На фоне общего увеличения объема выпуска водки в России на 4% в 2022 году у части крупнейших игроков отмечается замедление темпов роста. Компании связывают это с санкциями западных стран на ввоз водки из РФ в связи с военными действиями на Украине. Эксперты отмечают возможное достижение пика производства спиртного и прогнозируют сужение рынка и перераспределение спроса.

Три из пяти крупнейших производителей водки в России замедлили темпы выпуска напитка в 2022 году относительно 2021 года, следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. Занимающая первую строчку по объемам Beluga Group (марки Beluga, «Архангельская», «Беленькая») снизила производство на 104 тыс. дал, до 10,01 млн дал. ГК «Традиции успеха» («Хорта») в 2022 году выпустила 7,1 млн дал водки, что соответствует прошлогоднему уровню. А производство ГК «Руст» («Русский стандарт», «Парламент», «Зеленая марка») снизилось на 34%, до 6,32 млн дал. В 2021 году выпуск водки у этих игроков рос на 5%, 45% и 5% соответственно. В целом в 2022 году производство водки в России выросло примерно на 4%, до 84,05 млн дал, по данным Росалкогольрегулирования.

В ГК «Традиции успеха» отметили, что производство поддерживают низкая цена на полке в сравнении с другим крепким алкоголем и сужение предложения в импорте эконом-сегмента. В Beluga Group заявили “Ъ”, что на снижение в объеме 104 тыс. дал оказали влияние санкции по экспортному направлению, а также отклонения между продажами и производством на размер остатков. После начала военных действий РФ на Украине власти ЕС, США и Великобритании запретили импорт водки из России. А в 2021 году около 45% экспорта крепкого спиртного из РФ в деньгах приходилось на Латвию, Великобританию и Германию, подсчитывали в «Агроэкспорте». В ГК «Руст» отметили, что как крупнейший экспортер водки из России снизили объемы производства из-за эмбарго.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что Beluga Group несколько лет назад отказалась от продажи водки в сегменте МРЦ (минимальная розничная цена), а сегодня все больше дорогой продукции продает через свою сеть «Винлаб», получая всю прибыль, поэтому небольшое снижение продаж в объеме на бизнес заметно не влияет. В самой Beluga Group отмечали позитивную динамику продаж собственных премиальных брендов, в частности Beluga — на 36% год к году.

Среди пяти ключевых игроков заметнее всего производство водки в 2022 году нарастил принадлежащий правительству Татарстана «Татспиртпром» — на 13%, до 9,3 млн дал. В компании связывают динамику с ростом продаж флагманского бренда Tundra на 38% в категории и с запуском новинок. В Алкогольной сибирской группе (АСГ), которая в 2022 году увеличила выпуск водки на 7%, до 7,92 млн дал, отмечают рост ключевых марок. В премиальном сегменте продажи «Белой березки» выросли на 43% за счет увеличения объемов в канале современной торговли, в среднем сегменте драйверами были «Пять озер», «Хаски» и новый бренд Remeslo, говорят в АСГ.

Алкогольные компании из РФ налаживают выпуск в соседних странах
В десятку самых быстрорастущих производителей попал Тульский винокуренный завод 1911, увеличивший выпуск водки на 43%, до 2,9 млн дал. В компании говорят, что прирост производства обеспечили собственные бренды, прежде всего водки «Медведь», «Старлей», «Пенега» и IKRA. Источники “Ъ” на рынке отмечали, что спрос на продукцию Тульского винокуренного завода 1911 прежде всего обеспечивает водка эконом-сегмента. Так, «Старлей» в сети «Красное & белое» стоит 289,99 руб. за бутылку 0,5 л, что дешевле Tundra (298,99 руб. за 0,5 л). «Медведь», для сравнения, продается по 499,99 руб. за 0,5 л, а IKRA в сети «Лента» без учета скидок стоит около 870 руб. за бутылку 0,5 л.

Как следует из данных ЦИФРРА, выпуск водки в 2022 году рос в первые девять месяцев, а в четвертом квартале сократился на 5,85% год к году, что может быть связано с накоплением запасов в предыдущие месяцы. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что в 2022 году на российском алкогольном рынке мог быть достигнут пик производства и в ближайшее время динамика стабилизируется. Как отмечает Александр Ставцев, в 2022 году алкогольный рынок во многом еще развивался по инерции, а в этом году последствия кризиса, видимо, начнут сказываться. По его прогнозам, возможно сужение объемов на фоне уже высокой базы и перераспределения спроса между категориями. Так, выпуск ликеро-водочных изделий крепостью от 25%, к которым относятся виски, джин, настойки, в 2022 году вырос на 42%, до 13,8 млн дал. В Beluga Group в 2023 году ожидают сохранения показателей водочной категории или незначительного роста.

По итогам трех первых месяцев маркетингового года (август-октябрь) поставки вина из ЕС выросли на 40% в сравнении с тем же периодом прошлого года, следует из данных Европейской комиссии. Увеличили поставки практически все страны ЕC, а самый большой прирост показали Австрия (плюс 515,7%), Болгария (463,03%), Хорватия (175,89%). Увеличили поставки также наши традиционные импортеры вин - Италия, Франция, Испания, Германия.

Весной и летом 2022 года многие европейские страны серьезно сократили поставки вин в Россию. И это было связано не столько с обострением геополитической ситуации, сколько с нарушением логистических цепочек. Поначалу было вообще непонятно, как возить. Но потом европейские виноделы сориентировались, перестроили цепочки поставок.

Уже по итогам третьего квартала календарного года поставки оказались рекордными за последние годы, рассказал "РГ" вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла, руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. К Новому году полки магазинов были заполнены европейской продукцией. По итогам 2022 года если и будет снижение импорта вин, то в пределах 5%, тогда как в пиковые месяцы падение достигало 30-40%.

По оценкам Россельхозбанка, доля импортного вина на российском рынке в 2022 году составит чуть менее 50%. Везут вино из ЕС грузовиками, а этот бизнес "размазан" по множеству небольших европейских логистических компаний. Они, как правило, менее чувствительны к рискам санкций, чем, например, морские линии, рассказывал "РГ" руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Кроме того, ряд стран (Грузия, Чили, Сербия, Южная Африка) не присоединились к санкциям против России.

Правда, понемногу меняется география импорта. По итогам девяти месяцев Италия оставалась для нас поставщиком вин номер один, хотя и снизила ввоз на 4%. А вот Испания уступила второе место Грузии: первая снизила поставки на 13%, а вторая увеличила на 15%.

Австрийские виноделы оказались более лояльными по отношению к российскому рынку, поэтому они сегодня теснят вино из Германии, которая вложила много сил и средств в продвижение своей продукции, прежде всего рислинга, говорит Ставцев.

Есть заметное увеличение импорта из Армении (в два раза), Узбекистан нарастил поставки в 4,5 раза, Азербайджан - более чем на 40%. В двух последних странах всегда было много виноградников. И раньше они поставляли в Россию именно его. Но 26 июня 2020 года у нас вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, по которому для производства отечественного вина запрещено использовать импортные виноматериалы. Поэтому поставлять в Россию вино стало возможно только уже в бутылках. К слову, российские компании открывают там свои представительства, покупая местные винодельческие предприятия. Вино из этих стран доступно по цене. В этом смысле они способны заместить абхазские вина, поставки которых из-за логистических проблем существенно снизились. Появляется в России и совсем неожиданное вино - например, из Канады, Бразилии или Черногории.

Если снижение импорта из стран ЕС и произойдет по итогам 2022 года, оно точно не будет критичным. Для отечественных виноделов это, наоборот, возможность укрепить свои позиции. По данным Росалкогольрегулирования, за 11 месяцев 2022 года производство отечественных тихих вин выросло на 10,8%, до 30,2 млн декалитров (дал) в годовом выражении. А производство шампанских и игристых вин увеличилось на 25,4%, до 14,1 млн дал. А выпуск ликерных вин вырос в пять раз - с 173,4 тыс. в 2021 г. до 949,4 тыс. дал в 2022 году.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, в 2022 году впервые за новейшую историю России площадь виноградников в стране превысила 100 тыс. га. Будет собрано 760 тыс. тонн винограда, из которого можно сделать 600 млн литров вина. Но потенциал роста составляет еще 400 млн литров.

"По мере роста доли качественных российских вин доля импорта должна сокращаться. У нас есть все предпосылки для того, чтобы в перспективе, как французы, пить не более 10% иностранных вин", - считает Дальнов.

Остановка производства Coca-Cola и Pepsi в России привела к резкому сокращению сегмента газированных напитков без сахара. За год натуральные продажи такой продукции снизились почти на 10%, а ее доля упала до 8,5% рынка. Спрос на напитки без сахара стимулировал маркетинг крупнейших игроков, но сейчас компании сосредоточены в первую очередь на самых популярных, то есть сладких, позициях.

За 12 месяцев по ноябрь 2022 года продажи газированных напитков без сахара в РФ сократились на 9,8% в натуральном выражении год к году, следует из данных NielsenIQ. В деньгах продажи увеличились на 3,6% из-за роста цен. Для сравнения, оборот всех газированных напитков за этот период снизился на 1,8% в объеме и вырос на 15,9% в деньгах. В результате доля напитков без сахара на рынке сократилась примерно до 8,5%.

