Авиакомпания "ЮТэйр" завершила сделку по рефинансированию долгового портфеля

Авиакомпания "ЮТэйр" завершила сделку по рефинансированию долгового портфеля. Сделка структурирована в виде двух синдицированных кредитов совокупным объемом 42,6 млрд руб. и двух облигационных займов общим номинальным объемом около 13,3 млрд руб. с погашением через 7 и 12 лет, говорится в пресс-релизе компании.

Кредиты срочностью 7 и 12 лет обеспечены поручительствами от компаний "ЮТэйр-Вертолетные услуги" и "ЮТэйр-Лизинг", а также единым пулом залогов активов компаний Группы "ЮТэйр". Семилетний синдицированный кредит обеспечен гарантией правительства РФ на 50% от суммы кредита (договор о предоставлении государственной гарантии подписан 24 декабря 2015 года).

В синдикат кредиторов вошло 11 банков. "Райффайзенбанк" выступил консультантом авиакомпании по комплексной реструктуризации долгового портфеля. Сбербанк выступил организатором финансирования, а также выполняет функции агента по кредиту и управляющего залогами. Международная юридическая фирма Clifford Chance выступила в роли юридического консультанта на стороне банков-кредиторов, международная юридическая фирма Akin Gump – юридическим консультантом на стороне заемщика.

Привлеченное финансирование позволило "удлинить" портфель задолженности и создаст более комфортные с финансовой точки зрения условия для реализации бизнес-стратегии, отмечает компания.

"Мы рады успешному завершению непростого процесса реструктуризации долгового портфеля, который станет залогом стабильной работы и устойчивого развития в будущем группы", – прокомментировал Андрей Мартиросов, генеральный директор ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр".