ГК «АгроИнтел». провела презентацию своего облигационного займа
пресс-релиз
29 января 2008 года в г. Москве и 05 февраля 2008 года в г. Группа Компаний «АгроИнтел» провела презентацию своего облигационного займа. В рабочих встречах приняли участие представители потенциальных инвесторов и представители администрации Тюменской области.
Размещение займа среди квалифицированных инвесторов проводят Международная корпорация "СМОЛЕНЦЕВ и Партнеры" и ЗАО "Р. О. С. Т. Корпоративные проекты" в рамках программы развития сегмента долгового рынка средних динамично развивающихся компаний реального сектора экономики, проводимой совместно с фондовой биржей "РТС".
Выпуск облигаций производится в «клубном» варианте. Проект "Клубных облигаций" – программа долгового финансирования средних компаний. Это новое и весьма перспективное направление развития рынка инструментов с фиксированной доходностью, программа финансирования среднего бизнеса. Программа «Клубных облигаций» направлена на реализацию преимуществ синдицированного инвестиционного кредитования и выпуска долговых ценных бумаг, что позволяет создавать принципиально более высокий уровень удобства, доступности и защиты от рисков для инвесторов.
Интересы инвесторов, приобретающих облигации, обеспечиваются следующими факторами:
1) наличие непосредственной связи между правом досрочного погашения (выкупа) облигаций и финансовым состоянием эмитента через механизм ковенант;
2) эмитент принимает на себя обязательства по предоставлению ежеквартального доступа к актуальной информации о деятельности и финансовом состоянии эмитента в форме стандартного отчета, доступ к информации является гарантированным;
3) наличие ликвидности по выпускаемым ценным бумагам в пределах площадки RTS Board, доля одного приобретателя при размещении составляет не более 20%;
4) более высокий уровень доходности относительно сопоставимых по кредитному качеству долговых бумаг;
5) размещение ценных бумаг по закрытой подписке, которое обеспечивает наиболее комфортное регулирование.
Напомним, что основная продукция ГК "АгроИнтел" — семена зерновых культур, продовольственное и фуражное зерно. Компания известна на аграрном рынке благодаря селекции уникальных сортов гороха, использованию передовых технологий. Сейчас "АгроИнтел" достраивает семенной завод в Заводоуковском районе, который предусматривает полный цикл доработки семян до необходимых кондиций и при выходе на проектную мощность сможет выпускать до 45 тысяч тонн семян элитных репродукций и около 70 тысяч тонн продовольственного зерна ежегодно.
Источник:
Зерно Он-Лайн (http://www.zol.ru/)