Выживает сильнейший

Пост-релиз конференции «Поликарбонат 2017». Организатор – компания INVENTRA  (в составе группы CREON)

Сложившаяся на рынке поликарбоната ситуация привела к падению маржинальности переработчиков, которое не смогли компенсировать ни сохранение, ни даже рост объемов продаж. После двухлетнего падения рынок показал некоторый рост, однако вытеснение поликарбоната материалами-субститутами продолжается. Повысить спрос на поликарбонатную продукцию и сделать рынок устойчивым под силу только самим участникам рынка.

Десятая юбилейная международная конференция «Поликарбонат 2017», организованная компанией INVENTRA (в составе группы CREON), состоялась 6-7 сентября в г. Казань. Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, международной выставки «интерпластика Казань» и компании CREON Сapital в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. Спонсорами выступили компании «Казаньоргсинтез» и OMIPA, стратегическим партнером - компания Communicationz, информационным спонсором стал журнал «Полимерные материалы».

По приглашению «Казаньоргсинтез» в рамках первого дня конференции участники посетили территорию завода, где ознакомились с нюансами процесса производства поликарбоната по бесфосгенной технологии, а также побывали в фасовочном цехе и на складе готовой продукции.

Деловую программу во второй день конференции открыл генеральный директор INVENTRA Рафаэль Григорян: «Российский рынок поликарбоната вопреки всем трудностям и неутешительным прогнозам остается достаточно перспективным. Однако подотрасли необходима поддержка, и сегодня мы собрались, чтобы определить новые пути развития и возможности роста всего сегмента в будущем».

От имени «Казаньоргсинтез» гостей приветствовал начальник отдела активных продаж Вадим Вагапов. В своей речи он выразил надежду, что полученный в ходе конференции опыт в перспективе поможет принять выгодные производственные и финансовые решения.

Управляющий директор OMIPA, крупнейшего поставщика линий для производства поликарбоната, Фабио Каццани отметил, что собранное в одном месте профессиональное сообщество создает уникальную атмосферу, позволяя обмениваться мнениями на благо успешного развития как рынка, так и отдельных компаний. Постоянная связь с клиентом – основа деловой философии OMIPA. Глава компании поделился опытом, что с целью реализации и тестирования предложений, поступающих со стороны потребителей, в Италии создана специализированная лаборатория.

После приветствия участники перешли к анализу рыночной ситуации, с обзорным докладом выступила Лола Огрель, директор департамента аналитики группы CREON. Рынок поликарбоната в России до 2008 г. базировался исключительно на привозном сырье, однако запуск завода «Казаньоргсинтез» мощностью 65 тыс. т поликарбоната в год дал существенный импульс к развитию. Потребление данного полимера активно развивалось, в 2009-2011 гг. спрос вырос почти в 2.5 раза. В 2014 г. рынок первичного ПК достиг максимального объема в 95.6 тыс. т, но девальвация рубля в 2015 г. привела к снижению маржинальности переработки, и как следствие к сокращению потребления поликарбоната до 71 тыс. т по итогам прошлого года.

Падение спроса в России и проводимая ценовая политика позволили «Казаньоргсинтез» в 2016 г. отправить на экспорт 11 тыс. т поликарбоната, превысив показатель поставок предыдущего года в два раза. Как пояснила г-жа Огрель, стоимость отечественного поликарбоната хоть и находится в прямой зависимости от динамики мировых цен, однако поддерживается на более низком уровне. Средние экспортные цены на продукцию «Казаньоргсинтез» составляли 128 тыс. руб./т, что на 40 тыс. руб. ниже импортных. Так, помимо возможности экспортировать излишки поликарбоната, ценовая разница ограничила ввоз иностранной продукции. В итоге импорт ПК-гранулята снизился, но «Казаньоргсинтез» держит цены в соответствии с импортным паритетом, падает маржинальность переработчиков. Ситуация усугубляется сокращением спроса на ПК-листы и прочие изделия на фоне избытка производственных мощностей. К тому же непреклонно растет доля суррогатной продукции с большим количеством добавок вторичного сырья, что в конечном итоге может привести к полной дискредитации листов из поликарбоната.

Несмотря на такие тревожные сигналы, результаты первой половины 2017 г. показали, что после двух лет падения рынок поликарбоната начал оживать. По мнению аналитика группы CREON, растущий спрос на ПК будет удовлетворяться за счет роста поставок импортной продукции и снижения экспорта, поскольку единственный отечественный производитель - «Казаньоргсинтез» - в последние годы работает с максимальной загрузкой мощностей и не имеет возможности увеличить выпуск продукта. По итогам 2017 г. объем производства поликарбоната снизится на 3 тыс. т относительно прошлогоднего показателя, что связано с остановкой завода на плановый ремонт, и составит 68 тыс. т.

Выровнять ситуацию помогло бы строительство нового ПК-производства, которое привело бы к возникновению конкуренции между отечественными заводами, снижению цены и стимуляции рынка переработки. Существует информация о проработке проекта по выпуску бисфенола А и поликарбоната на площадке «Омского каучука», однако от официальных комментариев представители компании «Титан» воздержались.

Продолжение во вложении.