Россия. Держава-Финанс" разместит облигации на 1 млрд руб.

       ООО "Держава-Финанс" разместит дебютный облигационный заем 31 июля 2007г. Размещение трехлетних облигаций объемом 1 млрд. руб. будет осуществляться на ФБ ММВБ по открытой подписке. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составит 1 тыс. руб. Облигации компании обеспечены поручительством ОАО "Романовский Комбинат Хлебопродуктов", ОАО "Балахнахлебопродукт" и ООО "Варениковский Комбикормовый Завод". По выпуску предусмотрены полугодовые купонные выплаты и годовая оферта. Организаторами займа являются "РиГрупп-Финанс", Банк Петрокоммерц и АКБ Связь-Банк.
      Привлеченные средства от размещения облигаций планируется направить на расширение основной деятельности Группы (60%) и для рефинансирования краткосрочного кредитного портфеля (40%).
      По мнению специалистов ИК "Финам", инвестиционныя привлекательность выпуска обусловнела стабильным финансовым положением эмитента, высокими темпами развития пищевой отрасли, повышенным интересом инвесторов к активам пищевого и агропромышленного секторов, а также заявленными планами государственной поддержки АПК на уровне национального проекта. Что касается прогнозов по доходности, то по мнению аналитиков ИК "Финам", доходность выпуска составит от 12,2% до 14,2% годовых.

ОАО Группа компаний "Держава" является вертикально интегрированным холдингом, специализирующимся, преимущественно, на переработке зерновых культур и производстве круп, комбикормов и муки. Кроме того, Группа занимается птицеводством, мясомолочным животноводством и промышленным производством. На текущий момент совокупные мощности Группы Компаний по хранению зерна составляют 280 тыс. тонн, по производству муки – 120 тыс. тонн в год. Группа контролирует около 9% российского рынка круп и 25% российского рынка пшена.