Промсвязьбанк подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита на сумму $100 млн. и 15 млн. евро со сроком до одного года. Общая сумма сделки эквивалентна порядка $120 млн., говорится в пресс-релизе банка.
Процентная маржа займа составила 250 базисных пунктов сверх шестимесячного LIBOR для долларового транша и EURIBOR для транша в европейской валюте.
По итогам 9 месяцев 2014 года портфель сделок международного финансирования Промсвязьбанка по РСБУ составил 71,05 млрд. рублей, увеличившись на 39,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма сделок торгового финансирования составила 65,37 млрд. рублей, долгосрочного финансирования - 5,68 млрд. рублей.
За 9 месяцев 2014 года Промсвязьбанк организовал 1 886 сделок по международному финансированию, что на 13% выше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Общая сумма сделок выросла на 17% и составила $2,2 млрд.
"Данная сделка, безусловно, является прорывом в текущих рыночных условиях и свидетельствует о неизменном доверии международных партнеров к Промсвязьбанку. Успешное завершение сделки с участием банков из США, Великобритании, континентальной Европы и России подтверждает наши сильные позиции на рынках капитала в непростых геополитических условиях. Мы признательны партнерам за поддержку", - прокомментировал председатель правления Промсвязьбанка Артем Констандян.
На сегодняшний день это уже 15-ый международный публичный синдицированный займ, привлеченный Промсвязьбанком с 2003 года. В сделке приняли участие банки семи государств, включая США и страны Европы, отмечается в пресс-релизе.
Организаторами сделки выступили: COMMERZBANK Aktiengesellschaft и ING BANK N.V., агентом по сделке назначен COMMERZBANK Aktiengesellschaft.
Ведущие организаторы и букраннеры: COMMERZBANK Aktiengesellschaft, HSBC BANK PLC, ING Commercial Banking, J.P. Morgan Limited, Société Générale (Лондон), "Росбанк", mBank (Польша), Ситибанк.
© 2024 ООО "Мегасофт"
