БК РЕГИОН успешно разместила биржевые облигации АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» серии БО-04 объемом 10 млрд рублей

Брокерская компания РЕГИОН, входящая в один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов – Группу компаний «РЕГИОН», сообщает, что 12 февраля 2020 года на Московской Бирже успешно завершены расчеты по десятилетним биржевым облигациям Акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») серии БО-04 объемом 10 млрд рублей по номинальной стоимости.
Книга заявок инвесторов была сформирована 06 февраля 2020 года. По результатам сбора заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки 1-12-го купонов на уровне 6.55% годовых, что соответствовало эффективной доходности к опциону сall через 3 года - 6.82% годовых и эффективной доходности к опциону рut через 6 лет - 6.66% годовых.
«Размещение выпуска ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» БО-04 - знаковая сделка для всего рублевого долгового рынка, так как купон в размере 6,55% годовых является самой низкой ставкой по долгосрочным облигациям корпоративных заемщиков. Достигнутый уровень ставки купона говорит не только о высоком доверии инвесторов к ХК «Металлоинвест», но также о существенном улучшении инвестиционного климата на локальном рынке и позволяет открыть путь к дальнейшему снижению доходности по выпускам корпоративных эмитентов первого эшелона», - отметил Председатель Совета директоров БК РЕГИОН Алексей Кузнецов.
12 февраля 2020 года выпуску биржевых облигаций АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» серии БО-04 рейтинговым агентством АО «Эксперт РА» присвоен кредитный рейтинг на уровне ruАА.
Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, МКБ, Банк Открытие, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Росбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк и ЮниКредит Банк. Агентом по размещению выступил Сбербанк КИБ.

Справочно:
ООО «БК РЕГИОН» является одним из лидеров рынка долгового капитала: по итогам 2019 года занимает 2-е место в рэнкинге организаторов рыночных облигационных рублевых (без учета собственных) займов по версии финансового информационного агентства CBonds. Группа компаний «РЕГИОН» основана в 1995 году, сегодня – одна из крупнейших в России частных инвестиционных групп, охватывающая основные направления финансовой деятельности и ориентирующаяся на комплексное обслуживание корпоративных клиентов и институциональных инвесторов. В состав Группы входят: ООО «БК РЕГИОН», ООО «РЕГИОН Инвестиции»,  АО «РЕГИОН ЭсМ», АО «УК РЕГИОН Инвестиции», ООО «РЕГИОН Девелопмент

АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» («ВВ+» S&P; «Ba1» Moody’s; «BB+» Fitch; «ruАА» Эксперт РА) – мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды — около 14,1 млрд тонн по международной классификации JORС (IMC Montan), что гарантирует около 140 лет эксплуатационного периода при текущем уровне добычи. Выручка компании за 9 месяцев 2019 года составила 5,3 млрд долл. США, показатель EBITDA – 2,1 млрд долл. США, чистая прибыль 1,5 млрд долл. США.