Финансы

Производственные итоги российской металлургии в 2021 году подробно разобраны в предыдущей части статьи. Теперь уделим внимание финансовым постковидным успехам наших заводов и холдингов.

Важнейшим фактором прибыльности любого бизнеса, не исключая и металлургию, естественно, является уровень цен. А на протяжении 2021-го и первой части текущего года их уровень был весьма впечатляющим (рис. 1).

Рекордные цены создали условия для рекордной финансовой отчетности. Поскольку этот обзор готовился в середине мая 2022 года, то информацию за прошедший год по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) опубликовали фактически все. Общее количество предприятий, учтенных нами в совокупных финансовых показателях российской металлургии, достигло 75.

Суммарная выручка рассмотренных предприятий за 2021 год превысила 5,2 трлн руб., увеличившись на 63,3% за год и в 2,7 раза — к уровню 10-летней давности. Чистая прибыль достигла 1,14 трлн руб., показав более чем трехкратный рост к прошлому году. С началом 2010-х годов даже сравнивать не стоит — разница будет измеряться десятками раз.

Однако к этой оде успешности стоит добавить ложку дегтя — и перевести показатели в доллары. Они от этого не становятся хуже, но сразу понятно, почему наши металлурги уже давно не строили наполеоновских планов расширений, слияний и захвата новых рынков (рис. 2).

Фактически размеры доходов сталепроизводителей демонстрировали тенденцию к снижению все последнее десятилетие. Восстановление рентабельности после обвала 2009 года произошло в 2015—2016 годах, но только рост цен прошлого года впервые за долгое время вернул металлургию в «тучные» докризисные «нулевые». Впрочем, далеко не всю.

В таблице мы ограничились 58 заводами с годовой выручкой более 2 млрд руб. (см. табл. 1), некоторые из них рассмотрим подробнее.

Результаты «большой тройки» наших металлургических заводов — НЛМК, ММК и Череповецкого комбината «Северстали» — в значительной степени определили общую динамику финансовых показателей отрасли.

Рост объемов выпуска при среднем повышении цен на 80% дал едва ли не удвоение выручки и скачок размеров прибыли в 2,4—4,6 раза.

«Евраз» и «Мечел» жаловались на падение продаж из-за экспортных пошлин, действовавших во второй половине 2021 года, что отразилось и на финансовых результатах заводов. По этой же причине отстают от других результаты экспортно ориентированного ОЭМК.

Зато «НЛМК-Урал», специализирующийся на сортовом прокате, включая продукцию для строительной отрасли, может похвастаться ростом производства примерно на 20%, удвоением выручки и выходом на восьмилетний рекорд по прибыли. «НЛМК-Калуга», хотя тоже входит в Сортовой дивизион, производство и поставки своей продукции сократил, поэтому и финансовые результаты оказались скромнее.

Заметную позитивную динамику показала «Амурсталь», нарастившая за год объемы ж/д отгрузок стали почти вполовину и получившая рекордную для себя прибыль. Поддерживает эту тенденцию Новороссийский прокатный завод, до того не видевший прибыли с 2014 года.

У трубников, для которых сталь и прокат являются сырьем, возможности переложить рост цен на потребителей более ограниченны и доходы гораздо скромнее.

Российское производство

По информации World Steel Association (WSA), российская металлургия завершила 2021 год с ростом на 5,5%, выпустив 75,6 млн т стали. Оценки Росстата чуть выше по абсолютной величине (77,2 млн т), но несколько меньше по динамике (+5,1%) за прошедший год (рис. 1).

Вкупе с 80%-м повышением рублевых цен это создало для металлургических компаний невиданно благоприятные условия, о чем мы поговорим чуть позже. Но кратный рост прибылей в 2021 году был скорее нормой, чем исключением из правил.

Производство чугуна в России за 2021 год выросло на 3,5%, до 53,65 млн т, выпуск металлургического кокса и полукокса из каменного угля увеличился на 4,1%, до 28,1 млн т. Производство готового проката составило 66,5 млн т — на 8% больше, чем годом ранее. Даже трубники показали рост выпуска продукции на 3,4%.

Результаты начала 2022 года уже не демонстрируют такого выдающегося роста показателей, однако выглядят лучше, чем могли бы, учитывая сложившиеся обстоятельства (рис. 2).

По итогам I квартала 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Росстат говорит о росте выпуска чугуна на 2,7%, кокса — на 0,6%. При этом объемы производства готового проката сократились на 0,8%, а выплавки стали — на 3,4%. Выпуск труб в самом конце 2021 года резко пошел вверх за счет нефтегазовых труб и сохранил достигнутые показатели в текущем году, благодаря чему объемы выпуска выросли на 27,5% к I кварталу 2021 года.

Информация РЖД отчасти подтверждает описанную динамику — рост перевозок сортового проката компенсируется спадом в отгрузках плоского, а в трубном секторе царит явное оживление (табл. 1).

Кроме того, железнодорожники говорят о росте поставок стальных заготовок, что косвенно указывает на рост выплавки стали. Прибавка наблюдается как на основном, экспортном, направлении (+2,6%), так и внутри страны (+10,9%).

С оценками экспорта в 2022 году, как известно, «все сложно». Официальная статистика обрывается в январе, неофициальную невозможно проверить. Остается только информация принимающей стороны, которая временами сильно расходится с данными ФТС по одним и тем же товарным группам.

Экспортно-импортная статистика за 2021 год представлена в табл. 2 и 3, а с 2022 годом придется разбираться «вручную» и по мере возможности.

В части импорта главным поставщиком стальной продукции является Казахстан, ввоз из которого, по данным казахской стороны, в январе—марте текущего года составил 424 тыс. т, что практически на одном уровне с аналогичным периодом прошлого года. Беспокоит только тот факт, что мартовские поставки по сравнению с февралем упали на 39%.

Информации с Украины по понятным причинам нет, но, скорее всего, объемы в марте были близки к нулю.

      
      Российский бизнес более 20 лет стремился на мировые рынки. Нас там не ждали — во Всемирную торговую организацию удалось вступить только в 2012 году. Металлурги были одной из движущих сил этого процесса, поскольку непрерывно боролись с множеством зарубежных ограничений на поставки своей продукции. Реальность разошлась с ожиданиями, выгод оказалось меньше, чем хотелось бы, но экспорт все последнее десятилетие был надежной «палочкой-выручалочкой» для наших предприятий.
      Так или иначе, сейчас российские производители и потребители однозначно включены в глобальные цепочки поставок. Собранные из компонентов различного происхождения калужские двигатели Volkswagen экспортировались в Европу и Мексику, откуда потом могли вернуться в составе готового автомобиля обратно в РФ.
      То же справедливо и для металлургической цепочки — где-то сырье мы добываем сами, где-то его выгоднее купить, одни виды переработки осуществляются в РФ, другие — за границей. Применяемое оборудование, компоненты, реагенты, технологии — глобализация коснулась всего. Планета стала гигантским заводом, в котором технологически развитые страны, включая Россию, выступают участками общего сборочного конвейера.
      Закономерное следствие этого — крайняя невыгодность любого вооруженного конфликта между «связанными одной цепью». Во-первых, удар наносится в том числе и по своему хозяйству. Во-вторых, экономики остальных участников также страдают. Поэтому они крайне заинтересованы в скорейшем решении проблемы и недопущении ее возникновения в будущем. Методы годятся любые: виновнику могут устроить бойкот, а могут — и «темную».
      Нравы коммунальной квартиры — они такие.

Мировой рынок

Прошедший 2021 год для металлургов оказался непростым, но довольно продуктивным.

Перекосы в экономической активности разных регионов мира по причине COVID-19 привели к возникновению локальных дефицитов, логистическим проблемам и, как следствие, росту цен на стальную продукцию (рис. 1).

Во второй половине 2021 года ситуация стабилизировалась, отчасти — по причине перебоев на стороне потребителей металла. Так, из-за дефицита полупроводников о временных остановках и сокращениях производства сообщили практически все крупнейшие автопроизводители. С другой стороны, китайские власти всерьез взялись за уменьшение выплавки стали, что еще недавно казалось совершенно невозможным. Стремясь сократить выбросы углерода и ограничить рост цен на железную руду, они призвали производителей не превышать объемы выпуска 2020 года.

С мая 2021 года выплавка стали в КНР начала двигаться вниз, и в ноябре снижение достигло 22% относительно такого же месяца 2020 года. В декабре 2021 года показатели немного улучшились и зафиксировались на этом уровне до весны (рис. 2).

