РВС Облигации » Новости

"Тойота Банк" проводит сбор заявок на биржевые облигации объемом 5 млрд рублей

РВС Облигации23 ноября 2017 г., 21:00

"Тойота Банк" сегодня с 11:00 до 15:00 (по московскому времени) проводит сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-01 общим номинальным объемом 5 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 30 ноября 2017 года.

Банк планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 3 года, оферта не предусмотрена.

Ориентир ставки 1-го купона объявлен в диапазоне 7,95-8,20% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,11-8,37% годовых.

По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.

Организаторы размещения: Райффайзенбанк, РОСБАНК. Агент по размещению - РОСБАНК.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим номинальным объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

Источник: Финам
Просмотров: 51

Печать