Аграрные рынки: итоги-2020 и перспективы-2021 от ИКАР

• Итоги-2020: рынок круп
• Итоги-2020: рынок муки
• Итоги-2020: рынок отрубей
• Итоги-2020. Сахар и сахарная свёкла
• ИКАР: Рынок зерна - длинный список рекордов первой половины сезона 2020/21
• Итоги 2020 г.: масличные
• ИКАР: итоги года–2020. Овощи защищенного грунта
• Итоги года 2020. Молоко и молочные продукты

Аграрные рынки: итоги-2019 и перспективы-2020 от ИКАР

• Сахар и свёкла
• Молоко и молочные продукты
• Рынок картофеля
• Овощи защищенного грунта
• Рынок зерна: итоги первой половины сезона 2019/20
• Мука и отруби
• Крупы
• Масличные

Аграрные рынки: итоги-2018 и перспективы-2019 от ИКАР

• Сахар и свёкла - жом, меласса, дрожжи, семена свёклы, крахмал, патока, сиропы ГФС
• Тепличные овощи
• Мясная отрасль
• Молоко и молочные продукты
• Рынки муки и отрубей
• Рынок круп
• Масличные - подсолнечник, соя, рапс, горчица, лён, сафлор, рыжик
• Зерновые - пшеница, ячмень, кукуруза, овёс, рожь, зернобобовые

Аграрные рынки: итоги-2017 и перспективы-2018 от ИКАР

• сахар и свёкла - жом, меласса, дрожжи, семена свёклы, крахмал, патока, сиропы ГФС
• зерновые - пшеница, ячмень, кукуруза, овёс, рожь, зернобобовые
• молоко и молочные продукты
• мясо - птица, свинина, говядина
• тепличные овощи - огурцы, томаты
• картофель и овощи открытого грунта - морковь, капуста, лук, свёкла
• мука, отруби
• крупы - рис, гречка, геркулес, пшено
• масличные - подсолнечник, соя, рапс, горчица, лён, сафлор, рыжик

Аграрные рынки: итоги-2016 и перспективы-2017 от ИКАР

• Рынок сахара и сахарной свёклы
• Рынок тепличных овощей - огурцы, томаты
• Картофель и овощи открытого грунта - морковь, капуста, лук, свекла
• Молочный сектор
• Рынок муки, отрубей
• Рынок круп - рис, гречка, геркулес, пшено
• Рынок мяса - птица, свинина, говядина
• Рынок масличных - подсолнечник, соя, рапс, горчица, лён, сафлор, рыжик

Аграрные рынки: итоги-2015 и перспективы-2016 от ИКАР

• Ежегодный рейтинг аграрных событий от ИКАР, 2015
• Рынок сахара и сахарной свёклы
• Рынок масличных
• Рынок мяса
• Рынок молока
• Рынок круп
• Рынок муки

Аграрные рынки: итоги-2014 и перспективы-2015 от ИКАР

• Основные события и тренды на аграрном рынке России
• Рынок сахара и сахарной свёклы
• Рынок масличных
• Рынок мяса
• Рынок молока
• Рынок круп
• Рынок муки

Аграрные рынки: итоги-2013 и перспективы-2014 от ИКАР

• Рынок сахара и сахарной свёклы
• Рынок муки
• Рынок круп
• Рынок масличных
• Рынок мяса
• Рынок молока

Аграрные рынки: итоги-2012 и перспективы-2013 от ИКАР

• Рейтинг основных событий на аграрном рынке России
• Рынок сахара и сахарной свёклы
• Рынок зерна
• Рынок муки
• Рынок круп
• Рынок масличных
• Рынок свинины
• Рынок мяса птицы
• Рынок говядины
• Рынок молока

Аграрные рынки: итоги-2011 и перспективы-2012 от ИКАР

• Сахар и сахарная свёкла
• Рынок зерна
• Рынок муки
• Рынок круп
• Рынок масличных
• Рынок красного мяса
• Рынок мяса птицы
• Рынок молока

Профили рынков - краткие обзоры аграрных отраслей России

• Рынки зерна и продуктов его переработки
• Профиль мукомольной отрасли
• Рынок круп и крупяных продуктов
• Профиль сахарной отрасли
• Масложировая отрасль
• Профиль отрасли комбикормов
• Профиль отрасли мяса птицы
• Рынок мяса и мясопродуктов
• Профиль молочной отрасли

Презентации отрасли NEW - краткие обзоры аграрных отраслей России

• Рынки зерна и продуктов его переработки
• Профиль мукомольной отрасли
• Рынок круп и крупяных продуктов
• Профиль сахарной отрасли
• Масложировая отрасль

Исследования аграрных рынков

• Рынки зерна и продуктов его переработки
• Рынок муки
• Рынок круп, хлопьев и крупяных продуктов
• Рынок сахара и смежных продуктов (жом, меласса, сиропы и др.)
• Масложировая отрасль
• Отрасль комбикормов
• Отрасль мяса птицы
• Рынок мяса и мясопродуктов
• Молочная отрасль

Отраслевые ссылки: Сахар, Птица, Мясо, Масличные

Рыночные цены: Зерно, Мука, Крупа, Сахар, Масличные, Мясо, Птица, Молоко, Овощи

Новые рыночные цены NEW: Зерно, Мука, Крупа, Сахар, Масличные

• Пандемия как ценообразующий фактор

• Валовые сборы гречихи и риса выросли, несмотря на погодные катаклизмы
• Овсяные хлопья: исторические ценовые рекорды сменились просадкой цен
• Пшено вновь стало самым дешевым среди популярных круп, но…
• Экспорт риса восстанавливается после снижения в прошлом сезоне

В целом в 2020 календарном году и в первые месяцы крупяного сезона 2020/21 (сентябрь-август) наблюдалась нормальная ситуация с точки зрения производства и предложения большинства круп, за исключением, пожалуй, овсяных хлопьев. Тем не менее, COVID-19, падение курса рубля, высокие котировки мирового рынка на все зерновые оказывали дестабилизирующее воздействие на конъюнктуру российского рынка круп.

Резкий и дружный ценовой скачок произошел во второй половине марта. Он был вызван ажиотажным спросом на крупы на потребительском рынке на волне опасений введения тотального карантина из-за коронавируса. В течение нескольких дней за пару часов после открытия магазинов с полок сметались пакетики с крупяной продукцией.

В апреле тенденция к росту цен сохранялась. В итоге в зонах товарного производства прирост цен на гречку в Алтайском крае в апреле к февралю составил 58%, на рис в Краснодарском крае – 51%. Менее заметно подорожали пшено в Саратовской области и «Геркулес» в Алтайском крае – на 35% и 28% соответственно.

Средние цены производителей основных круп в зонах товарного производства, руб./т с НДС

Источник: ИКАР

В мае цены начали снижаться высокими темпами. Спрос на крупы упал, население сделало запасы на несколько месяцев вперед. При этом насыщенность рынка крупами в этот период оставалась высокой. В ответ на ажиотажный спрос крупозаводы нарастили производство. В марте оно было близким к рекордному, а в апреле - рекордным.

Производство круп в целом, тыс. т

Источник: ИКАР

К концу лета 2020 г. начало поступать в переработку зерно нового урожая. Несмотря на опасения за параметры урожая в связи с погодными факторами, валовые сборы гречихи и риса оказались выше, чем в 2019 г. Производство проса, как и овса, снизилось.

Общая выработка круп по итогам сентября-ноября сезона 2020/21 немного понизилась, составив 431 тыс. т по сравнению с 444 тыс. т за тот же период 2019/20 крупяного сезона.

Гречка

Из выращенной в 2020 г. гречихи в сезоне 2020/21 может быть произведено более 500 тыс. т гречки. С учетом переходящих запасов этого количества достаточно не только для внутреннего потребления, которое оценивается ИКАР в настоящее время на уровне 390-410 тыс. т, но и для экспорта в близлежащие страны.

В сезоне 2019/20 он составил 79 тыс. т. За 3 месяца текущего сезона - 32 тыс. т против 23 тыс. т за тот же период прошлого.

Цены на гречневую крупу традиционно отличаются высокой волатильностью. Помимо стоимости сырья большое влияние на ценовую динамику оказывают спекулятивные факторы. Так, информация о возможном сокращении валового сбора гречихи из-за засухи в ряде районов Алтайского края стало причиной роста цен на нее в середине лета и, как следствие, на гречку. Затем, после короткой сезонной просадки в августе, рост цен возобновился. Запасы крупы, сделанные весной, подошли к концу, а ухудшение эпидемиологической ситуации способствовало активизации спроса на самую народную крупу.

