Разумное зерно: заместят ли производители РФ западных поставщиков семян

Российские производители увеличили поставки семян для АПК взамен импортных

Производители РФ нарастили поставки семян, замещая иностранных игроков, зависимость от которых по некоторым культурам пару лет назад была 100%-й. Аналогичный тренд в сельхозхимии и удобрениях

По данным минсельхозпрода РТ, на начало прошлого года Татарстан на 100% зависел от импортных семян сахарной свеклы. В течение 2023 года доля отечественных семян подсолнечника должна была вырасти с 21% до 40%, картофеля с 3,5% до 10%, сахарной свеклы — с 0 до 1% и так далее. Нормативы были утверждены Минсельхозом России. В конце апреля татарстанское министерство сообщило: для посева сахарной свеклы свыше 10% семян составляет отечественная селекция, по кукурузе и подсолнечнику доля российской продукции превысила 50%.

Повышение доли российской продукции подтвердил в интервью РБК Татарстан коммерческий директор интернет-платформы Поле.РФ Игорь Подобедов. Отечественные компании замещают продукцию ушедших с рынка иностранных игроков, семенами которых российские аграрии пользовались много лет. Аналогичные тенденции прослеживаются и в случае с удобрениями, средствами химзащиты растений, сельхозтехникой. В случае с двумя последними категориями активность проявляют поставщики из дружественных стран — Китая, Индии.

Сахарная свекла и подсолнечник

— Какие изменения претерпели спрос и предложение отечественных семян на площадке Поле.РФ к текущему моменту?

— Ситуация разнится в зависимости от культуры. Так, если говорить об озимой пшенице, то у нас развита отечественная селекция и потребности аграриев на 100% закрыты продукцией опытных хозяйств, часть из которых сохранились еще с советских времен. Здесь никаких рисков нет. Есть проблематика, связанная с яровой пшеницей, где основную долю занимали иностранные производители, например, KWS (Германия). Но процесс импортозамещения идет, и мы надеемся, что наши крупнейшие производители сумеют нагнать, тогда вопрос с семенами яровой пшеницы будет закрыт.

Однако мы совершенно четко видим необходимость развития в данном сегменте: отечественная селекция нуждается в продолжении генетических и селекционных исследований, чтобы качество не уступало зарубежной продукции. Зарубежные компании занимали ведущее положение на рынке, и их одномоментный уход приводит к возникновению рисков для производителей.

Площади под сахарную свеклу достаточно небольшие ввиду ее высокой урожайности, и расположены они вблизи сахарных заводов. Любое снижение урожайности приводит к возникновению дополнительных затрат на логистику. Если площади, засеянные сахарной свеклой, находятся в 20-30-километровой зоне от завода, это является приемлемым, тогда как 50-километровый шаг уже влияет на экономику критически. Производство сахарной свеклы становится нерентабельным для сторонних поставщиков, не находящихся внутри вертикально интегрированного холдинга, который производит сахар среди прочей продукции.

Конечно, есть сложности с семенами подсолнечника. Мы видим огромные усилия, которые прилагают в данном направлении отечественные поставщики семян.

Однако, стоит понимать, путь, который предстоит пройти, чтобы заместить ранее ввозившиеся из-за рубежа объемы продукции, непростой и небыстрый. Мы рассчитываем, что эту потребность удастся закрыть в течение достаточно быстрого времени. С российскими производителями мы находимся в диалоге: так, «Щелково Агрохим», и «РУСИД» уже активно работают на нашей платформе.

Поле.РФ — электронная площадка для аграриев, на которой они могут купить сельхозтовары и технику, реализовать урожай, воспользоваться финансовыми и лизинговыми услугами: кредитами, лизингом новой и б/у техники и транспорта, авансированием под залог урожая. На платформе зарегистрировано свыше 13 тыс. аграриев и более 200 поставщиков.

— Как перераспределились доли иностранных и отечественных семян на платформе? Какой сегмент занимают российские производители и осталась ли в продаже импортная продукция?

— Сокращение доли иностранных семян произошло существенное, кратное. И мы видим большую потребность в семенах, которую, по большей части, закрывают отечественные производители, если говорить о подсолнечнике. И мы ждем дальнейшего значительного роста доли российской продукции на нашей площадке. В прошлом году некоторый объем был закрыт импортной продукцией. В текущем году это окошко закрывается.

— Аграрии не стремились в этом году закупать семена с запасом, чтобы их хватило и на посевную кампанию 2025 года?

— Скорее, это делали дистрибьюторы, которые прогнозировали возможность удорожание семян в будущем сезоне и сделали сверхзапасы, получив, соответственно, сверхприбыль, когда продали стоки со складов на рынке.

