Выпуск биржевых облигаций РОСБАНКа серии БО-14 размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.
Банк разместил по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей.
В ходе маркетинга общий объем спроса превысил предложение более чем в 1,7 раза и составил около 17 млрд. рублей, были поданы 43 заявки от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 10,35% до 10,60% годовых. По итогам закрытия книги заявок была установлена ставка купона в размере 10,40%, что соответствует доходности к оферте 10,67% годовых, отмечает банк. Ставка 2-5-го купонов равна ставке 1-го купона.
Срок обращения бумаг составляет 10 лет с даты начала размещения, выставлена 2,5-летняя оферта.
Функции организатора и агента по размещению эмитент исполнял самостоятельно.