Компания ABH Financial Limited (холдинговая компания банковской Группы "Альфа-Банк") 23 марта 2017 года закрыла книгу заявок на выпуск еврооблигаций номинальным объемом 400 млн евро со сроком погашения 28 апреля 2020 года. Ставка купона была зафиксирована на уровне 2,625% годовых. Первоначально ориентир доходности находился на уровне около 2,75% годовых.
Размещению бумаг предшествовало road show в Лондоне и континентальной Европе 20-21 марта 2017 года.
Организаторы сделки: Альфа-Банк, ING и UBS Investment Bank.
"Со стороны инвесторов был проявлен значительный интерес к предлагаемому инструменту (размер книги заявок достигал 765 млн евро), что позволило существенно снизить первоначально объявленный ценовой ориентир по доходности и закрыть книгу заявок по нижней границе диапазона. Финальная книга заявок насчитывает почти 80 ордеров и в значительной степени сформирована из международных институциональных инвесторов и частных банков из различных финансовых центров стран евро-зоны, Швейцарии, Великобритании, и, разумеется, России", - сообщила пресс-служба банка.
Для компании ABH Financial Limited этот выпуск стал третьим по счету размещением публичных еврооблигаций на международных рынках капитала. При этом примечателен тот факт, что при размещении данного выпуска удалось снизить ставку купона более, чем в 2 раза по сравнению с со ставкой 5,5%, которая была зафиксирована для предыдущего 3-летнего выпуска компании ABH Financial Limited на сумму 350 млн евро в июне 2014 года.
© 2024 ООО "Мегасофт"