В предшествующий период газированные напитки без сахара, напротив, показывали положительную динамику. По данным NielsenIQ, с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года продажи такой продукции в объеме росли на 10,7%, а в деньгах — на 19,9% год к году, что было сопоставимо с показателями всех газированных напитков.

По словам собеседника “Ъ” на рынке, тренд связан с сокращением присутствия в России двух крупнейших производителей.

В марте 2022 года после начала военных действий РФ на Украине Coca-Cola объявила о приостановке деятельности, а PepsiCo — об отказе от разлива Pepsi, Mirinda и 7Up. «Мултон Партнерс» (ранее Coca-Cola HBC) теперь выпускает газированные напитки под марками «Добрый» и Rich, а PepsiCo — Evervess и «Русский дар». В «Мултон Партнерс» и PepsiCo от комментариев отказались.

В «Ленте» также связывают сокращение продаж газированных напитков без сахара с уходом брендов. Заменившие их производители в первую очередь выпустили аналоги сахаросодержащей продукции, а напитки без сахара стали выпускать гораздо позже, поясняют в сети. В презентации ассортимента «Мултон Партнерс» напиток «Добрый» со вкусом «кола без сахара» был анонсирован только на ноябрь 2022 года. В ГК «Черноголовка» (марки Fantola, Chillout и пр.) на вопросы не ответили.

Один из основателей Famous Amazing Brands (Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков говорит, что газированные напитки без сахара крупные игроки развивали как более доходный продукт, вкладываясь в рекламу и продвижение в сетях.

По словам господина Стельмакова, в себестоимости газированных напитков 20—30% приходится на сахар, а его заменители могут стоить в разы дешевле. Однако сейчас крупнейшие игроки сократили маркетинговые расходы и сосредоточились на самых востребованных позициях, уточняет он.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков отмечает, что для кризисных периодов в целом характерен рост потребления сладких продуктов, снеков и других продуктов, поэтому, вероятно, некоторые потребители газированных напитков переключились с продуктов без сахара на сладкую версию.

Гендиректор «Волковской пивоварни» (также выпускает лимонады под брендом «Волчок») Алексей Аксель согласен, что число поклонников газированных напитков без сахара в РФ остается ограниченным из-за вкусовых предпочтений. Рост продаж фруктового пива также отмечается по причине интереса к напиткам с более сладкими вкусами, добавляет он.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что позиционируемые для здорового питания продукты в России все же популярны, а постоянные потребители есть и у газированных напитков без сахара, поэтому при восстановлении предложения продажи сегмента снова могут вырасти.

По его словам, основная сложность для производителей — обеспечить натуральный вкус при нулевом содержании калорий, что удается не всем.

Введение с 1 июля 2023 года акциза на сладкие напитки само по себе вряд ли изменит ситуацию, считают собеседники “Ъ”. По словам одного из них, газированные напитки без сахара подпасть под действие меры не должны, но более важным для развития сегмента фактором выступает спрос.

В России заметно выросли продажи водки. По данным Росалкогольрегулирования, с января по ноябрь 2022 года ее реализация увеличилась на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Речь идет о серьезном росте спроса на крепкий напиток, который обычно не показывал таких колебаний. Среди причин можно отметить то, что люди меньше путешествовали за рубеж из-за сложностей с перелетами по миру и тратили деньги внутри страны, в том числе на алкоголь. Кроме того, часть иностранных брендов спиртного притормозили продажи в РФ, что также способствовало более активной переориентации граждан на отечественные напитки, отметили эксперты.

Остались дома

Впервые за несколько лет продажи водки в России подскочили на 6%. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования за январь-ноябрь 2022 года по сравнению с аналогичным показателем 2021-го. В абсолютных цифрах реализация составила 68,8 млн декалитров против 64,9 млн годом ранее. В производстве показатели чуть выше: 75,4 млн декалитров в 2022-м против 71,6 млн в 2021-м, динамика схожая — плюс 5,3%.

В прошлом году водка показала серьезный рост, подтвердил «Известиям» глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Обычно продажи этого напитка не растут столь динамично.

— В кризисных ситуациях реализация и потребление крепкого алкоголя традиционно растут. Но в 2022 году появились и другие факторы, которые влияли на продажи: например, сказались ограничения на полеты в Европу, — уточнил эксперт. — Средний класс в прошлом году чаще оставался в стране, в несколько раз упали передвижения обеспеченных россиян по миру. А значит, средства, которые люди обычно тратили за границей, расходовали внутри страны, покупая в том числе отечественные крепкие напитки.

Эксперт добавил, что на реализацию водки повлиял и уход части иностранных производителей: более 10 брендов крепкого алкоголя покинули РФ. Мужчины среднего класса, которые выбирали эти зарубежные напитки, переключались на отечественные водку, виски, ром и так далее.

Действительно, продажи и производство ликероводочной продукции, крепость которой выше 25 градусов, выросли, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования. Если в январе—ноябре 2021 года в стране реализовали 7,9 млн декалитров таких напитков, то в 2022-м — уже 10,1 млн декалитров. Производство составило 12,3 млн декалитров против 8,7 млн декалитров годом ранее.

Выбирают легальное

В Росалкогольрегулировании «Известиям» подтвердили тенденцию повышения спроса на водку.

— В 2022 году мы действительно наблюдали рост легальных продаж алкогольной продукции, в том числе и водки. Помимо увеличения продаж всего объема спиртного на 3,4% за 11 месяцев рост демонстрирует и производство — на 10,8%. Это иллюстрация того, как рынок легализуется, а потребители постепенно отказываются от приобретения нелегальной продукции, — заметили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого фактора там упомянули импортозамещение.

mdash; Уже сейчас мы можем констатировать, что рост объемов внутреннего производства в два раза превысил выпавшие объемы импортного алкоголя, — сказали там.

Производители согласны с выводами ведомства: продажи водки подскочили, так как отечественный крепкий алкоголь успешно заменяет ушедшие иностранные бренды. Плюс к этому растет легальный рынок спиртного, подчеркнул президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Объем уплаченного акциза на водку за 11 месяцев вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, отметил он.

Продажи отечественных продуктов, в том числе водки, действительно увеличились во второй половине года, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. Отчасти это можно объяснить тем, что импорт крепких напитков сокращается — например, часть производителей продукции покинули рынок. Поэтому экспортеры водки перестроились на внутренний рынок.

— В наступившем году доля отечественной продукции на полках сетей может и дальше подрастать, учитывая тренд на импортозамещение и увеличение производства наших напитков в категориях, исторически занятых импортной продукцией, например виски и джином, — добавил эксперт. — Но я не думаю, что рост продаж водки сохранит столь высокие темпы, всё же на увеличение потребления этого напитка влияют сезонность и традиционные праздники, в первую очередь Новый год. Но, возможно, предпочтения некоторых потребителей, которые выбрали водку, останутся неизменными.

Иностранный крепкий алкоголь существенно подорожал, поэтому неудивительно, что спрос переориентировался на отечественную продукцию, сказал «Известиям» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Он уточнил, что в некоторых случаях иностранный крепкий алкоголь подорожал в два раза, поэтому покупателям выгоднее выбирать более бюджетное отечественное спиртное, тем более его качество достаточно высокое.

В России могут смягчить требования для производства органических вин. Участвующее в разработке отраслевых стандартов Роскачество предложило разрешить добавлять в напитки диоксид серы для стабилизации, что текущий ГОСТ запрещает. Пока органические вина занимают небольшую долю рынка, но эксперты и виноделы видят в сегменте потенциал.

Роскачество предложило разрешить добавлять диоксид серы при производстве органических вин, внеся соответствующие изменения в ГОСТ для органической продукции. Этот вопрос обсуждался на заседании профильного технического комитета в конце декабря, сообщили “Ъ” в Роскачестве, которое в том числе занимается сертификацией органики.

Диоксид серы (SO2 или е220) — пищевая добавка, выполняющая функции консерванта, защищающего вина от окисления, поясняют в Роскачестве. В зарубежной практике правила применения добавки отличаются. В ЕС и Новой Зеландии в красных органических винах допускается содержание 100 мг диоксида серы на 1 л, в белых — 150 мг на 1 л, в Австралии — 100 мг на 1 л для обеих категорий. В РФ ГОСТ не допускает применения добавочного диоксида серы для вина, за исключением плодовых и медовых напитков.

По словам представителя Роскачества, норма содержания диоксида серы еще будет обсуждаться с отраслью с учетом международного опыта.

В обычном вине допускается содержание диоксида серы в диапазоне 200—300 мг на 1 л, в органическом может быть ориентировочно в два раза меньше, отмечают в организации. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что диоксид серы — естественный ингредиент в виноделии, а запрет на его использование в российских органических винах возник из-за несогласования отраслевых стандартов. По его словам, в ЕС при наличии диоксида серы в вине на уровне до 50—60 мг на 1 л компании, при наличии сертификата, регламентирующего иные процессы производства, уже могут указывать на этикетке, что ингредиент не использовался в напитке. В целом в России требования по диоксиду серы в виноделии без учета органического производства жестче европейских, добавляет эксперт.

В Роскачестве рассчитывают, что изменения позволят нарастить выпуск локального органического вина. Сейчас такой сертификат имеют два крымских производителя — Villa di Alma Дмитрия Шелаева и UPPA Winery Павла Швеца. По словам Александра Ставцева, в России сейчас активная сертификация виноградников по органическим стандартам и приведение требований к производству такого вина к реалиям отрасли будут стимулировать развитие сегмента.

