"Фольксваген Банк РУС" планирует предварительно 11 апреля 2018 года провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже пока установлено.
Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 7,10-7,30% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,23-7,43% годовых.
Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена.
Обеспечением по выпуску выступает публичная безотзывная оферта от Volkswagen Financial Services AG (100% дочернее общество Volkswagen AG).
Организаторы размещения: Райффайзенбанк, РОСБАНК.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла один транш на сумму 5 млрд. рублей.