Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group):
Спрос:
В 4 кв. 2019 года на первичном загородном рынке было реализовано 1,2 тыс. объектов (коттеджи, участки, таунхаусы).
Активность спроса в последнем квартале года традиционно ниже более теплых периодов года.
За 2019 год зафиксировано 5,3 тыс. сделок. В целом показатель демонстрирует стабильный уровень последние три года.
В структуре продаж за 2019 год традиционно высока доля сделок по участкам без подряда.
Спрос по компаниям:
перечень ТОП-5 компаний с максимальным объемом сделок за 2019 год сохранился без изменений – «Петербургские просторы», УК «Северная долина», «Максимум Life Девелопмент», ГК «Факт» и «ПулЭкспресс».
Объем сделок ТОП-5 компаний по спросу на участки:
26% сделок реализованных участков (продано свыше 1,2 тыс. лотов).
Покупатели все чаще выбирают для приобретения проекты крупных известных компаний с широким выбором поселков, доверяя их опыту и репутации.
Спрос по направлениям и районам:
Наиболее популярные районы:
Основной объем сделок приходится на ограниченное кол-во проектов классов «стандартное жильё» и «комфорт» в зоне постоянного проживания.
В основном домовладения приобретают во Всеволожском (44% сделок по сегменту), Ломоносовском (20% по сегменту), Тосненском и Выборгском районах (по 9% в сегменте).
Ср. бюджет сделок в проектах:
В целом спрос на готовые и строящиеся коттеджи сохраняется на крайне низком уровне: общее кол-во не превышает 3 сотен сделок.
Выход новых объектов:
В целом за 2019 год на рынок поступило ок. 5,3 тыс. лотов в коттеджных поселках.
В структуре предложения новых коттеджных поселков за 2019 100% составляют участки без обязательного подряда.
В сегменте таунхаусов нет пополнения. За 2019 год — 3 проекта и 8 доп. очередей общим объемом 0,3 тыс. лотов.
Объём рынка и объем предложения:
На конец 2019 года на загородном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области в открытой продаже находится 356 коттеджных поселков , а также 27 проектов с таунхаусами.
Объем рынка коттеджных поселков[ составил 43,4 тыс. шт. Объем предложения коттеджных поселков зафиксирован на уровне 18,7 тыс. шт.
Участки без подряда составляют основу предложения в коттеджных поселках – на их долю приходится 76%.
С учетом лотов в поселках с предложением смешанной застройки (участки с подрядом и без), объем предложения участков без подряда на рынке составляет 94% от общего кол-ва нереализованных лотов.
6% лотов в предложении приходится на поселки, где предлагаются только готовые / строящиеся коттеджи или только участки с обязательным подрядом.
ЦЕНЫ:
Ср. цены предложения коттеджей/участков с подрядом на конец 2019 г.
Класс | Средняя цена кв.м. по классам, тыс.руб. | Средняя стоимость коттеджа по классам, млн.руб. | ||||||||||
4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | |||||||||||
ст. жильё | 36,3 | 4,7 | ||||||||||
комфорт | 52,0 | 8,8 | ||||||||||
бизнес | 89,9 | 19,4 | ||||||||||
элита | 159,6 | 59,9 |
Ср. цены предложения сотки земли по районам-лидерам предложения
по функциональному назначению (удаленности от города, назначению земли)
на конец 2019, тыс.руб./сот.
районы | постоянное проживание (ИЖС) | условно-постоянное проживание (ДНП, СНТ) | Сезонное проживание | ||||||
4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | |||||||
Всеволожский | 274,3 | 158,4 | — | ||||||
Выборгский | 485,2 | 427,2 | 157,8 | ||||||
Ломоносовский | 134,4 | 95,6 | 67,2 |
Ср. цена кв.м и ср. стоимость таунхаусов по территориальному признаку (СПб и ЛО) на конец 2019 :
[1]Объем первичного рынка — это суммарное заявленное количество коттеджей в проектах (шт.), находящихся в продаже. В эту величину не входит количество объектов, в которых продажи коттеджей уже завершены, приостановлены или еще не начаты.
Объем предложения – это количество непроданных коттеджей в проектах (шт.), находящихся в продаже.
