Аналитический центр TAdviser провел исследование российского рынка систем управления производством (MES). Заказчиком проекта выступила консалтинговая технологическая компания Axenix, которая также разработала методологическую основу для оценки решений. В исследовании проанализирована практика использования MES на российских предприятиях и сопоставлены продукты разработчиков по единым функциональным, технологическим и организационным критериям.

Аналитики TAdviser отмечают, что российский рынок MES постепенно меняется. Проекты экстренного импортозамещения в основном завершены, и заказчики, принимая решение о внедрении, теперь прежде всего оценивают потенциальный эффект для бизнеса. К самим вендорам заказчики предъявляют требования по глубине отраслевой экспертизы и качеству реализованных проектов.

Конкуренция среди разработчиков остается высокой: на рынке представлены более 60 отечественных MES-систем, тогда как реальный спрос значительно уступает предложению. Проведенное исследование показывает, что разработчики MES разделились на два лагеря: одни делают ставку на платформенность и гибкое конфигурирование, другие — на отраслевую специализацию. По оценке TAdviser, избыточное число игроков приводит к распылению инвестиций и компетенций, что тормозит развитие продуктов с точки зрения технологий и функциональной глубины.

«В ближайшие годы требования заказчиков сохранятся: им будут нужны одновременно отраслевая функциональность, гибкость платформы, экспертиза вендора и предсказуемость процесса внедрения в сочетании с экономической целесообразностью проекта в целом. Мы считаем, что такая позиция заказчиков закрепит сложившееся разделение среди вендоров MES. Сильные игроки еще больше нарастят компетенции и займут лидирующие позиции, в том числе за счет слияний и партнерств. Слабые игроки либо объединятся, либо сфокусируются на узких нишах, где смогут предложить глубокую экспертизу и специализированную функциональность», — отмечает Николай Каменнов, заместитель главного редактора TAdviser.

Интервью с заказчиками, проведенные TAdviser, показали, что базовый контур их потребностей складывается вокруг сменно-суточного и оперативного планирования, учета факта производства, контроля исполнения операций, управления качеством, прослеживаемости материалов и продукции, диспетчеризации и работы с производственными данными. Основными пользователями MES при этом остаются мастера, начальники цехов, планировщики, диспетчеры и контролеры качества.

Интерес промышленных компаний к искусственному интеллекту растет, однако степень его реального проникновения в производственные процессы аналитики TAdviser оценивают как начальную с большим потенциалом развития. Среди сценариев применения ИИ — предиктивная аналитика состояния оборудования, прогноз качества продукта и интеллектуальный поиск. Проблема расширения применения ИИ заключается в необходимости реорганизации процессов, обучения персонала и законодательных ограничениях, поскольку ответственность за принимаемые решения по-прежнему остается за человеком.

«Российский рынок MES сейчас проходит важную развилку — от количества игроков к качеству решений. Мы видим свою задачу в том, чтобы дать индустрии инструмент для этого перехода: не рейтинг ради рейтинга, а методологическую базу, которая поможет заказчикам делать осознанный выбор, а вендорам — понимать, куда расти», — комментирует Виктор Трапицын, руководитель направления MES, AXENIХ.

В рамках исследования TAdviser рассмотрел продукты 19 российских вендоров, с 11 из них были проведены демонстрационные сессии. Итоговые оценки объединили результаты анкетирования и экспертной оценки продуктов во время демонстраций. Системы оценивались по референтной модели из 270 критериев: 131 функционального, 99 технологических и 40 организационных.

Максимальный суммарный балл по обоим типам производств (непрерывному и дискретному) получила MES-система «ИндаСофт», сочетающая глубокую функциональную проработку «из коробки» и широкие возможности донастройки. Высокие позиции в сегменте непрерывного производства также заняли решения ГК «Цифра» и Tibbo Systems, а в сегменте дискретного производства — «Райтстеп» и ГК «Цифра».

Полный текст исследования доступен на сайте Axenix.

О Axenix

Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляет широкий спектр профессиональных услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2 800 сотрудников. Благодаря сочетанию уникальных знаний, опыта и компетенций более чем в 40 отраслях, предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.