По словам эксперта, некоторые виноделы, уже фактически работая по органическим стандартам, не получали соответствующие сертификаты, так как не понимали, как выпускать вино при запрете на диоксид серы.

А после изменения ГОСТа количество органических вин на рынке будет прирастать ежегодно, считает господин Ставцев. По прогнозам Роскачества, площадь сертифицированных по органическим стандартам виноградников в РФ с текущих 117 га может вырасти на 200 га в 2023 году, а в течение трех лет превысить 900 га.

Как российские виноделы развивают органическое направление
Глава крымского хозяйства «Герасимова О.С.» Ольга Герасимова говорит, что работающие по биодинамическим стандартам виноделы не добавляют диоксид серы перед разливом вина по бутылкам для стабилизации напитка. Но это может привести, например, к вторичному брожению в бутылке, указывает она. Владелец крымской винодельни Andryus Yutsis Андрюс Юцис отмечает, что обойти использование диоксида серы можно за счет использования дорогостоящего оборудования вакуумного разлива. Но он против излишних упрощений стандартов и считает адекватной норму содержания диоксида серы на уровне около 30—40 мг на 1 л.

По оценкам собеседников “Ъ” в отрасли, пока органические вина занимают несколько процентов на российском рынке, а крупным производителям это направление кажется рискованным. Кроме того, продукцию отличает сравнительно высокая цена. В онлайн-каталоге Krasnostop органические вина Павла Швеца стоят от 6 тыс. руб. за бутылку. Хотя, отмечает Ольга Герасимова, в Москве и Санкт-Петербурге уже есть тренд на потребление органики, и спрос будет только расти.

Осенью 2022 года страны ЕС увеличили экспорт вина в Россию и завезли более 40% от объема всего прошлого сезона торговли вином. Укрепление рубля компенсировало провал импорта в начале года, но роста рынка эксперты пока не ждут

В августе—октябре 2022 года страны ЕС заметно нарастили поставки вина в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из торговой статистики Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии, которые изучил РБК.

За три месяца нового маркетингового года 2022/23 (речь идет о периоде в течение календарного года, на протяжении которого происходит продажа товаров определенного ассортимента), который начался в августе, страны ЕС экспортировали в Россию около 1 млн гл вина. Это на 43% больше объемов, которые были ввезены в августе—октябре годом ранее (701,5 тыс. гл). В статистике учитывались поставки тихих, игристых и прочих вин.

В целом за первые три месяца нового маркетингового года в Россию было ввезено 42,7% от того объема, который страны ЕС поставили на российский рынок за весь предыдущий маркетинговый год (12 месяцев с августа 2021-го по июль 2022 года) — 2,35 млн гл.

Двузначный прирост экспорта показали страны — крупнейшие поставщики: Франция (рост составил 89,5%), Германия (+78%), Италия (+58%), Латвия (+37,4%). В топ-5 по приросту поставок год к году вошли страны, которые до сих пор поставляли в Россию небольшие объемы вина. Лидером оказалась Австрия, чей экспорт вырос в шесть раз. Болгария увеличила поставки в пять раз, Хорватия нарастила экспорт почти в три раза, Эстония — на 133%, а Финляндия — на 132%.

C чем связан рост поставок

ЕС — крупнейший поставщик вин в Россию. В 2021 году только на три страны — Италию, Испанию и Францию — приходилось около 50% от всего экспорта союза, который оценивался отраслевой ассоциацией Unione Italiana Vini на уровне 282,6 млн л (или 2,8 млн гл).

После начала специальной военной операции России на Украине ЕС в марте 2022 года в рамках четвертого пакета санкций запретил поставлять в Россию свои вина дороже €300 за штуку. От поставок своей продукции в Россию также решили воздержаться члены Союза виноделов Шампани. Ценовой порог не затронул основную массу поставлявшихся в Россию вин, но последствия антироссийских санкций изменили традиционное распределение импортных поставок вина в страну.

В 2022 году типичный для четвертого квартала всплеск в импорте винной продукции перед длинным праздничным сезоном сместился на несколько месяцев раньше, а в лидеры по динамике роста поставок выбились европейские страны, чьи объемы экспорта на отечественном рынке невелики. Рост поставок из стран ЕС, который можно было наблюдать в августе—октябре 2022 года, — «экстремальный компенсаторный пик», объясняет руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев. В первые дни марта, после начала специальной военной операции, крупнейшие импортеры из-за обвала рубля были вынуждены остановить поставки на несколько дней. Затем поставки возобновились, но импортеры столкнулись с рядом других проблем. В марте—апреле падение импорта алкоголя в Россию составило 30%, оценивает эксперт.

С конца февраля 2022 года возникли сложности с платежами иностранным компаниям и логистикой, напоминает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. «В мае—июне более-менее стабилизировались платежи, а в третьем квартале все начали наращивать ввоз. К июню валютные курсы опустились — все понимали, что это ненадолго и на дорогой рубль нужно покупать товар и расплачиваться по отсрочкам прежних платежей. А в октябре у нас уже все приехало», — объясняет Липилин.

«В обычные годы импортные поставки равномерно распределены в течение года, только к концу года компании наращивают их перед Новым годом», — говорит Ставцев. В этом году летом и осенью особенно активно наращивали поставки ретейлеры, которые не только хотели сформировать сток, но и были уверены, что смогут его продать. Сейчас ситуация с импортом выровнялась, однако по итогам 2022 года в общем объеме он потеряет около 5%, прогнозирует эксперт.

Шестикратное увеличение экспорта вина из Австрии в Россию может объясняться не только растущей популярностью ее рислингов, но и тем, что эта страна была одна из немногих в ЕС, с кем не прерывалось финансовое сообщение, полагает Липилин. Рост поставок вина из Латвии, Литвы, Эстонии, которые не относятся к винодельческим странам, опрошенных РБК участников рынка не удивляет, поскольку в Прибалтике сконцентрирована значительная часть логистических центров, через которые в Россию поставляется импортный алкоголь. Увеличение ввоза вин из Финляндии и Хорватии может объясняться попыткой обойти балтийские страны, где временно образовывался логистический коллапс, говорит один из участников рынка импортных поставок.

Импорт пива в Россию, заметно сократившийся с начала военных действий на Украине, может еще больше осложниться. В министерствах обсуждают повышение ввозных пошлин на напиток из «недружественных» стран, к которым относятся все члены ЕС, Великобритания и США. Это должно поддержать местных производителей, но может негативно сказаться на магазинах и ресторанах.

В Минэкономики и Минфине обсуждают повышение ввозных пошлин на пиво из «недружественных» стран, рассказали “Ъ” три источника в отрасли.

По их словам, пока оценивается целесообразность меры, а возможная ставка пошлины, перечень позиций и стран не назывались.

К «недружественным» странам правительство РФ относит всех членов ЕС, США, Великобританию, Японию, Австралию.

Источник “Ъ” в одной из участвующих в обсуждении госструктур подтвердил, что инициатива рассматривается. По его словам, окончательного решения пока нет. В Минэкономики и Минфине комментарии не предоставили.

Импорт пива в Россию уже заметно сократился после начала военных действий на Украине и ужесточения западных санкций. Совладелец дистрибутора SVAM Group Игорь Хавский говорит, что за первые три квартала 2022 года в РФ было ввезено около 23 млн дал пива, что примерно на 34% меньше год к году.

По его словам, Великобритания, США и Канада прекратили поставки, отгрузки продолжают некоторые компании из Чехии, Германии и Бельгии.

Ассоциация производителей пива (АПП; включает AB InBev Efes, «Балтику», Heineken) со ссылкой на NielsenIQ сообщала, что с января по сентябрь доля импортного пива в ассортименте сократилась с 15% до 9%, а нишу занимают локальные бренды и напитки, выпускаемые по лицензии. По данным Росалкогольрегулирования, в РФ производство пива за три квартала 2022 года выросло на 3%, до 634,8 млн дал, год к году.

В конце 2021 года с предложением установить пошлину на импорт пива и пивных напитков в размере €1 за 1 л с текущих €0,018—0,04 за 1 л в зависимости от кода в Минэкономики обращался Союз российских пивоваров (СРП), писали СМИ. Тогда в СРП отмечали, что действующие ставки пошлин создают преференции зарубежным производителям, а их повышение поддержит местных пивоваров и в целом положительно скажется на экономике РФ. В СРП, АПП, AB InBev Efes, «Балтике» и Heineken комментарии не предоставили. В Ассоциации компаний розничной торговли от комментариев отказались.

Как отмечает Игорь Хавский, в этом году импорт пива еще поддерживал сильный рубль. А в 2023 году с учетом ожидаемого повышения отпускных цен на зарубежное пиво на 10—20%, затрат на маркировку и возможного ослабления рубля ввоз пива может сократиться на 50% от 2021 года, примерно до 25 млн дал, подсчитал он. При введении повышенной импортной пошлины, говорит Игорь Хавский, падение может быть еще значительнее. По его оценкам, в 2023 году розничные цены на импортное пиво в РФ могут вырасти на 20—25% без учета возможной повышенной пошлины. Основатель сети «Раковая» Евгений Ничипурук говорит, что импортное пиво из-за усложнения логистики и появления компаний-посредников уже подорожало минимум на 30—40% год к году и новое повышение цен будет чувствительным для потребителей.

Источник “Ъ” среди пивоваров отмечает, что повышение пошлин поможет пополнить бюджет, а местные производители смогут увеличить долю рынка. Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин добавляет, что заметный объем импортного пива продается в России под собственными торговыми марками сетей. Эта, как правило, стандартная, легко заменяемая продукция и крайне чувствительная к цене, так что даже небольшое повышение пошлин может привести к сокращению ее продаж, говорит он. Но, добавляет господин Желагин, при заметном повышении ставок может пострадать и сегмент специализированных импортных сортов, которые нельзя заменить местными. По словам Евгения Ничипурука, крупные компании в РФ в основном выпускают массовое пиво, слабо востребованное в барах и ресторанах, а небольшие игроки не могут гарантировать нужные объемы.

На маркетплейсах может появиться алкоголь. Этот вопрос обсуждают в правительстве, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Минпромторга. Планируется, что в ноябре следующего года начнется эксперимент по онлайн-торговле российскими винами. Изначально предполагалось, что продажей займется «Почта России». Однако на совещании у помощника президента Максима Орешкина, по информации СМИ, обсуждалось и подключение к проекту маркетплейсов. При этом ранее Минфин отказывался привлекать площадки к эксперименту.

Но на фоне кризиса позиция министерства может измениться, допускает глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский, который курирует вопросы алкогольной индустрии: «Правительство старается запустить все возможные и невозможные механизмы, которые раньше даже не обсуждались, чтобы интенсифицировать торговлю, поскольку сейчас все факторы работают против нее. Оборот снижается по любым видам продукции по известным причинам. Поэтому меры, которые бы стимулировали дополнительный оборот, обсуждаются и внедряются.

На самом деле электронная торговля алкоголем в том или ином виде давно существовала — так называемая доставка из магазинов. Если это расширят до маркетплейсов, то просто будет снят еще один искусственный барьер, который, на мой взгляд, так или иначе уже давно преодолевался. Что касается подводных камней, они есть, но их легко избежать. Имею в виду ряд ограничений, связанный с торговлей: возрастные ограничения, продажа в то или иное время. Все это можно соблюдать и в электронном виде.

Подросток, который намерен купить спиртное в магазине, может обратиться к помощи посредника — то же самое он может сделать при приобретении онлайн. Поэтому какой-то дополнительной негативной опции тут нет. При этом нужно учесть предъявление каких-то документов со стороны покупателя. А на площадках должны быть зарегистрированы только те продавцы, у которых есть определенный набор документов. Может быть, такое разрешение дадут не всем компаниям, а только ограниченному перечню, который еще обсудят».

Провести эксперимент с дистанционной продажей российского вина еще весной 2021 года поручил президент Владимир Путин. Однако сроки запуска проекта постоянно переносились. Предполагается, что на первом этапе в нем будут участвовать Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская и Нижегородская области, а также Мордовия. Власти запретили дистанционную продажу алкоголя в 2007 году. С этого момента разговоры о возвращении онлайн-торговли периодически возобновлялись. Пять лет назад Минфин даже разработал законопроект, но до окончательного принятия он не дошел.

Тем временем Россия остается единственной страной в Европе, где дистанционная продажа спиртного под запретом, указывает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз: «Мы могли начать продавать спиртное еще пять лет назад, но Минздрав и разные другие организации почему-то препятствуют. Более того, все процессы, которые происходят в Минпромторге и Минфине, вроде бы нацелены на это, но все заторможено. Ранее это поручили "Почте России" вместо профильной организации. Изначально было понятно, что все затянется на несколько лет.

Прошло больше двух, и "Почта России" ничего не сделала в этом направлении. Срок начала эксперимента передвинули еще на год, при этом его планируют проводить три года. То есть с 2027 начнут подводить итоги и думать, что делать дальше. В это время собираются продавать только российское вино. В таком случае для бизнеса проект будет копеечным. Разрешить продавать алкоголь онлайн нужно, но сделать это надо было не просто вчера, а позавчера. На мой взгляд, делается все, чтобы затормозить этот процесс».

В Wildberries сообщили “Ъ FM”, что открыты к обсуждению своего участия в эксперименте, однако переговоры еще не велись. В Ozon рассказали, что поддерживают инициативу, но считают необходимым доработать механизм. В частности, снять ограничение в 24 часа по срокам доставки. Весной прошлого года «Почта России» заявляла, что создание единой платформы для дистанционной торговли вином обойдется в 5 млрд руб. По информации Роскомнадзора, в этом году ведомство заблокировало почти 6,5 тыс. сайтов по продаже алкоголя.

Проблемы с поставками европейского пива стимулируют дистрибуторов перестраивать импортный ассортимент. Так, один из крупнейших игроков на этом рынке — Московская пивоваренная компания (МПК) — начнет поставлять китайское пиво Tsingtao. МПК может сделать бренд более массовым, снизив цену, отмечают эксперты, но предупреждают, что ажиотажный спрос на импортное пиво в рознице прошел.

МПК в ноябре получила декларацию соответствия на китайское пиво Tsingtao Premium Lager, обнаружил “Ъ” в реестре Росаккредитации. Продукция должна поставляться в банках объемом 0,5 л, размер партии — около 41,5 тыс. штук, сказано в декларации. Tsingtao считается самым известным китайским пивом. Его выпускает Tsingtao Brewery Co. Ltd, основанная германскими и британскими предпринимателями в 1903 году. По собственными данным, находится на шестом месте среди производителей пива в мире, поставляет продукцию более чем в 100 стран.

МПК запущена в 2008 году Евгением Кашпером и Александром Лифшицем, создателями «Пивоварен Ивана Таранова», которые в 2005 году приобрела Heineken примерно за $500 млн. МПК управляет заводом в Мытищах мощностью 80 млн дал в год, где выпускает «Жигули Барное», «Хамовники», «Трехгорное» и др. Также занимается импортом и разливом международных марок по лицензии. В 2021 году выручка МПК выросла на 26%, до 32,52 млрд руб., чистая прибыль была 1,36 млрд руб.

В компании пояснили “Ъ”, что интерес к Tsingtao связан с «меняющейся ситуацией на рынке импортного пива».

Как говорили собеседники “Ъ” на рынке, после начала военных действий на Украине и ужесточения западных санкций поставки пива в РФ прекратили производители из Бельгии, Голландии, Чехии, Великобритании, США и т. д. По данным NielsenIQ, с января по сентябрь число позиций импортного пива в ритейле снизилось с 15 до 9 единиц. По словам источников “Ъ”, импортный портфель МПК с такими марками, как Budweiser, Chimay, Pabst Blue Ribbon, мог заметно сократиться. В МПК это не комментируют. Раскрывать планы на импорт Tsingtao там сочли преждевременным. В Tsingtao Brewery “Ъ” не ответили.

По словам источников “Ъ”, до сих пор импортом Tsingtao занимались компании меньшего размера, а в центре страны бренд представлен слабо, за исключением ресторанов китайской кухни.

В поставлявших Tsingtao «ДВ-Импорт» из Владивостока и «Статус Групп» из Санкт-Петербурга комментарии не предоставили. В целом, согласно китайским таможенным данным, интерес к пиву из Китая в РФ растет. За январь—октябрь 2022 года КНР поставила в Россию 897 тыс. дал пива — на 12% больше, чем годом ранее.

Как считает источник “Ъ”, с Tsingtao МПК, вероятно, хочет выйти в новый сегмент рынка, а за счет масштаба бизнеса может снизить цену на продукт.

В отличие от небольших дистрибуторов МПК также, скорее всего, работает напрямую с производителем, добавляет он. На онлайн-витринах WineSteet и WineStyle Tsingtao в банке 0,5 л продается по 189—238 руб.

Основатель сети ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко говорит, что азиатские рестораны всегда продавали бутылочное Tsingtao. Возможно, МПК постарается сделать это пиво более массовым продуктом, отмечает он.

Совладелец дистрибутора SWAM Group Игорь Хавский считает, что при работе только с ресторанами определенного формата нельзя рассчитывать на большие объемы продаж. А ажиотажный спрос на импортное пиво в торговых сетях прошел и заметная доля иностранных брендов сейчас продается со скидками, указывает он. По словам господина Хавского, чтобы наладить продажи марки, придется много инвестировать в продвижение и коммуникации с потребителем.

Исполняющий обязанности президента AB InBev Efes Ораз Дурдыев говорит, что импорт сегодня представляется нестабильным ввиду определенных геополитических и логистических сложностей и компания фокусируется на локализации и запуске новых продуктов.

Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ жалобу на немецкий Jägermeister из-за попыток запретить выпускать отечественный аналог ликера, сообщает завод.

"Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" подал в ФАС заявление о нарушении антимонопольного законодательства против немецкой компании Mast-Jägermeister SE — производителя травяного ликера (биттера) Jägermeister. Причина конфликта — недобросовестная конкуренция со стороны немецкой компании, которая давит на производителя и ритейлеров, пытаясь запретить "Кристаллу" выпускать в России собственные биттеры под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, а оптовикам и торговым сетям — продавать эти продукты", — говорится в сообщении.

В обращении к ФАС "Кристалл" просит оценить действия представителей Jägermeister, которые, по мнению компании, создают опасный прецедент давления на российский бизнес в попытках сохранить свою долю рынка.