Производство гречки, тыс. т

Источник: Росстат

На долю Алтайского края в 2020 г. пришлось почти 56% валового сбора гречихи в России.

Рис

Предложение риса к началу нового сезона 2020/21 было высоким в результате роста производства. Также сократился экспорт из-за временного ограничения вследствие пандемии. По итогам сезона 2019/20 он составил 116 тыс. т (176 тыс. т в предыдущем). Импорт вырос до 245 тыс. т (209 тыс. т). Высокими оказались и переходящие запасы – более 150 тыс. т.

Цены на рис после весенних всплесков затем снижались в течение летних месяцев. Это происходило, несмотря на поступающую информацию об острой нехватке воды для полива рисовых чеков из-за засухи в Краснодарском крае и возможной гибели части посевов.

Производство риса, тыс. т

Источник: Росстат

Однако с началом сезона 2020/21 цены на рис начали расти на фоне общего подорожания большинства зерновых и крупяных культур, опасений сокращения качественного сырца в новом урожае, высокого уровня мировых котировок на рис-крупу из-за локдаунов в ряде азиатских стран, возобновления активного экспорта.

За 3 месяца текущего сезона (сентябрь-ноябрь) экспорт составил 65,2 тыс. т по сравнению с 33,8 тыс. т за тот же период прошлого года. Турция за 3 месяца сезона 2019/20 заметно нарастила импорт российского риса, ввезя 47,1 тыс. т, в т.ч. 43,7-сырец. За аналогичный период прошлого сезона импорт составил 19,2 тыс. т, в т.ч. 16,7 тыс. т - сырец.

Страны-импортеры российского риса
2019/20 — 2020/21 (сентябрь-ноябрь)

Есть вероятность сокращения посевов риса в Краснодарском крае в 2021 г. в пользу менее влагоемких культур в случае, если ситуация с водными ресурсами к началу посевной кампании не улучшится.

«Геркулес»

Овсяные хлопья, которые в предыдущие несколько лет не были подвержены существенным ценовым сдвигам, с начала текущего сезона ставили все новые ценовые рекорды. Главная причина – резкий рост стоимости продовольственного овса. Он был обусловлен снижением производства в течение последних 3-х лет и сокращением в валовом сборе 2020 г. доли зерна крупяных кондиций из-за неблагоприятных погодных условий в Алтайском крае и ряде других регионов-производителей.

Закупочная цена на овес на Алтае в середине декабря достигла 15 тыс. руб./т с НДС, что более чем в 1,7 раза выше, чем в начале зернового сезона.

Закупочные цены на продовольственный овес в Алтайском крае, руб./т с НДС

Источник: ИКАР

Однако с ноября цены на «Геркулес» начали снижаться: покупатели оказались не готовы приобретать хлопья по сложившимся исторически максимальным ценам, в то же время крупозаводам необходимо было реализовывать наработанную продукцию в связи с недлительными сроками ее хранения.

Пшено

Второй год подряд на российском рынке не наблюдается напряженности с предложением этой крупы. Производство заметно выросло относительно сезона 2018/19.

Пшено, которое вслед за другими крупами резко подорожало весной, затем еще более заметно просело в цене. С начала текущего сезона данная крупа показывала ровную ценовую динамику.

Производство пшена, тыс. т

Источник: Росстат

Однако в 2020 г. валовой сбор проса оказался несколько ниже оптимальной потребности рынка, которая оценивается ИКАР на уровне 400-450 тыс. т.

• Высокий валовой сбор пшеницы и рекордные цены

• Рожь подешевела, однако цены все еще выше среднемноголетних
• Пшеничная и ржаная мука: ценовые рекорды позади?
• Мукомолы ожидают субсидирования закупок зерна
• Китай в 2 раза снизил импорт российской пшеничной муки

В начале мукомольного сезона 2020/21 (август-июль) продолжилось укрепление цен на пшеницу после недлительной сезонной просадки. Они преодолевали все новые рекордные планки на фоне активного экспортного и внутреннего спроса, высоких мировых котировок и снижения курса рубля.

Закупочные цены на рожь, заметно снизившиеся с пиковых значений середины 2020 г. в связи с выходом на рынок нового зерна, осенью вновь немного выросли. Потом стабилизировались на сложившемся уровне.

Динамика средних по РФ закупочных цен на пшеницу и рожь, руб./т с НДС

Источник: ИКАР

Рост цен на пшеницу, а затем и рожь, происходил на фоне ожидания весьма высоких урожаев, по пшенице – втором в современной истории, ржи – самого высокого с 2017 г.

На муку, как и на крупы и другие товары первой необходимости, весной 2020 г. произошел ощутимый рост цен. Спрос на фасованную пшеничную муку в торговых сетях и, в еще большей степени, на продукты, вырабатываемые на ее основе (макароны, хлебные изделия длительного хранения и проч.) был чрезвычайно активным. По итогам марта-мая 2020 г. использование муки на производство макаронных изделий составило 424 тыс. т против 331 тыс. т за тот же период прошлого года, хлебных продуктов длительного хранения – 101 тыс. т и 92 тыс. т соответственно. В конце весны - начале лета ржаная мука установила новые исторические ценовые максимумы в связи с рекордными ценами на рожь из-за истощения ее запасов. Затем цены на оба вида муки начали сезонно снижаться по мере поступления пшеницы и ржи урожая 2020 г. в переработку.

Однако с середины сентября рост цен на пшеничную муку возобновился вслед за все более дорожающей пшеницей. В итоге вновь были побиты ценовые рекорды прошлых лет. Лишь в декабре началось некоторое ослабление ценников. Правительство с марта 2021 г. решило ввести субсидирование закупок мукомольными предприятиями пшеницы и ржи для производства муки в размере не более 50% от разницы между текущей ценой на зерно и среднемесячной ценой за три предыдущих года в аналогичные периоды, скорректированной с учетом инфляции.

Маржинальность мукомольного производства на протяжение четырех месяцев мукомольного сезона 2020/21 оценивалась как отрицательная. Стоимость помольной партии пшеницы росла более высокими темпами, чем цены реализации муки.

Ржаная мука в основном продолжила дешеветь до конца года невысокими темпами.

Динамика цен производителей пшеничной и ржаной муки, EXW, руб./т с НДС

Источник: ИКАР

Экспорт российской пшеничной муки за 4 месяца текущего мукомольного сезона заметно снизился в связи высоким ценовым уровнем.

Динамика экспорта пшеничной муки, тыс. т

Источник: ФТС РФ

Китай (mainland) в сезоне 2019/20 ввез 138 тыс. т российской пшеничной муки по сравнению со 106 тыс. т по итогам 2018/19 мукомольного сезона. В то же время за первые 4 месяца текущего сезона импорт составил 25,8 тыс. т против 53,2 тыс. т за тот же период прошлого года.

Доли стран-покупателей российской пшеничной муки
2019/20; 2020/21 (август-ноябрь)

Источник: ФТС РФ

• Экспорт пшеничных отрубей растет

• Экспортные цены достигали рекордных показателей

По итогам сезона 2019/20 экспорт российских пшеничных отрубей составил 877 тыс. т против 741 тыс. и в предыдущем сельхозгоду. Турция заметно нарастила ввоз.

За 4 месяца текущего сезона экспорт вырос до 298 тыс. т (204 тыс. т за аналогичный период прошлого), при этом Турция вновь увеличила объем импорта.

Экспорт пшеничных отрубей, тыс. т

Источник: ФТС РФ

Импорт Турцией российской пшеницы в июле-октябре текущего зернового сезона составил менее 3,8 млн т по сравнению с 4,2 млн т за тот же период прошлого сезона. В результате потребность в импорте отрубей выросла. Средняя цена за август - ноябрь 2020 г. составила 158 USD/т (138 USD/т за аналогичный отрезок 2019 г.), при этом в конце ноября она достигала рекордных 190 USD/т.

