Россия. Определена ставка первого купона по дебютному выпуску облигаций ЗАО "НПФ "Алтан"

         Ставка первого купона по дебютному выпуску облигаций ЗАО "НПФ "Алтан" составила 14% годовых, или 69,81 руб. на одну ценную бумагу, говорится в сообщении компании. Размещение займа "Алтана" проходит сегодня на ММВБ. Как уже сообщалось, доходность облигаций на аукционе прогнозировалась организатором займа - ЗАО "ИФК "Солид" - на уровне 13,5-14%. Выпуск включает 150 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения - три года. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов, ставка первого купона определяется на конкурсе при размещении. Ставка второго купона равна ставке первого, ставка 3-6-го купонов определяется компанией. При этом 35% заемных средств пойдут на приобретение оборудования для глубокой заморозки продуктов питания, 10% - на модернизацию производства, 30% - на расширение дистрибуторской сети и маркетинговые мероприятия, 25% - на пополнение оборотных средств. По словам генерального директора холдинга "Алтан" Валерия Покорняка, пилотный проект по производству продуктов глубокой заморозки, в частности слоеного теста и теста для пиццы, планируется начать в течение пяти месяцев после размещения облигационного займа. Проект будет запущен на Поспелихинской макаронной фабрике, при этом партнерами будут выступать греческие и итальянские компании. 

В холдинг "Алтан" входят два производственных предприятия (ОАО "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов", ООО "Поспелихинская макаронная фабрика"), торговый дом (ООО "Торговый дом "Алтан") и управляющая компания (ЗАО "НПФ "Алтан"). Холдинг специализируется на переработке твердых сортов пшеницы, производит макароны и муку под торговой маркой Granmulino. Выручка ЗАО "Научно-производственная фирма "Алтан" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2005г. возросла на 4,8% - до 11 млн 380 тыс. долл. против 10 млн 805 тыс. долл. в 2004г. Выручка компании по российским стандартам бухучета (РСБУ) в 2005г. составила 317 млн 352 тыс. руб. В компании прогнозируют, что в 2006г. выручка холдинга составит 469 млн 569 тыс. руб., в 2007г. - 563 млн 698 тыс. руб., в 2008г. - 658 млн 464 тыс. руб., в 2009г. - 770 млн 491 тыс. руб.