Saudi Aramco рассматривает Токио в качестве площадки для IPO

 Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) рассматривает Токио в качестве площадки для размещения своих акций, сообщает The Wall Street Journal.

Первичное публичное размещение акций Saudi Aramco будет проходить в два этапа. Размещение акций на саудовской фондовой бирже состоится позднее в этом году, после чего будет проведен международный листинг в 2020 или 2021 гг., пишет издание со ссылкой на советников и чиновников, знакомых с планами IPO.

audi Aramco планирует продать до 5% акций в ходе IPO, которое должно стать крупнейшим в истории.

Эр-Рияд рассчитывал привлечь в рамках IPO рекордные $100 млрд, но пока не ясно, какой будет окончательная сумма.

Многие фондовые биржи по всему миру стремились стать площадкой для листинга Aramco. Лондон и Гонконг рассматривались как фавориты в этой гонке. Однако оба города столкнулись с политической неопределенностью. Риски, связанные с Brexit, и длительные протесты в Гонконге уменьшили привлекательность Лондона и Гонконга.
Тем не менее саудовские чиновники и советники Aramco сообщили WSJ, что, хотя они склоняются к варианту IPO в Токио, окончательное решение еще не принято.

В компании сообщили изданию, что сроки размещения будут зависеть от рыночных условий.

Размещение акций является частью "Видения-2030" - плана наследного принца Мухаммеда бен Салмана по диверсификации экономики, созданию крупнейшего в мире суверенного инвестфонда и сокращению зависимости от углеводородов. 

Работа над IPO была приостановлена в 2018 г., когда Aramco переключила свое внимание на приобретение акций производителя нефтехимической продукции Saudi Basic Industries Corp. 

Aramco заключила сделку о приобретении 70% SABIC у суверенного фонда Саудовской Аравии за $69,1 млрд.

Возрожденный план IPO, вероятно, будет сталкиваться с препятствиями, включая способность королевства получить оценку в $2 трлн, которой оно добивается для компании, на фоне волатильных цен на нефть.