В текущем году в Северном Китае продолжилось сокращение производства стали в попытке справиться с зимним смогом. Эти меры также должны были гарантировать чистый воздух во время зимних Олимпийских игр в феврале, Всекитайского собрания народных представителей и Китайской политической консультативной конференции в марте.

Во второй половине марта ситуация, правда, начала выправляться. По данным Китайской ассоциации черной металлургии (CISA), во второй декаде месяца ежедневный объем производства увеличился на 4,61% по сравнению с предыдущей декадой, а затем вырос еще на 5,41%. Итоговый прирост выпуска стали в марте относительно февраля достиг 17,7%. В начале апреля 2022 года темпы роста снизились до 2,96% за 10 дней, но тренд пока сохраняется.

Однако на рынке обсуждают вероятное требование властей «притормозить» производство ради обеспечения нормальных экологических условий к XIX Азиатским играм в городе Ханчжоу, которые пройдут с 10 по 25 сентября. После этого ограничения снова могут ввести на севере Китая к зимнему сезону.

Ради сокращения выбросов все большее внимание уделяется повышению доли электродуговых печей (ЭДП) в металлургии, особенно у средних и небольших производителей. По плану к 2025 году доля стали, выплавленной в ЭДП, должна достичь 15—20%. Финальной целью называют достижение уровня выплавки в ЭДП до 50% всей китайской стали.

Так называемая «специальная операция» на Украине нанесла серьезный урон индустрии региона и в первую очередь — его металлургии. Мариупольский меткомбинат им. Ильича и «Азовсталь» оказались в эпицентре боевых действий и фактически разрушены. Работа оставшейся части черной металлургии Украины к середине апреля была наполовину приостановлена ввиду проблем с логистикой как исходного сырья, так и конечной продукции. Основные ранее перевозки отрасли — морем — прекращены полностью.

Российской черной металлургии также не удалось остаться в стороне от проблем. Как и вся страна, наши металлургические компании, их хозяева, грузопотоки и финансовые расчеты попали под мощный пресс санкций США и стран Евросоюза. Хотя справедливости ради отметим, что российская металлургия уже многие годы находится под десятками ограничений (пошлин, квот и т.п.) со стороны этих стран. Доля поставок на выгодные западные рынки составляла в разные годы 20—30% экспорта черной металлургии РФ и неуклонно вытеснялась в сторону продукции низких переделов. В целом же экспорт нашей металлопродукции последние годы был весьма диверсифицирован и осуществлялся почти в сотню стран мира.

Однако с началом спецоперации 24 февраля 2022 года жесткость антироссийских санкций начала неуклонно нарастать. Генеральный директор ММК Павел Шиляев в интервью «Интерфаксу» 28 февраля проблем еще не отмечал: «На данный момент мы пока не видим каких-то ограничений по отгрузке продукции, но на Черном море у нас в этом месяце был маленький объем. До конца II квартала мы пока не видим ограничений. Что касается остальных направлений — мы везде двигаемся планово и тоже пока ограничений никаких не имеем».

Другие источники в эти дни уже сообщали, что многие западные страны «боятся и покупать, и продавать — но это зависит от страны». В то время когда некоторые европейские страны — потребители российской стальной продукции полностью отказались от закупок металла, другие — активно увеличили их и пополняли запасы, вдвое нарастив покупки стали из РФ. «Суда на выходных уходили, контракты заключались, — подтвердил в конце февраля один из участников рынка, — но сейчас больше проблем с импортом, а не с экспортом. Многие стали просить предоплату в 100%, кто-то из судовладельцев отказывается везти в Россию». Но в целом по будущему оптимизма мало — пока никто не понимает, что будет дальше, отметил он.

Молибден относится к группе редких и тугоплавких металлов, жаропрочен и устойчив к износу. Около 80% получаемого в мире молибдена используется в черной металлургии: в производстве низколегированных и нержавеющих сталей, быстрорежущих и других инструментальных сталей, доля молибдена в которых достигает 9%.

Высококачественные хром-молибденовые и никель-молибденовые стали, в частности, используются в производстве вооружений (стойких стволов артиллерийских орудий и т.п. изделий). Высоколегированные сплавы — как жаростойкие и коррозионно-стойкие конструкционные материалы, металлический молибден — как конструкционный материал вакуумных печей, стеклянных ламп и т.д.

Дисульфид молибдена входит в состав высокотемпературных сухих смазок с низким трением, применяемых, например, в авиационных двигателях и некоторых видах вооружений. Уникально применение этой смазки в турбомолекулярных насосах сверхвысокого вакуума (в интервале температур от -225 до 400°C).

Благодаря широкому применению в легировании спецсталей и во многих других инновационных направлениях молибденовая промышленность стала важным сегментом мировой экономики.

Мировая добыча

Несмотря на пандемию Covid-19, мировая добыча молибдена в 2020 году увеличилась с 294 тыс. до 298 тыс. т, а, по предварительным данным USGS, в 2021 году составила 300 тыс. т. В целом эти значения не сильно меняются год от года, но незначительные колебания коснулись практически всех основных стран-производителей (рис. 1).

Рынок молибдена тесно связан с Китаем, занимающим лидирующую позицию по его добыче с долей чуть более 40%. Огромный промышленный сектор страны требует соответствующего количества молибдена для производства спецсталей и сплавов. При этом в последнее время правительству Китая пришлось ужесточить свои стандарты добычи полезных ископаемых, чтобы соответствовать более строгим экологическим нормам. В результате были проинспектированы предприятия по производству молибдена, что вынудило некоторые фирмы либо встать на путь модернизации, чтобы соответствовать этим стандартам, либо закрыться.

В ковидный год производство молибдена в стране сократилось на 10 тыс. т и составило 120 тыс. т, однако быстро вернулось к прежним значениям — 130 тыс. т.

Одним из наиболее крупных производителей молибдена в Китае является горнодобывающая и металлургическая компания China Molybdenum. Несмотря на влияние Covid-19, компании удалось сохранить достаточную стабильность во всех сегментах своей деятельности. Можно отметить снижение у нее производства молибдена в 2020 году относительно 2019 года на 8%, до 13,8 тыс. т. Однако уже в 2021 году его выпуск значительно вырос и составил 16,4 тыс. т, чистая прибыль компании увеличилась на 119%, а выручка от горнодобывающего и перерабатывающего бизнеса — на 54% в годовом исчислении.

Второе место в мире по добыче молибдена с долей 17% занимает Чили, где основная добыча идет на медно-молибденовых месторождениях. По итогам 2020 года в стране получили 59,4 тыс. т молибдена против 56 тыс. т годом ранее, но затем USGS зафиксировала спад до 51 тыс. т. Основной причиной снижения показателей стала деятельность на рудниках Чукикамата и Андина, принадлежащих горнодобывающей государственной компании Codelco: в 2021 году производство молибдена на них составило 21 тыс. т, что почти на 25% меньше, чем годом ранее. Добычу полезных ископаемых на руднике Чукикамата планировалось завершить еще в конце 2020 года, поскольку глубина карьера достигла одного километра, что слишком много для рентабельной добычи. Как ожидается, подземный рудник после выхода на проектную мощность будет обеспечивать добычу 16 тыс. т молибдена в год.

Египет – одна из ключевых стран Ближневосточного региона, который является приоритетным экспортным рынком для ПАО «ММК». В 2021 году отгрузка металлопродукции Магнитки в Арабскую Республику Египет составила 175 тыс. тонн – третий результат среди внешнеторговых партнеров комбината в дальнем зарубежье. Всего же в прошлом году ММК поставил в страны Ближнего Востока свыше 1,4 млн тонн металлопродукции – половину всех экспортных поставок комбината.

На стенде ПАО «ММК» на Metal & Steel Middle East-2022 посетители смогут познакомиться с технологическими возможностями и характеристиками продукции одной из крупнейших металлургических компаний России. Гостям выставки будут представлены выпускаемые Магниткой горячекатаный и холоднокатаный рулонный прокат, сортовой прокат и прокат с покрытиями.

Международная металлургическая выставка Metal & Steel Middle East проходит ежегодно с 2010 года и является одним из крупнейших в регионе Ближнего Востока и Африки форумов в сфере металлообработки, металлургии и металлоторговли. Выставка также служит платформой для деловых встреч и контактов с поставщиками сырья, полуфабрикатов и готовой продукции из стали, оборудования и технологий для производства и обработки черных металлов.