Экспорт пшеницы в Турцию и экспортные цены на отруби

Источник: данные участников рынка

• Второй в истории урожай зерновых и пшеницы в РФ – 133 ММТ и 85,9 ММТ соответственно;

• Рекордное за всю историю производство пшеницы в Центральном и Приволжском федеральных округах – 23,4 ММТ (+35% к прошлому году) и 19,4 ММТ (+70% к прошлому году) соответственно;
• Рекордное производство продовольственной пшеницы в России;
• Рекордно-минимальный за 16 лет урожай пшеницы в СКФО – 5,1 ММТ (-26% к прошлому году);
• Второй в истории урожай ячменя в стране – 20,9 ММТ (20,5 ММТ годом ранее, 23,1 ММТ – предыдущий рекорд 2008 года);
• Рекордно высокие за всю историю цены на пшеницу;
• Рекордно-короткие сроки подготовки и публикации постановления о введении экспортной пошлины на пшеницу – менее 1 недели после распоряжения Президента о необходимой скорейшей стабилизации цен на продукты в РФ;
• Рекордный экспорт зерна в первой половине сезона 2020/21 – 31,3 ММТ всех зерновых и 25,5 ММТ пшеницы, что на 20% выше показателей прошлого года (без учета неформального вывоза в страны ЕАЭС);
• Рекордные отгрузки зерна на экспорт через порты Азово-Донского бассейна – более 13 ММТ за первую половину сезона;
• Рекордный объем перевалки зерна на рейде в июле-декабре – более 9,5 ММТ (6,4 ММТ годом ранее и 9,2 ММТ в сезоне 2018/19);
• Рекордный объем экспортных поставок зерна через речные порты Волги;
• Рекордные объемы железнодорожных отгрузок зерна в первой половине сезона – более 15 ММТ (11,6 ММТ годом ранее и 12,9 ММТ в сезоне 2018/19). В т.ч. в направлении экспорта – 10,8 ММТ (7,7 ММТ в прошлом сезоне и 9 ММТ в 201819);
• Рекордный экспорт пшеницы в Египет – 5,5 ММТ в июле-декабре (3,7 ММТ годом ранее);
• Рекордные площади сева озимых под урожай 2021 г. – по данным МСХ РФ порядка 19,3 млн. га (18,3 млн. га годом ранее и 17,6 млн. га в 2018г.);
• Рекордно-низкие запасы почвенной влаги осенью 2020 г. в ключевых регионах производства озимой пшеницы в РФ;
• Рекордные площади озимых в плохом, изреженном и невзошедшем состоянии перед уходом в зиму в конце ноября – 22% всех засеянных площадей;
• Рекордные начальные запасы и производство пшеницы в мире – 300,6ММТ (284 ММТ в прошлом сезоне) и 773,7 ММТ (764,5 ММТ) соответственно;
• Снижение производства мягкой пшеницы в ЕС до рекордно-низких за последние 8 лет значений – 134,5 ММТ (153,5 ММТ годом ранее);
• Рекордный ожидаемый уровень мировой торговли пшеницей – 193,6 ММТ (191,5 ММТ годом ранее);
• Рекордный урожай кукурузы в мире – 1144 ММТ (1116 ММТ в 2019г.) и рекордный ожидаемый уровень мировой торговли – 186 ММТ (171 ММТ годом ранее);
• Рекордно-высокое производство и потребление ячменя в мире – 157,2 ММТ (156,9 ММТ годом ранее) и 156,2 ММТ (154,4 ММТ) соответственно.

Рост производства зерновых в сезоне 2020/21 почти до рекордного уровня был обеспечен, во-первых, увеличением посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми до рекордного в современной истории уровня – 47,9 млн.га. Хороший задел на урожай был создан еще осенью 2019 г., когда площади озимых зерновых в стране составили рекордные 18,4 млн.га. Увеличению площадей под зерновыми осенью прошлого года способствовала благоприятная конъюнктура рынка и высокая доходность зерновых. Площади яровых остались на высоком уровне прошлого сезона – 29,3 млн. га.

Урожайность зерновых культур, несмотря на негативные погодные условия в ряде регионов в различные периоды сезона, также приблизилась к историческому максимуму 2017 года и составила 2,78 т/га. Валовой сбор, согласно предварительным данным Росстата, стал вторым в истории страны – 133 ММТ. Напомним, предыдущий рекорд состоялся в 2017 году и составил 135,5 ММТ.

Динамика производства зерновых

Можно отметить также, что этот год примечателен и рекордно-низким показателем рефакции при переводе пшеницы из первоначального оприходованного бункерного веса в чистый вес после доработки – 3,6% в сравнении с 3,9% годом ранее и 3,7% в 2018 году.

Динамика коэффициента рефакции по годам, %

Валовой сбор пшеницы вырос на 11,4 ММТ до 86ММТ. Урожай кукурузы составил 13,5 ММТ (-0,8 ММТ), ячменя – 20,9 ММТ (+0,4 ММТ). Вместе с тем, на 0,1 ММТ увеличилось производство зернобобовых культур – 3,4 ММТ, гречихи – 0,9 ММТ (+0,1 ММТ), ржи – 2,3 ММТ (+0,9 ММТ). Снизился урожай овса – 4,1 ММТ (-0,3 ММТ) и проса – 0,4 ММТ (-0,04 ММТ).

Валовой сбор зерновых в разрезе культур, ТМТ

В этом году, согласно данным Центра оценки качества зерна, собран рекордный урожай продовольственной пшеницы – немногим менее 62 ММТ (59 ММТ годом ранее и в рекордном 2017г.). В т.ч. 28 ММТ – пшеница 3 класса (23,6 ММТ в 2019 г.).

Качество пшеницы, млн. тонн

С точки зрения экспорта сезон пока является рекордным. Всего зерна за первую половину сезона отправлено на экспорт более 31 ММТ (26 ММТ годом ранее и 30 ММТ в сезоне 2018/19). Экспорт пшеницы в июле-декабре составил около 25,5 ММТ в сравнении с 21,4 ММТ годом ранее. Таким образом, реализация сезонного экспортного потенциала пшеницы составила 67% в сравнении с 62% на тот же период прошлого сезона.

Динамика экспорта пшеницы, ТМТ

Что касается экспорта ячменя, то в июле-декабре он составил порядка 3,8 ММТ, что на 1,4 ММТ выше прошлогодних показателей за аналогичный период. Вывоз кукурузы, напротив, сильно сократился и составил 1,1 ММТ в сравнении с 1,6 ММТ годом ранее. Основном препятствием на пути нашей кукурузы на внешние рынки по-прежнему является высокий, несмотря на сокращение, экспортный потенциал конкурентной украинской кукурузы. Кроме того, в этом сезоне существенно сократились, на 38% в сравнении с прошлым годом, поставки кукурузы в направлении нашего главного покупателя – Ирана.

Важно отметить восстановление объемов перевалки зерновых на рейде после провала прошлого сезона и сверхактивную работу практически всех малых портов, в т.ч. портов Волги.

Рейдовая перевалка зерна понедельно с начала сезона, ММТ

Основные коридоры вывоза зерна из РФ, ММТ

Касательно стран назначения, интересно отметить, что потерянное в прошлом сезоне лидерство снова вернулось к Египту, который в июле-декабре, по предварительной оценке, получил более 5,5 ММТ российской пшеницы, в сравнении с 3,7 ММТ годом ранее за тот же период. На тендерах GASC в первой половине сезона было закуплено 3,7 ММТ российской пшеницы, а доля нашей страны в поставках резко выросла в сравнении с прошлым сезоном, и достигла рекордных 80%, что связано, главным образом, с сокращением экспортного потенциала европейской и украинской пшеницы.

Объемы закупок и доля России на тендерах GASC в июле-декабре, ТМТ

Вторым важнейшим направлением поставок зерна за рубеж в июле-декабре остается турецкое (годом ранее в этот период Турция была покупателем №1 российского зерна). Несмотря на некоторое снижение поставок в первой половине сезона, которые составили в этом году 5 ММТ (в т.ч. 4,6 ММТ пшеницы), в сравнении с 5,2 ММТ годом ранее (4,7 ММТ пшеницы), важно отметить интересный аспект – резкий рост поставок пшеницы с протеином 12,5% и сокращение традиционных закупок высокобелкового зерна, что связано как со структурой внутреннего урожая пшеницы в Турции в 2020 г., так и с текущей конъюнктурой рынка.

Объем и доля пшеницы с содержанием протеина 12,5% и 13,5% на тендерах ТМО, ТМТ

Важным фактором развития рынка можно считать также резкий рост объемов перевозки зерна по железной дороге, как для внутренних потребителей, так и в направлении экспортных терминалов, что связано как со смещением производства и экспортного потенциала зерновых с юга в отдаленные от экспорта регионы, так и с реализацией мер по противодействию нарушениям весогабаритных норм при автоперевозках зерновых.

