Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 27 февраля 2020 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты по восьмилетним биржевым облигациям Публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») серии 001Р-16 объемом 10 млрд рублей по номинальной стоимости.
Книга заявок инвесторов была сформирована 21 февраля 2020 года. По результатам - эмитентом было принято решение об установлении ставки 1-32-го купонов на уровне 6.95% годовых. По выпуску предусмотрена равномерная ежегодная амортизация по 12.5% с окончания первого года. Первоначально маркетируемый уровень ставки купонов не выше 7.05% годовых в ходе букбилдинга был понижен до финального 6.95% годовых. Максимальный объем спроса в ходе сбора заявок более чем в 1,5 раза превысил предложение.
«В ходе размещения облигаций был достигнут новый исторический рекорд по ставке купона облигаций ПАО «ГТЛК». Лидирующие позиции компании на лизинговом рынке, поддержка со стороны единственного акционера ГТЛК – Российской Федерации в лице Министерства транспорта, и безупречная публичная история ГТЛК как эмитента являются основой высокого доверия инвесторов к кредитному качеству ее облигаций» - прокомментировал сделку Председатель Совета директоров БК РЕГИОН Алексей Кузнецов.
27 февраля 2020 года выпуску биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии 001Р-16 рейтинговым агентством АКРА присвоен кредитный рейтинг на уровне А+(RU).
Организаторами размещения выступили БК РЕГИОН, Газпромбанк, МКБ, банк Открытие, ВТБ Капитал. Агентом по размещению выступил ВТБ Капитал.
Справочно:
ООО «БК РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по итогам 2019 года занимает 2-е место в рэнкинге организаторов рыночных облигационных рублевых (без учета собственных) займов по версии финансового информационного агентства CBonds. Группа компаний «РЕГИОН» основана в 1995 году, сегодня – одна из крупнейших в России частных инвестиционных групп, охватывающая основные направления финансовой деятельности и ориентирующаяся на комплексное обслуживание корпоративных клиентов и институциональных инвесторов. В состав Группы входят: ООО «БК РЕГИОН», ООО «РЕГИОН Инвестиции», АО «РЕГИОН ЭсМ», АО «УК РЕГИОН Инвестиции», ООО «РЕГИОН Девелопмент» и др.
ПАО «ГТЛК» («BB» S&P/ «Ba1» Moody’s/ «BB+» Fitch / «А+(RU)» АКРА) – крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. На данный момент компания реализует 8 программ с государственным со-финансированием. Общий объем портфеля на 31.12.2019 г. составил 1 102 млрд руб., объем нового бизнеса по итогам 2019 г. - 217,6 млрд руб.
За дополнительной информацией обращаться в пресс-службу ГК «РЕГИОН»
© 2024 ООО "Мегасофт"
