На сегодняшний день природный газ является одним из важнейших первичных источников энергии и промышленного сырья, используясь в качестве сырья для получения органических соединений при синтезе и топлива на электростанциях, в черной и цветной металлургии, цементной и стекольной промышленности, при производстве стройматериалов и для удовлетворения коммунально-бытовых нужд.

Транспортировка природного газа на территории Российской Федерации осуществляется магистральным газопроводам (как входящим в газотранспортную систему ПАО «Газпром», так и принадлежащим независимым производителям) через газораспределительные станции и пункты непосредственно с промыслов, газоперерабатывающих заводов (далее – ГПЗ), магистральных газопроводов и хранилищ газа.

Товаром на оптовом рынке природного газа является природный газ (в том числе СОГ), добываемый на территории Российской Федерации, и готовый к транспортировке по магистральным газопроводам ПАО «Газпром» для конечной реализации.

Географические границы оптового рынка природного газа.

Предварительно, географические границы исследуемого рынка можно определить как территорию расположения и деятельности предприятий и компаний, производящих и реализующих природный газ в Российской Федерации, а также их оптовых покупателей – т.е., административная территория Российской Федерации.
Географически, основные мощности по добыче природного газа расположены в Западной Сибири, в основном в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Здесь расположены крупнейшие месторождения: Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Медвежье и др. Промышленные запасы природного газа этого региона составляют около 60% всех ресурсов страны. Среди других газодобывающих территорий выделяются Урал (Оренбургское газоконденсатное месторождение), Северный район (Вуктылское месторождение). Также ресурсы природного газа наличествуют в Нижнем Поволжье (Астраханское газоконденсатное месторождение), на Северном Кавказе (Северо-Ставропольское, Кубано-Приазовское месторождения), на Дальнем Востоке (Усть-Вилюйское месторождение, Тунгор) и в Крыму (Джанкойское, Поворотное месторождения).

Транспортировка и распределение природного газа в Российской Федерации осуществляется, в основном, при помощи ЕСГ, которая представляет собой имущественный производственный комплекс, предназначенный для добычи, транспортировки, хранения и распределения газа, находящийся в собственности ПАО «Газпром».

В свою очередь, РСГ представляют собой, в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 21.02.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» имущественные производственные комплексы, которые состоят из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставок газа, независимые от ЕСГ и находящиеся в собственности организаций, образованных в установленных гражданским законодательством организационно-правовых формах и в порядке, получивших в процессе приватизации объекты указанных комплексов в собственность, либо создавших или приобретших их на иных предусмотренных законодательством Российской Федерации основаниях.
По состоянию на 31 декабря 2014 г., к РСГ относятся:

• Норильская система – представляет собой 2-3-ниточные магистральные газопроводы диаметром 720 мм, общей протяженностью более 1000 км;
• Якутская система – состоит из 2-ниточного газопровода длиной 466 км и диаметром 529 мм, и 1-ниточного газопровода длиной около 230 км и диаметром 529 мм;
• Чукотская система – 1-ниточный газопровод, длина которого составляет 103 км, диаметром 219 мм;
• система «Сахалин-Хабаровск» – 1-ниточный газопровод диаметром 720 мм длиной 556 км;
• транссахалинская трубопроводная система – 1-ниточный газопровод диаметром 1 219 мм и общей протяженностью около 800 км;

Кроме того в настоящее время производится достройка Камчатской системы газоснабжения, длина 529-мм газопроводов в составе которой превысит 400 км.

Состав хозяйствующих субъектов

Производителями природного газа являются хозяйствующие субъекты, добывающие природный газ, а также осуществляющие переработку ПНГ на ГПЗ. Основным производителем природного газа в Российской Федерации является группа лиц ПАО «Газпром»; кроме того, на рынке природного газа присутствует ряд независимых производителей – в т.ч. ОАО «НОВАТЭК», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «РуссНефть», ПАО «Сибнефтегаз», ПАО «АНК «Башнефть» и пр.
Потребителями природного газа в Российской Федерации являются, как уже говорилось выше, предприятия энергетики, металлургии, агрохимии, а также коммунальный комплекс. Также участниками рассматриваемого рынка являются трейдеры, осуществляющие перепродажу природного газа, закупаемого ими у производителей. В основном трейдеры реализуют относительно небольшие объемы газа электростанциям и заводам, а также осуществляют перепродажу газа прочим производителям и потребителям, которым требуются дополнительные объемы газа.

Расчёт объёмов оптового рынка природного газа

По результатам аналитических мероприятий, проведённых в рамках исследования оптового рынка природного газа в 2011 – 2014 гг., можно сделать вывод о том, что за указанный период в Российской Федерации было произведено более 2 400 млрд. м3 природного газа.