Jägermeister в начале ноября приостановил поставки в Россию. Чуть позже "Кристалл" сообщил, что начал поставлять в торговые сети травяные ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, которые по качественным показателям могут заменить немецкий Jägermeister. Компания планировала к следующему году выпускать порядка 300-360 тысяч декалитров этих напитков.

Кроме того, Минпромторг РФ в начале ноября включил алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта. В список вошел ряд иностранных брендов, среди них — Jagermeister, White Horse, Jack Daniel's, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo и другие.

Ритейлеры начали первые поставки иностранного алкоголя по параллельным каналам. Как рассказали «Известиям» в одной из торговых сетей, импорт без согласия правообладателя в стране появился совсем недавно, причем стоимость напитков не изменилась. В другой сети изданию уточнили, что планируют запустить такие продажи, но ограниченно. Ранее зарубежные производители, которые еще работают в России, выступали против параллельного импорта — поставки могут обернуться попаданием в розницу контрафакта. Хотя в Федеральной таможенной службе (ФТС) подчеркнули: параллельный импорт спиртного сейчас поступает в РФ без нарушений.

А-бренды

О том, что в страну начали ввозить импортные напитки по параллельным каналам, «Известиям» рассказали в компании «Лента». Там добавили, что речь идет о тех брендах, которые официально ушли с отечественного рынка, после чего правительство разрешило их ввозить без согласия правообладателя. Это, к примеру, Jack Daniel's, Aberfeldy, Grant's и многие другие. Часть иностранных производителей весной 2022 года остановила продажи в России.

Цена на большую часть напитков по параллельному импорту не изменилась — она осталась на прежнем уровне, добавили в торговой сети. Анализировать изменение спроса пока рано, поскольку новые продукты появились на рынке недавно, подчеркнул представитель ритейлера. «Мы не видим предпосылок для нехватки продукции», — резюмировали в торговой сети.

— Доступность известных А-брендов спиртного (популярные торговые марки крупных производителей. — «Известия») снизилась, однако мы предлагаем покупателям алкогольную продукцию изготовителей разных стран, в том числе из России. Наименее доступными на рынке стали виски и французские коньяки, ассортимент в этих категориях обновился сильнее всего. Кроме того, изменился ассортимент настоек, — пояснили в компании.

В «Магните» «Известиям» подтвердили, что готовы ввозить спиртное без разрешения правообладателей.

— Мы будем ограниченно развивать параллельный импорт в алкогольных напитках, поскольку отечественные потребители пока не готовы отказаться от сильных иностранных брендов, например от крепкого алкоголя, — заметили в компании. — Его доля в продажах невелика, но для отдельных категорий покупателей этот ассортимент остается важным.

Бизнес несколько месяцев обсуждал вопрос о включении алкоголя в перечень товаров, которые правительство позволило ввозить по параллельным каналам. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет федеральных игроков) первой обратилась к чиновникам с просьбой допустить такой ввоз спиртного — иначе торговым сетям грозил дефицит напитков, которые граждане обычно покупают на праздники.

«Известия» запросили другие крупные торговые сети, включая «Красное и белое».

Что пить будем

Но, к примеру, Комитет производителей алкогольной продукции (объединяет иностранных изготовителей) и «Деловая Россия» выступили против легализации параллельных каналов. Свободный импорт обернется тем, что в страну смогут ввозить контрафактный алкоголь. А некоторые крупнейшие импортеры спиртного — как компания Ladoga — отказались от параллельного импорта.

— Неконтролируемый ввоз алкоголя в рамках параллельного импорта может привести к появлению в стране некачественного контрафакта. В итоге может повториться картина 90-х годов, — предупредил «Известия» представитель компании. — Мы категорически против попадания таких опасных для жизни наших граждан напитков в Россию.

Федеральная таможенная служба не фиксирует нарушений при параллельном импорте алкоголя, сказали «Известиям» в ФТС.

— По параллельному импорту привозят оригинальную продукцию, но без разрешения и уведомления правообладателя. Перечень такой продукции утвержден Минпромторгом, — напомнили там. — В ходе таможенного контроля специалисты могут выявить контрафактный товар с помощью стандартных инструментов. Например, это таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), таможенная экспертиза и система управления рисками и другие.

Действительно, «вопрос включения алкоголя в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, имел общественный резонанс», сказали «Известиям» в Минпромторге. Поэтому ведомство вынесло проект приказа на общественное обсуждение: такой шаг позволил учесть позиций общественных и профессиональных ассоциаций, бизнеса и т.д.

— По результатам такого обсуждения совместно с Минсельхозом, Минфином, Росалкогольрегулированием (РАР) и правительством мы выработали сбалансированное решение по включению алкоголя в механизм параллельного импорта, — подчеркнули в министерстве.

В Минсельхозе и Минфине на запрос издания не ответили.

И всё же перед Новым годом на полках магазинов не будет некоторых известных брендов шампанского — Моёt, Veuve Clicquot, Dom Pérignon и других. Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Дело в том, что в список параллельного импорта эти наименования так и не попали. В Минпромторге подчеркнули, что пока не будут вносить эти бренды.

Крупные торговые сети сформировали достаточные запасы отечественных и импортных европейских игристых вин, чтобы в полной мере покрыть повышенный спрос перед Новым годом, ответил «Известиям» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Единичные ушедшие с рынка бренды будут замещены другими марками.

Основной владелец пивоваренной компании «Бочкари» Вадим Смагин может расширить бизнес в сегменте безалкогольных напитков. Его структура задумалась о покупке закрытого завода PepsiCo в подмосковном Раменском, вероятно, для увеличения продаж на московском рынке. Образовавшаяся после прекращения разлива Coca-Cola и Pepsi в России ниша еще не заполнена, но и конкуренция растет.

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство ООО «Клин Аква» основного владельца пивоваренной компании «Бочкари» Вадима Смагина о предварительном согласии на получение основных средств АО «Вимм-Билль-Данн Напитки» («ВБД Напитки»). Соответствующее уведомление опубликовано в базе ФАС.

«ВБД Напитки» принадлежит американской PepsiCo, одному из крупнейших производителей продуктов питания и напитков. «ВБД Напитки» выпускала соки на заводе в подмосковном Раменском, в 2015 году предприятие было закрыто, а производство сконцентрировано на липецком заводе «Лебедянский». В PepsiCo говорили, что решили продать площадку в Раменском в 2021 году. От других комментариев там отказались.

По имеющимся у “Ъ” данным, за январь—июнь 2022 года Бочкаревский пивоваренный завод в Алтайском крае выпустил 3,37 млн дал пива (марки Hmelka, «Мазай» и др.), заняв девятое место по показателю в РФ. Также производит лимонады, энергетические напитки, воду, квас. После прекращения разлива в РФ глобальных брендов Coca-Cola и PepsiCo завод запустил напитки Bochkari со вкусом колы, апельсина и лимона. «Клин Аква», следует из ЕГРЮЛ, создана в этом октябре, а основной вид деятельности компании — производство безалкогольных напитков и воды. В «Клин Аква» по указанной в ЕГРЮЛ электронной почте и в офисе Бочкаревского завода “Ъ” не ответили.

По словам источника “Ъ” на рынке, завод в Раменском сегодня представляет собой пустую площадку под производство со складскими площадями.

До начала военных действий на Украине актив оценивался до 500 млн руб., рассказал собеседник “Ъ”. В мае 2022 года ФАС согласовала ходатайство на приобретение «ВБД Напитки» от производителя сыров под маркой Alti ГК «Мультипро». Но сделка, видимо, не состоялась. По словам другого источника “Ъ”, «Мультипро» уже расширила собственные мощности. В «Мультипро» комментарий также не предоставили.

Как отмечает собеседник “Ъ” на рынке, Бочкаревский завод сегодня активно интересуется развитием на рынке безалкогольных напитков. Но это крайне чувствительная к цене продукция, а высокие затраты на логистику из Алтайского края делают напитки предприятия на московском рынке менее конкурентоспособными, указывает он.

Один из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков указывает, что основная доля потребления безалкогольных напитков в России приходится на центр страны с высоким платежеспособным спросом, а также на юг и Поволжье с жарким летним сезоном.

По его словам, площадка в Подмосковье как раз позволяет обслуживать эти регионы. Как отмечает господин Стельмаков, образовавшаяся с уходом глобальных брендов ниша на рынке до сих пор не заполнена.

Производители просят не вводить акцизы на сладкие напитки
Президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков говорит, что любая площадка имеет свои ограничения, в том числе логистические, и, возможно, владельцы Бочкаревского завода увидели возможность увеличить продажи в центре страны. Но, отмечает господин Новиков, сегмент безалкогольных напитков в Москве и Подмосковье уже крайне конкурентный.

Помимо крупных профильных игроков, таких как ГК «Черноголовка» (Fantola, Turbo Energy, «Байкал»), линейки безалкогольных напитков запустили и пивоваренные компании, включая МПБК «Очаково» (CoolCola, Fancy и Street) и российскую структуру Heineken (Royal Cola, Tony Lemony). По данным NielsenIQ, за полгода с апреля в РФ появилось более 100 новых брендов газированных напитков, которые по итогам сентября заняли свыше 9% продаж в категории.

В магазинах появился напиток, бутылка которого имитирует свежую оригинальную Coca-Cola с российского завода. При этом The Coca-Cola Company и ее ботлер ранее заявляли о прекращении выпуска напитка в России.

В ряде розничных магазинов Москвы в продаже появился напиток, бутылка и этикетка которого полностью совпадают с оригинальной Coca-Cola российского производства, и со свежей датой розлива, обратил внимание РБК. Двухлитровые бутылки с похожей на оригинальную этикеткой Coca-Cola, выпущенные 5 октября и 3 ноября 2022 года, были обнаружены в двух магазинах сети дискаунтеров «Светофор» — на Варшавском шоссе и проезде Черепановых на севере Москвы.

Напиток, как указано на его этикетке, был изготовлен «с разрешения The Coca-Cola Company» российским ботлером компании — ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» на производстве в Москве. Адрес производства совпадает с местом расположения завода, который теперь принадлежит Multon Partners (ранее Coca-Cola HBC), где и производились напитки Coca-Cola.

Недавно произведенная газировка Coca-Cola с датой выпуска 17 ноября этого года и объемом 1 л была обнаружена в продаже в несетевом московском магазине «Продукты» в районе Соколиной Горы. Этот напиток, если верить маркировке на бутылке, был изготовлен в Ростовской области на заводе, адрес которого также совпадает с местом расположения одного из производств бывшей Coca-Cola HBC в России.

Что не так со свежей Coca-Cola

Появление в российских магазинах недавно произведенной газировки Coca-Cola противоречит заявлениям американской компании и ее ботлера о сворачивании операций в России. В марте 2022 года владелец бренда популярного напитка — американская The Coca-Cola Company, как и ряд других западных компаний, объявила о приостановке бизнеса в России на фоне начала специальной военной операции на Украине. В соответствии с этим решением партнер The Coca-Cola Company, который производит и продает ее напитки по всему миру, — Coca-Cola Hellenic Bottling Company, остановила производство и продажу в России глобальных брендов напитков — Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes. Российские заводы, принадлежавшие Coca-Cola HBC Россия (ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»), сосредоточились на выпуске локальных брендов — «Добрый», Rich, «Моя Семья». В конце июля ботлер сменил название на Multon Partners и начал выпускать аналог Coca-Cola — газированный напиток со вкусом колы «Добрый Cola».

По телефону горячей линии, указанному на этикетке Coca-Cola из «Светофора», корреспонденту РБК ответил сотрудник компании Multon Partners. Он заверил, что Coca-Cola с датой производства в ноябре 2022 года не может быть оригинальной продукцией, так как компания прекратила выпуск этих напитков еще в апреле 2022 года. Вкусовой концентрат — сироп, необходимый для производства классической газировки Coca-Cola, поставлялся на российские заводы из США, но из-за санкций его поставки прекратились, а заводы переориентировались на выпуск местных брендов. Запасы официально разлитой газировки Coca-Cola и других глобальных брендов практически исчерпаны — компания остановит их отгрузку в середине декабря, добавил собеседник РБК.

В июне cообщалось, что как только запасы будут исчерпаны, ботлер больше не будет производить и продавать напитки The Coca-Cola Company в России. На некоторых российских заводах Coca-Cola HBC летом еще оставались запасы концентрата (например, в Красноярском крае их должно было хватить до августа), сообщал РБК в июле представитель администрации Красноярска.

В пресс-службе Coca-Cola HBC в ответ на запрос РБК о появлении в российских магазинах произведенной в октябре и ноябре газировки сообщили, что компания «прекратила производство и продажу всех брендов The Coca-Cola Company в России и не планирует производить данные продукты или бренды в любом формате».

Источник РБК на рынке безалкогольных напитков подтверждает, что концентрат, необходимый для изготовления оригинального напитка Coca-Cola, закончился, и новых поставок не было. По его словам, свежая Coca-Cola, с высокой долей вероятности, была «произведена с несанкционированным использованием этикетки».

На этикетках бутылок Coca-Cola, произведенных в ноябре, указан старый юридический адрес ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в Нижнем Новгороде. Между тем, после того как компания была переименована в Multon Partners, она сменила юридический адрес: ООО «Мултон Партнерс» зарегистрирована в Москве.

РБК направил письменный запрос в сеть магазинов «Светофор» — на момент публикации на него не ответили.

В других торговых сетях запасы Coca-Cola уже подходят к концу. В Москве и Петербурге Coca-Cola начала выходить из ассортимента магазинов еще летом — в первую очередь из продажи пропадали бутылки большого объема 1—2 л. В сети магазинов «Верный» РБК сообщили, что у них напитка не осталось, а новая продукция бренда не поступает.

РБК направил запрос в торговые сети «Магнит», X5 Group (сети «Пятерочка», Перекресток», «Чижик»), «Лента», «Ашан», Metro Cash&Carry и «Азбука вкуса». Также РБК обратился в Роспотребнадзор с вопросом, поступали ли ведомству обращения по поводу появившихся в рознице недавно произведенных напитков Coca-Cola.

Какая газировка самая популярная в России

По данным исследования «РосИндекс» компании Ipsos, именно Coca-Cola была самым популярным брендом газировки среди россиян. Согласно опросу, проведенному в феврале—марте 2022 года, этот напиток знали 94,3% потребителей газировки старше 16 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек. В пятерку самых узнаваемых брендов среди безалкогольных газированных напитков также вошли Fanta — ее знали 93% потребителей, 7UP (91%), Pepsi (88,5%) и Mirinda (83,6%).

После того как крупнейшие производители — The Coca-Cola Company и PepsiCo (выпускала Pepsi, 7Up, Mirinda и др.) — объявили о прекращении производства и продажи на российском рынке своих самых известных брендов газировки, производители в России и ближайших странах начали предлагать всевозможные напитки-аналоги. В результате, по данным исследовательской компании NielsenIQ, в январе—июле в российских магазинах стало продаваться больше аналогов колы. За семь месяцев 2022 года ассортимент напитков со вкусом колы расширился со 169 до 186 брендов, указывал NielsenIQ.

Эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года, он продлится до 31 июля 2026-го. Об этом сказано в законопроекте правительства, с которым ознакомились «Известия». Согласно документу, спиртное можно будет купить на сайте «Почты России», причем доставка не будет оперативной: компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа. В Минпромторге поддержали легальные продажи алкоголя дистанционным способом. В Минфине посчитали, что эксперимент поспособствует развитию российского виноделия, а также изменит баланс спроса в пользу отечественной продукции. Против традиционно специалисты Минздрава. Поскольку сделка непубличная, спиртное может попасть в руки несовершеннолетним, опасаются в ведомстве.

Заказать и подождать

О том, что онлайн-продажи вина из отечественного сырья начнутся с 1 ноября следующего года, сказано в законопроекте правительства, его основной автор — Минфин. «Известия» ознакомились с документом, который проходит завершающие стадии согласования перед внесением в Госдуму. Речь идет об эксперименте по торговле тихими, игристыми и креплеными напитками, которые будут доступны в Сети до 31 июля 2026 года. Покупатели из Москвы и области смогут сделать заказ на сайте «Почты России». После того как компания зарегистрирует его, пройдет не менее 24 часов, прежде чем почта приступит к доставке.

— Поставка продукции будет осуществляться напрямую от производителя, это потребует дополнительных временных затрат, поэтому она предполагается спустя 24 часа после регистрации заказа, — пояснили «Известиям» в Минфине.

Там добавили, что эксперимент по онлайн-продаже напитков через сайт «Почты России» поспособствует развитию российского виноделия, а также изменит баланс спроса в пользу отечественной продукции.

Из законопроекта также следует: чтобы получить покупку, граждане должны подтвердить свой возраст. У людей будет два варианта: показать курьеру паспорт или использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, сейчас ее применяют, например, на «Госуслугах») — так называемый электронный паспорт. Правительство еще дополнительно уточнит, как конкретно использовать этот механизм.

Эксперимент позволит правительству оценить, как работают предложенные механизмы контроля онлайн-продаж, уточнили авторы законопроекта.

«Известия» направили запрос в кабмин.

Все за и против

В Минпромторге «Известиям» напомнили, что в 2021 году президент поручил провести эксперимент по продаже отечественного вина с помощью сайта «Почты России». Речь шла именно о таком типе доставки — спустя 24 часа с момента заказа.

— Минпромторг поддерживает легальные продажи алкогольной продукции дистанционным способом, в том числе в виде указанного эксперимента, — сказали в министерстве.

Поэтому ведомство согласовало представленные документы, добавили там. В министерстве считают, что такой эксперимент может сократить объемы контрафактной и фальсифицированной продукции в Сети.

Эксперты согласны с чиновниками. Доля онлайн-продаж товаров повседневного спроса сейчас растет, и этот эксперимент — логичный шаг развития торговли в интернете, он сблизит условия работы с традиционным ритейлом, сказала «Известиям» глава Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова. Инициатива позволит поддержать отечественное виноделие, поскольку у производителей будет дополнительный канал реализации продукции. Он выгоден и потребителям: онлайн-полка расширяет ассортимент.

Но дистанционная продажа алкоголя существенно снизит положительный эффект от уже действующих запретов на продажу спиртного в РФ, возразили в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава. Например, напитки с градусом нельзя продавать вблизи учебных, медицинских и спортивных объектов — это снижает доступность алкоголя. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эту меру одной из самых эффективных по борьбе со спиртным.

— Кроме того, в доставке вина непосредственно по адресу есть риски: товар может получить несовершеннолетний, ведь у сделки непубличный характер. Курьерская доставка алкоголя на домашние и рабочие адреса также может повысить риски запоев, особенно если такая практика будет расширена на крепкое спиртное, — заметили в организации.

