Итоги I квартала в металлургии РФ и тенденции апреля

По известным причинам набор негативных внешних факторов, влияющих на состояние российской черной металлургии, плавно нарастает. Ограничения поставок готовой металлопродукции, усложнение расчетов, логистические проблемы и вынужденная переориентация экспорта наших меткомбинатов с европейского рынка на рынки Азии, Африки, Латинской Америки — все это является поводом для обоснованного беспокойства за объемы продаж наших заводов.

Отечественная статистика в лице Росстата никаких особенных изменений по сравнению с прошлым годом не видит: совокупное производство стали в стране по итогам I квартала 2023 года сократилось на скромные 1,4% относительно того же квартала 2022 года, а в апреле — даже выросло на 4,9% к уровню годовой давности.

Но частности в статистике, как обычно, щедры на нюансы.

Напомним, что отгрузки продукции нашими меткомбинатами по сети РЖД стабильно составляют около 80% всех поставок. При этом данные ж/д статистики однозначно показывают, что больше других за истекший период пострадал экспорт стальных полуфабрикатов из РФ, сократившийся в I квартале текущего года на 19% в годовом сравнении. Хотя в прошлом году это направление отгрузок демонстрировало более чем 5%-й рост. Некоторые признаки восстановления стального экспорта из РФ появляются только в марте—апреле (рис. 1).

К счастью, отгрузки готовой металлопродукции внутренним потребителям, которые для наших заводов по-прежнему являются основными клиентами, фактически не изменились по сравнению с прошлым годом.

А вот трубный сектор, удивлявший нас в 2022 году темпами роста (почти 17% в производстве и более 20% в объемах видимого потребления), сейчас показывает отчетливо негативную динамику. Поставки труб на экспорт обвалились по сравнению с I кварталом прошлого года практически вполовину, труб большого диаметра российским потребителям — более чем на четверть, а общие поставки труб железной дорогой покупателям в РФ — на 6,2% (табл. 1).

В апреле ситуация с ж/д отгрузками (вопреки данным Росстата по производству), увы, лучше не стала, и рост к уровню апреля прошлого года есть только по экспортным поставкам труб большого диаметра, но они погоды на стальном рынке РФ не делают.

Наша оценка отгрузок стальной продукции в 2023 году ведущими металлургическими комбинатами России представлена в табл. 2 (на внутренний рынок) и табл. 3 (на экспорт).

Стоит отметить успехи по отгрузкам готовой продукции Магнитогорского металлургического комбината (ММК), который показал положительный итог по результатам работы в I квартале текущего года. Компанию ему составил Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК, входит в «Металлоинвест»), но масштабы его производства заметно меньше.