Группа компаний "Пионер" планирует 25 апреля 2018 года с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-03, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 апреля 2018 года.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года, предполагается 2-летняя оферта.
Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 11,50-12,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,01-12,55% годовых.
Организаторы размещения: МКБ, БК Регион. Агент по размещению - Банк "ФК Открытие".
Размещение бумаг осуществляется в рамках программы биржевых облигаций объемом 15 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках программы эмитент привлек два транша на общую сумму 5 млрд. рублей.