией сейчас не открывается.

Россия разрешила поставки молокопродукции Туровского молочного комбината и ее транзитные поставки с 11 июля. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе визита в Беларусь

По ее словам, Минсельхозпрод Беларуси дал гарантии соответствия продукции этого комбината требованиям ЕАЭС. Плюс ветеринарная служба Беларуси предоставила материалы о работе, которая была проведена по устранению нарушений, выявленных в ходе инспекций.

Ограничения на поставки продукции этого предприятия были введены 26 июня. Другие молочные предприятия Беларуси под запрет не попадали.

По словам Виктории Абрамченко, Россия и Беларусь продолжают интегрировать информационные системы в области ветеринарии. Так, для обеспечения полной прозрачности перемещения животноводческой продукции между нашими странами Россельхознадзор считает, что белорусской стороне нужно обеспечить учет входящего животноводческого сырья на белорусские перерабатывающие предприятия в информационной системе своей страны и автоматически передавать эти данные в информационные системы Россельхознадзора, добавила она.

Компания Danone локализует международный бренд «Активиа» под новым названием «АктиБио» в России. Изменения коснутся только названия бренда и дизайна упаковки

Марка «Активиа» французской Danone в России будет называться «АктиБио», говорится в сообщении компании. Изменения коснутся не только названия, но и дизайна упаковки.

«Продукция под брендом «АктиБио» будет производиться по абсолютно тем же высоким стандартам качества и безопасности, с теми же вкусовыми характеристиками, на тех же производственных мощностях», — заявила компания.

«АктиБио» будет производиться по той же технологии и рецептуре, что и раньше, заверили в Danone.

В пресс-службе также пояснили, что локализация бренда позволит возобновить инвестирование в развитие и поддержку этой молочной категории.

В апреле «Известия» со ссылкой на источник писали, что Danone планирует отказаться от использования собственных глобальных торговых марок на российском рынке, речь идет об Actimel, Activia, Alpro и Danone.

В российском подразделении компании говорили, что изучают разные варианты, «как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка».

Процесс передачи российских активов Danone анонсировала в октябре 2022 года, пояснив, что это необходимо для продолжения работы предприятий. Источник РБК пояснял, что из-за приостановки инвестиций в России российская «дочка» компании не может закупать оборудование и выводить на рынок новые продукты.

В начале марта 2022 года компания приостановила инвестиционные проекты в России, но не стала прекращать производство продуктов. Позднее источник Reuters сообщил, что Danone рассматривает возможность ухода с российского рынка, но компания это не подтвердила.

Danone присутствует в России с 1992 года, компании принадлежит 13 заводов. Она выпускает продукцию под брендами «Простоквашино», «Петмол», «Растишка», «Тёма», «Даниссимо», Activia, Actimel, Alpro, Danone, «Био Баланс», «Актуаль», Nutrilon и Bebelac.

«Danone Россия» входит в перечень системообразующих организаций российской экономики.

Сделка по продаже российских активов Danone может быть закрыта не раньше первой половины 2024 года, процесс затягивает сама французская компания, не желающая уходить с российского рынка, рассказал РИА Новости источник на молочном рынке.

Danone в середине октября 2022 года сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в РФ, но в переходный период, который займет достаточно времени (тогда, по данным источников, компания оценивала этот срок в несколько месяцев), будет работать как обычно.

Условия, на которых компания готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью активов в России и над отечественными марками, — опцион обратного выкупа, сохранение до 25% в бизнесе и места в совете директоров. В феврале источники на молочном рынке рассказывали РИА Новости, что Danone уже отобрала порядка 20 претендентов на свои российские активы, среди них — крупнейшие российские агрохолдинги, в том числе "Комос Групп", "Русагро", "Черкизово", "Дамате" и "ЭкоНива", а также арабские и китайские инвесторы.

"Документы по продаже российских активов Danone были готовы уже в мае и должны были быть направлены в правкомиссию, но французская компания затягивает сделку, потому что на самом деле они не хотят уходить с рынка", — рассказал один из собеседников РИА Новости.