       Сдавая прошлый номер журнала, мы переживали за рентабельность сталепроизводителей из-за введения новых налогов. Готовя этот — успели порадоваться за производителей цветных металлов и разглядеть проблески надежды в нелегком будущем трубников. Да и в целом по металлургии преобладало скорее позитивное настроение — спрос был, строительство росло, весенний сезон готовился вот-вот стартовать.
      Но начавшаяся, согласно официальной терминологии, «специальная военная операция» на Украине сделала все эти прогнозы безнадежно устаревшими еще до выхода журнала «в свет». Обвал рубля, крах фондового рынка и нарастающая изоляция России от всего мира в полной мере касаются наших производителей и потребителей металла. Они касаются вообще всех.
      К чему это приведет — покажет ближайшее время. Любые перемены надо встречать с холодной головой и ясными мыслями, отчетливо понимая, что именно вокруг происходит. Поэтому коллектив MetalTorg.Ru сделает все, от него зависящее, чтобы обеспечить своих читателей актуальной и достоверной информацией.
      Так или иначе, на дворе весна и 8 марта. Время пробуждения, жизни, цветов, любви и мира. В споре не рождается истина, в хорошем вине ее намного больше, да и искать приятнее. Поэтому, как говорили в 60-е — «любите, а не воюйте»!

Прошедший год для российского рынка черного лома прошел в попытках его бесконечного госрегулирования. Об основных решениях наших властей в части металлолома мы писали в статье «Ломовое экспортозамещение» от 29 июля 2021 года. Напомним, что одной из главных целей повышения экспортных пошлин на вывоз металлолома из РФ в дальнее зарубежье называлось «предотвращение роста цен на строительные материалы, а также промышленный металлопрокат, который используется в автомобильной промышленности, производстве труб и т.д.».

Это должно было произойти за счет повышения доступности металлургического сырья, а фактически — снижения российских цен на металлолом.

Сказать, что для российских трубников последние годы сложились сложно, — это не сказать ничего. В прошедшем году некоторое оживление мировой и российской экономики после пика пандемии давало трубным предприятиям надежду на восстановление спроса на их продукцию. Однако для этой отрасли наметились новые и весьма острые проблемы.

В первую очередь отметим, что произошли и продолжаются глобальные изменения, прямо влияющие на основных потребителей стальных труб — нефтегазовые и энергетические компании, а также на мировую стройиндустрию.

По данным Rystad Energy, новые инвестиции американских и европейских компаний в разработку нефтегазовых месторождений за 5 лет сократились более чем вдвое, до $602 млрд в 2021 году. При этом продолжили рост глобальные инвестиции в производство возобновляемой энергии, до $367 млрд в 2021 году. А «зеленая» энергетика, основанная на ветрогенерации и солнечной энергии, в отличие от традиционной, является весьма незначительным потребителем металлопродукции.

К осени прошедшего года стало очевидно, что возобновляемые источники энергии нестабильны и неспособны удовлетворить растущий спрос. Многие специалисты, например из Bloomberg, заговорили о первом в истории мировом кризисе «зеленой» энергетики. Но обратного разворота к нефти и газу (т.е. спросу на трубы) на Западе практически нет — слишком много усилий было вложено в пропаганду срочной декарбонизации промышленности и транспорта.

Другие потребители труб — например, в мировой стройиндустрии — обозначили противоречивые тенденции. В США при рекордной ипотеке в $1,61 трлн в 2021 году объемы подорожавшего нового строительства выросли незначительно (+1,8%). В китайском строительстве проблем еще больше — обанкротился крупнейший в стране (и в мире) застройщик China Evergrande, оставивший долги в размере $302 млрд, что составляет около 2% ВВП Китая. Кризис охватил всю отрасль. Осенью, на пике проблем, объемы строительства и продаж жилья в Китае обвалились почти на четверть. Власти КНР пытаются стабилизировать ситуацию, но в полной мере этого сделать пока не удается.

В итоге можно констатировать, что о восстановлении спроса на трубы в крупнейших экономиках мира речь не идет.

У российских трубников структура спроса на продукцию весьма схожа с мировой. Главными потребителями наших труб традиционно выступает нефтегазовая отрасль, включая зарубежные компании. По итогам 2021 года поставки металлопродукции для бурения или транспортировки нефти и газа составляли около половины всего производства труб в нашей стране (рис. 1).

Поставки нашим нефтяникам и газовикам, естественно, зависят от того, насколько активно разрабатываются новые месторождения и строятся трубопроводы. А их инвестиционные возможности, в свою очередь, определяются ценами на энергоносители (рис. 2).

далее на https://www.metalbulletin.ru/a/326

Многие участники рынка кобальта связывают немалые надежды спроса на металл с оптимистическими признаками оживления в секторе гражданского самолетостроения.

На производство узлов и деталей конструкций самолетов приходится около 8% общего спроса на кобальт. Из запланированного на 2021—2022 годы производства самолетов во всем мире было отменено или как минимум перенесено на поздний срок производство свыше 1400 самолетов. Но быстрый прогресс глобального вакцинирования смог существенно улучшить состояние дел в авиаперевозках.

«В прошлом году заказы от авиакомпаний по всему миру заметно возросли, у заказчиков появилась некоторая уверенность устойчивого роста авиационных перевозок после пандемии», — считает исполнительный директор Airbus Гийом Фаури. В целом за 2021 год поставки самолетов возросли на 8%. По прогнозам Airbus, производство самолетов основного модельного ряда А320 к II кварталу 2023 года возрастет до 64 в месяц по сравнению с 45 единицами в IV квартале 2021 года, что потребует пропорционального увеличения поставок комплектующих.

Постепенное возвращение на авиационные маршруты модели Boeing 737 Max (полеты этих самолетов были приостановлены после нескольких авиакатастроф) также придаст определенный импульс спросу на кобальт.

Трейдеры отмечают готовность потребителей из авиакосмической отрасли заключать долгосрочные договоры из-за роста конкуренции со стороны производителей электромобилей за доступные объемы кобальта. Ведь при всех негативных макроэкономических факторах мировые продажи электромобилей в 2021 году возросли на 107%.

Весьма позитивными видит перспективы кобальта и один из руководителей Eurasian Resources Group (ERG) Бенедикт Соботка.

В интервью S&P Global Platts он отметил, что намечающийся энергетический переход с ожидаемыми ежегодными инвестициями в декарбонизацию до $1 трлн по всему миру имеет все признаки нового «суперцикла» для меди, алюминия, кобальта и других аккумуляторных и промышленных материалов.

Согласно отчету ERG, взрывной рост цен в прошедшем году дал четкий сигнал: рынок испытывает серьезную нехватку кобальта, в первую очередь как ключевого материала для аккумуляторов электромобилей. И на данный момент нет отчетливых признаков смягчения фундаментальных факторов, цены останутся на «повышательной» траектории, а потребителям придется по-прежнему вести жесткую борьбу за немногие доступные спотовые объемы по таким же жестким ценам — за год кобальт стандартного содержания укрепился с $35 до $75 за кг (рис. 1).

В отношении ближайшего будущего руководитель ERG уверен, что перебои из-за пандемии и волатильность цен в 2022 году сохранятся на фоне доминирования Китая.

«Краткосрочные колебания на рынке будут вызваны инфляцией, повышением цен и тем, что покупатели закупаются в больших, чем обычно, объемах, опасаясь перебоев в цепочках поставок, — считает он. — Также для рынка кобальта возможны внешние потрясения, которые мы пока даже не беремся предсказать».

По состоянию на сентябрь 2021 года доля потребления кобальта производителями аккумуляторных батарей превысила 60% (рис. 2).

далее на https://www.metalbulletin.ru/a/324

       
      От всего сердца поздравляем с Новым годом и Рождеством наших читателей и посетителей сайта, наших друзей и партнеров!

В прошедшем году было немало сложностей, вызовов и проблем. Но он принес и много хорошего, подарив вместе с оживлением спроса на рынке металлов — веру в будущее.
      Каким будет наступающий 2022 год, предсказывать сейчас рано. Но мы знаем, что Вы сможете сделать его таким, каким захотите!
      Поэтому пожелаем Вам в новом году всегда верить в лучшее, смело творить свою судьбу, решительно идти к поставленной цели и покорить любую понравившуюся вершину!
      А мы постараемся обеспечить вас свежей информацией, которая поможет найти и принять оптимальное решение в любом деле.
      Желаем вам здоровья, любви, блестящих свершений и выдающихся достижений в новом году!

