Итоги развития стального рынка в РФ за 2023 год. Экспорт

Данный обзор посвящен подведению итогов производства и реализации стальной продукции черной металлургии России в 2023 году, а также оценке ситуации с экспортом основных видов продукции, включая полуфабрикаты и основное сырье.

Напомним, что многие годы эти поставки обеспечивали значительную (до 40%) долю прибылей отечественного горно-металлургического комплекса.

Рейтинг по доле выручки от основных видов металлопродукции и сырья, отгруженных на экспорт в 2022—2023 годах, представлен на рис. 1.

Традиционно наиболее существенный вклад (32%) в доходы от экспорта внесли продажи стального проката и труб. На втором месте — коксующийся уголь (25%), на третьем — стальные полуфабрикаты (24%). Если учесть еще доходы от поставок чугуна и ферросплавов, то суммарная доля пяти ключевых видов продукции в экспортной выручке отрасли достигает 90%.

Количественные показатели по российскому экспорту стального проката представлены в табл. 1.

Поставки готового проката, в том числе плоского проката и прутков, существенно сократились как по физическим объемам, так и по стоимости. Причем это не первое снижение: в 2022 году соответствующая выручка упала на 21%, а объемы поставок — на 27% к предыдущему году. В результате итоговые показатели экспорта готового проката по тоннажу за прошедший год опустились до исторического минимума.

А в денежном выражении это усугубилось негативной динамикой цен: по данным MetalTorg.Ru, среднемировые цены на сортовой прокат и профили в 2023 году составили $725 за т против рекордных $918 за т в 2021 году. Горячекатаная рулонная сталь в те же два года просела с $919 до $654 за т, и спад продолжается. Тем не менее на текущий момент цены остаются выше уровней 2012—2020 годов. Это, к примеру, позволило показателям выручки от экспорта готового проката в 2023 году остаться выше аналогичного показателя 2016 года.

Доля стальных труб в стоимости экспорта всей готовой стальной продукции по итогам 2023 года составляла 25%, а по тоннажу — 15% (табл. 2). В 2022 году эти показатели составляли 17 и 12% соответственно.

Отметим, что значительную часть выручки обеспечивают здесь доходы от экспорта труб круглого сечения общего назначения. Несмотря на падение объемов поставок за последние 4 года с 0,62 млн до 0,55 млн т, благодаря росту цен выручка за этот период повысилась с $0,7 млрд до $1 млрд.

На втором месте в этом отношении — трубная продукция для нефтегазовой отрасли. Здесь также имеет место падение объемов поставок за последние 4 года с 0,85 млн до 0,62 млн т. Однако сектор очень слабо отозвался на рост цен проката в послепандемийный период: прибавка цен составила скромные 12% и совокупная выручка в итоге упала до $0,76 млрд против $0,92 млрд в 2020 году.

Отметим, что экспортные поставки труб большого диаметра (свыше 406,4 мм) за последние 4 года снизились с 0,62 млн до 0,4 млн т, а выручка за этот период сократилась от $0,7 млрд до $0,44 млрд.

Поставки стальных полуфабрикатов за границу после почти рекордных результатов 2022 года (16,4 млн т, чуть больше было только в 2018 году) несколько сократились — до 13,8 млн т (табл. 3).

Обращают на себя внимание значительные потери в выручке как у слябов, так и у заготовки. Средняя стоимость тонны слябов и заготовок российского происхождения, поставляемых за границу, упала на 15—17% за год. Вкупе с сокращением тоннажа поставок это привело к падению цифр реализации практически на треть. Стоит отметить, что доля слябов в экспорте полуфабрикатов остается самой высокой и последние три года не опускается ниже отметки 63%.

Как известно, значительным потребителем полуфабрикатов и, в частности, слябов пока остаются компании бизнес-дивизиона «НЛМК Европа», размещенные в ряде стран ЕС и временно избежавшие запретительных антироссийских санкций.