В последние годы в РФ растет доля непьющего или малопьющего населения, сейчас это около 40% населения, эту тенденцию крайне важно поддерживать, сказали в организации.

В Ассоциации компаний интернет-торговли добавили: инициатива своевременна, но у нее есть слабые места. Например, у потребителей не будет возможности использовать современные технологии, в частности мобильные приложения, через которые сейчас формируют около 75% заказов, сказал «Известиям» президент организации Артем Соколов. Плюс недоработаны механизмы идентификации возраста клиентов, нет возможности блокировать предложения о продаже спиртного в запрещенные зоны и временные интервалы, допустим ночью, добавил эксперт.

Он уверен, что участие в эксперименте одного оператора продаж не даст релевантной картины — нужен более широкий круг торговых предприятий, у которых есть лицензии, квалифицированный персонал, технологические, логистические, финансовые возможности и необходимый опыт дистанционной торговли. Помешает чистоте эксперимента и длительный срок доставки: скорость обработки заказа сегодня — один из главных факторов, по которым покупатели выбирают ритейлера в интернете, заключил Артем Соколов.

В России могут установить минимальную розничную цену (МРЦ) на тихие вина — по оценкам производителей, она может составить менее 239 рублей, узнали «Известия». Введение такого механизма рассматривают в Минфине, рассказали в ведомстве. Бизнес поддерживает идею и считает, что МРЦ на вино можно установить на уровне ниже минимума на шампанское. Сейчас игристое стоит не меньше 169 рублей, но Минфин уже готовится повысить самую низкую цену до 239. Минимум на тихое вино должен учитывать возможности покупателей, напомнили эксперты. В регионах средняя стоимость напитка в магазинах составляет 250—257 рублей.

Новый минимум

Минфин предложил установить минимальные розничные цены на все алкогольные напитки, включая тихое вино — то есть дать правительству такое право. Об этом «Известиям» рассказал замглавы ведомства Алексей Сазанов.

— Предлагаем расширить практику применения МРЦ, то есть дать правительству право устанавливать такой минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво. А дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано, — отметил он.

Сейчас в России установлены МРЦ на крепкие напитки — водку, виски, коньяк, ром и другие. А также на игристые вина и шампанские. Введение МРЦ на пиво обсуждают последние несколько лет — в отрасли до сих пор не пришли к консолидированной позиции.

Минфин периодически пересматривает минимумы, то есть индексирует их. МРЦ высчитывают с учетом многих факторов — например, оценивают себестоимость напитков (на основе данных производителей), а также наценки при отгрузке с завода, в опте и рознице.

Впервые в России минимальная розничная цена на алкоголь появилась в 2009 году, когда ее установили на водку. В 2011-м МРЦ ввели для коньяка, последним стало шампанское в 2016-м. Изначально минимум обозначал границу, которая разделяла легальные и фальсифицированные напитки, напомнил «Известиям» глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Но со временем в стране всё шире начала распространяться система госучета спиртного ЕГАИС: ее запускали постепенно в разных каналах — от производства на заводах до розницы в сельских магазинах. И именно ЕГАИС стала защищать рынок от нелегальной продукции. Тогда МРЦ начала выполнять и социальную роль: правительство стремится сохранять минимумы на невысоком уровне, указал эксперт.

Бокальное искусство: эксперты ждут удвоения производства вина в России
Почему отечественный продукт становится все более популярным
— Конечно, в России следует установить МРЦ на тихое вино, ведь на другой алкоголь этот минимум уже закрепили, — уверен Вадим Дробиз. — Но стоимость бутылки должна быть доступной для большей части населения.

Вино для всех

— На рынке сложилась противоречивая ситуация, когда мы обсуждаем повышение минимальной розничной цены на шампанские и игристые вина (Минфин ее освежит с 1 января со 169 рублей за 0,7 л до 239 рублей), а на тихие ее вообще нет, — сказал «Известиям» генеральный директор компании «Мое вино» Арсен Карапетян. — Это не совсем правильно, на наш взгляд. Появление МРЦ на тихие вина должно убрать с полки низкокачественную продукцию, а также фальсифицированную, которая изготовлена с нарушением технологических процессов. При этом важно значение этого минимума: если МРЦ будет ниже себестоимости продукции, то смысла в этом механизме нет.

Эксперт отметил, что пока этот вопрос обсуждают в сообществе производителей. По мнению Арсена Карапетяна, МРЦ на тихое вино должна быть ниже минимума для шампанского и игристого, но выше самой низкой цены на виноградосодержащие напитки, которую, по мнению эксперта, тоже стоит установить. Это важно, чтобы потребители не начали переходить с одной категории на другую из-за более привлекательных цен и осознанно подходили к выбору продукта, пояснил он.

— С таким подходом мы установим минимум для вина и не подтолкнем потребителей выбирать другие напитки, которые вином не являются, — добавил эксперт.

Если говорить о минимуме для виноделов (отгрузочной цене с завода), то порог в 239 рублей может быть приемлем, сказал «Известиям» гендиректор винодельни «Фанагория» Петр Романишин. Но, по его словам, отпускная цена вина из качественного винограда должна быть выше.

Цена бутылки вина в магазине формата «у дома» в регионах — 250—275 рублей, сказал «Известиям» вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев. Он подчеркнул, что речь идет о средней стоимости, существенная часть напитков обходится дешевле.

Вопрос о введении минимальной цены на тихое вино уже обсуждался, и его можно рассмотреть повторно, сказали «Известиям» в Минсельхозе. Но нужна тщательная проработка в рамках профессионального сообщества — Федеральной саморегулируемой организации (ФСРО) виноградарей и виноделов России, добавили там. В случае поддержки отраслевыми экспертами будут подготовлены соответствующие нормативные акты, резюмировали в ведомстве.

«Известия» направили запросы ФСРО и крупным ритейлерам.

— Очевидно, что у вина есть себестоимость производства, невозможно в России сделать вино из винограда за 150 рублей, — заметил Александр Ставцев. — Но вряд ли ритейлеры и покупатели одобрят МРЦ высокого уровня, который повлияет на стоимость всей винодельческой категории. На полке должен быть слот недорогой продукции, которая учитывает возможности потребителей.

По мнению эксперта, при высокой МРЦ на тихое вино покупатели начнут переориентироваться на слабоалкогольные напитки, которые имитируют его.

Редкий виски подорожал из-за спроса инвесторов. По данным Financial Times и шотландского инвестиционного банка Noble & Co, в этом году стоимость односолодового алкоголя выросла на 20%, а объемы продаж — на 23%. Авторы исследования изучили более 0,5 млн транзакций на аукционах виски за последние 10 лет. В основном цены растут на бутылки от 100 фунтов до 1 тыс. фунтов.

Как объяснить этот скачок спроса? Гендиректор компании-дистрибутора алкоголя Ast Леонид Рафаилов говорит, что по-настоящему редких сортов виски на рынке остается все меньше: «Многие дома, производящие виски, испытывают дефицит и идут на всякого года маркетинговые ухищрения, чтобы делать non aged whiskey и выставлять его на полках под различными названиями.

Как российские алкогольные компании расширяют импортозамещение
Уже практически невозможно найти выдержанные сорта старше 25 или 30 лет таких брендов, как Macallan и Dalmore. В связи с этим виски 18 лет и старше становится все более востребованным. Соответственно, растущий спрос делает его дефицитным, поэтому такой алкоголь становится предметом интереса коллекционеров.

Они его скупают, и цена растет, причем последние несколько лет ежегодно на 30-40%. И просто непонятно, где все это остановится. Предложение не поспевает за спросом — этим и вызвано достаточно быстрое удорожание данной категории. Несколько лет назад крупнейшие производители виски расширили свои производства и имеют возможность закладывать больший объем. Однако результат этой работы мы увидим только через 10-12 лет».

Financial Times связывает интерес инвесторов к виски с нестабильностью на рынке, инфляцией и политикой регуляторов. Так, если за этот год стоимость напитка выросла на 20%, то индекс S&P 500 за то же время практически не изменился, отмечает газета. Согласно исследованию, покупатели воспринимают редкий алкоголь как стабильное вложение. Так, например, инвестиционная компания Elite Wine & Whisky заметила резкий скачок спроса после недавнего обвала британского рынка из-за спорной стратегии экономических реформ.

Однако считать виски безрисковым вариантом не стоит, говорит глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. Тем не менее, по словам эксперта, это положительный сигнал — инвесторы стали искать возможность для вложения: «Это неплохое время, когда рынки формируют свое дно, и как раз после таких переломов начинается рост. И виски, вполне возможно, воспринимается как индикатор такого роста. Все внебиржевые рынки — это очень специфично, это неликвид, он развивается импульсивно. Сегодня спрос есть — завтра его нет.

Вкладываться в виски точно не стоит. Есть американский рынок акций, который для этого подойдет лучше, или даже российский.

Просто виски — это отражение того, что люди ищут возможность для вложения. Вино — основной объект инвестирования, это культурные традиции, намного более богатые, это большое количество сортов. Что такое виски? Напиток зависит от того, как долго, в каких по качеству бочках его хранить. У коньяка другая проблема: у него ограничено количество производителей и сортов. Там рынок очень формализован. У каждого производителя — их штук 10 наберется — есть премиальная линейка. Вот и все коллекционирование».