По его данным, компания сейчас находится в процессе переговоров с покупателями, но выдвигает все новые очень жесткие условия продажи, которые уже отпугнули ряд потенциальных покупателей — в частности, актив к покупке больше не рассматривают "Комос Групп" и "Дамате". Вариант продажи активов консорциуму инвесторов, через который Danone смогла бы сама сохранить контроль над российским бизнесом, тоже больше не актуален — акционеры выступили против такого варианта сделки, добавляет источник.

Информацию о переносе сделки на 2024 год подтвердил агентству также второй источник на молочном рынке.

РИА Новости направило запрос в пресс-службу российского офиса Danone.

ГЛАВНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает низкие шансы компании на продажу. "Правило Минфина предполагает скидку в 50% при продаже доли в российской компании инвесторами из недружественных стран. Что касается дополнительного дисконта, то, вероятнее всего, его придется предоставлять из-за того, что компания планирует включить в сделку опцион обратного выкупа активов через несколько лет", — поясняет он.

При этом, по его словам, сколько именно может составить дополнительный дисконт в таком случае сказать сложно, "но из-за этого опциона желающих купить бизнес Danone будет намного меньше, поэтому он должен быть достаточно существенным". "Возможно, это будут дополнительные 10—20% к тем 50%, которые должны предоставить согласно указу президента РФ. Активы "Данон-Россия" и "Данон-трейд" с учетом правил Минфина и возможного дополнительного дисконта могут продать примерно за 45—50 миллиардов рублей", — полагает Чернов.

Он добавил, что шансы на продажу были бы гораздо выше, если бы компания не планировала включить в сделку опцию по обратному выкупу. "Из-за этой опции их можно оценить в 20—30% вероятности, однако при условии предоставления дополнительного дисконта они вырастут до 30—40%", — отмечает аналитик.

В 2022 году чистая прибыль компании "Данон-Россия" сократилась до 5,57 миллиарда рублей с 8,85 миллиарда рублей в 2021 году. Чистая прибыль "Данон-трейд" в 2022 году упала до 612,7 миллиона рублей после 1,4 миллиарда в 2021 году. Годовая выручка "Данон-Россия" при этом выросла до 92,9 миллиарда рублей против 85,1 миллиарда рублей в 2021 году (рост на 9,1%), а выручка "Данон-трейд" в прошлом году составила 112,7 миллиарда рублей (109,9 миллиарда годом ранее).

В годовом отчете Danone отмечала, что деконсолидация бизнеса Danone в России после закрытия сделки по его продаже "может привести к списанию до 1 миллиарда евро" (около 100 миллиардов рублей на июль 2023 года).

Конференция состоится в Москве 19-20 июля 2023 г. в легендарном отеле «Radisson Collection Hotel» (гостиница «Украина»).

Конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибуторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления.

Конференцию проводит Институт конъюнктуры аграрного рынка при поддержке Союза сахаропроизводителей и Министерства сельского хозяйства России. Мы надеемся, как и в предыдущие годы, создать максимально комфортную атмосферу для интенсивного обмена идеями и мнениями, установления новых плодотворных контактов в сфере агробизнеса!

Конференция проводится в двух форматах: оффлайн — личное присутствие и онлайн-трансляции.

Предварительная программа.

Среди выступающих и участников круглых столов:

