Брокерская компания «РЕГИОН» выступит организатором размещения биржевые облигаций ПАО «НГК «Славнефть» серии 001Р-02

Книга заявок на размещение биржевых облигаций ПАО «НГК «Славнефть» серии 001P-02 (программа облигаций 001Р, идентификационный номер 4-00221-A-001P-02E от 09.10.2018) планируется к открытию 21 марта 2019 года с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Предварительная дата начала размещения – 28 марта 2019 года.

Объем размещения составляет 10 млрд рублей. Способ размещения – букбилдинг. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 91 день. Ставка 1-го купона определяется по итогам букбилдинга, ставки 2 – 16 купонов равны ставке 1-го купона. Ориентир по ставке первого купона: 8.70% - 8.85% годовых (доходность 8.99% - 9.15% годовых). Срок оферты составляет 4 года. Срок обращения – 10 лет.

Организаторы размещения: ООО «БК РЕГИОН», АО ВТБ Капитал, ПАО «Московский Кредитный Банк».

Агент по размещению: ООО «БК РЕГИОН».