Временами незаменимый чугун

Рынок чугуна традиционно был весьма инерционен. Однако в последние десятилетия стабильность его цен и грузопотоков становится все меньше. Начиная с резкого скачка цен в 2008 году, связанного с общемировым кризисом, перегруженностью бразильских портов, стремительным ростом фрахтовых ставок и цен на сырье, стоимость чугуна почти два десятилетия колеблется в крайне широком интервале — от $250—600 за т. Хотя основными причинами для этих колебаний принято называть не кризисы, а только цены на сырье — железную руду и кокс (рис. 1).

Также в последнее время существенно поменялась как география производства, так и торговли чугуном. В роли крупнейшего производителя в мире, с долей более 65% глобального выпуска чугуна, закрепился Китай. За 2024 год, по оценке ассоциации WorldSteel, при мировом производстве на уровне 1,294 млрд т (-1,3%) китайская выплавка чугуна составила 852 млн т. Намного меньше (90 млн т) объемы Индии, далее — Японии (61 млн т), РФ (51 млн т) и Южной Кореи (44 млн т).

Некогда заметное украинское производство чугуна в 2024 году неожиданно увеличилось на 18,1%, до 7,1 млн т. Однако, по понятным причинам, это втрое ниже, чем 21 млн т в 2021 году.

В целом можно сказать, что после пандемии COVID-19 мировая выплавка чугуна (как и выпуск стали) перешла в стадию стагнации — рост его объемов прекратился, и даже есть тенденция к сокращению (рис. 2).

Считается, что прежде всего в этом виновато торможение китайской экономики. С 2022 года темпы роста ВВП КНР сократились до 3—5% в юанях, в долларовом выражении временами наблюдался даже спад. Наиболее позитивные результаты — по итогам 2024 года (+2,9% в долларах).

Значительная часть китайской экономики — это строительство, а значительная часть строительства — различная металлопродукция. Про проблемы китайской строительной отрасли мы писали уже не раз. В данном же случае важна «пятилетка» сокращения выплавки стали в Поднебесной из-за слабого спроса. Что привело к практически пропорциональному падению потребности в чугуне, поскольку 90% стали в Китае выпускается конвертерным способом (продувкой кислорода через жидкий чугун).

Российская металлургия в этом плане заметно «продвинутее» — доля чугуна в выплавке стали составляет около 70%, а за вычетом экспорта получается, что из металлолома в электропечах выпускают до трети всей стали в стране. И стагнация производства чугуна у нас наблюдается заметно дольше — фактически с середины 2000-х годов.

Ввиду экономической выгоды практически весь чугун потребляется буквально «на месте», не остывая и не покидая предприятия, поэтому объем международной торговли им колеблется на скромной отметке 12—16 млн т в год последние полтора десятка лет. Но здесь роль России много заметнее.