 Коллектив редакции журнала «Металлургический бюллетень» и портала MetalTorg.Ru

После стремительного скачка российских цен в декабре 2020 года наш стальной рынок пришел в состояние полного недоумения. Металлотрейдеры и конечные потребители не верили своим глазам, глядя на новые предложения меткомбинатов, и отказывались от традиционной привычки строить планы и прогнозы.

Сейчас, спустя год, можно констатировать, что сбылись наиболее пессимистические ожидания как наших аналитиков, так и потребителей металлопродукции. И наоборот — весьма радужные надежды российских металлургов. Рост стальных цен в 2021 году продолжался как на мировом, так и на российском рынке (рис. 1).

К настоящему времени динамика цен на металлопрокат несколько отступила от максимумов июня—июля прошлого года и перешла к небольшому снижению, которое связано со слабой конъюнктурой спроса на дорогой металл и падением цен на железную руду. Тем не менее итог 2021 года для стальных цен — средний рост на уровне 40%.

Как и год назад, ситуация с ценами по странам — производителям металлургической продукции и по основным ее потребителям принципиально различается.

Максимальные цены сохраняются в странах, наиболее «защитивших» свою металлургию от импорта системой пошлин и квот. Прежде всего — в США, где стоимость металлопроката по-прежнему вдвое выше индийской или китайской продукции, включая экспорт. В странах ЕС цены в среднем выше минимумов в полтора раза, особенно в части плоского стального проката.

Невзирая на ограничения импорта в США, за 11 месяцев 2021 года зарубежные поставки стальных полуфабрикатов на внутренний американский рынок составили 29,2 млн т, готовой стальной продукции — 21,3 млн т, что, соответственно, на 42,5 и 44,2% больше, чем годом ранее. За этот период доля импортной стальной продукции в Штатах выросла до 25%. Крупнейшие поставщики стали для США в ноябре — Южная Корея, Вьетнам, Япония и Турция. Дефицит на американском рынке и максимальный рост объемов импорта отмечается в отношении стального листа и рулона.

В Евросоюзе с 1 июля прошлого года официально вступили в силу очередные поправки в систему регулирования импорта стальной продукции на период до 30 июня 2021 года. Наиболее значимые изменения коснулись ввоза горячекатаного проката. Введены отдельные лимиты для крупнейших экспортеров, а доля любой отдельной страны в общем объеме поставок не может превышать 30%.

Два года назад металлургов беспокоили низкие цены, долги, сезонность и прочие привычные аспекты бизнеса. С расширением масштабов пандемии добавились проблемы перевозок и сбыта на фоне заметных региональных перекосов в производстве и потреблении металлопродукции. Но год назад подоспел настоящий рождественский подарок — рынок начал признавать заметное подорожание всех видов стального проката. Рост мировых цен начался с сырья и энергоносителей, поднялся вверх по технологической цепочке и вскоре достиг «независимой» и конкурентоспособной российской металлургии.

Невзирая на завершившийся строительный сезон, на стыке 2020 и 2021 годов рекордно подорожала стальная арматура. В довольно теплом Китае, где сезонность выражена слабее, а конкуренция — сильнее, этот процесс был небыстрым. Но западнее и севернее цены строительной металлопродукции уверенно шли вверх, причем наиболее активно — в заснеженной к январю России (рис. 1).

Попытка наших металлургов выровнять внутрироссийские стальные цены относительно европейских удалась, но спрос ожидаемо «съежился» — показатель ж/д перевозок черных металлов потерял около 15% к среднему уровню ноября—декабря прошлых лет. При этом процесс подорожания металла вызвал бурную критику наших строителей, политиков и региональных властей. Металлургов обвиняли в срыве национальных проектов и бюджетных строек, исчезновении «доступного жилья» и обесценивании ипотеки, поэтому аппетиты в части цен пришлось несколько умерить.

К марту 2021 года средние цены арматуры в РФ заметно откатились вниз, однако сохранили прирост к уровню предыдущего года около 25—30% в рублях.

Начало строительного сезона, активизация потребителей и оживление в самых разных областях экономики снова толкнули цены вверх. В рублях цены арматуры вышли на исторические рекорды, но если взять в долларах, то уровень выше $1000 за т (с НДС) мы видели уже не раз.

В части цен другой металлургической продукции, например плоского стального проката, особых откатов не наблюдалось. Но также был выход рублевых цен на новые максимумы (в июне).

Экспортная продукция нашей металлургии, включая стальные полуфабрикаты и горячекатаный рулон, в прошедшем году также заметно подорожала. По данным ФТС, за 9 месяцев 2021 года таможенная стоимость экспорта черных металлов (без лома и ферросплавов) в долларах США поднялась на 78,1% в годовом сравнении.

Российские стальные цены производителей в рублях (по индексу MetalTorg.Ru) за этот период поднялись на еще более высокую цифру — 87,68% — при близком к 2020 году объему поставок.

Так что с точки зрения сталепроизводителей нервный 2021 год выглядит весьма привлекательно: рост среднегодовых цен продаж более чем на 80% создал отличные условия для улучшения финансовых показателей.

Российский рынок

Отечественный выпуск всех видов стали, по данным Росстата, за 9 месяцев 2021 года вырос даже больше, чем показывает WSA, — на 6,8% к уровню годовой давности, до 58,3 млн т. Если тенденция сохранится, то к концу года объемы ее выплавки приблизятся к 78 млн т (рис.1).

Производство чугуна в России за январь—сентябрь 2021 года выросло относительно того же периода прошлого года на 2,8%, до 39,9 млн т. Выпуск металлургического кокса и полукокса из каменного угля за то же время увеличился на 5%, до 21,1 млн т. Производство готового проката за 9 месяцев 2021 года составило 49,2 млн т — на 7% больше, чем годом ранее. Относительный застой наблюдается только в трубной отрасли, которая фактически не смогла отыграть просадку 2020 года.

Тем не менее очевидно, что можно говорить о заметном постпандемийном подъеме в металлургии.

Однако информация от РЖД, которые обеспечивают перевозку подавляющего объема стальной продукции в нашей стране, несколько остужает этот оптимизм. Общие перевозки черных металлов (исключая лом) по железной дороге за 9 месяцев 2021 года выросли на скромные 1,4%, до 52,4 млн т. При этом отгрузки внутренним потребителям сократились на 1,5%, до 29,2 млн т. Рост обеспечивали только внешние факторы: экспорт увеличился на 4,3%, до 19,6 млн т, импорт — на 8,5%, до 2,6 млн т, транзит — на 18%, до 1,1 млн т.

Неучтенными остаются автомобильные перевозки, но их просто недостаточно, чтобы кардинально изменить общую тенденцию. Также невелики в РФ и объемы перевозок металла водным транспортом (часть продукции ЧерМК «Северсталь»).

Структура ж/д перевозок различных видов стального проката за последний год немного изменилась в пользу плоского проката, вместе с сортовым их доля превысила 50% всех поставок. Отгрузки стальных полуфабрикатов выросли, но на них приходится менее 30% объемов. Доля трубных заводов в текущем году продолжила свое падение (табл.1).

Данные ФТС РФ дополняют эту не слишком позитивную для внутреннего спроса картину. Таможня не видит заметного роста импортных поставок стали в страну и говорит, что приток металла из-за границы фактически не восстановился после серьезного спада в прошлом году (табл.2).

Главное событие года — утрата в российском стальном импорте ведущей роли Украины. Ведущим поставщиком этой продукции в Россию стал Казахстан, нарастивший внутреннее производство стали по итогам 9 месяцев 2021 года на 17,7%, до 3,38 млн т. Помимо Казахстана, украинские объемы замещались продукцией из Китая, Беларуси и ряда других стран. Впрочем, совокупная доля импортной продукции на отечественном рынке по сравнению с прошлым годом практически не изменилась, составив 7,9—11,6% по данным РЖД и ФТС РФ соответственно.

Общий объем экспорта стальной продукции из России вырос за год на впечатляющие 18,8% благодаря двукратному скачку поставок в июле 2021 года, до 5 млн т. Очевидно, что это было связано с введением 1 августа 2021 года вывозных пошлин на черные и цветные металлы (рис.2).

