БК «РЕГИОН» успешно разместила биржевые облигации ПАО «ГТЛК» серии 001Р-15

В рамках размещения биржевых облигаций ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») (BB (S&P) / Ba1 (Moody’s) / BB+ (Fitch) / A+(RU) (АКРА)) серии 001Р-15 объемом 25 млрд рублей 29 октября успешно завершены расчеты на Московской Бирже.

Книга заявок инвесторов на шестилетний выпуск была сформирована 18 октября 2019 года. В ходе размещения было подано 47 заявок суммарным объемом, который более чем в 1,5 раза превысил первоначальное предложение в размере 15 млрд рублей, со стороны широкого круга инвесторов – государственных и частных банков, управляющих и страховых компаний, физических лиц. В ходе book-building высокий спрос позволил эмитенту увеличить объем облигационного займа до 25 млрд рублей по номинальной стоимости. Ставка купонов на весь срок (6 лет) установлена на уровне 7,69% годовых.

Организаторами займа выступили: ООО «БК РЕГИОН», Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», АО ВТБ Капитал.

Справочно:

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) (BB (S&P) / Ba1 (Moody’s) / BB+ (Fitch) / A+(RU) (АКРА)) – крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале «A+(RU)» от агентства АКРА. Активы компании по МСФО на 30 июня 2019 года превысили 597 млрд рублей.

Брокерская компания «РЕГИОН» - один из лидеров рынка долгового капитала: с начала 2019 года компания приняла участие в качестве организатора 52 облигационного займа на общую сумму 561 млрд рублей. По итогам 9 месяцев 2019 года БК «РЕГИОН» заняла 1-е место в рэнкинге организаторов рыночных облигационных рублевых (без учета собственных) займов по версии финансового информационного агентства CBonds. В 2018 году компания приняла участие в размещении 41 облигационного займа на общую сумму 192,433 млрд рублей (12,53% рынка). По итогам 2018 года БК «РЕГИОН»  является лауреатом премии Cbonds Awards  в номинациях «Лучший инвестиционный банк»: «по работе с нефинансовым сектором» (2-е место), «по работе со II-III эшелоном заемщиков» (3-е место), «по работе с финансовыми институтами» (3-е место), а также в номинации «Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций» (в качестве организатора выпуска Роснефти, 002P-05), победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучший брокер – 2018».