15 мая 2018 года ДОМ.РФ успешно закрыл книгу заявок на биржевые облигации серии 001P-04R объемом 25 млрд рублей.

По итогам сбора заявок ставка купона по выпуску определена на уровне 7,00%, что соответствует доходности 7,11% к оферте через 13 месяцев.

Несмотря на текущую рыночную волатильность спрос на облигации ДОМ.РФ превысил изначально маркетируемый объем 10 млрд рублей более чем в 4 раза. Это позволило увеличить объем эмиссии до рекордного для эмитента уровня ‒ 25 млрд рублей. При этом спред к ОФЗ был существенно сужен до 41 б.п. относительно 71 б.п. по предыдущему размещению. Данная сделка стала одной из крупнейших на локальном рынке российских облигаций в 2018 году.

Организаторами размещения выступают Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, ООО «БК РЕГИОН», АО «Сбербанк КИБ», АО ЮниКредит Банк. Техническим андеррайтером выступит Банк ГПБ (АО).

Техническое размещение ценных бумаг на Московской Бирже состоится 23 мая 2018 года.  Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций ДОМ.РФ объемом до 150 млрд рублей. Привлеченные средства ДОМ.РФ использует на общие корпоративные нужды.