Брокерская компания «РЕГИОН», входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов - Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 14 ноября 2019 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты в рамках размещения десятилетних биржевых облигаций ООО «Лента» (BB-(S&P) / BB(Fitch)/ A+(RU)АКРА)) серии БО-001Р-03 объемом 10 млрд рублей.
Книга заявок инвесторов была сформирована 31 октября 2019 года. Высокий спрос со стороны инвесторов, объем которого составил более 13,7 млрд рублей, позволил эмитенту установить объем размещения по верхней границе планируемого диапазона (5-10 млрд рублей). В ходе формирования книги были поданы заявки от широкого круга инвесторов, среди которых был представлен весь спектр финансовых институтов: государственные и частные банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица. В ходе сбора заявок ставка первого купона была пересмотрена в сторону снижения и установлена на уровне 6,80%, что на 10-20 б.п. ниже первоначально маркетируемого диапазона на уровне 6,90–7,00% годовых. По выпуску предусмотрена оферта на выкуп облигаций через 3 года, доходность к оферте составила 6,92% годовых.
Организаторами размещения выступили: БК «РЕГИОН», Альфа-Банк, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, Росбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк.
Справочно:
ООО «Лента» (ВВ- (S&P), ВВ (Fitch), А+(RU) (АКРА)) – одна из крупнейших розничных сетей России. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 246 гипермаркетами в 88 городах России и 131 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах с общей торговой площадью 1 478 тыс. кв.м. Компания оперирует 12 распределительными центрами. «Лента» имеет листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже. Крупнейший акционер компании ООО «Севергрупп». Выручка за 6 месяцев 2019 года по МСФО составила 199,2 млрд рублей, показатель EBITDA 16,1 млрд рублей.
БК «РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: с начала 2019 года компания приняла участие в качестве организатора 57 облигационных займов на общую сумму 621 млрд руб. По итогам 10 месяцев 2019 года БК «РЕГИОН» заняла 1-е место в рэнкинге организаторов рыночных облигационных рублевых (без учета собственных) займов по версии информационного агентства CBons». В 2018 году компания приняла участие в размещении 41 облигационного займа на общую сумму 192,433 млрд рублей (12,53% рынка). По итогам 2018 года БК «РЕГИОН» является лауреатом премии Cbonds Awards в номинациях «Лучший инвестиционный банк»: «по работе с нефинансовым сектором» (2-е место), «по работе со II-III эшелоном заемщиков» (3-е место), «по работе с финансовыми институтами» (3-е место), а также «Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций» (в качестве организатора выпуска Роснефти, 002P-05), победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучший брокер – 2018».
© 2024 ООО "Мегасофт"
