11 ноября, Москва. — Глобальная нефтехимия смещается от объема к ценности — к качеству, гибкости, сервису и способности создавать решения под конкретные задачи потребителя. Об этом сообщил старший менеджер компании «Имплемента» Иван Тимонин во время сессии «Торговля vs производство: будущее международного рынка химических товаров» на конференции «Химия-2025». В своём выступлении на тему «Трансформация нефтехимии: от тонн к ценности и регионализации» эксперт выделил ключевые структурные изменения, определяющие новые правила игры на глобальном рынке.

«Мы наблюдаем, как глобальная крупнотоннажная нефтехимия теряет роль “локомотива” мировой экономики: за последние 15 лет темпы роста спроса на полиолефины устойчиво снижаются и уже опустились ниже динамики ВВП», — отметил Иван Тимонин.

Старший менеджер «Имплементы» также указал на риски, связанные с масштабным расширением мощностей. «Продолжается активный ввод новых крупнотоннажных мощностей, прежде всего в Китае, где до 2030 года запланирован ввод более 33 млн тонн мощностей только по этилену. Это кардинально меняет структуру мировой торговли и сужает нишу для традиционных экспортеров», — пояснил он.

Еще одним значимым трендом эксперт назвал усиление протекционизма. «Усиление протекционизма и геополитических барьеров ведет к регионализации торговли. Мы видим, как разные регионы активно формируют собственные, более замкнутые цепочки создания стоимости и усиливают локальные производства», — сообщил Иван Тимонин.

В заключение он подчеркнул, что в новых условиях конкуренция смещается от объемов к ценности. «На первый план выходит не количество, а качество и специализация. Конкуренция смещается в сторону нишевых, высокомаржинальных продуктов и сервисов, ориентированных на конкретного клиента. Яркий пример — российский рынок, где ассортимент марок полиолефинов только за последние пять лет вырос со 100 до более чем 150 наименований», — резюмировал Иван Тимонин.

11 ноября, Москва. — Управляющий директор компании «Имплемента» Дмитрий Акишин выступил на конференции «Химия-2025». В рамках сессии «Экосистема химической отрасли: инструменты развития и поддержки производств» он представил доклад на тему «Российская нефтехимия: кластерная модель развития», отметив, что российская нефтехимия сформировала конкурентоспособную базу крупнотоннажных производств, но по широкому перечню более сложных продуктов (со второго-третьего передела) сохраняется дефицит и зависимость от импорта.

«Из 112 ключевых продуктов нефтехимии в России 45 являются дефицитными, а производство многих из них зависит от импортного сырья, стоимость которого на внутреннем рынке может быть на 25-50% выше. Недостаточная емкость внутреннего рынка ограничивает возможности для эффекта масштаба, а сохранение текущей ситуации может сдерживать развитие цепочек переделов», — отметил Дмитрий Акишин.

Генеральный директор «Имплементы» также подчеркнул, что текущая структура отрасли имеет определенные особенности. «Сегодня нефтехимические кластеры в стране развиваются преимущественно в периметре крупных компаний, и на рынке в массовом порядке присутствуют в основном хорошо транспортируемые продукты. Независимые производители в составе кластеров представлены слабо. Например, практически все новые мощности этилена работают на внутренние нужды компаний, и при видимом балансе на рынке де-факто наблюдается дефицит для сторонних игроков», — пояснил эксперт.

В качестве решения для ответа на существующие вызовы Дмитрий Акишин предложил активнее внедрять кластерную модель развития. Ее ключевыми элементами могут стать реализация «инфраструктурных» проектов на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) для обеспечения широкого доступа к сырью; создание фонда развития химии с конкурсным отбором и приоритизацией проектов; а также формирование прозрачных механизмов координации и контроля за исполнением обязательств внутри кластеров.

«Сырьевого преимущества уже недостаточно для глобальной конкуренции. Для динамичного развития необходима трансформация подходов и создание новой отраслевой экосистемы. Предлагаемая кластерная модель с участием множества компаний и при поддержке государства позволит создать так называемые «инфраструктурные» мощности. Они обеспечат базовым химическим сырьем широкий круг участников рынка и заложат прочный фундамент для импортозамещения в глубоких переделах», — резюмировал управляющий директор консалтинговой компании «Имплемента».

События 2022 года оказали драматическое влияние на газовые рынки в целом и кардинально перестроили ландшафт для российского газа и газохимии в частности. Стремительно потеряв значительную часть традиционных экспортных каналов, отечественная газовая отрасль столкнулась с проблемой нереализованного добычного потенциала: российская ресурсная база оказалась заперта на внутреннем рынке. Даже с учетом роста и прогнозируемого увеличения внутреннего потребления газа, это в среднесрочной перспективе не компенсирует потерь ни в части выручки, ни в части объемов, поставив перед отраслью комплексный вызов: как эффективно монетизировать запасы в новых реалиях?

В этих обстоятельствах фокус на реализации проектов строительства заводов по сжижению газа (СПГ) для выхода на новые, прежде всего азиатские, рынки – правильный и стратегически важный вариант монетизации газовых запасов. Однако это не единственный путь. Ключевую роль в диверсификации каналов сбыта играет крупнотоннажная газохимия (производство метанола, аммиака и карбамида), формирующая новые каналы сбыта.