• Дмитрий Авельцов, руководитель ФГБУ «Центр Агроаналитики»
• Сергей Андреев, управляющий директор по работе с предприятиями АПК и пищевой промышленности, АО «Альфа-Банк»
• Дэн Бассе, президент, Agresource
• Дмитрий Волобуев, заместитель директора, ООО «Петрохлеб-Кубань»
• Андрей Гарнухин, член Совета Директоров, ООО «Порт Высоцкий»
• Галина Калугина, начальник управления по работе с АПК департамента продаж регионального среднего и малого бизнеса, ПАО «Промсвязьбанк»
• Алевтина Кириллова, руководитель проекта по развитию экспортной̆ логистики в АО «Российский Экспортный Центр»
• Анатолий Котло, директор Ставропольского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна»
• Вячеслав Морий, управляющий директор, АО «ААА Управление капиталом»
• Владислав Новоселов, управляющий директор, BEFL
• Максим Панарин, аналитическая служба ГК Эфко
• Дмитрий Рылько, генеральный директор, ООО «ИКАР»
• Дмитрий Савенков, директор, ООО «Легендагро Приморье»
• Алексей Швейцов, первый заместитель генерального директора - директор центра продаж, маркетинга и сервиса, ООО «КЗ «Ростсельмаш»

Золотые спонсоры:

Агрохолдинг «СТЕПЬ» https://ahstep.ru

Агрохолдинг «СТЕПЬ» - одна из крупнейших аграрных компаний Юга России, дочерняя структура международной инвестиционной компании АФК «Система». Земельный банк - 578 тыс. га, компания занимает 4-ое место в рейтинге крупнейших землевладельцев по версии Forbes.

Агрохолдинг развивает бизнес по шести ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, садоводство, а также производство и дистрибуция сыров. Основные активы расположены на юге России в наиболее благоприятных с точки зрения климата, урожайности и логистики регионах - Краснодарском крае, Ростовской области и Ставрополье.

Выручка Агрохолдинга по итогам 2021 года — 57,2 млрд рублей (на 74,1% больше год к году), OIBDA — 14,4 млрд рублей (рост 54,1% год к году). Во втором квартале 2022 года выручка компании выросла на 215,6% год к году — до 15,3 млрд рублей, OIBDA выросла на 46,5% до 2,9 млрд рублей год к году.

Валовой сбор пшеницы — основной производственной культуры в 2022 году стал рекордным для компании — около 1,1 млн тонн, что больше на 13% результата в прошлом году. Агрохолдинг активно инвестирует в селекционную работу. Совместно с партнером выведен новый сорт озимой пшеницы «Система» с потенциалом свыше 100 ц/га.

Агрохолдинг в течение нескольких лет активно развивает программу импортозамещения. Сейчас доля российской сельхозтехники в парке компании составляет около 70%, средств защиты растений — около 80%, также компания использует только российские удобрения и только отечественные семена пшеницы и других ключевых производственных культур. Реализованная стратегия импортозамещения позволяет компании чувствовать себя уверенно в условиях разрыва логистических цепочек и экономической турбулентности, которая наблюдалась на рынке в этом году.

«СТЕПЬ» — лидер в России по молочной продуктивности коров. В рейтинге самых эффективных ферм в России по версии Национального союза производителей молока («Союзмолоко») и его партнеров фермы Агрохолдинга «СТЕПЬ» ежегодно занимают первое место с большим отрывом от конкурентов. Компания располагает семью молочно- товарными комплексами. По итогам 9 месяцев 2022 года годовые темпы прироста надоев составляют 75%. К концу года Агрохолдинг планирует достичь рекордного показателя валового надоя — более 140 тысяч тонн.

Агрохолдинг выпускает широкую линейку бакалейной продукции под собственной маркой. По итогам 8 месяцев 2022 года продажи круп под маркой «СТЕПЬ» выросли на 80%, на рынке появились новые линейки гарниров, расширился ассортимент снеков. Потребительский сегмент бизнеса «СТЕПИ» также представлен широкой линейкой сыров и молочной продукции. Все эти товары можно найти на полках крупнейших торговых сетей страны — «Ашан», «Лента», «Пятёрочка», «Перекрёсток», а также интернет- площадках: OZON, «Яндекс.Маркет».

