Казмунайгаз разметил евробонды на $2,75 млрд

Казахстанская национальная нефтегазовая компания "Казмунайгаз" (КМГ) разметила пяти-, десяти- и тридцатилетние выпуски еврооблигаций общим объемом 2,75 миллиарда долларов.
"19 апреля 2017 года АО "Национальная компания "Казмунайгаз" завершило процесс размещения выпусков еврооблигаций (…) общим объемом 2,75 миллиарда долларов США", - говорится в сообщении компании.
Еврооблигации были выпущены в трех сериях, в том числе: на 500 миллионов долларов со ставкой купона 3,875%, подлежащие погашению в 2022 году; на 1 миллиард долларов со ставкой купона 4,75%, подлежащие погашению в 2027 году; на 1,25 миллиарда долларов со ставкой купона 5,75%, подлежащие погашению в 2047 году.
Сделка сопровождалась значительным спросом со стороны международных инвесторов, превысившим 6,5 миллиарда долларов, что позволило КМГ достичь целевого объема выпуска по привлекательным ценовым уровням. Согласно пресс-релизу, "параметры выпусков установили новый бенчмарк для НК КМГ и других корпоративных эмитентов Казахстана".
Данная сделка является самым большим корпоративным выпуском еврооблигаций в странах СНГ, начиная с 2014 года. Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне BBB- (Fitch) / BB (Standard &Poor"s) / Baa3 (Moody"s). Еврооблигации имеют листинг на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже.
Совместными ведущими менеджерами и международными букраннерами были назначены Citi, Deutsche Bank, UBS, Halyk Finance и SkyBridge Invest. Dechert LLP и Dechert Kazakhstan Limited были назначены юридическими консультантами эмитента, Linklaters LLP, Linklaters СНГ и Kinstellar LLP - юридическими консультантами совместных ведущих менеджеров по сделке.