Пред-экспортные и внутренние ж/д-перевозки зерна, ММТ

Говоря о ценовой конъюнктуре, следует отметить, что зерновой рынок в 2020 году прошёл несколько важных периодов, каждый из которых характеризовался резким изменением цен – либо взлетом, либо падением. В глобальном смысле рынок этого сезона берёт своё начало ранней весной 2020 года, когда новости о новом коронавирусе привели к резкому и серьезному ослаблению мировых цен на зерно (главным образом пшеницу) в ожидании существенного сокращения потребления зерна и снижения мирового спроса. Однако, довольно быстро рынок развернулся в диаметрально противоположном направлении – мировой спрос на зерно не схлопнулся, вопреки ожиданиям, а напротив, стал увеличиваться – платежеспособный спрос остался на высоком уровне, а многие страны решили сформировать стратегические запасы зерна, что привело к бурному росту импорта, и, как следствие, росту цен. Вторым важным глобальным фактором, оказывавшим серьезную поддержку зерновому рынку (и другим аграрным рынкам) в 2020 году оказался выход на мировые рынки зерновых и сои в качестве «мега-покупателя» Китая. В результате распродажи в течение нескольких предыдущих лет на внутреннем рынке колоссальных интервенционных запасов и на фоне быстрого восстановления после вспышки АЧС этой стране понадобилось резко увеличить импорт компонентов комбикормов (зерно, масличные и продукты их переработки и тп.), чтобы удовлетворить возросшие внутренние потребности. Фактический импорт кукурузы в Китай в текущем сезоне может составить более 20 ММТ, что станет абсолютным рекордом, вопреки прогнозируемым еще в начале лета 6-7 ММТ. Импорт пшеницы может вырасти до 8,5-9 ММТ в сравнении с 5,4ММТ в сезоне 2019/20. Наконец, как всегда в таких случаях оживились хеджфонды, деятельность которых при массовой скупке биржевых с-х контрактов стимулировалась еще и огромным впрыском на мировые финансовые рынки «ковидной ликвидности».

К концу календарного года достаточно сильный поддерживающий эффект на рынке зерна оказали введенные в России ограничения на экспорт зерновых в виде пошлины на пшеницу в размере 25 евро/тонна и экспортной квоты на пшеницу, кукурузу, ячмень и рожь совокупным объемом 17,5 ММТ. Несмотря на то, что данные ограничения будут действовать в период с 15 февраля по 30 июня 2021 г., уже к концу декабря мировой рынок через форвардные мартовские контракты «отыграл» порядка 18 из примерно 30 долл. вывозной пошлины на пшеницу.

Таким образом, парадоксально, но несмотря на рекордный урожай зерновых в мире, к концу 2020 г. цены на зерно достигли максимальных с 2014 года значений. В частности, американская пшеница SRW на базисе FOB Мексиканский залив торговалась к концу года по цене 275USD/тонна, что соответствует уровню конца декабря 2014 г. Аналогично и российская пшеница на базисе FOB Новороссийск торговалась на уровнях шестилетней давности – 264USD/тонна. На формирование цен на зерно в России, помимо роста мировых цен, сильное влияние, разумеется, оказал и потерявший за год 12% своей стоимости рубль.

Среднегодовой курс рубля к доллару США

В результате эффекта резонанса от роста мировых цен и падения рубля уже в начале осени 2020 г. внутренний рынок зерна в РФ фиксировал исторически-рекордные уровни цен практически во всех регионах, несмотря на близкий к рекордному урожай. Декабрьское снижение цен на 8-10% с пиковых значений ноября обусловлено, в основном, принятыми правительством мерами по стабилизации цен на продукты питания и сдерживанию продовольственной инфляции в стране. Как говорилось ранее, такими мерами стали установленные экспортные пошлины, как на зерно, так и на масличные и продукты переработки, квотирование экспорта, обещание прямых субсидий мукомолам и ряд других мер. Низкая доля фуражной пшеницы, как и годом ранее, стала основной причиной сокращения до минимума ценового спрэда между пшеницей 5 класса и пшеницей 4 класса в ряде регионов с высоким фуражным потреблением зерна.

Индекс ИКАР цен на зерно в Центрально-Черноземном районе, руб./тонна с НДС

Поддержку рынку зерна в РФ в первые месяцы 2021 г. могут оказать растущие в последние недели мировые цены, при условии сохранения активных темпов экспорта и отсутствия каких-либо новых ограничительных мер со стороны государства, а также неопределенность с озимыми и сокращающиеся внутренние запасы зерна, в первую очередь, в регионах юга и Сибири, где они уже находятся на достаточно низких уровнях.

С точки зрения рентабельности сельхозпроизводства, в большинстве зернопроизводящих регионов РФ, вероятно, уже можно констатировать рекордную маржу как по зерновым, так и по масличным культурам в рублях. Этот факт уже вносит определенную лепту в будущий урожай 2021 г., первые кирпичики в фундамент которого были заложены осенью 2020 г. Сев озимых культур по оперативным данным МСХ составил рекордные за всю историю 19,3 млн.га (18,4 млн.га годом ранее, что тоже было рекордом). Причем, с высокой долей вероятности, эта цифра впоследствии может быть немного скорректирована традиционно в сторону повышения. Однако, в результате беспрецедентной засухи состояние озимых, согласно ежегодному отчету Росгидрометцентра, перед уходом в зимовку оценивалось как рекордно плохое. В плохом, изреженном и невзошедшем состоянии находилось более 22% площадей (4% годом ранее). В удовлетворительном – 27% (18%). На «хорошо» и «отлично» оценивалось лишь 51% посевов (78% годом ранее). При прочих равных, вероятно, весной стоит ожидать большего, чем обычно, пересева озимых, что вкупе с плановым расширением площадей может привести и к росту площадей по яровыми.

Сев озимых в РФ под урожай, млн.га (данные МСХ РФ)

Состояние озимых в России по данным Росгидромета на конец ноября, тыс.га

Текущий умеренно-оптимистичный прогноз ИКАР производства зерновых в РФ в 2021г. составляет 125 ММТ, включая 77 ММТ пшеницы.

• Взрывной рост спроса на сою со стороны КНР как основной драйвер масложировой отрасли

• Многолетние максимумы на мировом рынке растительных масел на фоне сокращения производства и запасов: подсолнечное прибавляет 58% за год, соевое – 31%, пальмовое – 35%
• РФ собрала рекордный урожай рапса (2,6 млн тонн), впервые сравнявшись с Украиной, и второй в истории урожай подсолнечника (13,3 млн тонн)
• Новая регуляторная политика на российском рынке масличных в виде пошлин и директивных цен – краткосрочное облегчение для конечных потребителей, но новый фактор неопределенности и рисков

Соя

Мировой рынок растительных масел в 2020 году показал многолетние ценовые рекорды, и возглавлял данный тренд, в первую очередь, соевый комплекс. Цены на Чикагской бирже CBOT в конце декабря 2020 превысили уровень 450 $/т впервые с 2014 года, прибавив в стоимости более 50% с начала весны текущего года.

Мировые котировки на растительные масла, $/T

Основным драйвером столь мощного ралли выступает резко выросший спрос на импорт соевых бобов со стороны Китая, который активно наращивал поголовье свиней после вспышки АЧС, произошедшей в 2018-2019 годах. Объем импорта сои в Китай в с-х сезоне 20/21 может превысить, по разным оценкам, 100-104 млн тонн, что приведет к существенному снижению мировых запасов к прошлому сезону даже при условии более высокого итогового урожая. При этом в Южной Америке, где традиционно выращивается более 50% мировой сои, в последние месяцы наблюдается дефицит осадков, что может не лучшим образом сказаться на итоговом объеме производства. Таким образом, мировой рынок сои в 2021 году может выйти на новые ценовые максимумы.

На фоне некоторого сокращения урожая в РФ из-за засушливых условий (см. ниже), цены на российском рынке в конце 2020 года в силу как высокой зависимости от мировой конъюнктуры, так и слабости рубля, и вовсе добрались до абсолютных рекордов за всю историю отрасли, достигая на пике 47-48 рублей за кг с НДС за высокий протеин (34-35%) в Центре и 50-51 рубля за кг с НДС на Юге РФ в середине декабря 2020 года, что вдвое дороже, чем год назад.

Мировые и российские цены на сою, $/T

Из-за засушливых условий на Юге и в Центре российский урожай 2020 года впервые за 7 лет показал отрицательную динамику и оказался немного ниже прошлого сезона – 4,28 млн тонн (-2,6%). Важно отметить, что это произошло в силу падения производства на Европейской части РФ (на 5,4% до 2,64 млн тонн), тогда как с-х производители Дальнего Востока РФ сумели собрать на 4.7% больше сои (1,65 млн тонн) за счет более высокой урожайности и меньшего процента потерянных площадей. Доля сырья, собранного на Западе, сократилась с 64 до 61.5% от общего объема по стране. Конкуренция за сырье на Европейской части РФ при этом обострилась уже в текущем сезоне, что преимущественно объясняется модернизацией под переработку сои ряда маслоэкстракционных заводов.

Вообще рынок сои на Европейской территории России организован крайне сложно. С одной стороны, в значимых объемах продолжается завоз сои из-за рубежа (почти 0,6 млн тонн за сентябрь-декабрь 2020 г., - 7%) и ее переработка на заводах компании «Содружество»; к тому же в конце 2020 г. возобновились прямые импортные поставки ГМО-соевого шрота (порядка 50 тысяч тонн за ноябрь-декабрь 2020 г.). С другой стороны, в последние годы постепенно растет экспорт сои не только с Дальнего Востока, но и с Европейской территории России: в сезоне 20/21 г. из 400 тыс. тонн общего экспорта, с Европейской территории России вывезено почти 100 тыс. тонн. Дело в том, что на фоне роста производства сои здесь стала наблюдаться относительная нехватка мощностей по переработке. Этот дисбаланс должен быть снят в ближайшие один – два сезона. В ближайшие месяцы в ЦФО заработают сразу два крупных МЭЗа совокупной мощностью порядка 1,5 млн тонн в год («Содружество» в Курской области, а также «Мираторг» в Орловской области). Анонсирован и ряд других крупных проектов по переработке масличных, в том числе сои. По нашим подсчетам, с учетом новых проектов общий спрос на масличные культуры в Центре может вырасти более чем на 3,5 млн тонн, что потребует грандиозной перестройки структуры посевных площадей в регионе.

На фоне рекордного роста цен на сою в начале января 2021 Правительством РФ было объявлено о введении экспортной пошлины, которая будет действовать с 1 февраля 2021 года до 30 июня 2021 года и составит 30%. Данная мера выглядит спорно, в первую очередь, ввиду исключительно сложной структуры российского рынка, на котором соя экспортируется, в основном, с Востока страны, тогда как львиная доля потребителей сырья находится на Западе. Даже при возможном обнулении транспортного тарифа и массовом вывозе сои и соевого шрота с Дальнего Востока на Европейскую территорию России (мера в настоящее время обсуждается), производители на Дальнем Востоке существенно потеряют в своих доходах, что может негативно отразиться на инвестициях в га и технологиях выращивания этой культуры.

Подсолнечник

Мировые цены на подсолнечное масло возрастали большую часть года, ускорив темп в начале сезона 20/21: к концу декабря, впервые с осени 2012 г., экспортные котировки в Причерноморье достигли 1180-1200 $/т, Данная тенденция опирается как на общее ценовое ралли растительных масел в мире, так и на весомое сокращение мирового урожая подсолнечника, который в сезоне 20/21 может составить 49-49,5 млн тонн (-10% к прошлому сезону). Основное снижение производства произошло в РФ (13,3 млн тонн, -13%) и Украине (13,5 млн тонн, -15%). Отметим, что Россия при этом собрала второй в истории отрасли урожай.

Европейские импортеры, в лице которых преимущественно выступают Турция и Болгария, в условиях нехватки сырья на местных рынках из-за сокращения валового сбора, а также на фоне постоянно растущих цен на подсолнечное масло, сильно увеличили объемы импорта подсолнечника из близлежащих стран. Объем отгрузок подсолнечника из РФ в сентябре-декабре 2020 преодолел 0,5 млн тонн (0,4 млн тонн годом ранее), что является абсолютным рекордом для данного периода сезона с начала 2000-х годов. Украина за эти месяцы экспортировала более 0,15 млн тонн, что втрое превышает объем отгрузок из этой страны за весь сезон 2019/20. Ко всему прочему, Турция в ноябре 2020 г. обнулила импортную пошлину на подсолнечник для поддержки собственного рынка, усилив и без того разогнавшийся ценовой тренд. В результате цены на сырье в РФ на фоне крайне высокого спроса и ценового предложения со стороны экспортных покупателей, а также вынужденных конкурировать с ними местных переработчиков, при поддержке экспоненциально растущих котировок на масло в начале декабря 2020 достигли уровня, превышающего прошлогодние значения на 145%. Пиковые закупочные цены в ЦФО достигали 46-47 рублей за кг с НДС, в ЮФО – 48 рублей за кг с НДС.

Российские цены на подсолнечник и подсолнечное масло, руб./кг с НДС

Исходом данной ситуации стал целый пакет регуляторных мер, обрушившихся на рынок РФ в декабре 2020, среди которых повышение пошлины на экспорт подсолнечника с 6.5 до 30%, (будет действовать с января 2021 г.), а также, по сути, административное ограничение допустимого уровня отпускных и розничных цен на бутилированное подсолнечное масло. Над отраслью нависла и угроза введения в начале 2021 г. экспортной пошлины на подсолнечное масло, что создаст огромные дополнительные трудности по всей вертикальной цепочке поставки.

Административное ограничение цен до определенной степени снимает напряжение на потребительском рынке, однако создает целую группу новых рисков и неопределенностей для всех участников рынка. Например, у большинства переработчиков имеются крупные запасы подсолнечника, закупленного по очень высоким ценам, а теперь им необходимо будет продавать сделанное из него масло по искусственно заниженным ценам. На фоне рухнувших официальных закупочных цен заводов и в ожидании возможного введения пошлины на экспорт масла закупки сырья в РФ к концу календарного года фактически остановились.

Отметим, что несмотря на сокращение российского урожая, темпы переработки на масло в сентябре-декабре 2020 остались на уровне прошлого сезона (2 млн тонн), однако в условиях возникшей неопределенности данная динамика не сохранится. Даже с учетом будущего отсутствия экспорта подсолнечника сырьевой потенциал для переработчиков РФ все равно на 1,2-1,3 млн тонн сократится к прошлому сезону. По прогнозам ИКАР, в сезоне 20/21 в РФ может быть произведено 5,3 млн тонн подсолнечного масла (-10%). Экспорт масла при условии сохранения нулевой пошлины, при этом, может составить 3,1-3,3 млн тонн (против рекордных 3,8 млн тонн в 19/20 МГ). Высокие цены на мировом рынке, которые к тому же имеют потенциал к дальнейшему укреплению, в обозримой перспективе делают продажу нерафинированного масла на экспорт для российских заводов выгоднее, чем реализация произведённых объемов через «бутылку», что, скорее всего, приведет к наращиваю темпов экспорта в начале 2021 года. Однако в то же время именно это обстоятельство может привести к итоговому и крайне нежелательному для отрасли введению экспортной пошлины. Пока же можно констатировать о том, что доля внутреннего потребления подсолнечного масла в РФ выросла, о чем свидетельствуют сократившиеся поставки подсолнечного масла на экспорт в сентябре-декабре 2020 (0,8 млн тонн, -25% к тому же периоду прошлого года) при сохранении прежних темпов производства. Доля экспорта масла в начале сезона 20/21 составляет 40% от общего объема производства против 54% годом ранее.

Рапс

Мировой урожай рапса, повторяя негативный сценарий прошлого сезона, в 2020 г. снова оказался низким и едва ли превысит 68,5-69 млн тонн (69,3 млн тонн - в 2019, 73 млн тонн – в 2018 г.). Причем текущий прогноз строится с учетом весомой прибавки производства в Австралии, тогда как в странах, являющимися традиционными лидерами по экспорту семян рапса и канолы наблюдается сокращение валового сбора (Канада - на 3-5%; Украина - на внушительные 28%). Все это вкупе с общей растущей ценовой тенденцией на мировом масличном рынке приводит к существенному росту цен на рапс, которые в долларовом эквиваленте превысили 500 $/т впервые с 2013 года (европейская биржа Matif).

