22 октября 2019 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения пятилетних государственных облигаций Белгородской области (AА-(RU) от АКРА) серии 34013 объемом 2 млрд рублей.
Книга заявок инвесторов была сформирована 17 октября 2019 года. В ходе сбора заявок ставка первого купона несколько раз пересматривалась в сторону снижения и была установлена на уровне 7,00%, что на 20-40 б.п. ниже границы первоначально маркетируемого диапазона (7,20-7,40% годовых). Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,19% годовых. Общий итоговый спрос на облигации превысил 17,7 млрд рублей.
По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в дату окончания 12 купона – 50% от номинальной стоимости облигаций; в дату окончания 16 купона - 25% от номинальной стоимости облигаций; в дату погашения – 25 % от номинальной стоимости облигаций. Купоны со 2 по 20 равны ставке первого купона. Купонные периоды составляют 91 день.
Организаторами размещения выступили: ООО «БК РЕГИОН», АО «Сбербанк КИБ», АО ВТБ Капитал, ПАО «Совкомбанк».
© 2024 ООО "Мегасофт"