далее на https://www.metalbulletin.ru/a/321

Мировой рынок

В начале прошлой осени прогнозы восстановления мировой экономики после удара, нанесенного пандемией, в лучшем случае были «робко-оптимистичными». В марте 2021 года глава МВФ Кристалина Георгиева уже демонстрировала очевидный позитив: «Хорошая новость состоит в том, что в конце тоннеля есть свет. После самой тяжелой глобальной рецессии со времен Второй мировой войны идет процесс восстановления». А уже в апреле Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) возбудила дела против «Северстали», ММК и НЛМК, обвинив их в установлении и поддержании монопольно высоких цен на горячекатаный прокат. Хотя, справедливости ради, к тому моменту аналогичные дела можно было возбуждать против любого из производителей стали в мире (рис.1).

Причин роста мировых стальных цен сразу несколько: усиление спроса после завершения активной фазы карантинов в «богатых» странах, перебои с ломосбором и добычей железной руды из-за вспышек COVID-19 в странах победнее, рост цен на кокс, коксующийся уголь, энергоносители, проблемы с международным трафиком и прочее, прочее, прочее…

Так или иначе, но подъем цен стимулировал производителей наращивать объемы выпуска (табл. 1).

От выбора базы для сравнения сильно зависят итоговые результаты. Так, по данным WSA, за январь—сентябрь 2021 года относительно того же периода 2020 года мировой выпуск стали увеличился на 105,7 млн т, из которых 15,8 млн т приходится на долю Китая. А при сопоставлении с 2019 годом цифры говорят о 68,9 млн т прироста, 57,8 млн т из которых — китайские.

Проблема тут не в Китае, а в черной металлургии остального мира, которая в 2020 году под давлением пандемии и связанных с этим ограничений значительно просела и теперь смогла лишь вернуться на позапрошлогодние позиции.

Китайское производство стали за 9 месяцев 2021 года выросло на скромные 2% к тому же периоду 2020 года и на 7,7% — к 2019 году. Причина столь отличающейся от остальных стран промышленной динамики — в событиях именно завершающегося года.

С каждым годом потребление ванадия в мире растет. В 2019 году мировой спрос на ванадий увеличился примерно на 10%, до 102 тыс. т, в 2020 году он составил около 108 тыс. т, а только за первую половину 2021 года — 61 тыс. т. Рост мирового потребления ванадия обусловлен высоким спросом на сталь, особенно в Китае, на долю которого приходится примерно 65% всего объема. Вторым по объему потребления является рынок Азии за пределами Китая (Япония, Корея и другие страны) — около 12%. На страны Европы приходится 10% от общего объема потребления, на страны Северной Америки — 6,5%, РФ и страны СНГ — 4—5%.

За предыдущий год по всему миру было добыто около 86 тыс. т ванадия. Традиционно ведущим мировым лидером по его производству много лет является Китай (свыше 60% мирового производства), далее со значительным отставанием следуют Россия, ЮАР и Бразилия (Рис.1).

Зимой 2020 года почти все были уверены, что Поднебесная в наибольшей степени ощутит влияние COVID-19, но благодаря сильным государственным программам развития китайской металлургии экономика в этой стране оказалась стабильнее и восстанавливалась быстрее, чем в остальном мире. Спрос на ванадий в Китае весь прошедший год был устойчивым, находясь под влиянием высокого спроса на арматуру и роста ее производства. Всего за 2020 год китайскими металлургами было изготовлено 266,4 млн т арматуры, что на 5,1% больше, чем годом ранее. Причем по новому китайскому стандарту на арматурный прокат GB/T 1499.2-2018 в нем должен обязательно содержаться ванадий, доля которого в зависимости от марки стали варьируется от 0,03 до 0,1%. Также сохранился высокий спрос на ванадий со стороны производителей рельсов и инструментальных видов стали.

Европейские цены на ванадий почти весь 2020 год находились под давлением практически отсутствующего спроса конечных пользователей. Пандемия слишком сильно «придавила» потребление стали в Европе, негативно отразившись на желании металлургов закупать легирующие материалы.

Ажиотаж 2018 года на ванадиевом рынке из-за введения упомянутых выше стандартов оказался избыточным, и на протяжении всего 2019 года цены снижались. Однако китайские цены феррованадия по мере нарастания спроса и благодаря сокращению предложения после первой волны пандемии смогли ощутить хорошую поддержку: уже в мае 2020 года можно было наблюдать незначительный рост цен, тогда как на европейском рынке ценовой дрейф вниз продолжался до осени (рис. 2).

Образовавшаяся ценовая разница в пользу китайского рынка феррованадия с апреля по конец июля 2020 года составляла от $2,37 до $6,12 за кг. Для пентоксида ванадия примерно в тот же период времени также наблюдалось заметное преимущество китайских цен перед европейскими (рис.3).

Так, за период с января по июль 2020 года ввоз феррованадия в Китай существенно превзошел аналогичный показатель прошлого года — около 773 т по сравнению с 166 т.

С 11 по 13 ноября в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне состоялась 27-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо’2021». Форум металлургов объединил более 450 ведущих металлургических компаний. На стендах работали 3 тыс. специалистов, а посетили выставку свыше 17 тыс. человек.

Во время форума металлургов представители ключевых компаний металлургического сектора активно общались с партнерами на площадке делового центра Москвы. Несмотря на введенные из-за COVID-19 ограничения, а также на требование посещения выставки по QR-кодам, большинство участников высоко оценили профессиональный состав посетителей и деловую активность форума. Металлурги и потребители смогли встретиться лицом к лицу. На стендах компаний гости имели возможность детально познакомиться с перспективными разработками, новыми услугами и прогрессивными моделями сотрудничества. Прямой контакт производителей и потребителей продукции, демонстрация отраслевых ноу-хау, обмен опытом, долгосрочное прогнозирование, обсуждение перспективных стратегий, вне всякого сомнения, выступят важным фактором дальнейшего успешного развития металлургического комплекса и смежных с ним отраслей промышленности.

На «Металл-Экспо’2021» масштабные экспозиции развернули ведущие металлургические и машиностроительные компании, а также производители металлоконструкций и металлоизделий: Магнитогорский металлургический комбинат, Трубная Металлургическая Компания, Северсталь, Объединенная металлургическая компания, Новолипецкий металлургический комбинат, Металлоинвест, Новосталь-М, Уральская горно-металлургическая компания, Загорский трубный завод, Промышленно-металлургический холдинг, ТЭМПО, Уралтрубпром, Нижне-Волжский трубный завод, Ашинский металлургический завод, Металлургический завод «Электросталь», Златоустовский металлургический завод, Алюминий Металлург Рус, Корпорация ВСМПО-АВИСМА, Ступинская металлургическая компания, Группа компаний Акрон Холдинг, ММК-МЕТИЗ, Мотовилиха — Гражданское машиностроение, Группа компаний Русполимет, Северсталь-метиз и многие другие металлургические компании, предприятия трубной промышленности, производители метизной продукции, проката цветных металлов и продуктов их глубокой переработки, поставщики металлопродукции и сервисные металлоцентры. В форуме металлургов также активно участвовали зарубежные игроки рынка, заинтересованные в развитии взаимовыгодного сотрудничества в России: ArcelorMittal, Marcegaglia, Danieli, Thyssenkrupp AG, Mannesmann, SMS group, Vernet Behringer, Gertnergroup, Terex Deutschland, Amada, RHI, TENOVA, FAGOR, Fives Group, Centravis, Металлинвест, Белорусский металлургический завод, Новокраматорский машиностроительный завод, Актюбинский рельсобалочный завод, Днепротяжмаш, Ташкентский металлургический завод и другие компании из 25 стран мира.

С 10 часов утра до 20 часов вечера 11—13 ноября на стендах компаний кипела настоящая жизнь: производители и потребители из разных стран мира и всех регионов России активно обсуждали нюансы сотрудничества, подводили промежуточные итоги, планировали ближайшее будущее, заключали контракты на 2022 г. На площадке «Металл-Экспо» (как на стендах компаний — участников, так и в рамках программы осенней Недели металлов в Москве) прошел ряд деловых мероприятий.

Так, ММК в лице генерального директора П. Шиляева подписал с автомобилестроителями соглашение о сотрудничестве, с Danieli — меморандум о взаимопонимании, фиксирующий намерение компаний сотрудничать в части использования технологий декарбонизации для уменьшения и потенциального прекращения выбросов СО2.