В России при этом валовый сбор рапса показал новый рекорд, достигнув почти 2,6 млн тонн в зачетном весе (+25%) как за счет неожиданно высокой урожайности, так и за счет существенного увеличения площадей под озимым рапсом в регионах Юга и Северо-Запада. Данное обстоятельство стало большим подспорьем для переработчиков ЮФО, которые смогли в июле-августе 2020 полноценно загрузить свои мощности сырьем, так как рынок в тот период остро ощущал нехватку подсолнечника. Подчеркнем, что РФ впервые сравнялась с Украиной по объему производства рапса, где в этом сезоне урожай, напротив, сократился из-за засухи.

Увеличение предложения рапса в РФ, с одной стороны, позволило повысить загрузку отечественных предприятий (0,35 млн тонн рапсового масла произведено в РФ за июль-декабрь 2020, +20%), с другой, - отразилось в росте объема экспортных отгрузок сырья, который за июль-декабрь 2020 достиг 0,5 млн тонн, что выше, чем по итогам всего сезона 19/20 и близко к рекордному объему сезона 18/19 (0,56 млн тонн). Однако с января 2021 года в силу вступит 30% пошлина на вывоз рапса, о чем было объявлено Правительством РФ, что, несомненно, существенно снизит темп вывоза сырья из РФ во второй половине сезона. Установление экспортной пошлины может сказаться на снижении уровня закупочных цен в РФ, которые в начале декабря достигали пика в 41-42 рубля за кг с НДС на Европейской части РФ (+70% к декабрю 2019), однако это не столь ощутимо повлияет на рынок в отличие от аналогичных мер по подсолнечнику и cое, так как переработчики рапса РФ уже преимущественно обеспечены сырьем на больший отрезок сезона.

Несмотря на весомый рост производства рапсового масла в 2020, объем экспортных отгрузок увеличился не так значительно: за июль-декабрь 2020 чистый экспорт (без учета объемов из Беларуси, предназначенных для реэкспорта) составил 0,33 млн тонн (+5%), что объясняется ростом потребления рапсового масла внутри РФ. Данное обстоятельство вытекает из того, что осенью 2020 года рапсовое масло на российском рынке стало стоить дешевле подсолнечного из-за превышающего роста цен на последнее, что сделало рапсовое масло более выгодным для некоторых сегментов отечественных потребителей, чего не отмечалось долгие годы. Общий экспорт (чистый) рапсового масла на конец сезона 20/21 может достичь 0,62 млн тонн (+10%) при производстве 0,72 млн тонн (+20%), что позволит РФ сохранить и укрепить второе место в мире среди экспортеров рапсового масла (после Канады).

Важно упомянуть о рынке рапсового шрота. По оценкам ИКАР, в сезоне 20/21 его производство в РФ впервые может перешагнуть рубеж в 1 млн тонн, что позволит, с одной стороны, нарастить внутреннее потребление (до 0.81 млн тонн, +10%), с другой – существенно увеличить отгрузки на экспорт (чистый экспорт по итогам сезона может достичь 0,22-0.24 млн тонн).

Нишевые культуры

Посевные площади под масличным льном в 2020 г. увеличились на 26% и составили 1,03 млн га. Отметим дальнейший рост интереса к этой культуре со стороны аграриев ПФО, УФО и особенно СФО, где посевы выросли на 66%. По оценкам ИКАР, производство льна по РФ может достигнуть рекордных 0,77-0,79 млн тонн.

Мировые цены на лен, следуя общему тренду на рынке масличных, большую часть года находились в стадии роста и достигли многолетних максимумов. Льняное масло подорожало к декабрю 2019 на 47% и котируется на отметке 1380 $/т (базис Роттердам), семена льна торгуются выше 675 $/т (Гент, Бельгия), что на 35% превышает котировки прошлого года. Российские цены в силу высокой экспортоориентированности отечественного рынка также стремительно укреплялись и продемонстрировали исторические рекорды, перешагнув отметку 45 руб./кг с НДС в Центральном и Сибирском регионах (+85-90%).

Экспортные отгрузки семян льна из РФ за август-декабрь 2020 г. превысили 330 тысяч тонн, что повторяет темпы аналогичного периода прошлого сезона. Рост предложения сырья в РФ отразился в очередной индексации объема внутренней переработки, которая по итогам августа-декабря 2020 года показала рост на 17%. Лидерами среди регионов стали Калининградская, Ростовская, Липецкая, Омская области, а также Алтайский край. При этом экспорт льняного масла в сезоне 20/21 достиг 14 тысяч тонн, что составляет 78% от общего объема производства.

Другие нишевые масличные культуры в текущем сельхоз году остались слабо востребованными у российских аграриев: площади под горчицей сократились почти вдвое до 207 тыс. га, под рыжиком - на 32% до 52 тыс. га

• Пандемия – вызов для рынка овощей защищенного грунта в 2020 году
• Производство овощей в теплицах растет, а спрос?
• Новый виток развития отечественного рынка: консолидация отрасли
• Внешняя торговля: сокращаем импорт, наращиваем экспорт
• Укрепили ли отечественный рынок томатов запреты на импорт?
• Шампиньоны: активный рост отечественного производства

ИКАР: итоги года–2020. Овощи защищенного грунта

Пандемия стала сложнейшим испытаем для рынка овощей защищенного грунта России в 2020 году. На фоне роста показателей внутреннего производства, наблюдаемая на рынке в течение трех кварталов ситуация указывает на то, что он так и не смог до конца оправиться от последствий карантина и прочих ограничений, повлиявших на потребительский спрос.

Первые несколько недель введения ограничительных мер обвалили торговую активность, спрос и цены на рынке. И, если рынок томатов, пока еще не достигший насыщения за счет внутреннего производства, смог впоследствии вернуться к близким к привычным показателям, то рынок среднеплодных огурцов, к примеру, сохранял «неустойчивость» до конца года.

В первую неделю введения строгих ограничительных мер против пандемии цены на основные категории тепличных овощей упали на 30-50%. Сильнейшим ударом для производителей, работающих с оптовыми клиентами, стало закрытие кафе и ресторанов, которые представляли собой большой пласт покупательского спроса. Низкий спрос на свежие овощи со стороны конечных потребителей, предпочитающих в данный период совершать покупки продукции длительного хранения, также сделали свое дело – сети стали ограничивать закупки тепличных овощей. Многие производители в тот период сообщали о растущих переходящих остатках.

Общая тенденция последних лет – рост среднедушевого потребления огурцов и томатов населением. В период с 2017 по 2019 гг. оно увеличилось более, чем на 9% – до 1,8 кг продукции в среднем за месяц. Фактическое сокращение реальных располагаемых доходов населения во II и III кварталах 2020 (к соответствующему периоду 2019: 91,6% и 95,2% соответственно) и высоко вероятное их сокращение по итогам IV квартала 2020 года не могли оказать положительного влияния на динамику потребления с учетом всех прочих условий.

При этом среднегодовые оптовые ценовые индексы на такие категории, как тепличный огурец и красный тепличный томат в 2020 году достигли своих минимумов за последние 5 лет – 79 и 82 руб./кг соответственно. Причем, такой низкий уровень цен на рынке был достигнут не только из-за последствий пандемии, но и, как уже говорилось, за счет роста внутреннего производства.

По оценке ИКАР, прирост производства тепличных овощей в коммерческом секторе (СХО, КФХ и ИП) в весенних и зимних теплицах в 2020 году составит порядка 8,9% и достигнет 1,45 млн. тонн. Структура производства тепличных овощей из года в год корректируется с учетом относительно высокой импортной составляющей на рынке томатов и достаточно сформированным отечественным рынком огурцов. Таким образом, по нашим оценкам, доля производства томатов в общем объеме по итогам 2020 года составит рекордные 42% или 609 тыс. тонн. На огурцы придется 54% или 783 тыс. тонн.

По мере развития сектора тепличного овощеводства в стране, рынок становится все более насыщенным. Сочетание сдержанного спроса, ежегодного снижения средних цен и роста тарифов на газ и электроэнергию делают неконкурентоспособными небольших и низкоэффективных производителей. В ушедшем году прошла волна банкротств а также поглощений тепличных комбинатов. «Единичным» комбинатам становится все сложнее конкурировать с сетевыми теплицами, дифференциация производства и поставки которых простирается по всей стране.

На фоне роста производства и стагнации внутреннего рынка сильно изменилась структура внешней торговли.

По оценкам ИКАР, импорт томатов в минувшем году сократится на 4,2%, составив порядка 518 тыс. тонн. Ключевыми торговыми партнерами России традиционно остаются Азербайджан, Китай, Марокко, Турция, страны ЕАЭС. Несмотря на потепление российско-турецких отношений, контроль в области импорта томатов из Турции в 2020 сохранялся на достаточно «строгом» уровне, ввиду чего для экспансии Турции на отечественном рынке томатов не хватило пространства. При этом в течение года наблюдалось наращивание поставок из Азербайджана, Марокко и стран ЕАЭС.

