"Промсвязьбанк" размещает бессрочные еврооблигации с доходностью 9% годовых

"Промсвязьбанк" размещает бессрочные субординированные еврооблигации с доходностью в районе 9,00% годовых, сообщил источник на рынке. По выпуску предполагается call опцион через 5,5 лет. Облигации будут включены в расчет добавочного капитала первого уровня. Бумаги номинированы в USD.

Эмитентом нот выступит PSB Finance S.A.

Организаторы сделки: Газпромбанк, Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал.

Как сообщалось ранее, в июле текущего года совет директоров "Промсвязьбанка" одобрил в период до 31 декабря 2017 года размещение бессрочного субординированного займа в размере до $600 млн. включительно либо эквивалент указанной суммы в другой валюте.