При этом потрясения на газовых рынках, прежде всего вылившиеся в значительные колебания котировок на голубое топливо, оказали непосредственное и значительное влияние на конкурентоспособность производителей газохимии. Часть из них, прежде всего с европейской пропиской, была вынуждена либо закрыться из-за нехватки сырья или потери рентабельности, либо перенести заводы в регионы с более предсказуемыми условиями хозяйствования.

Взаимозависимость рынков в столь непростое для них время и стала причиной появления исследования «РЫНОЧНЫЙ ЛАНДШАФТ: ОБЗОР ГАЗОХИМИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ».

В представленном материале
эксперты «Имплементы» собрали под одной обложкой:
1.  Обзор ключевых событий и глубокий анализ текущего состояния и перспектив рынков трубопроводного газа, СПГ, метанола, аммиака и карбамида, уделив особое внимание российскому контексту.
2.  Описание основных кратко- и среднесрочных трендов на этих рынках.
3.  Верхнеуровневую оценку влияния основных «триггерных» событий (набора факторов) на позиции российских производителей описываемых продуктов и даны соответствующие рекомендации.

Ознакомиться с исследованием можно по ссылке: https://implementa.ru/Gas_Chemistry_Trends_2025

В экспертном материале проанализировано состояние и перспективы развития отечественного рынка минеральных удобрений. Исследование выявило ключевые факторы роста спроса на российские удобрения, перспективы расширения экспорта и риски, способные повлиять на стабильность отрасли.

Растущее население планеты, региональная структура сельского хозяйства и выращиваемых культур, наравне с изменением климата и деградацией почв являются ключевыми факторами, способствующими поступательному увеличению глобального спроса на минеральные удобрения. В перспективе до 2030 года потребление удобрений в мире возрастёт на 11%, главным образом за счёт растущего спроса в Латинской Америке и Южной Азии.

Россия остается мировым лидером по поставкам удобрений. По итогам 2024 года наша страна отправила на зарубежные рынки порядка 40 миллионов тонн продукции. Благодаря низкой себестоимости производства российские удобрения сохраняют свою конкурентоспособность даже несмотря на высокие транспортные расходы, составляющие до 30% конечной цены.

По оценкам экспертов «Имплементы» в базовом сценарии к 2030 году производство удобрений в России, ориентированных на экспорт, увеличится более чем на 15 миллионов тонн, что связано, в первую очередь, с ростом выпуска карбамида и хлористого калия. В сценарии реализации всех заявленных к строительству производственных мощностей, с учетом проектов на ранней стадии проработки («бумажных»), предложение к 2030 г. вырастет еще на 8−12 миллионов тонн, главным образом за счёт дальнейшего наращивания производства карбамида.

Почти весь российский экспорт удобрений идёт морским путём через специализированные терминалы трёх крупных бассейнов: Балтийского, Азово-Черноморского и Арктического бассейнов. Наибольшее значение имеет Балтийский бассейн, обеспечивший 84% общего объёма экспорта удобрений из России в 2024 году.

С точки зрения близости к растущим центрам потребления минеральных удобрений порты Балтики выигрывают при поставках на рынки Европы и Латинской Америки, южные порты Азово-Черноморского региона также имеют преимущества при поставках в Азиатско-Тихоокеанский регион. Особое внимание уделяется потенциалу Арктического бассейна, который обладает стратегическим преимуществом, заключающимся в наличии прямого выхода в Мировой океан, что особенно важно в условиях текущей геополитической напряженности и планов по развитию Северного морского пути.

В связи с санкционной повесткой, Беларусь будет продолжать задействовать портовую и Ж/Д инфраструктуру РФ для поставок на мировые рынки. Основным каналом экспорта для них является Балтийский бассейн. При этом, для удобренческих компаний сухопутная логистика — один из определяющих факторов «тяготения» к отгрузкам через тот или иной бассейн. Балтика — наиболее доступное и экономически выгодное направление для большей части производителей России и Беларуси.

Одним из важнейших ограничений для российского экспорта удобрений могут стать портовые мощности. По прогнозам экспертов «Имплементы», к 2030 году потенциальный дефицит специализированных мощностей на Балтике может достичь от 6 до 22 миллионов тонн ежегодно. Такая динамика потребует существенной модернизации существующих портов и ускоренного ввода новых мощностей. Что касается Азово-Черноморского бассейна, «Имплемента» ожидает инфраструктурного баланса. Однако возможность перенаправления «паритетных» производств, развитие потребления удобрений на азиатских рынках и возможная нехватка перевалочных мощностей на Балтике создает условия для развития инфраструктуры и на юге страны.

Таким образом, устойчивый спрос на российском рынке минеральных удобрений свидетельствует о важности инвестиций в строительство современных перевалочных комплексов и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих бесперебойное обслуживание мирового рынка и стабильное развитие отечественной отрасли минеральных удобрений.

Исследование: https://implementa.ru/researches-1

Тг-канал: https://t.me/Implementa_consulting