Брокерская компания «РЕГИОН», входящая в состав одного из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов - Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 6 ноября 2019 года успешно сформирована книга заявок на десятилетние биржевые облигации Публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (ruАА «Стабильный» от Эксперт; РА UC RUSAL Plc: Ba3 «Стабильный» от Moody’s; BВ- «Стабильный» от Fitch; ruАА «Стабильный» от Эксперт РА) серии БО-001Р-04 объемом 15 млрд рублей. Техническое размещение пройдет 14 ноября 2019 года на Московской Бирже.
Книга заявок инвесторов была открыта с 11:00 до 15:00 мск. Всего подано более 40 заявок инвесторов, среди которых были представлены кредитные организации, управляющие, страховые компании и физические лица, на общую сумму более 22 млрд рублей. В ходе сбора заявок ставка первого купона была пересмотрена в сторону снижения и установлена на уровне 7,45%, что ниже на 5-15 б.п. границ первоначально маркетируемого диапазона (7,50%-7,60% годовых), а объем размещения был установлен на уровне 15 млрд рублей. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта, доходность к которой составила 7,66% годовых.
Организаторами размещения выступили: ООО «БК РЕГИОН», BCS Global Markets, АО «ВТБ Капитал», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Сбербанк КИБ, Банк ГПБ (АО), Банк «Открытие», ПАО «Совкомбанк».
Справочно:
ПАО «РУСАЛ Братск» (ruAA (Эксперт РА)) входит в UC RUSAL Plc (Ва3(Moody's)/ВВ-(Fitch)/ruAA(Эксперт РА)). UC RUSAL (РУСАЛ) – один из крупнейших в мире производителей алюминия. В 2017 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира. По итогам 2018 года выручка компании составила 10 280 млн долларов США, скорректированная EBITDA – 2 163 млн долларов США, нормализованная чистая прибыль – 1 695 млн долларов США.
БК «РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: с начала 2019 года компания приняла участие в качестве организатора 53 облигационных займов на общую сумму 566 млрд рублей. По итогам 10-ти месяцев 2019 года БК «РЕГИОН» заняла 1-е место в рэнкинге организаторов рыночных облигационных рублевых (без учета собственных) займов по версии информационного агентства CBonds. В 2018 году компания приняла участие в размещении 41 облигационного займа на общую сумму 192,433 млрд рублей (12,53% рынка). По итогам 2018 года БК «РЕГИОН» является лауреатом премии Cbonds Awards в номинациях «Лучший инвестиционный банк»: «по работе с нефинансовым сектором» (2-е место), «по работе со II-III эшелоном заемщиков» (3-е место), «по работе с финансовыми институтами» (3-е место), а также «Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций» (в качестве организатора выпуска «Роснефти», 002P-05), победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучший брокер – 2018».
© 2024 ООО "Мегасофт"
