СУЭК привлек синдицированный кредит на $1 млрд с возможностью увеличения суммы до $1,3 млрд

Группа СУЭК привлекла синдицированный кредит на сумму $1 млрд. с возможностью увеличения суммы до $1,3 млрд., говорится в сообщении компании. Синдикация была завершена 19 февраля 2016 года.

В роли координаторов сделки выступили ING Bank N.V. и Unicredit Bank Austria AG. Уполномоченными ведущими организаторами сделки стали ведущие международные банки: ING Bank N.V. (агент по кредиту), Unicredit Bank Austria AG, Альфа-Банк, Commerzbank AG, Rabobank London, Сбербанк России, Группа Societe Generale в лице SGBT Asset Based Funding S.A. и РОСБАНК, Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC и Нордеа Банк. Сделка получила поддержку основных банков-партнеров СУЭК.

Кредит состоит из двух траншей со сроками погашения пять и семь лет и обеспечен экспортной выручкой компании. Основными направлениями использования привлеченных средств являются рефинансирование существующей задолженности и общекорпоративные цели. Средства, привлеченные в результате данной сделки, позволят выполнить план рефинансирования 2016 года и перенести основные выплаты долга на 2018-2020 годы, отмечает компания.

На 31 декабря 2015 года чистый долг Группы составлял 2 786 млн долларов США, соотношение чистого долга к банковскому показателю EBITDA – 2.96x.