АИКБ "Татфондбанк" планирует 28 апреля 2014 года разместить еврооблигационный займ объемом $70 млн. Вчера завершился сбор заявок и прайсинг по сделке. Купон по трехлетнему займу составил 11%, предусмотрена оферта через 1,5 года, говорится в пресс-релизе банка.
"Размещение евроооблигационного займа Татфондбанком станет первой сделкой на международном рынке капитала для российских банков после эскалации событий в Крыму, сделка давалась нелегко, однако, знаковым является факт, что организатором размещения выступал американский банк, а со-организаторами наши российские партнеры", - прокомментировал сделку заместитель председателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков.
Организатором сделки выступил Bank of America Merrill Lynch, со-организаторы: брокерская компания "Регион" и инвестиционный банк "Открытие Капитал".
Привлеченные средства банк планирует направить на развитие активных операций, в том числе кредитование частных клиентов и субъектов малого и среднего бизнеса.
© 2024 ООО "Мегасофт"
