Книга заявок на размещение биржевых облигаций Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» серии 001Р-03 (идентификационный номер выпуска 4-67750-Н-001Р-02Е от 07.10.2016) откроется 25 апреля 2018 года с 11:00 до 16:00 МСК. Планируемая дата начала размещения – 27 апреля 2018 года.

Объем размещения – 3 млрд рублей. Номинал облигаций – 1000 рублей. Дата погашения – 1092 день с даты начала размещения биржевых облигаций. Купонный период – 91 день. Срок оферты – 2 года. Тип размещения – букбилдинг.

Маркетируемый диапазон ставки купона – 11,50-12,00% годовых (YTP 12,01-12,55% годовых).

17 апреля 2018 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности АО «ГК «Пионер» на уровне ruBBB. Прогноз по рейтингу – стабильный.

Организаторы размещения: ООО «БК РЕГИОН», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Агент по размещению: ПАО Банк «ФК Открытие».