"Роснефть" 8 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии 002P-04 объемом не менее 15 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс" источник в банковских кругах.
Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,60-7,70% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте в размере 7,74-7,85% годовых.
Техническое размещение 10-летних бумаг запланировано на 15 февраля. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Организаторы выпуска - Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.
Последний раз "Роснефть" выходила на рынок в декабре 2017 года. В начале месяца компания в рамках второй программы биржевых облигаций разместила два выпуска общим объемом 600 млрд рублей со ставкой 1-го купона 8,35% годовых. В конце декабря также в рамках второй программы "Роснефть" реализовала облигации на 30 млрд рублей со ставкой 1-го купона 7,75% годовых. По всем выпускам предусмотрена 5-летняя оферта.
Средства привлекались для финансирования программы капитальных затрат и инвестиций, в частности, для таких проектов по добыче нефти и газа и месторождений, как "Роспан", Русское, Среднеботуобинское, Тагульское, Юрубчено-Тохомское, Требса и Титова, Сузун, а также для планового рефинансирования по более низким ставкам текущих долговых обязательств.
"Роснефть" - крупнейший игрок на российском долговом рынке. Первую программу биржевых бондов "Роснефти" на 1,071 трлн рублей "Московская биржа" зарегистрировала в декабре 2016 года. В рамках первой программы нефтяная компания разместила 8 выпусков облигаций серий 001Р-01 - 001Р-08 общим объемом 1,07 трлн рублей. Вторую программу биржевых облигаций НК "Роснефть" серии 002Р на 1,3 трлн рублей "Московская биржа" зарегистрировала в ноябре 2017 года. В рамках этой программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.
В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 37 выпусков биржевых облигаций на 2 трлн 801 млрд рублей.
© 2026 ООО "Мегасофт"