Стоит отметить, что крупнейшим производителем природного газа в Российской Федерации за исследуемый период стало ПАО «Газпром. Также в число крупнейших производителей природного газа можно включить ОАО «НОВАТЭК», ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ».

Объем экспорта природного газа из Российской Федерации за 2011-2014 гг. составил 833,2 млрд. м3. При этом, за тот же период на территорию Российской Федерации из Средней Азии и Закавказья было импортировано, по данным ФТС России, около 123,8 млрд. м3 природного газа. Однако указанные объемы газа не реализовывались на территории Российской Федерации, а прокачивались по ГТС ПАО «Газпром» для поставки за рубеж.

Объемы реализации природного газа на оптовом рынке Российской Федерации в границах ЕСГ за исследуемый период составили порядка 1 400 млрд. м3

Таким образом, крупнейшим продавцом природного газа на внутрироссийском рынке является, согласно проведённым исследованиям, ПАО «Газпром»: на конец исследуемого периода им было продано более 65% всего объема реализации природного газа в Российской Федерации в границах ЕСГ за исследуемый период.

Барьеры входа на оптовый рынок природного газа.

Вход новых хозяйствующих субъектов на оптовый рынок природного газа в Российской Федерации может быть ограничен рядом существенных барьеров. К экономическим барьерам входа на рынок природного газа можно отнести значительный размер начального капитала, необходимый для разведки и освоения газовых месторождений, а также длительные сроки окупаемости капитальных вложений в указанные мероприятия.

В качестве основного административного барьера можно отметить необходимость получения лицензии на пользование недрами. Учитывая, что несколько наиболее крупных производителей природного газа владеют лицензиями на разработку большей части разведанных запасов природного газа, возможность входа новых участников на данный рынок является ограниченной. Также существенным ограничением развития конкуренции на оптовом рынке природного газа является возможность ограничения доступа к транспортной инфраструктуре независимым производителям газа. Причиной этому является несовершенство существующего порядка подключения к ГТС ПАО «Газпром» и необходимость получения разрешений на транспортировку объемов добываемого газа, в ходе чего ПАО «Газпром» может отказать хозяйствующим субъектам в подключении к ГТС и/или транспортировке заявленного объема газа, в том числе ссылаясь на технические возможности ГТС.
Строительство и эксплуатация газодобывающей и газоперерабатывающей инфраструктуры сопровождается многосторонним негативным воздействием на окружающую природную среду. Таким образом, следует также учитывать постоянный рост затрат на охрану окружающей среды в сфере производства.

Следовательно, анализ существующих барьеров входа на оптовый рынок природного газа позволяет сделать вывод о том, что сроки входа на данный рынок исчисляются, по меньшей мере, несколькими годами, и барьеры входа можно охарактеризовать как достаточно высокие и/или труднопреодолимые.

Оценка состояния конкурентной среды на оптовом рынке природного газа.

В результате анализа оптового рынка природного газа в Российской Федерации, реализуемого в границах ЕСГ, за 2011-2014 гг., было установлено, что указанный рынок является высококонцентрированным с недостаточно развитой конкурентной средой. Доля группы лиц ПАО «Газпром» в течение исследуемого периода существенно превышала 50%, составляя 70,81% в 2011 г., 67,14% в 2012 г., 64,15% в 2013 г. и 59,40% в 2014 г.

Доли его ближайшего конкурента, ОАО «НОВАТЭК» в том же периоде составила, соответственно, 10,38% в 2011 г., 11,08% в 2012 г., 11,92% в 2013 г. и 12,18% в 2014 г.

В свою очередь, доля прочих хозяйствующих субъектов на рынке в исследуемый период не превышала 5%.

В дополнение к вышеизложенному необходимо добавить, что, принимая во внимание большой объём капитальных вложений, необходимых для создания нового хозяйствующего субъекта, занимающегося добычей и реализацией природного газа, а также учитывая наличие на нём вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, ограниченность его сбытового сегмента и другие, описанные выше, барьеры, – можно сделать вывод о том, что появление на оптовом рынке природного газа других крупных производителей в ближайшее время маловероятно.

Основываясь на этом, можно утверждать, что к ПАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК» выполняются, по состоянию на 31 декабря 2014 г., условия части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции, в соответствии с которой доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов.

Таким образом, сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих рынок, позволяет сделать следующие выводы:
1. В целом, рассматриваемый товарный рынок относится к рынку с недостаточно развитой конкуренцией.
2. На основании части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции ПАО «Газпром», ОАО НОВАТЭК» занимают доминирующее положение на оптовом рынке природного газа в Российской Федерации в границах ЕСГ.