Группа компаний "Пионер" планирует предварительно 28 октября провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-01 объемом 3 млрд. рублей. Техническое размещение бумаг на бирже предварительно намечено на 1 ноября 2016 года.
Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 14,00-14,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 14,49-15,03% годовых, говорится в материалах к размещению.
Компания планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, предполагается 1,5-годовая оферта.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, БИНБАНК, Банк "ФК Открытие". Агент по размещению - Банк "ФК Открытие".
Размещение осуществляется в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций объемом 15 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
© 2024 ООО "Мегасофт"