О ситуации на рынке элитной загородной недвижимости рассказали в компании Кnight Frank St. Petersburg:
По сравнению с итогами 2018 г. количество посёлков, представленных на рынке в классе А увеличилось на 7%, за счёт выхода в продажу премиального объекта «Лесная деревня», который представлен в рамках проекта «Образ жизни».
Был повышен класс у проекта «Ламбери». За счёт данных изменений свободное предложение в классе А увеличилось на 19%. В классе В отмечена обратная тенденция – уменьшения количества посёлков за счёт завершения продаж в нескольких проектах, несмотря на выход в продажу двух новых посёлков. Таким образом, в совокупности с высоким спросом, предложение уменьшилось по сравнению с 2018 г. на 28%.
На вторичном рынке отмечается сокращение предложения коттеджей. Так, по сравнению с итогами 2018 г. качественных коттеджей, расположенных в премиальных локациях стало меньше на 32%. При этом средняя стоимость предложения увеличилась на 8%. Данное обстоятельство обусловлено изменением в структуре предложения, где доля объектов стоимостью 40-60 млн руб. уменьшилась на 9 п. п., при этом увеличилась доля объектов стоимостью 61-100 млн руб. и более 300 млн руб. (на 11 п. п. и 2 п. п. соответственно).
Спрос
Итоги продаж 2019 г. сопоставимы с показатели предшествующего периода, в сумме было реализовано 127 коттеджей высокого ценового класса, что на 6% больше, чем в 2018 г. Наиболее высокий прирост продаж отмечен в классе А (увеличение показателя на 52%), что произошло за счёт активного спроса в нескольких проектах, в частности в новых проектах, пополнивших сегмент в 2019 г. В классе В было реализовано 92 лота, что на 5 коттеджей меньше, чем в 2018 г.
По итогам 2019 г. на загородном рынке высокого класса отмечена тенденция снижения среднего бюджета покупки. Так данный показатель в классе А составил около 41 млн руб., что на 13% меньше, чем в 2018 г. Средний бюджет покупки в классе В также снизился на 6% и составил около 18 млн руб. Снижение бюджета покупки связано с изменением покупательской способности и значительным количеством предложений, в результате которой потенциальные покупатели даже с небольшим размером денежных средств готовы рассматривать более дорогие предложения и демпинговать по цене.
По итогам 2019 г. на загородном рынке было реализовано 136 земельных участков в 21 посёлке, предлагающем наделы без обязательного подряда и ценой сотки от 400 тыс. руб. Увеличение показателя по сравнению 2018 г. оставило 37%. Наибольшей популярностью пользовались приближенные локации Выборгского района (Ленинское, Рощино), а также отдельные локации Петродворцового района.
Коммерческие условия:
Годовая динамика изменения средней стоимости предложения в обоих классах отрицательная. В классе А снижение показателя составило 8%, вследствие изменения структуры предложения. В классе В снижение менее значительное и составило 2% по сравнению с 2018 г., что произошло за счёт выхода в продажу нескольких новых проектов. В конце года имели место быть различные акции и специальные предложения.
Прогноз:
Анализ результатов 2019 г. показывает, что основные показатели рынка загородной недвижимости превзошли консервативные прогнозы экспертов. В сложившейся ситуации на фоне усиливающейся на рынке тенденции смещения интереса в сторону сектора бюджетного предложения реализация проектов в сегменте дорогого загородного жилья будет происходить в рамках локаций с уже сформированным премиальным имиджем, а стоимость предложений продолжит снижаться, т.к. продолжится дифференциация предложения.
Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St Petersburg:
– Несмотря на настороженные прогнозы экспертов, в прошедшем году мы не наблюдали угасания интереса покупателей к объектам рынка загородной недвижимости. Так, запросы на загородную недвижимость, поступившие в компанию Knight Frank St Petersburg, увеличились на 15%, по сравнению с 2018 г. Основной интерес был сконцентрирован на коттеджах в Курортном, Выборгском (ЛО) и Всеволожском районах, при этом средняя стоимость запросов составила около 70 млн руб. в объектах постоянного проживания и около 40 млн руб. в дачных объектах. Мы предполагаем, что в следующем году ситуация существенно не изменится и спросом будут пользоваться как готовые объекты, так и участки под застройку, расположенные в премиальных локациях.