Инвестиционная компания ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» 20 октября начинает формирование книги предварительных заявок на приобретение акций ОАО «Фармсинтез», первичное публичное размещение (IPO) которых состоится на ММВБ 24 ноября текущего года. ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» выступает организатором размещения.Книга закрывается 17 ноября 2010 года.

В рамках IPO инвесторам будет предложено до 22 млн. акций, или 30% уставного капитала ОАО «Фармсинтез». Диапазон цены, определенный организатором выпуска, составляет 20,6 - 27,7 руб. за акцию. ОАО «Фармсинтез» планирует провести IPO на рынке инноваций и инвестиций ММВБ. В ходе IPO за счет размещения акций дополнительной эмиссии планируется привлечь  450 - 600 млн. руб., что будет соответствовать общей капитализации на уровне 1,5 - 2 млрд. руб. (post money), сообщает пресс-служба ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ».

По словам Максима Дрёмина, руководителя департамента корпоративных финансов ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», «судя по тому интересу, который проявляют как крупные институциональные, так и розничные инвесторы к IPO «Фармсинтеза», у меня уже сейчас есть основания полагать, что размещение пройдет успешно. В ходе подписной кампании и роад-шоу мы будем стремиться, чтобы акции ОАО «Фармсинтез» были приобретены максимально широким кругом инвесторов, чтобы в дальнейшем бумаги эмитента имели высокую ликвидность на торгах на ММВБ».

ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» прогнозирует рост справедливой стоимости акции ОАО «Фармсинтез» с нынешних 20 - 27 руб. до 200 - 270 руб. за акцию в 2016 году после реализации инвестиционной программы объемом 600 млн. руб.
Все привлеченные от IPO средства будут направлены на инвестиционную программу: строительство нового современного фармацевтического завода в Ленинградской области, завершение в Европе клинических испытаний разработанных лекарственных препаратов для вывода их на европейский рынок, а также приобретение производственных и научно-исследовательских компаний за рубежом и экспансия в российские регионы и страны СНГ.

Кроме того, в планах «Фармсинтеза» – вывод бумаг на американскую биржу высокотехнологичных компаний NASDAQ, условия допуска к торгам на которой являются одними из самых жестких в мире. Именно на NASDAQ акции компании могут быть размещены по наиболее высокой цене.

Значительным драйвером роста капитализации компании станет поэтапная реализация «Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 года». «Фармсинтез» – один из немногих российских производителей, уже сегодня готовых к импортозамещению за счет собственного производства нескольких высокотехнологичных фармацевтических субстанций, таких как MyeloXEN, PulmoXEN, Ribavirin и др.

Плановое замещение импортных лекарств отечественными в программе добровольного лекарственного обеспечения и госпитальных закупках дает основания прогнозировать многократный рост выручки «Фармсинтеза» в ближайшие 5 - 10 лет.

Чтобы приобрести акции ОАО «Фармсинтез» в ходе IPO, инвестору необходимо подать заявку своему брокеру, если он является клиентом какой-либо брокерской компании, либо обратиться в ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ». Минимальное число акций, которое можно приобрести в ходе IPO, – 1 штука.