Лидеры по импорту российских пиломатериалов в 2014 г.

Основу российского экспорта распиленной древесины составляют поставки распиленных вдоль или расколотых лесоматериалов из ели и сосны, до 81% (по стоимости экспорта) (код ТН ВЭД 4407 10). Примерно 10% приходится на экспорт пиломатериалов из березы, тополя, ореха (код ТН ВЭД 4407 99). Экспорт обработанной древесины из дуба – на уровне 7% (код ТН ВЭД 4407 91).

Важно отметить, что в 2014 годунизкие объемы строительства в Европе привели к уменьшению экспорта пиломатериалов в этот регион, но при этом значительно выросли объемы экспорта пиломатериалов на рынки в Азии и на Дальнем Востоке. В особенности вырос экспорт пиломатериалов из России в Китай, где спрос на пиломатериалы поддерживается экономическим ростом.

Напомним, что в целом по всем странам российский экспорт лесоматериалов обработанных (код ТН ВЭД 4407) в 2014 году составил свыше 12 940 тыс. м3, что на 7% выше уровня 2013 года.Рост экспорта был обусловлен в первую очередь увеличением поставок основным импортерам российских пиломатериалов.

Традиционно  главным импортером обработанной древесины из России выступает Китай. Также последние годы отечественную продукцию лесопиления активно закупают предприниматели из Узбекистана. Сегодня в эти страны отгружается более половины всех экспортных поставок пиломатериалов. Так на долю КНР в 2014 году приходится свыше 43%, а на Узбекистан до 13% экспорта распиленной древесины в натуральном выражении. Одновременно в 2014 году началось восстановление экспорта отечественных пиломатериалов в Египет.

Экспорт пиломатериалов из России в Китай вновь вырос. На фоне высокого роста  объемов экспорта круглой древесины в 2014 году, поставки распиленной древесины в Китай выросли не столь значительно. Однако надо напомнить, что российский экспорт круглого леса в КНР в отчетном году вырос на 23% после 11% падения поставок в 2013 году. Экспорт же пиломатериалов в Китай растет уже второй год подряд. Темпы прироста физических объемов экспортных поставок пиломатериалов в 2014 году, как и год назад, составили 13%.

Всего по итогам 2014 года объемы экспорта обработанных лесоматериалов в Поднебесную составили около 5586,4 тыс. м3 (+12,6%) на сумму свыше 1,202 млрд. долларов США (+9,3%).

Напомним, что после замедления роста в 2013 г. – 2014 г. строительные компании Китая вновь увеличили темпы жилищного строительства. Несмотря на попытки, предпринятые правительством КНР снизить рыночную активность, количество новых коммерческих домов продолжило рост. Растет урбанизация, что обусловило строительство жилья в городах в связи с ростом переселения из деревень. Тем не менее, Правительство Китая в 2010 году взяло процесс урбанизации населения под свой контроль. В связи с продолжающимся ростом домостроения Китай наращивает импорт пиломатериалов извне. К 2015 г. Агентство лесного хозяйства Китая прогнозирует серьезный дефицит лесоматериалов.

Экспортные цены за год снижены на 3%. Экспортные цены на поставку распиленной древесины из России в КНР по итогам 2014 года относительно уровня 2013 года упали на 3%. Напомним, что и круглый лес, отгруженный в отчетном году в Поднебесную из России, подешевел за год на 3%.

Средние внешнеторговые цены по  поставкам распиленной древесины в Китай в 2014 году составили 215,3 $/м3 (в 2013 г. – 221,8 $/м3, в 2012 г. – 216,5 $/м3).

Региональное распределение экспорта пиломатериалов из России в Китай

Экспорт пиломатериалов из России в Китай осуществляют в первую очередь два региона – Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, доля которых в 2014 году соответственно составила до 78% (4349,2 тыс. пл. м3) и 18,2% (1017,8 тыс. пл. м3).Сравнительно немного распиленной древесины отгружают лесопильные предприятия Северо-Западного региона, доля которого в суммарном объеме поставок из России в 2014 году составила около 3,4%.

В Сибирском федеральном округелидирующие позиции по поставкам распиленной древесины в Китай, как и прежде, принадлежат Иркутской области (доля в структуре ФО  – 62,3%). Доли отгрузок пиломатериалов лесопильными предприятиями Красноярского края и Республики Бурятия составили по 12,9%. Из Забайкальского края на рынки Китая уходит около 6,9% всех отгрузок обработанной древесины, зафиксированных в Сибирском ФО в 2014 году. Сравнительно небольшие поставки круглого леса в Китай в отчетном году осуществлялись из таких регионов Сибирского федерального округа, как Томская область (доля в СФО – 2,7%); Алтайский край (доля в СФО – 1,5%); Республика Хакасия (доля в СФО – 0,5%). Новосибирская и Кемеровская области (доля в СФО по 0,1% каждая).

