"Разгуляй". Совет директоров одобрил выпуск облигаций четвертой и пятой серий на общую сумму 5 млрд руб.

      
      Совет директоров ОАО "Группа Разгуляй" 12 февраля одобрил планы ООО "Разгуляй-Финанс" по выпуску облигаций четвертой и пятой серий на 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Разгуляя".

Выпуск облигаций четвертой серии включает 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 5 лет. Денежные средства, полученные от размещения, будут направлены на рефинансирование текущей задолженности компаний, входящих в группу "Разгуляй", а также инвестиции в сельскохозяйственную отрасль, путем выдачи займов компаниям, предоставившим поручительство (ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй", ЗАО "Сахарная компания "Разгуляй"). Средства также могут быть предоставлены другим компаниям, аффилированным с "Разгуляем".

Выпуск облигаций пятой серии включает 2 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 5 лет. Привлеченные средства также планируется направить на рефинансирование задолженности и предоставление займов компания группы "Разгуляй".

В последний раз "Разгуляй" выходил на долговый рынок рублевых облигаций в марте 2007 года, разместив облигации на 3 млрд руб. Ставка первого купона была определена на конкурсе в ходе размещения в 10.99% годовых. Ставки 2-4 купонов равны ставке 1 купона. Ставки 5-10 купонов определяет эмитент. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года с даты размещения. Доходность к оферте составила 11.29% годовых. Поручительство по займу предоставят ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй" и ЗАО "Сахарная компания "Разгуляй".

Соорганизаторами выпуска стали: Deutsche Bank, Абсолют банк, соандеррайтерами - Банк Петрокоммерц, Еврофинанс-Моснарбанк, Меткомбанк, Ханты-Мансийский банк, ИБ КИТФинанс, Солид.

Группа "Разгуляй" создана в 1992 году. В ее состав входят 39 производственных предприятий в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и в Западной Сибири.