С 13 октября 2026 года Латвия повысила тарифы на железнодорожный транзит российского зерна примерно на 25%. Премьер-министр Латвии публично связал блокировку балтийского транзита с открытием черноморского судоходства. Это создает политический рычаг давления. Эстония и Литва обратились в Европейскую комиссию с инициативой блокировки транзита российского зерна через балтийские порты.

Решение Европейской комиссии по транзиту является ключевым триггером для переключения сценария. Базовый сценарий предполагает сохранение транзита через Балтию с ростом тарифов и задержками. Вероятность базового сценария оценивается в 60%. Пессимистичный сценарий предполагает запрет транзита. Вероятность оценивается в 20%. В этом случае экспортный потенциал падает на 0,5-1,0 млн тонн в месяц.

Квоты на железнодорожные перевозки официально не опубликованы. Отраслевые оценки составляют 1,4-1,8 млн тонн в месяц через Балтику при текущей квоте. При запрете транзита квота может быть сокращена на 30-50%. Тарифная война с Латвией и неопределенность Европейской комиссии создают тарифный потолок для экспортеров. Квотирование РЖД создает количественный потолок для отрасли.