Итоги развития стального рынка в РФ за 2023 год. Часть I

Данный обзор посвящен подведению итогов производства и реализации стальной продукции черной металлургии России в 2023 году.

В первой части обзора рассмотрим отгрузки основных видов стальной продукции по сети РЖД на внутренний рынок России и на экспорт. Анализ проводился по физическим объемам ж/д погрузки, продукции, ее видам, а также направлениям отгрузок.

Отметим, что основные производители РФ (ММК, НЛМК, «Евраз ЗСМК» и НТМК, а также ЧерМК, «Мечел»), полностью определяющие «погоду» в отрасли, примерно 90% своей продукции отгружают по сети РЖД. Эти данные проверяются и дополняются информацией самих предприятий. Доля доставок металла автотранспортом и водным путем на внутренний рынок РФ остается сравнительно невелика и нестабильна, причем она характерна для отдельных видов продукции и небольших метпредприятий регионального масштаба.

Информацию по финансовым показателям отрасли мы обобщим по мере публикации годовой отчетности металлургических предприятий, ограниченной в период санкций. Данные по объемам выручки от экспортных продаж и цен на продукцию предполагаем опубликовать после появления статистической отчетности внешнеэкономической деятельности России в рамках ЕАЭС за 2023 год. Уточним, что отгружаемая на экспорт продукция металлургии практически полностью проходит по сети РЖД. При этом статистика РЖД и ФТС РФ может различаться по динамике, но в значительной степени совпадает по итоговым показателям за протяженные периоды времени (полгода, год).

Как сообщала World Steel Association (WSA), российская металлургия завершила 2023 год ростом объемов на 5,6% по отношению к 2022 году, выпустив 75,8 млн т стали. Оценка Росстата (рис. 1) несколько выше по абсолютной величине (76,03 млн т) и чуть более оптимистична в плане темпов роста (+6%).

По данным Росстата, выпуск готового проката в РФ составил 64,3 млн т, что на 6% больше, чем годом ранее. Отметим, что данный объем является несколько завышенным, поскольку Росстат включает в конечную продукцию металлургии производство ряда полуфабрикатов. Трубные предприятия РФ показали рост выпуска продукции на 3,7%, до 12,93 млн т.

В отношении динамики поставок стальной продукции на внутренний рынок необходимо отметить рекордный за последние годы показатель отгрузок всех видов продукции, за исключением труб (рис. 2). Очевидно, что спрос в отношении местной продукции стал выше, невзирая на конкуренцию со стороны импорта.

В российском экспорте в 2023 году (рис. 3) отметим некоторое снижение поставок стальных полуфабрикатов, а также резко отрицательную динамику реализации за рубеж нелегированного плоского проката. Притом, что именно эта продукция многие годы является основой экспорта готового проката из РФ как по объемам, так и по стоимости.

далее на https://www.metalbulletin.ru/a/34E