По итогам года импорт огурцов также покажет сокращение в натуральном выражении, которое составит порядка 27% к уровню прошлого года. Таким образом, импорт огурцов в 2020 составит порядка 69 тыс. тонн.

Объемы отгрузок на экспорт в 2020 году также бьют рекорды последних лет. По итогам года экспорт томатов из России составит около 20,5 тыс. тонн, что на 17% выше прошлогоднего показателя. Экспорт огурцов составит не менее 27 тыс. тонн, что в 2 раза выше объема прошлого года. Основными торговыми партнерами России в этом направлении традиционно являются Украина и Беларусь.

Таким образом, условная емкость рынка томатов оценивается в 1062,7 тыс. тонн, уровень самообеспеченности данным видом продукции должен вырасти и составить не менее 51%. Емкость рынка томатов, по предварительным оценкам, составит 868,4 тыс. тонн, а уровень самообеспеченности вырастет до 92%.

Часто и громко в минувшем году звучали новости о введении ограничительных мер на ввоз томатов в страну и в конце года ситуация достигла своего апогея – импорт продукции был приостановлен сразу из нескольких ключевых стран (или их регионов). Был частично ограничен ввоз томатов из Марокко, регионов Турции, Узбекистана и Армении, полностью ограничен импорт из Азербайджана. Возникни такая ситуация еще пару лет назад, на рынке бы неминуемо образовался дефицит предложения, ценники бы резко взлетели вверх. Однако в этот раз, учитывая уровень отечественного производства и такой немаловажный фактор, как сокращение платежеспособного спроса у населения, спрос и динамика цен на продукцию не показали каких-либо значимых изменений.

Еще одним достижением тепличной отрасли в минувшем году, стал рост внутреннего рынка шампиньонов. Активное развитие рынка культивируемых грибов в России началось с введением продэмбарго в 2014 году, наиболее популярной культурой стали шампиньоны. С 2014 года Россия, будучи тотальным нетто-импортером культивируемых грибов, не только нарастила производство, но и активно продвигает продукцию за пределы страны. По оценкам ИКАР, производство шампиньонов в 2020 вырастет на 14% и составит не менее 65 тыс. тонн продукции, при этом импорт не превысит 20 тыс. тонн. Объемы экспорта прогнозируются на уровне, в 3 раза превышающем прошлогодний – порядка 2,1 тыс. тонн. Основной вклад в рост производства шампиньонов в стране, по оценке ИКАР, осуществлен за счет производства в следующих регионах: Курской, Тульской, Ленинградской, Пензенской областях, а также Краснодарском крае, на которые пришлось более 80% произведенной продукции.

• Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, 2020 г. для молочного рынка в целом сложился неплохо

• Запасы сливочного масла и сыров выросли вслед за спадом спроса со стороны HoReCa
• Расширение производства фиксируется по большинству молочных категорий
• На ослабление рубля рынок отреагировал ростом экспорта

Весной 2020 года стало ясно, что ситуация с COVID-19 в той или иной степени скажется на всех отраслях экономики. Сельхоз отрасль в целом и молочный рынок в частности не стали исключением. В силу общей неопределенности, во втором квартале уходящего года ожидания участников молочного рынка были далеки от оптимистичных - казалось, что 2020 может стать провальным. По данным Росстат, реальные располагаемые денежные доходы населения во II квартале показали снижение на 8,3%. Такой спад является максимальным за последние, как минимум, двадцать лет. В последний раз более значительное сокращение доходов фиксировалось в 1999 году (-12,3%). Результаты по III кварталу также были отрицательными (-3,6%).

Реальные располагаемые денежные доходы населения к соответствующему периоду предыдущего года, в %

Так как рынок молочных продуктов остро реагирует на спрос со стороны населения, подобное падение покупательской способности могло критичным образом на него повлиять, значительно снижая доходность отрасли. Но закрытие границ и период самоизоляции в некотором смысле помогли избежать негативного эффекта. Вместо поездок за границу население тратило деньги внутри страны на продукты питания больше, чем обычно, тем самым поддерживая уровень потребления, в том числе и готовой молочной продукции.

Одновременно с этим, на фоне эпидемиологических ограничений спрос со стороны HoReCa неизбежно снизился, вслед за чем запасы основных групп молочной продукции выросли. По данным на начало декабря запасы сливочного масла увеличились на 33%, сыров и сырных продуктов — на 18%.

Динамика запасов сливочного масла и сыров в России, в % к янв.19

По итогам 2020 года ожидается расширение производства молочной продукции по большинству категорий. Предложение цельномолочной продукции вырастет по таким категориям, как молоко питьевое (≈1%), сметана (≈3%), творог (≈4,5%) и наиболее заметно по сливкам (≈14%). По сливочному маслу рост по итогам года может составить порядка 4,5%. Хотя в первом полугодии среднемесячный прирост был в районе 14-15%, резкое увеличение запасов скорректировало динамику производства во втором полугодии в сторону снижения. По сырам и сырным продуктам годовой рост ожидается около 5-5,5%, а в следующем 2021 году может достичь 10%. Снижение доходов населения способно в очередной раз переструктурировать потребление россиян, увеличив долю дешевых продуктов с заменителем молочных жиров.

Высокая инвестиционная активность внутри страны в сырной промышленности за два года заметно изменила структуру условной емкости рынка сыра (производство + импорт). Доля отечественной продукции в 2020 году, оценочно, выросла с 78% до 84%, причем в перспективе доля будет расти и дальше. По сухому молоку и сливочному маслу уровень условной самообеспеченности колеблется на уровнях предыдущих годов: по маслу - порядка 68-70%, по сухому молоку – 54-56%.

Динамика условной емкости, тыс. тонн

Значительный рост себестоимости, различные государственные инициативы по регулированию рынка (система прослеживаемости, маркировка), девальвация российского рубля – всё это, в конечном счете, повлияло на стоимость готовой молочной продукции. Потребительские цены на сливочное масло в среднем по 2020 году оцениваются на 7% выше уровня предыдущего года, на питьевое молоко рост порядка 3%, сметану - 5%, сыры – 8%, творог – 4%. В среднем потребительские цены по молочным категориям выросли на 3-5%, в то время как сырье выросло на 5% при росте себестоимости в 10-15%.

Динамика Индексов цен ИКАР, в % к янв.15

Рост себестоимости производства российского молока-сырья в большей мере обоснован удорожанием кормовой базы в силу неблагоприятных погодных факторов, в особенности в регионах Сибири (рост стоимости кормов порядка 45%), в Центре (+10%), Поволжье (+7%). В то же время на российский сырьевой молочный рынок продолжает влиять относительно дорогой импорт. Весной 2020 г. на фоне пандемии мировая торговая активность снизилась, начав плавное восстановление летом, когда ситуация более-менее стабилизировалась, а участники рынка адаптировались к новым реалиям. В итоге, к концу 2020 г. на аукционах Global Dairy Trade (GDT) отмечался высокий спрос на сухое молоко, в особенности со стороны китайских покупателей. Мировые цены на сухое молоко за полгода выросли в среднем на 20%.

Динамика средних цен на сухое молоко в России и мире, $/кг в % к янв.19

Продолжающийся рост цен на сырое молоко сохраняет высокие стимулы к продолжению инвестирования в производство. По данным ИКАР, средняя закупочная цена на молоко 1/с и в/с в 2020 году составила 23,86 руб/кг (здесь и далее цены с НДС) и 26,21 руб/кг соответственно. Рост по сравнению со средним значением 2019 года составляет 4,8% на молоко 1/с и 4,7% на молоко в/с. По данным Росстат, производство молока-сырья за январь-ноябрь 2020 в с-х организациях выросло на 5,4% до 16,3 млн. тонн, в том числе 15,7 млн. тонн товарного. Как итог, производство в 2020 г. может достигнуть порядка 17,7-17,9 млн. тонн товарного молока. Указанные результаты удалось получить за счет продолжающейся модернизации производства и интенсификации надоев – по результатам одиннадцати месяцев 2020 года рост продуктивности молочного скота составил 6,2% (+400 кг/гол.).