Агрохолдинг располагает 751 га садов интенсивного типа в Краснодарском крае. Ежегодный урожай плодов составляет около 30 тыс. тонн. Наличие собственного фруктохранилища позволяет в течение года хранить до 23 тыс. тонн продукции. Это позволяет гарантировать регулярные поставки нашим партнерам — ритейлерам в течение года и не зависеть от сезонного падения цен осенью в период массового сбора плодов. Оперативная реакция на внешние вызовы, высокий уровень профессионализма команды менеджеров Агрохолдинга «СТЕПЬ» и эффективные стратегии развития являются залогом устойчивости компании, а также служат надежным фундаментом для интенсивного роста.

Ростсельмаш https://rostselmash.com

Ростсельмаш — группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в 5 странах мира.

Продуктовая линейка компании включает в себя более 24х типов техники и 150 моделей и модификаций, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного, зерноперерабатывающего и прочего оборудования. Также в продуктовый портфель компании входят электронные решения для повышения эффективности сельхозработ и аграрного бизнеса.

Реализация техники Ростсельмаш, ее предпродажная подготовка и сервисное обслуживание осуществляется через развернутую по странам присутствия на 4 континентах дилерскую сеть компании. На сегодня агромашины Ростсельмаш востребованы в более чем 40 странах мира.

Среди уже зарегистрировавшихся участников конференции в формате оффлайн ведущие российские и международные аграрные компании: ТД Агрохолдинг "СТЕПЬ", КЗ "Ростсельмаш", ТД Инвестпром-Опт", ЭкоНива-АПК Холдинг, Сюкден (Россия), УК "Продимекс Агро, Группа Черкизово, Щелково Агрохим, Изобильненский зерновой терминал, ТК "Опенгеймер", Коммерциал-Центр, ГрейнСервис, ОЗК, Русагро-Инвест, Лимагрен РУ, МХК "ЕвроХим", ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК, Листерра, ВИЛИОН, ТД "Доминант", СИГМА ХОЛДИНГ, АгроТерра, Плодородие, Русагро-Центр, Русагро-Закупки, Элеватор, Национальная товарная биржа, АгроГард, УК АСБ-Агро, МЗК Экспорт, Интрофорус, Производственный холдинг "ЗДРАВА", SumiAgro Россия, Волга Оптима, Грейн Гейтс, Русский Дом, Масленица, Атон Агро, ПАРИТЕТАГРО, Прогресс Агро, РусьАльфаТрейд, ФГБУ "Центр оценки качества зерна", Промсвязьбанк, Таргет Агро, ГК " РУСАГРО", КЛЕВЕР, SIA AVRORA BALTIC, Астра-Волга, СИРЕНЦ ГЛОБАЛ МЕРЧАНТС, Раздолье-Экспорт, КОНТРОЛ ЮНИОН, Эссен продакшн АГ, Корпорация Курская хлебная база № 24, РГТ, Азовский Зерновой Терминал, Компания "Март" и др.

Ждем вас среди активных участников.

В течение конференции к услугам участников — аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам — зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей. Материалы предыдущих конференций.

Продажи мороженого в России на конец апреля замедлились — объемы в натуральном выражении в преддверии высокого сезона были ниже, чем год назад, когда потребление подстегнули температурные рекорды; но лето только начинается, сокращения ассортимента не наблюдается, а ретейлеры уже в мае стали говорить о росте спроса на сладкое лакомство, рассказали РИА Новости эксперты, представители отрасли и торговых сетей.

"За последние 12 месяцев по апрель 2023 года продажи мороженого в натуральном выражении замедлились: по сравнению с аналогичным периодом ранее динамика составила минус 6,7%, в то время как в 2022 году (с апреля 2021 года по апрель 2022 года — ред.) категория росла на 5,8%", — говорится в материалах исследовательской компании NielsenIQ.

Но окончательные выводы о результатах 2023 года можно будет сделать только после завершения лета — именно теплые месяцы остаются ключевыми для этого сезонного товара: например, пишут эксперты, всего за несколько теплых месяцев продается более половины годового оборота этой категории. Текущее замедление продаж, по их мнению, во многом можно связать с этим же фактором.