Это нестандартная ситуация. В прежние годы покупатели требовали, чтобы урожай семян бы свежим, не позднее предыдущего сезона. Например, семена для посевной компании 2023 года должны были быть выращены в 2022-м, семена 2021 или 2020 года считались неликвидом, цена на них снижалась, минимум, на 50%, продать их было практически невозможно. После событий февраля 2022 года все запасы двух- и даже трехлетней давности были фактически мгновенно раскуплены со складов.

Однако эта ситуация закончилась, и сейчас аграриям необходимо переходить на тот ассортимент, который представлен, в том числе, отечественными производителями.

— Не фиксируется ли превышение спроса на семена над предложением? И, напротив, осталась ли на рынке емкость для отечественных производителей?

— Спрос однозначно будет удовлетворен. Здесь, скорее, возникает вопрос перестройки сельхозтоваропроизводителей. Ранее аграрии из года в год закупали одни и те же сорта семян различных культур либо же была «положительная селекция», когда взамен одного сорта появлялся другой, производители вкладывали средства в маркетинг, чтобы доказать большую эффективность новинки. Наши сельхозтоваропроизводители привыкли к этим сортам, у агрономов сложилось мнение, что, не высевая продукцию западных производителей, можно создать риски для урожайности. Сейчас ситуация меняется.

— После ухода западных игроков не хлынула ли в РФ продукция из Китая, Индии и иных дружественных стран?

— Китайские и индийские производители представлены в основном средствами химической защиты растений. Среди поставщиков семян их нет. СЗР — это основная позиция, по которой они сейчас активно выходят на наш рынок.

По действующим веществам — это Китай, Тайвань, по готовой продукции — мы видим огромную активность индийских производителей, сейчас их долю можно оценить процентов в 10 — это достаточно существенный сегмент.

При этом сельхозтоваропроизводители заявляют о том, что качество поставляемой в РФ продукции значительно улучшилось. Сопровождения пока не хватает, но так или иначе индийские производители отвоевывают долю рынка.

Средства химзащиты и удобрения

— Можно ли говорить о том, что среди поставщиков средств химзащиты растений превалирующую долю занимают российские производители?

— В текущей ситуации многие компании пересмотрели подход к формированию технологии, стараются снизить себестоимость продукции, в том числе за счет средств химзащиты растений. Конечно, есть вопрос качества, так как некачественные СЗР могут создать риск потери урожая.

Но когда есть сопоставимая по качеству с зарубежной от Syngenta, Bayer продукция российских производителей таких, как «Август», «Щелково Агрохим», то, конечно, наши производители выигрывают. Мы видим, что «оригинальная» продукция зарубежных производителей постепенно исчезает из закупок.

— А если говорить об удобрениях — какова ситуация в данном сегменте по перераспределению долей российской и иностранной продукции?

— Удобрения — это важнейшая категория продукции для аграриев, если не обрабатывать землю, не ухаживать за ней, не восстанавливать ее потенциал, значит, обречь себя на снижение урожая и проблемы вплоть до отрицательных финансовых результатов. Поэтому удобрения тоже находятся в фокусе нашей работы. И надо отдать должное, производители разворачиваются лицом к платформе, потому что сначала у них была настороженность. В целом, сейчас у нас представлена полная линейка необходимых аграриям удобрений.

Тракторы и комбайны

— Как за последние пару лет на платформе Поле.РФ изменилась география производителей сельскохозяйственной техники? Есть ли российская продукция, велика ли доля китайских машин?

— У нас представлена отечественная продукция, например, от «Россельмаша» и «Кировца».

Китайской продукции на российский рынок заходит все больше. Более того, в прошлом году мы увидели «затаренность» рынка, потому что китайцы и российские дистрибьюторы завезли огромное количество тракторов, тягачей, зерновозов, самосвалов, в результате образовались нераспроданные стоки. При этом не хватает сервиса, запчастей.

Проблематика есть, но мы рассчитываем, что ситуация будет улучшаться с каждым годом. Также мы рассчитываем, что отечественные производства будут насыщать рынок продукцией. На горизонте 5 лет, на мой взгляд, отечественные поставщики смогут полностью закрыть спрос аграриев по техники и запчастям.

Немного иначе обстоят дела с комбайнами. Сейчас мы практически не видим стремления рынка инвестировать в дорогостоящую технику. Соответственно, предложение китайских поставщиков тоже под вопросом. Я считаю, что потребности будут закрывать «Россельмаш» и белорусские поставщики, проверенное качество продукции которых говорит о том, что эту технику можно взять на вооружение.