Структурное распределение экспортных поставок круглого леса в Дальневосточном федеральном округев 2014 году выглядело следующим образом: Хабаровский край – доля в ДФО 51,3%; Приморский край – доля в ДФО 40,5%; Еврейская автономная область – доля 5,2%; Амурская область – доля в ДФО 2,8%.

В Северо-Западном федеральном округев 2014 году поставки экспортных пиломатериалов в Китай осуществляли в основном три региона: Архангельская область (доля в С-З ФО 29,9%); Ленинградская область (доля в С-З ФО 21,6%) и торговые площадки Санкт-Петербурга (доля в С-З ФО 20,4%). Менее существенные объемы поставок были зафиксированы в Республике Коми (доля в С-З ФО 5%), Новгородской области (доля в С-З ФО 3,4%) и Республике Карелия (доля в С-З ФО 1,7%).

Экспорт пиломатериалов в Узбекистан продолжает расти.Отгрузки обработанной древесины на рынки Узбекистана последние четыре года растут высокими темпами. После того как в 2013 году поставки распиленной древесины из России в Узбекистан выросли почти на четверть, в 2014 году рост российского экспорта в эту страну продолжился. Отгрузки за отчетный год увеличились на 6,4% до уровня 1639,7 тыс. м3.

При этом стоимость экспорта упала на 3,8% и составила 414,7 млн. долл.

Экспортные цены за год снижены на 10%.Средние внешнеторговые цены на поставку обработанных лесоматериалов в Узбекистан по итогам 2014 года упали на 9,6% относительно уровня 2013 г.

Средние внешнеторговые цены по  поставкам распиленной древесины в Узбекистан в 2014 году составили 252,9 $/м3 (в 2013 г. – 279,7 $/м3, в 2012 г. – 262,9 $/м3).

Экспорт пиломатериалов в Египет восстанавливаются.После того, как экспорт распиленной древесины в Египет по итогам 2013 года упал почти на четверть, в 2014 году поставки начали расти. За отчетный год уровень экспорта пиломатериалов в Египет в физических величинах вырос на 7,9%, составив 752,9 тыс. м3.

При этом стоимость экспорта росла опережающими темпами. Так валютная выручка от экспорта пиломатериалов в Египет увеличилась относительно уровня предыдущего года на 30,1%, что было обусловлено существенным удорожанием поставок. Всего за 2014 год стоимость экспорта распила в Египет составила 319,9 млн. долл.

Экспортные цены за год выросли на 20%.Средние внешнеторговые цены на поставку обработанных лесоматериалов в Египет по итогам 2014 года увеличены на 20,6% относительно уровня 2013 г.

Средние внешнеторговые цены по  поставкам распиленной древесины в Узбекистан в 2014 году составили 424,9 $/м3 (в 2013 г. – 352,4 $/м3; в 2012 г. – 364,3 $/м3).

Напомним, что из-за политической нестабильности в 2011 году Египет сократил закупки распиленной древесины из России примерно на 17%. Но уже вначале 2012 года эта страна увеличила импорт более чем на 40% в сравнении с таким же периодом 2011 года. Однако в 2013 году поставки пиломатериалов в Египет вновь упали на 23%. Экспорт продукции лесопиления в страны Северной Африки падали по причине так называемой "арабской весны", заморозившей лесной экспорт в Сирию и Египет.

Египет является для России важным стратегическим партнером по поставкам хвойных пиломатериалов. Российские компании в основном экспортируют в Египет нестроганые пиломатериалы из сосны. К крупнейшим экспортерам относятся: Новоенисейский ЛХК, Лесосибирский ЛДК-1 и Югорский ЛПХ. Среди условий поставки в Египет наиболее популярным является FCA.Основными конкурентами России на египетском рынке распиленной древесины выступают финны и шведы.

Экспорт пиломатериалов из России в Египет осуществляют в первую очередь два региона – Сибирский и Северо-Западный федеральные округа, доля которых в 2014 году соответственно составила до 56% (419,9 тыс. пл. м3) и 31% (235,6 тыс. пл. м3).Сравнительно немного распиленной древесины отгружают лесопильные предприятия Уральского региона, доля которого в суммарном объеме поставок из России в 2014 году составила около 11%.

В Сибирском федеральном округелидирующие позиции по поставкам распиленной древесины в Египет, как и прежде, принадлежат Красноярскому Краю и Иркутской области (доля в структуре ФО соответственно 58% и 41%).

В Северо-Западном федеральном округе в 2014 году основные отгрузки экспортных пиломатериалов в Египет осуществляли два региона: Архангельская область (доля в С-З ФО 41%) и Вологодская область (доля в С-З ФО 19%). Ленинградская область (доля в С-З ФО 10%) и Республика Карелия (доля в С-З ФО 11%) отгрузили в Египет примерно равное количество экспортных пиломатериалов.