2020 год показал позитивную динамику по экспорту молочной продукции. С одной стороны, девальвация российского рубля подняла цены на сырое молоко по России, удорожив конечную продукцию для потребителя. С другой стороны – позволила российской продукции более уверенно конкурировать на мировом рынке за счет снизившейся цены в валюте. Так, в январе-октябре 2020 года объемы экспорта, как в стоимостном, так и натуральном выражении выросли по всем ключевым молокоемким категориям. По итогам 2020 г. в стоимостном выражении прирост экспорта по молочной группе может составить порядка 17%, в натуральном – 20-23%. Основной прирост экспорта в 2020 г. происходил за счет расширения географии поставок биржевых товаров - сливочного масла, сухого обезжиренного молока, сухого цельного молока, а также сыворотки. По сырам также фиксируется рост отгрузок на внешние рынки, но по сравнению с остальными видами молочной продукции он видится намного более скромным. Основными импортерами российской молочной продукции остаются страны СНГ, в том числе Казахстан, Украина и Белоруссия. Среди остальных стран – Монголия, Абхазия, Китай (в основном рост экспорта мороженого).

Продолжает прорабатываться вопрос расширения экспорта молочной продукции из России в Китай. Так, в середине декабря ГК «Русагро» реализовала первую пробную партию сухой молочной подсырной сыворотки в Китай.

Динамика экспорта в 2018-2020* гг., тыс. тонн

Динамика экспорта в январе-октябре, млн. долл

• Валовой сбор сахарной свёклы в РФ снизился на 40% до уровня 2014 г. Это обусловлено сокращением уборочных площадей на 21% (до 895 тыс. га) и снижением урожайности свёклы на 25%, особенно на Юге (-47%) по причине значительных пересевов весной и засухи.

• Производство свекловичного сахара-2020/21, с учётом выработки из мелассы и сиропа (будет продолжаться до июля), по оценке ИКАР, может составить 5.05-5.2 млн. тонн, что на 34% ниже предыдущего сезона, при снижении валовки на 40%, за счёт рекордной дигестии свёклы и выхода сахара (кроме Юга).
• После роста в начале сезона, по мере завершения переработки свёклы с начала ноября-2020 оптовые цены на сахар вышли на плато и начали снижаться, а энергичные действия Правительства обусловили их падение.
• Рынок сахара в 2020/21 г. будет сбалансирован за счёт сокращения накопленных за четыре сезона запасов, резкого сокращения экспорта и роста импорта.

См. краткие сахарные итоги-2019

В сезоне 2020/21 (август-июль) валовой сбор сахарной свёклы снизился на 40% до 32.4 млн. тонн (предварительные итоги МСХ, окончательные итоги Росстат в марте, вероятно, будут выше). При этом рекордными оказались сахаристость свёклы 19.14% (годом ранее 18.02%) и выход сахара на заводах 16.20% (15.45%), что частично компенсировало негатив по валовому сбору. Снижение производства произошло за счёт сокращения посевных площадей свёклы на 19% до 928 тыс. га (Волга-Урал -26%) и сокращения урожайности свёклы на 25% до 362 ц/га (Юг -36%).

В сезоне 2020/21 сахарную свёклу выращивали в 25-ти регионах, перерабатывали 69 сахарных заводов в 20-ти регионах. Фактические мощности уже 15-ти сахарных заводов превысили 1000 тонн сахара в сутки. Сезон переработки начался на 2-3 недели позже и завершается на 1-2 месяца ранее рекордного предыдущего сезона.

Продуктивность свеклосахарного комплекса России выросла почти в 5 раз с 1.43 тонн сахара с 1 га посевов в 1997 г. и растёт почти непрерывно (кроме сезонов сильных засух)! Потенциал роста продуктивности отрасли в ближайшие 3-5 лет остаётся – свыше 8 тонн сахара с 1 га, за счёт продолжения совершенствования технологий производства, хранения и переработки сахарной свёклы.

ИКАР: итоги года-2020. Сахар и сахарная свёкла">

Ключевая статистика рынка сахара РФ по сезонам (август-июль), тыс. тонн

ИКАР: итоги года-2020. Сахар и сахарная свёкла">

* Прогноз

Примечания:

• Запасы сахара на сахарных заводах по данным Росстат на начало сезона
• Производство по данным Росстат из сырца и свёклы (с учётом переработки сиропа и мелассы)
• Импорт и экспорт по данным ФТС с учётом поставок в ЕАЭС
• Производство, импорт, экспорт в 2020/21 – оценка ИКАР

ИКАР: итоги года-2020. Сахар и сахарная свёкла">

Объём и структура товарного предложения сахара в РФ

В первой половине прошлого сезона оптовые и розничные цены на сахар грандиозно провалились в связи с перепроизводством сахара. Затем они восстанавливались с января-марта-2020, а в связи с сокращением урожая в 2020 г. цены активно росли в сентябре-октябре-2020. Для сдерживания потребительской инфляции государством принято решение о фиксации цен на сахар на январь-март 2021 г.: оптовых в размере 36 руб./кг; розничных – 46 руб./кг. Это вносит дополнительный фактор неопределенности и рисков для всей отрасли. По нашим оценкам, для обеспечения рентабельности вертикальной цепочки – от сахарной свеклы до белого сахара – его заводская стоимость должна быть существенно выше той, которая фактически установлена государством. Существует вероятность, что фиксированная цена на сахар может привести к некоторому сокращению площадей под культурой в 2021 г., как минимум, у независимых свекловодов, несмотря на призывы МСХ к увеличению площадей на 13.6% до 1.05 млн. га.

Мировые цены на сахар-сырец в USD с двенадцатилетних минимумов в апреле-2020 выросли на 68% к октябрю-2020. Как видно из графика ниже, даже при условии обнуление импортной пошлины на сырец, с учетом нынешних мировых цен, российский потребитель не получит дешевого сахара с мирового рынка.

Российский и мировой рынки сахара: оптовый цены в руб./кг с НДС

ИКАР: итоги года-2020. Сахар и сахарная свёкла">

Потребление сахара в РФ, по оценке ИКАР, выросло с 5.3 млн. тонн в 2011/12 г. до 6.1 млн. тонн в 2017/18 г., после чего медленно снижается в силу негативной демографии в РФ и практически полного импортозамещения сахаросодержащей продукции в предыдущие годы, а также стагнации роста экспорта из России кондитерских изделий. Важно также отметить продолжающийся и в 2020 г. рост производства в РФ крахмальной патоки и сиропов ГФС на 6%.

Рынок сахара России по-прежнему остаётся конкурентным: действуют 27 независимых производителей, сотни независимых производителей сахарной свёклы (и зачётчиков), получающих сахар по давальческим схемам и взаиморасчётам, десятки крупнооптовых трейдеров, плюс на рынке присутствует Белорусская сахарная компания и Росрезерв. Так, доля первой пятёрки в производстве сахара (Продимекс, Доминант, Русагро, Сюкден, Агрокомплекс), с учётом производства из мелассы/сиропа и поставок БСК, достаточно стабильна на протяжении минимум шести сезонов и составляет 61-64% (причём часть этой доли – сахар из давальческой свёклы, не принадлежащий завода-производителям). Покупатели имеют достаточные возможности диверсификации источников сахара по компаниям, регионам и происхождению.

С уходом российского сахара с рынка, традиционного в периоды экспортных всплесков последних 30-ти лет - страны и регионы бывшего СССР + Афганистан, Монголия, КНДР, т.е. это рынки логистически доступные автомобильным и жд-транспортом с колеёй 1520 мм, в макро-регион активно возвращается сахар-сырец, чаще бразильский, и сахар белый из третьих стран. В начале 2020/21 г. уже возобновили импорт сырца страны – Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения. Возможно в ближайшие месяцы - Грузия, Беларусь и Украина (квота ВТО 270 тыс. т с пошлиной 2%). С июня-2020 растёт транзит белого сахара через РФ на рынки всех сопредельных стран от Абхазии до КНДР, а также импорт белого сахара из третьих стран не через Россию, в т.ч. в Центральную Азии из Индии, Эмиратов, Азербайджана и прочих стран.

ИКАР: итоги года-2020. Сахар и сахарная свёкла">

При условии получения нормального урожая свёклы, для удовлетворения внутренних потребностей в свекловичном сахаре России достаточно сеять с 2021 г. не более 0.95 млн. га сахарной свёклы, с учётом не растущего потребления сахара в РФ, проектов обессахаривания мелассы, сохраняющегося импорта из Беларуси, имеющихся в ЕАЭС запасов сахара и продолжающегося роста продуктивности отрасли.