"Эталон ЛенСпецСМУ" сегодня с 11:00 до 17:00 по московскому времени проводит сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-02, говорится в сообщении компании. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 15 сентября 2017 года.
Индикативная ставка купона находится в диапазоне 9,40-9,65% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,74-10,01% годовых.
Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями.
Организаторы размещения: "Альфа-Банк", "Райффайзенбанк", "Россельхозбанк", "Совкомбанк". Агент по размещению - "Альфа-Банк".
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций объемом 15 млрд. рублей. Ранее в рамках данной программы эмитент разместил один транш на 5 млрд. рублей.