Коммерческий директор УК Металлоинвест О. Крестинин провел церемонию награждения лидеров рейтинга поставщиков, основанного на ценностях, изложенных в Глобальном договоре ООН.

Трубная Металлургическая Компания и НТО «ИРЭ-Полюс» подписали программу работ, предусматривающую совместное создание и внедрение лазерных технологий при производстве трубной продукции на площадках ТМК. «Выставка „Металл-Экспо“ играет важную роль в бизнесе ТМК: мы подводим итоги и прогнозируем взаимоотношения со своими партнерами на следующий год», — отметил Е. Кравченко, директор по региональным продажам ТМК. В один из дней выставки Трубная Металлургическая Компания собрала около 150 своих дилеров и конечных потребителей, чтобы рассказать о новшествах в сбытовой политике.

Во время официального открытия выставки «Металл-Экспо’2021» состоялась церемония награждения Группы компаний «Метпром» в номинации «Главное событие года в металлургии России», завершившей строительство металлургических заводов в Узбекистане и Белоруссии.

12 ноября по окончании 20-й Научно-технической конференции «Новые перспективные материалы, оборудование и технологии для их получения» за наиболее значимые достижения в сфере производства черных и цветных металлов, современного оборудования и технологий для металлургии и металлообработки были вручены 14 золотых и 16 серебряных медалей «Металл-Экспо».

На площадке выставки был презентован ряд новых брендов. Впервые в форуме металлургов приняла участие компания CYBERSTEEL, производящая нержавеющие трубы. А Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» выступила официальным партнером «Металл-Экспо’2021». На выставке была представлена продукция бизнес-направления «Металлургия» Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»: титановая продукция (прутки, трубы, проволока, применяемые для производства изделий более высокого передела в судостроительной, авиакосмической и медицинской отраслях), кальций металлический, кальциевая инжекционная проволока и легирующие элементы, цирконий, ниобий, тантал, гафний, вольфрам, ванадий, постоянные редкоземельные магниты системы неодим-железо-бор для нужд ветроэнергетики, керамика и изделия на основе соединений циркония, а также проводниковая продукция (производство высокопрочных проводов медь-ниобий для высокоскоростных магистралей).

В рамках выставки также состоялись: Координационный совет по промышленной политике в металлургическом комплексе при Министерстве промышленности и торговли РФ, семинар «Цинк — защита от коррозии», крайне интересный круглый стол по вопросам цифрового информационного обеспечения металлургической отрасли. Две встречи провела Ассоциация развития стального строительства. На других мероприятиях обсуждались вопросы перехода к «зеленой» металлургии, стратегии развития продуктового портфеля и клиентоцентричности, вопросы экологии и устойчивого развития. Большой интерес вызвало заседание рабочей группы при Минпромторге России по реализации Межотраслевой программы работы по освоению новых видов и улучшению качества металлопродукции для автомобилестроения, совещание производителей, поставщиков и потребителей продукции из цветных металлов.

Наиболее активными с точки зрения посещения выдались первые два дня — 11 и 12 ноября. Примечательно, что даже в субботу, 13 ноября, деловые мероприятия форума металлургов активно посещались — свыше 70 студентов приняли участие в слете «Будущее закладывается сегодня», во время которого прошла церемония награждения номинантов премии «Молодые ученые». Более 70 маркетологов дискутировали в рамках тематического круглого стола, около 30 производителей и переработчиков сталей с покрытиями посетили семинар для производителей изделий из оцинкованного и окрашенного проката, конференция «Корпоративные коммуникации в металлургической отрасли России и стран СНГ-2021» собрала 20 коммуникаторов из Северстали, ММК, ТМК, ОМК, ПМХ, Русполимета, БМЗ и других компаний.

На мероприятиях обширной деловой программы Недели металлов в Москве представители профессионального сообщества обсудили различные аспекты развития промышленности, стройиндустрии, энергетики, транспорта, тенденции рынка металлов и сервиса. Специалисты обменялись опытом, поделились видением перспектив рынка и прогнозами развития ситуации. В течение трех насыщенных дней на «Металл-Экспо’2021» прошли многочисленные встречи и переговоры между участниками рынка металлов и их контрагентами, в ходе которых заинтересованные стороны могли решить все рабочие вопросы и подписать перспективные контракты. «В российской и мировой металлургии 2021 г. ознаменован ценовыми потрясениями и существенными изменениями в ведении бизнеса. Отрасль стремительно меняется. В условиях конъюнктурной волатильности и стратегической неопределенности особенно важно проводить консультации со своими партнерами и потребителями, чтобы получить наилучший синергетический эффект в результате коллаборации со своими контрагентами», — резюмировал председатель оргкомитета выставки «Металл-Экспо» А. Романов.

В настоящий момент ведется активная работа по формированию экспозиции и деловой программы 28-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2022». Дирекция, участники и гости выставки надеются, что в следующем году ограничений, связанных с пандемией, станет меньше, а деловых встреч — больше. Ожидается, что в 2022 г. границы откроются и зарубежные компании возобновят свое участие в полном объеме.

Дирекция выставки приглашает вас принять участие в 28-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2022», которая пройдет 8—11 ноября в ЦВК «Экспоцентр»!

Смотрите фоторепортажи о работе форума металлургов 2021 года.

Отечественный никелевый рынок в текущем году не был обделен событиями.

Начнем с позитивного: цены на никель впервые с 2014 года вернулись в диапазон $16—18 за кг.

Отчасти этому помог «Норникель», главные рудники которого — Таймырский и Октябрьский — в феврале 2021 года подтопило и их работа была остановлена. Тогда же произошло частичное обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики.

Подъем цен на фоне ожидаемого сокращения поставок в начале марта прервало заявление китайской Tsingshan о договоре на крупную отгрузку качественного никелевого штейна (более 75% никеля) как сырья для производства аккумуляторов электромобилей. Компания пообещала в течение года, начиная с октября 2021-го, предоставить 60 тыс. т продукта Zhejiang Huayou Cobalt, а еще 40 тыс. т — производителю аккумуляторных материалов CNGR Advanced Material.

Анонс планов китайской компании привел к моментальному проседанию котировок никеля на 18% (рис. 1).

Ведь прежде в аккумуляторной промышленности был востребован только рафинированный никель, и он дорожал во многом благодаря ожиданиям дефицита из-за роста рынка электротранспорта. Использование более дешевого сырья поставило перспективы цен дефицитного никеля под вопрос.

Впрочем, представители «Норникеля» довольно скептически оценивали заявление китайских коллег, указывая на своеобразные методы подсчета затрат и себестоимости у последних.

      Хороший потребитель — мещанин в старорусском определении, многие годы и столетия был мечтой любой торговли и любого производства. Он не страдает «креативностью», зато максимально стабилен в доходах и расходах. Удовлетворение его понятных потребностей создавало заводы и транспортные пути, строило города. А в конечном итоге — заложило основы современной и весьма прочной цивилизации. Где без металла и металлургии, естественно, не обойтись.
      «Китайское экономическое чудо» последних десятилетий — именно об этом. Насыщение в первую очередь своего рынка недорогой одеждой, посудой, бытовой техникой, затем — автомобилями, компьютерами, смартфонами. Повышение образовательного уровня, чтобы было, кому все это разрабатывать и производить. По такому пути в той или иной форме уже прошли и Европа, и США, и Россия.
      Но после достижения некоторого удовлетворительного материального уровня люди начинают хотеть жизни в комфортной окружающей среде. Человек, который построил карьеру, дом и семью — вряд ли будет в восторге, если все посадки перед его домом желтеют от каждого дуновения ветра со стороны комбината. Или покрываются угольной пылью.
      В то же время экологическая повестка очень удобна для политиков и разного рода инноваторов — под благородным лозунгом заботы о всеобщем благе можно «проталкивать» практически любые идеи. Авантюрные в техническом плане, нереализуемые на текущем уровне, приводящие к колоссальным перекосам в экономике — главное начать.
      Китайские власти всерьез взялись за сокращение индустриального ущерба для окружающей среды в последние несколько лет, что уже провоцировало локальные дефициты той или иной продукции. Но в этом году Китай создал себе искусственный дефицит угля, а Европа, одновременно — и газа.
      Энергоносители лежат в основе всей крупной промышленности. Цены алюминия немедленно вышли на рекорд, стремительно подорожали крупнотоннажные ферросплавы, прекратилось снижение цен на сталь, хотя строительный сезон, очевидно, закончился. И никакие идеи «зеленой» металлургии тут не помогут — ее себестоимость еще выше.
      Самое плохое в подобном вынужденном росте цен — за ним, как правило, следует сокращение спроса. Поэтому металлурги сейчас — первые, кто заинтересован в стабилизации цен по всей производственной цепочке.

