ФосАгро успешно разместила долгосрочные еврооблигации на $500 млн

Ставка купона в 2,6% годовых стала рекордно низкой для российских частных корпоративных заемщиков. Текущий выпуск еврооблигаций ФосАгро на Euronext Dublin отличается не только низкой ставкой, но и самым длительным в истории компании сроком погашения в 7 лет. 9 сентября в рамках сделки был проведен прайсинг, а расчеты планируется завершить уже 16 сентября. "Мы рады, что в очередной раз рынок продемонстрировал интерес к выпуску облигаций ФосАгро. Мы провели успешный прайсинг и закрыли книгу заявок по рекордно низкой ставке. Значительный спрос инвесторов со всего мира подтвердил высокий уровень инвестиционной привлекательности корпоративного долга ФосАгро и надежности компании. Эффективная и гибкая бизнес-модель, выбранная стратегия развития, а также наша инвестиционная история — важные факторы для привлечения финансирования на международных рынках капитала, — отметил генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев. — Мы планируем направить привлеченные от размещения средства на общекорпоративные цели и рефинансирование кредитного портфеля, сохранив соотношение чистый долг/EBITDA на комфортном уровне". "Совместными организаторами выпуска еврооблигаций ФосАгро выступили BofA Securities, Citi, Gazprombank, J.P. Morgan, RBI, Renaissance Capital, SberCIB, UniСredit и VTB Capital. В рамках формирования книги заявок спрос на еврооблигации компании существенно превысил планируемый объём размещения", — отмечают в пресс-службе ФосАгро. "Мы очень рады сообщить, что рост прибыли и финансовая стабильность компании, обусловленные высоким спросом на экоэффективные удобрения ФосАгро, свободные от опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия, вызвали большой спрос на выпуск еврооблигаций со стороны широкого круга российских и международных инвесторов", — подчеркнул председатель Совета директоров ФосАгро Ксавье Роле. В компании ожидают, что предполагаемому выпуску еврооблигаций ФосАгро будут присвоены рейтинги "BBB-" от Standard & Poors, "Baa3" от Moodys и "BBB-(EXP)" от Fitch Ratings, что соответствует корпоративным кредитным рейтингам группы.