"Так, в 2021 году, лето которого запомнилось целой серией температурных рекордов, продажи мороженого превзошли самые оптимистичные прогнозы в среднем на 10% (с апреля 2020 года по апрель 2021 года — ред). И такую "высокую базу" индустрия не смогла преодолеть в более прохладное лето 2022 года. С этим преимущественно и связана более слабая динамика", — говорят в компании.

МАЙ ЛУЧШЕ АПРЕЛЯ

"Отрасль настроена очень позитивно. На сегодняшний день пока идем с теми же объемами производства, как в прошлом году, но надеемся, что лето будет теплым, и продажи вырастут", — говорит заместитель генерального директора Союза мороженщиков России Наталья Уткина.

Ее слова подтверждают и данные ретейлеров: например, в "Яндекс Лавке" спрос на мороженое в мае вырос на 53% по сравнению с прошлым годом, в розничной сети "Магнит" — почти на 40% в годовом выражении, рост продаж во "Вкусвилле" — плюс 23%, а в "СберМаркете" в мае спрос на мороженое по сравнению с маем 2022 года подскочил сразу на 121,49%.

"Самым популярным среди покупателей форматом остается мороженое в вафельном стаканчике и мороженое на палочке. Суммарно на них приходится более половины продаж в натуральном выражении", — отмечают в NielsenIQ.

Например, в "Магните" продажи эскимо в натуральном выражении увеличились более чем в 1,5 раза, но популярностью пользовалось также мороженое в стаканчиках и рожках: спрос на него вырос более чем на 30%.

Основные предпочтения покупателей, по данным NielsenIQ — ванильное мороженое, с долей продаж в натуральном выражении 31,1% (год назад она была 30,4%) и пломбир — 13,3% (доля до этого — 14,3%). Заметную часть также занимают шоколадное мороженое и крем-брюле — 9% и 4,9%; при этом год назад они были чуть выше — на 0,1 процентных пункта.

Там также отмечают тренд на рост популярности мороженого в небольших упаковках: например, по итогам апреля продажи в крупных упаковках в натуральном выражении упали на 15-20%, а в небольших упаковках — в среднем на 1—3%. Возможно, динамика будет меняться: так, в мае, по данным "Яндекс Еды", в доставке пользователи предпочитали брать большие порции в ведерках и в виде тортов, и это почти половина всех заказов мороженого на сервисе.

СТАБИЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

В NielsenIQ отмечают, что ассортимент мороженого остался стабилен — сужение составило лишь 0,2%, а отечественным игрокам удалось войти в топ-5 самых успешных новых брендов 2022 года в своей категории. В компании замечают, что эту отрасль, как и другие, не обошел процесс брендозамещения, но, во многом благодаря ему, индустрии удалось сохранить разнообразие ассортимента.

По итогам 2022 года в топ-5 наиболее успешных запусков мороженого вошли как товарные марки, появившиеся в результате ребрендинга (Maxiduo, Sunreme, Monterra), так и новые отечественные бренды, которым удалось резко нарастить денежные продажи: среди таковых в материалах отмечаются "Ленинградское" от компании "Петрохолод" и "Сливкин нос", произведенное на "Башкирском холоде".

"Тренд на импортозамещение стартовал с прошлого года. Сейчас идет активная разработка как новых технологий для отечественного производства, так и возможностей изготовления запчастей для импортного оборудования. До конца проблема не решена, идет отработка процесса, эксперименты, но тенденция очевидна", — говорит Уткина.

Комментируя обеспеченность производителей стабилизаторами, эмульгаторами, загустителями (в прошлом году на фоне санкций с этим возникали определенные сложности), она заметила, что поставки прекратились из скандинавских стран, но продолжаются из Италии. "Кроме того, многие отечественные производители стали пересматривать состав стабилизаторов, что требует дополнительного контроля производственного процесса, но не мешает качеству продукции", — подчеркнула собеседник агентства.

Россия в 2021 году произвела рекордный объем мороженого — 527 тысяч тонн; в 2022 году его выпуск снизился примерно на 11%, до 468 тысяч тонн.