Указом Мэра Москвы от 21 октября 2021 г. в Москве установлены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября 2021 г. включительно. В частности, приостановлен доступ посетителей и работников в здания и на территории, в которых осуществляется оказание услуг по непосредственному проведению выставочных мероприятий.

С 21 по 28 октября дирекцией и оргкомитетом выставки «Металл-Экспо» проводилась активная работа по согласованию с Правительством Москвы и Роспотребнадзором РФ возможности проведения монтажных и оформительских работ в период нерабочих дней с 5 по 7 ноября с тем, чтобы выставка могла начать свою работу с 9 ноября, как и было запланировано. К сожалению, положительного результата достичь не удалось: монтаж экспозиции невозможно провести в необходимые сроки.

В связи с этим принято решение об изменении графика проведения конгрессно-выставочного мероприятия. Монтаж выставки пройдет 8—10 ноября 2021 г. А работа непосредственно форума металлургов запланирована на:
— 11 ноября 2021 г. (с 10:00 до 20:00 час).
— 12 ноября 2021 г. (с 10:00 до 20:00 час).
— 13 ноября 2021г. (с 10:00 до 18:00 час).

Дирекция выставки просит с пониманием отнестись к вынужденным изменениям и внести коррективы в свой рабочий график.

Утро 5 сентября 2021 года Гвинея встретила очередной сменой власти. Избранного в третий раз после поправок в конституцию страны президента Альфа Конде свергли военные во главе с полковником Мамади Думбуем. И это сразу вызвало опасения за перспективы внешнеторговых контрактов, заключенных с прежним руководством. Для России наиболее важным вопросом являются поставки бокситов из этой африканской страны.

Дочернее подразделение Alcan уже в 1950-е занималось разработкой месторождений бокситов на острове Касса с отгрузкой по 300—400 тыс. т в год и планировало построить рудник мощностью 1,5 млн т на громадном месторождении Боке к началу 1960-х. В 1957 году французской группой Pechiney (на тот момент один из мировых лидеров отрасли) был запущен глиноземный комбинат во Фрие. Да-да, тот самый ACG/Friguia, что с 2006 года входит в ОК «Русал».

Однако в 1961 году предприятия были национализированы. На смену французам и канадцам пришла американская компания Harvey Aluminium, при помощи которой объем добычи бокситов в Гвинее вырос за несколько лет до 1,6—1,8 млн т в год и продолжал увеличиваться дальше.

Советский Союз также c 1950-x годов активно развивал собственную алюминиевую промышленность. По сути, без нее о строительстве технологически развитого государства и военном соперничестве с США никакой речи идти не могло. Но на российской территории залежи бокситов всегда были невелики, и наращивать их добычу было затруднительно (рис. 1).

Чтобы обеспечить алюминиевые заводы сырьем, пришлось осваивать переработку альтернативных минералов. Выбор пал на нефелины. Сначала построили Пикалевский глиноземный завод (1959 год, 150 тыс. т глинозема в год), позднее — Ачинский глиноземный комбинат (1970 год, 900 тыс. т глинозема в год). Но отечественной рудной базы для алюминия все равно очевидно не хватало.

Поэтому в 1970-х годах СССР в рамках помощи африканским странам «социалистической ориентации» в Киндии (Гвинея) был сооружен рудник по добыче бокситов мощностью 2—2,5 млн т в год, которые в полном объеме поставлялись в СССР. Для их переработки в украинском Николаеве создали глиноземный завод мощностью около 1 млн т с собственным морским портом.

И советский выпуск алюминия быстро пошел вверх — с 1,2—1,3 млн т в год в начале 1970-х до 3 млн т во второй половине 1980-х.

Что любопытно, строительство глиноземного завода — порта для переработки гвинейских бокситов в те же годы шло еще в одной стране — Ирландии. Завод Aughinish Alumina мощностью 800 тыс. т в год был запущен в 1983-м. Позднее он был продан Glencore, а от той — перешел к «Русалу».

Таким образом, существующая сейчас структура «Русала» фактически сохраняет советскую схему построения алюминиевой промышленности с поправкой на подорожавшие энергоносители и открытость границ. Первый фактор привел к закрытию в 2013 году алюминиевых заводов, не обеспеченных дешевым электричеством — при нефти дороже $100 за баррель и алюминии дешевле $2000 за т они оказались неконкурентоспособными. Второй позволяет завозить сырье не только из условно дружественной Гвинеи, но и из ряда других стран (рис. 2).

далее на https://www.metalbulletin.ru/a/31D

С 9 по 12 ноября в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне состоится 27-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо’2021». Форум металлургов объединит более 450 ведущих металлургических компаний, площадь экспозиции превысит 30 тыс. м кв.

В настоящее время завершается прием заявок на участие в конкурсах в рамках крупнейшего отраслевого конгрессно-выставочного мероприятия. На следующей неделе, 26 октября, пройдет заседание жюри по подведению итогов конкурсов «Лучшая металлобаза России 2021», «Лучший сервисный металлоцентр России 2021» и «Лучшая сбытовая сеть'2021», а затем экспертный совет ученых рассмотрит заявки и примет решение о награждении золотыми и серебряными медалями выставки «Металл-Экспо'2021» за реализованные проекты по модернизации.

Накануне в адрес участников форума металлургов поступило приветствие от Мэра Москвы Сергея Собянина, в котором говорится: «Ежегодный авторитетный форум объединяет ведущие компании черной и цветной металлургии, производителей и поставщиков металлургического и металлообрабатывающего оборудования и технологий. Обширная выставочная и деловая программа позволяют демонстрировать передовые достижения отрасли, обсуждать актуальные вопросы ее развития в мировом масштабе. По традиции в работе выставки активное участие принимают московские предприятия, которые выпускают готовые металлические изделия и вносят большой вклад в укрепление промышленного потенциала города.

Убежден, что выставка «Металл-Экспо’2021» станет важным событием для российской металлургии и смежных отраслей, будет способствовать расширению делового сотрудничества и обмена опытом участников рынка. Желаю вам, дорогие друзья, плодотворной работы форума, новых совместных проектов и больших успехов в созидательном труде».

Становится ясно, что атака пандемии COVID и попытки избавления от нее существенно дестабилизировали мировую экономику. Урон разнится по странам и отраслям промышленности, но в металлургии и горнодобывающей отрасли изменения рыночной конъюнктуры оказались более чем заметны.

Особую аномалию до сих пор продолжает демонстрировать коксующийся уголь, за год подорожавший у основного потребителя – металлургии Китая – почти в 5 раз (рис. 1). Что, естественно, задало тенденцию мировым ценам этого сырья.

Процесс стартовал почти год назад и ускорился в последнее время. С августа 2020 года уголь для металлургии демонстрирует уже третью волну подорожания. К октябрю 2021 года он вдвое обогнал динамику цен энергетических (тепловых) углей и игнорирует спад цен другого важнейшего сырья – железной руды.

Первый толчок затяжному росту цен коксующегося угля дала политика. Сказалось нарастающее раздражение властей Китая разнообразной критикой со стороны Австралии. После того как австралийские власти (вслед за США) обвинили КНР в сокрытии информации о происхождении коронавируса, в октябре 2020 года Пекин запретил закупки австралийского угля. Невзирая на то, что Австралия ранее являлась крупнейшим поставщиком коксующегося угля в Китай, импорт которого достиг 76 млн т в год.

После этого запрета объем ввоза коксующегося угля в Китай в I квартале 2021 года обвалился на 46% в годовом сравнении, до 11,25 млн т. При этом квартальный объем монгольского экспорта металлургического угля в Китай вырос до 6,1 млн т (+123% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в то время как российские поставки составили всего лишь 1,4 млн т (+8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

По оценке агентства Argus, цена на премиальный коксующийся уголь с поставкой в один из портов Китая к концу марта 2021 года выросла вдвое, до $215 за т, хотя в австралийских портах коксующийся уголь стоил почти вдвое дешевле. Поэтому (фактически в обход запрета) стали заметными поставки в Китай австралийского угля через посредников-реэкспортеров под видом канадского или американского.

