ЦБК России. Лидеры по объемам варки целлюлозы в 2013 г.

2013 год оказался сложным для многих предприятий ЦБП. В стране выработано 7 200 тыс. тонн целлюлозы по варке, что на 456 тыс.тонн меньше чем в 2012 году. По разным причинам снизили объемы производства: Архангельский ЦБК-98,8%, Кондопога -69,8%, Саликамскбумпром-95,4%. Пяткеранта и Кондровская бумажная компания работают на 50% мощности, Полностью стоят Соломбальский ЦБК, Енисейский ЦБК, длительный простой Селенгинского ЦКК.

Динамику изменения объемов варки лидерами целлюлозно-бумажной промышленности за 2013 год иллюстрирует диаграмма №1.

Главной причиной снижения производства целлюлозы и древесной массы по варке в РФ в 2013 году стали банкротства и прекращение производства на таких крупных производителях целлюлозы, как ОАО «Кондопога», ОАО «Соломбальский ЦБК» и ОАО «Байкальский ЦБК».

таблица 1

Почти половина всего выпуска целлюлозы по варке приходится на пять крупных целлюлозно-бумажных комбината (таблица №1).

Из производителей «первого эшелона» в 2013 году по сравнению с 2012 годом основное снижение выпуска целлюлозы отмечено на филиале группы «Илим» в Братске. Небольшой рост был отмечен только на Монди СЛПК.

1.1. Лидер по выработке целлюлозы филиал Группы «Илим» в Коряжме увеличивает объемы варки четвертый год подряд, начиная с 2010 года. Интересно отметить, что филиал в Коряжме стабильно производит свыше миллиона тонн целлюлозы уже на протяжении последних десяти лет. Снижение выпуска на 6% было отмечено только в кризисный 2009 год. В 2013 году после очередного роста объемов на уровне 4-х процентов, предприятию удалось увеличить выпуск целлюлозы всего на 1% до уровня 1101 тыс. тонн.

1.2. Второй лидер в ранжированном по объемам выпуска целлюлозы списке за 2013 год — Архангельский ЦБК. Объемы варки целлюлозы на этом предприятии  — на 1% меньше, чем год назад. Всего за год было выработано около 832 тыс. тонн сульфатной целлюлозы. Годом ранее завод увеличил объемы варки на 2%. Снижение выпуска целлюлозы в отчетном году было обусловлено недостатком древесного сырья в марте—апреле 2013 года и внеплановыми техническими простоями оборудования.

1.3.   Предприятие Группы «Илим» в Братске за 2013 год сократило объем варки на 8%. Объемы варки целлюлозы на филиале группы «Илим» в Братске падают второй год подряд. Годом ранее спад составил 3%. Сокращение объемов варки было вызвано модернизацией производства в связи с реализацией проекта «Большой Братск». Всего за 2013 год филиал в Братске выработал 782 тыс. тонн целлюлозы. После выхода на полную мощность объемы варки составят свыше одного миллиона тонн. Важно отметить, что проект «Большой Братск» стал одним из наиболее крупных проектов в целлюлозно-бумажной промышленности России последние 30 лет.

1.4.   Далее в списке лидеров по варке целлюлозы стоит предприятие Группы «Илим» в Усть-Илимске. Объемы варки на этом комбинате растут ежегодно на протяжении последних десяти лет. Однако в 2013 году предприятию пришлось сократить объемы варки на 1% до уровня 861 тыс. тонн. Годом ранее рост составил 2%.

1.5. Увеличение показателей производства целлюлозы по варке в 2013 году было достигнуто на Монди Сыктывкарском ЛПК — предприятию удалось нарастить выпуск целлюлозы за год на 3,6%. Всего производство целлюлозы по варке составило 729 тыс. тонн. Напомним, что, что в 2010 году уровень выпуска целлюлозы на Монди СЛПК вырос почти на четверть, что было обусловлено завершением проекта «Степ». Последующие два года рост не превысил 2%.

таблица 2

2. Следующие пять предприятий, лидирующих по выпуску целлюлозы по варке в России, по причине резкого сокращения выпуска ОАО «Кондопога» и остановкой варочных котлов на Соломбальском ЦБК  суммарно выработали только 17% от всего объема варки (таблица №2).

2.1. Целлюлозно-бумажное предприятие, расположенное в Ленобласти, Интернешнл Пейпер (г. Светогорск) увеличило за 2013 год объемы варки на 2% до уровня 389 тыс. тонн.

2.2. Сегежский ЦБК за 2013 год нарастил выпуск целлюлозы по варке на 3% до 247 тыс. тонн. Годом ранее рост составил 7%.

2.3. Объемы варки целлюлозы на Марийском ЦБК растут второй год подряд. За 2013 год объемы выросли на 2%, достигнув уровня 134 тыс. тонн. В 2012 году рост составил 6%.