— Как распределяется спрос? Сельхозпредприятия стремятся сэкономить на покупке технике или выбирают проверенные модели?

— Сейчас аграрии скорее будут инвестировать в технику из необходимости, по причине выбытия техники, и вопрос цены будет основным. Конечно, экономия не будет осуществляться за счет критической потери качества, так как покупать то, что не работает, бессмысленно. Соответственно, будет найден какой-то баланс, скорее всего, будет востребован средний ценовой сегмент такого качества, которое позволит нормально сеять, собирать урожай и выполнять другие работы.

— Появляется ли на платформе инновационная сельхозтехника — на газомоторном топливе или с электродвигателями? Прослеживаются ли в данном сегменте те же тенденции, что в гражданском автопроме?

— Здесь я давал бы осторожные прогнозы. Конечно, идеальная картина предполагает развитие сельхозтехники на газе и электричестве, но пока превалируют классические двигатели внутреннего сгорания на дизеле. С учетом того, что на них настроены все цепочки, включая ремонтную базу, парк техники со старых времен, должно пройти какое-то время прежде чем появится новое экологичное решение, предполагающее меньшие затраты, а работоспособность и результативность — на текущем уровне. Пока этого нет.

Аграрии и IТ

— Что сельхозпроизводители предпочитают покупать в интернете?

— Я бы мог выделить стандартные категории. В первую очередь, семена, удобрения, средства химзащиты растений (с учетом сезонности сейчас наиболее востребованы семена и СЗР), а также «ранние» закупки, которые осуществляют, в первую очередь, крупные агрохолдинги по таким горящим позициям, как семена подсолнечника и другим. Кроме того, спросом пользуются горюче-смазочные материалы, топливо всех видов, запасные части.

— За последние 2,5 года фиксировали ли вы какие-либо резкие, неожиданные изменения в структуре спроса?

— Скорее, начала меняться структура поставщиков. Мы видим все больший интерес крупных производителей к работе с сельскохозяйственным рынком, который ранее был в значительной степени отдан на откуп трейдерам. Сейчас настает время кооперации, когда потребности клиентов будут объединяться, что позволяет работать напрямую с производителями на лучших условиях, минуя цепочку трейдеров. Посмотрим, как это будет реализовано, сейчас мы видим первые шаги в данном направлении.

Во всем остальном структура спроса стандартная. Например, сейчас началась уборочная кампания, и спросом пользуются расходные материалы для проведения аварийного ремонта сельхозтехники, сезонные СЗР и так далее.

— Покупатели представлены, по большей части, крупными агрохолдингами, которые более лояльно настроены к различным инновациям, в том числе интернет-платформам, или же есть и фермеры, крестьянские хозяйства?

— Я бы разделил подход к закупкам со стороны крупных агрохолдингов и крестьянско-фермерских хозяйств и других форм организации деятельности. Агрохолдинги, в основном, заинтересованы в проведении тендерных процедур на нашей платформе, они видят в этом элемент открытости, и с помощью сервиса на нашей платформе получают прозрачность, честную цену, достаточно быструю реакцию со стороны поставщиков.

В случае со средними и малыми формами хозяйствования речь может идти об экономике. Мы прекрасно понимаем, что рано или поздно у нас сложится ситуация, когда на низовом уровне будет происходить кооперация, когда несколько сельхозтоваропроизводителей будут объединять свои закупочные потребности, в том числе у нас на платформе, выходить на нее единым пулом. Используя рычаг, когда вместо 1 т той или иной продукции, они будут, условно говоря, покупать 1 тыс. т, им будет позволено получить привлекательное ценовое предложение, так как это будет интересно поставщикам. И мы будем в этом помогать, потому что крайне заинтересованы, чтобы с рынка земли поступали такие инициативы. Интересно это и производителям, которым выгоднее работать с конкретными сельхозпроизводителями, чем с трейдерами.

— Татарстан позиционирует себя как развитый с точки зрения ИТ регион с высоким уровнем проникновения мобильного и широкополосного интернета в сельскую местность. Активно ли татарстанские аграрии взаимодействуют с площадкой?

— Мы действительно наблюдаем большую степень проникновения цифровых технологий в сельскохозяйственную отрасль.

Достаточно активно татарстанский бизнес проявляет себя и в качестве покупателей. С точки зрения проникновения в регион, если говорить об инструментах, то это, в первую очередь, урожай. Активность, связанная с экспортными направлениями, достаточно хорошая. Что касается СЗР, удобрений — предстоит достаточно большая работа, но я думаю, что совместно с партнерами мы ее проделаем.