В марте 2021 года поставки угля из Монголии выросли до 2,2 млн т (44-кратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, активной фазой карантинных ограничений), из Соединенных Штатов – до 0,7 млн т (5-кратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Канады – до 1,3 млн т (2-кратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Российские компании экспортировали в марте 0,6 млн т (+59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Конъюнктура рынков феррохрома и хромовой руды на протяжении длительного времени ухудшалась из-за ослабления спроса и избытка предложения, что привело к поэтапному снижению цен в течение II и III кварталов 2019 года. На европейском рынке они приблизились к десятилетнему минимуму, а в Китае опустились до минимальной отметки за последние три года. Южная Африка продолжала наращивать объемы поставок хромовой руды, и потребители стремились закупиться дешевым материалом, в результате чего его запасы в Китае к концу года превысили показатель годичной давности примерно на 10%.

В начале 2020 года можно было заметить небольшое оживление на рынке. Южноафриканский концентрат UG2 с 42%-м содержанием оксида хрома, в декабре 2019-го подешевевший до минимальной отметки $130 за т CIF Китай, во второй половине января котировался уже более чем по $135 за т. Несмотря на тревожные события в Китае, поставщики хромовой руды достаточно оптимистично оценивали дальнейшие перспективы. Цены на сырье, феррохром и нержавеющую сталь начали расти после паузы под влиянием нарастающего спроса. К тому же после провалов предыдущего года экспортеры руды начали ограничивать предложение. Так, например, крупнейший производитель хромовой руды в Южной Африке – компания Samancor сообщила, что планирует сократить поставки феррохрома на 20% по сравнению с 2019 годом, а хромовой руды – на 29%. Поставки действительно сократились, и карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса, также оказал на это влияние.

Осенью правительство ЮАР, защищая свою металлургическую промышленность, сообщило о введении экспортных пошлин на хромовую руду. И производители, и дистрибьюторы использовали это объявление, чтобы подтолкнуть клиентов сделать серьезные закупки до реального повышения цен. Подобное развитие событий также наблюдалось и в мае на пике сбоев на рынке, являющихся результатом распространения COVID-19.

В конце января 2021 года цены феррохрома на рынке Китая резко пошли вверх, чему способствовали рост спроса и увеличение стоимости электроэнергии, а также сокращение складских запасов и проблемы с логистикой на рынке нержавеющего проката. За первое полугодие 2021 года цены на феррохром и нержавейку в Европе выросли на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хромовая руда за этот период подорожала на 14% (рис. 1).

На российском рынке цены также снижались на протяжении нескольких лет, чему способствовали слабый спрос и проседание курса рубля. Все первое полугодие 2020 года они оставались на низком уровне. В дальнейшем смягчение ковидных ограничений, укрепление рубля и активизация промышленности по всему миру создали потенциал для роста. К осени на российском рынке отмечался ажиотажный спрос, вызванный в том числе спекулятивными настроениями и ожиданиями.

По итогам первого полугодия 2021 года цены высокоуглеродистого феррохрома на российском рынке выросли на 35%, ненамного отстав от европейских (рис. 2).

Производство

В период пандемии многие потребители сократили объемы закупок, замедлилось и производство феррохрома в России. В 2020 году, согласно данным Росстата, оно уменьшилось на 11%, до 342,8 тыс. т.

Опубликован предварительный список участников 27-й Международной промышленной выставки "Металл-Экспо'2021", которая пройдет 9-12 ноября в Москве. Ознакомиться с ним можно в соответствующем разделе на сайте форума.

Ожидается, что в работе выставки смогут принять участие около 500 отечественных и зарубежных компаний-участников рынка металлов. Список участников регулярно обновляется и дополняется.

В этом году Неделя металлов в Москве пройдет на территории ЦВК "Экспоцентр" в павильонах №№ 2, 3, 8, где будут представлены ведущие компании черной и цветной металлургии, производители и поставщики современного оборудования, технологий, инновационных решений для металлургии и металлообработки. Общая площадь экспозиции составит более 30 тыс. м2.

Кроме этого, в активной стадии формирования находится программа мероприятий "Металл-Экспо'2021", в ходе которой будут обсуждаться наиболее актуальные вопросы металлургической промышленности.

Ознакомиться со списком участников>>>

Программа мероприятий>>>

11 августа прошла онлайн-конференция «MetalConf 2021: как развивать бизнес по продаже металла».

Спикеры рассказали об инструментах и приемах повышения продаж металлопроката, поделились советами для предпринимателей и управленцев.

Запись конференции доступна на Youtube-канале Аспро.

Пандемия сказалась на российском рынке недвижимости совершенно не так, как можно было бы ожидать. Изменения «по очереди» затронули многие области нашей экономики, не обойдя и металлургию. Причем конца этим сюрпризам не видно до сих пор.

Невозможность сбежать от коронавируса на берега теплых морей обострила интерес россиян к загородной недвижимости. Многие поселки и деревни, практически умершие, еще в прошлом году внезапно испытали наплыв жильцов, особенно с детьми. Высокий доллар, нестабильность с работой, неуверенность в будущем – и отпуск на даче или в деревне снова стал привлекательным. Но оказалось, что дом надо ремонтировать или строить заново, и тут граждан поджидал неприятный сюрприз.

Первое, что обнаруживает в 2021 году обычный дачник, решив обновить любимый сарайчик, это новые цены на древесину – прошлым летом доски были вдвое дешевле.

Процесс этот в России во многом повторил общемировые тенденции с опозданием на полгода-год. Стоимость пиломатериалов на Чикагской товарной бирже в прошлом году ушла из интервала $200–400 за тысячу бордфутов (2,36 куб. м), державшегося на протяжении почти 40 лет. Осенью 2020 года был опробован уровень $1000, в начале мая 2021 года – $1700.

Дело в том, что ограничения перемещений (вплоть до самоизоляции) коснулись всего экономически активного мира, и обустройством «гнезда» в той или иной форме занялись жители большинства стран. Тогда как со стороны поставщиков и производителей имели место перерывы в работе и сниженные объемы выпуска стройматериалов по причине того же коронавируса.

Российский рынок пиломатериалов не остался в стороне. Насколько он тесно связан с мировым, нам судить сложно. Очевидного роста экспорта древесины и изделий из нее в 2021 году мы не увидели. Возможно, потому как даже подорожавшее дерево на складах не залеживалось.

С середины мая тренд развернулся – к середине июля текущего года котировки фьючерсных контрактов на пиломатериалы в Чикаго упали ниже $500. Так что у частных застройщиков есть надежда увидеть на ценниках более привлекательные цифры, однако российская традиция ценников держаться за достигнутые позиции «до последнего» внушает беспокойство.

В индустриальном домостроении вопрос всех видов цен и строительных смет также остается более чем актуальным. Причем повлияла на это не только пандемия.

После нескольких витков ослабления рубля некоторое время назад российские власти решили поддержать строителей и занялись снижением ставки ипотечных кредитов на новостройки. Параллельный процесс падения банковских ставок по вкладам и «антикризисные» меры по взиманию налогов с владельцев крупных депозитов вытолкнули часть накоплений в свободное плавание. Частично они отправились на рынок акций, а заметная доля была переложена в более привычную недвижимость.

Резкий рост цен стальной продукции, стартовавший с декабря 2020 года, превысил официальные показатели инфляции в РФ на порядок. Это привело к некоторой активизации действий российских чиновников. Но пошли они сложным обходным путем.

Минэкономразвития и Минпромторг РФ отклонили декабрьское предложение ФАС о введении экспортных пошлин на подорожавший металлопрокат. Но охотно поддержали предложение Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) поднять втрое пошлину на экспорт сырья – российского черного лома – с 2021 года.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников 18 декабря 2020 года провел заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. На заседании было решено установить ставку вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов в размере 15%, но не менее €45 за т. Ограничение это распространялось на экспорт лома за пределы стран ЕАЭС.

Сообщалось, что мера вводится на временной основе «ввиду угрозы дефицита данной продукции внутри страны, а также в связи с ростом цен на лом металлов и направлена она на обеспечение российских металлургических предприятий необходимым сырьем». Но главное – эта мера нацелена «на предотвращение роста цен на строительные материалы, а также промышленный металлопрокат, который используется в автомобильной промышленности, производстве труб и т.д.».

Далее 30 декабря 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на лом черных металлов и введении указанной экспортной пошлины сроком на 180 суток. Постановление вступило в силу по истечении 30 дней с момента его официальной публикации, т.е. фактически с февраля 2021 года.