2.4. ОАО «Кондопога» за 2013 год сократило объемы варки почти на треть, производство целлюлозы составило 490 тыс. тонн. Нынешний кризис 2013 года — это кризис госзадолженности. Процесс освобождения от долгов будет долгим и непростым. Так, Кондопожский ЦБК в 2013 году задолжал поставщикам сырья более 100 миллионов рублей. Падение Кондопоги в 2013 году не связано с рынком, полагают эксперты. Бумага, которую там производят, высочайшего качества, малопыльная, имеет спрос на мировом рынке. Но бизнес таков, что собственникам выгоднее получать прибыль не от работы предприятия, а от его разорения и увода вырученных средств в офшоры». В тоже время в ОАО «Кондопога» в 2013 году удалось привлечь инвестора, заинтересованного в модернизации предприятия.

2.5. На старейшем в России предприятии по выпуску хвойной сульфатной небеленой целлюлозы Соломбальском ЦБК производство в 2013 году было остановлено. Предыдущие два года комбинат сокращал объемы выпуска целлюлозы по варке по 10% ежегодно. Столкнувшись с недостаточным спросом на небеленую целлюлозу, Соломбальский ЦБК был вынужден прибегнуть к длительному останову уже в декабре 2012 г. Также решение об остановке было принято в связи с невозможностью дальнейшего финансирования ремонтной и производственной деятельности, так как снижение экономических показателей ЦБК привело к ужесточению условий получения банковских кредитов. Кроме того, в декабре 2012 года на предприятии пришла в негодность часть производственного оборудования. Среди других причин остановки: задолженность леспромхозов холдинга по налоговым и другим платежам.

3. На долю предприятий, вошедших во вторую десятку ЦБК по выработке целлюлозы различных видов, приходится почти четверть всего выпуска целлюлозы по варке. Большинство ЦБК из этого списка, пока, не коснулась консолидация. Сегодня эти предприятия сталкиваются с проблемами, которые оказывают негативное влияние на объемы выпуска.

3.1. В ноябре 2013 года крупнейшее предприятие Селенгинский ЦКК было полностью остановлено из-за нестабильной работы содорегенерационного котла, а в конце декабря — сменило собственника. В 2011 - 2012 гг. Селенгинский ЦКК реализовал программу реконструкции картоноделательной машины, модернизировав сеточный стол. Однако руководству Селенгинскому ЦКК не удалось привлечь кредит на модернизацию котлов. Сегодня банки довольно неохотно кредитуют предприятия целлюлозно-бумажной промышленности из-за недостаточно высокой маржинальности отрасли и недостаточной ликвидности залогов, которые могут предоставить предприятия для обеспечения кредитов. Кроме того, Республика Бурятия не является регионом присутствия для крупных банков, куда обращался Селенгинский ЦКК, отмечено в документах компании.

3.2. Что касается дальнейшей работы завода «Питкяранта», то по итогам анализа, проведенного одной из финских консалтинговых компаний, перспективы у предприятия хорошие. В 2013 году удалось сохранить объемы производства. Напомним, что с 2012 года предприятие находится в процедуре банкротства. В рамках работы по привлечению новых инвесторов активно осуществлялось взаимодействие с ОАО «АФК «Система», планирующим в 3 квартале 2014 года приобрести активы карельских предприятий ЗАО «Инвестлеспром».

3.3. Крупный производитель гигиенической бумажной продукции Сясьский ЦБК увеличил объемы варки в 2013 году на 4% до уровня 77 тыс. тонн в год.

3.4. ОАО «Сокольский ЦБК» планирует войти в один из холдингов. В результате,  ожидается увеличение  объемов варки целлюлозы в ближайшие несколько лет и получение дополнительных конкурентных преимуществ за счет централизации управления финансовыми потоками, снижения издержек.

3.5. 27 февраля 2013 года вице-премьер Правительства РФ А. Дворкович заявил о том, что принято решение постепенно закрыть Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат и перенести производство на другие предприятия. По словам председателя Правительства Д.А. Медведева, на закрытие БЦБК потребуется порядка двух лет, ещё несколько лет - на ликвидацию отходов предприятия.

При подготовке статьи использованы статистические данные ФСГС и ФТС, а также отраслевые новости.

Российский рынок целлюлозы — 2014 г. Анализ отрасли

Рынок целлюлозы в России—2014. Импорт

См. Рынок целлюлозы в России—2014. Объемы варки

См. Рынок целлюлозы в России—2014. Виды целлюлозы

см. Внутренний рынок целлюлозы, 2014 г.

см. Рынок целлюлозы в России—2014. Товарная целлюлоза

Целлюлоза — 2014г. Тенденции российского рынка

ЦБК России — 2014 г. Консолидация рынка

© http://www.lesonline.ru/analitic/ЦБК России. Лидеры по объемам варки целлюлозы в 2013 г.