В середине ноября в Moet Hennessy заявили, что из-за высокого спроса на их продукцию запасы компании практически кончились. Это касалось в первую очередь игристых премиальных вин. Глава компании Филипп Шаус связывал это с отменой коронаиврусных ограничений.

Газированные напитки в России за январь-октябрь 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года подорожали в России в среднем на 16%, а энергетики — всего на 3%, говорится в анализе системы сервисов "Контур.Маркет", сделанном по заказу РИА Новости.

Для подсчета данных использовалась информация чеков на продажу газировки и энергетиков по всей России со 100 тысяч точек продаж.

"По сравнению с прошлым годом россияне стали пить меньше газировки: продажи в штуках упали на 11%. Можно предположить, что это связано с уходом зарубежных брендов, например, Coca-Cola и Pepsi. Еще одна причина — это рост цен. В 2022 году средняя цена увеличилась на 16% и теперь составляет 75 рублей за штуку", — пояснила эксперт компании по кассовому законодательству Оксана Кобзева.

Другая ситуация, по ее словам, в категории энергетиков: продажи в штуках выросли на 12% на фоне незначительного, на 3%, повышения цены — до порядка 230 рублей за единицу товара. Эксперт также напомнила, что в РФ с 1 июля 2023 года на сахаросодержащие напитки будут введены акцизы в размере 7 рублей за литр, и газировка с энергетиками подпадают под действие акциза.

"Если взять за основу данные с онлайн-касс клиентов ОФД (оператора фискальных данных — ред.) от "Контур.Маркета" за 10 месяцев 2022 года, сбор акцизов с каждого литра сладкой газированной воды может составить примерно 1 миллиард рублей, а сумма сбора с продажи энергетиков — более 100 миллионов рублей. И это только часть рынка, а не рынок целиком", — сообщила Кобзева.

Подакцизными будут считаться упакованные напитки, изготовленные на основе питьевой или минеральной воды, с содержанием более чем 5 граммов углеводов на 100 миллилитров напитка при объемной доле этилового спирта до 1,2%. Дополнительные бюджетные поступления от действия акциза оценивались в законопроекте в размере около 35 миллиардов рублей в год.

На российском рынке виски, где из-за ухода части иностранных брендов могла освободиться ниша в 1,5—2 млн дал, обостряется конкуренция. Свои бренды в этой категории запускает крупный производитель водки Алкогольная сибирская группа (АСГ), планы на этот рынок есть у других игроков. Учитывая низкую лояльность к новым маркам, спрос, как ожидают эксперты, будет стимулироваться скидками.

АСГ займется выпуском виски на заводе «Омсквинпром», рассказали “Ъ” в компании. Председатель правления АСГ Елена Столбовских говорит, что лицензия на производство получена, ожидаются поставки дистиллятов из Шотландии и Армении, а начать разлив планируется в декабре. В первом квартале 2023 года планируется выпустить 100 тыс. дал виски. В расширение мощностей «Омсквинпрома» до 10,8 млн дал в год АСГ вложила свыше 100 млн руб. Виски из шотландских спиртов должен стоить 1—1,2 тыс. руб., напиток в среднем сегменте — 500—600 руб. за бутылку. Товарные знаки на финальной стадии регистрации и пока не разглашаются.

АСГ входит в тройку крупных производителей водки и крепких настоек в России. По итогам 2021 года выпустила 8,3 млн дал продукции, основные бренды — «Белая березка», «Хаски», «Сиббиттер» и «Пять озер». Выручка ООО АСГ в 2021 году росла на 14,8%, до 29,3 млрд руб. Собственники АСГ — Андрей Стрелец и Максим Стрелец.

АСГ занималась дистрибуцией виски шотландской Whyte & Mackay. Но после начала военных действий РФ на Украине и новой волны западных санкций поставки напитка из страны осложнились из-за позиции ассоциации производителей Шотландии. Кроме того, от отгрузок отказывались крупные производители виски из Ирландии, а США остановили поставки всего алкоголя в РФ. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз оценивает выпавший объем импорта виски в 1,5—2 млн дал.

В России производство виски растет. По данным участников рынка, в январе—октябре выпуск напитка увеличился на 24%, до 2,85 млн дал год к году.

Производство водки, для сравнения, росло на 8%, до 67 млн дал, коньяка — на 14%, до 6,97 млн дал. Среди крупных конкурентов АСГ производство виски в Подмосковье недавно запустила ГК «Руст» (водки «Русский стандарт», «Зеленая марка» и др.), которая ранее выпускала напиток в Шотландии (см. “Ъ” от 14 ноября). В 2023 году «Руст» планирует выпустить 300 тыс. девятилитровых коробов виски.

Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков говорит, что продажи виски растут примерно на 6% год к году, группа также начала разлив напитка из шотландских и армянских дистиллятов в сегментах 600—700 руб. и 500—600 руб. за бутылку соответственно. Гендиректор Крымской водочной компании (КВК) Виктор Злотницкий отмечает, что производство виски выгодно, но важно обеспечить бесперебойные поставки дистиллятов и инвестировать в продвижение, так как ушедшие с рынка бренды вели мощные маркетинговые кампании. КВК нашла поставщика дистиллятов и планирует выпустить виски во втором квартале 2023 года, говорит господин Злотницкий.

Директор по развитию Ladoga Дмитрий Исаченков указывает, что в массовом сегменте российский виски уже хорошо представлен.

Так, продажи бренда компании Fowler’s за январь—сентябрь выросли в пять раз году к году. А в ближайшее время за потребителя среди новых локальных марок виски развернется серьезная борьба, отмечает господин Исаченков. По его словам, разрешенные к параллельному импорту бренды (Johnnie Walker, Jack Daniel’s, Bushmills и др.) — другой ценовой сегмент. Beluga Group также расширяет мощности производства флагманского виски Fox & Dogs, планируют запуск новинок и развитие импорта в категории, говорят в компании. В АСГ помимо своих брендов будут продавать в РФ виски из Индии.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что в категориях виски и коньяка известность и история марки имеют большое значение, а с учетом ограничений для рекламы алкоголя продвижение новых брендов сильно затруднено. По его словам, продажи будут зависеть от этикетки и названия, но в большей степени — от дистрибуции и цены. Учитывая вывод множества новых местных брендов, производители, скорее всего, будут стимулировать спрос в первую очередь скидками, прогнозирует эксперт.

Предложение о маркировке алкоголя надписью «Алкоголь Вам враг!» в правительстве считают нецелесообразным. Депутаты — авторы инициативы готовы к компромиссам, но называют действующий формат визуализации вреда алкоголя «для галочки».

Правительство подготовило негативный отзыв на предложение размещать на бутылках с алкоголем дополнительное предупреждение: «Алкоголь Вам враг!», а также сделать надписи о вреде употребления спиртного визуально более заметными. Проект отзыва есть в распоряжении РБК, его поддержали Росалкогольрегулирование (РАР), Министерство юстиции и Министерство просвещения (их ответы были направлены в Минздрав в начале ноября). Подлинность документов подтвердили два участника алкогольного рынка.

РБК обратился за комментариями в аппарат правительства и согласовавшие отзыв министерства.

Речь идет о поправках в ст. 11 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции». Их подготовила группа депутатов и сенаторов (среди авторов поправок руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов), в нижнюю палату парламента документ был внесен в сентябре.

Среди основных предложений — размещать на этикетке или контрэтикетке бутылки наряду с уже используемым предостережением «Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью» фразу «Алкоголь Вам враг!». Кроме того, предупреждение о вреде алкоголя, а также описание групп лиц, которым потребление спиртного противопоказано (несовершеннолетним, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями нервной системы и внутренних органов, а также лицам, управляющим транспортными средствам), предлагается наносить максимально крупным шрифтом и выделять, помещая в красную рамку. При этом информация о противопоказаниях должна сопровождаться пиктограммами, а размер предупреждающей информации должен занимать не менее 20% от площади этикетки или контрэтикетки.

Дата первого чтения законопроекта пока не назначена, следует из материалов Госдумы. Но ранее о поддержке инициативы заявлял Минздрав. «Хотя научных данных об эффективности таких предупреждающих надписей нет, появление дополнительных каналов информирования граждан о пагубном влиянии алкоголя на организм человека может оказать позитивное влияние на динамику потребления алкогольных напитков», — пояснял в сентябре представитель ведомства.

До появления законопроекта

В августе 2022 года тему алкоголизации населения неоднократно поднимал Владимир Путин. Так, в частности, на встрече с губернатором Владимирской области он выразил мнение, что в вопросе борьбы с алкоголизмом запреты, рост цен и акцизов менее эффективны, чем пропаганда здорового образа жизни. «Нужно заниматься этим просто, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут», — убежден президент.

Пиво крепостью от 6% стало лидером по темпам роста спроса в категории за последний год. По данным NielsenIQ, продажи таких сортов в литрах увеличились почти на 4%, а доля в крупнейших сетях превысила 11%. Участники рынка связывают динамику с расширением ассортимента пива с необычными вкусами, а также стремлением части потребителей экономить, покупая меньший объем, но большей крепости.

По итогам октября 2021 года — октября 2022 года пиво крепостью от 6% стало лидером по темпам роста продаж на российском рынке, следует из данных NielsenIQ. По подсчетам аналитиков, в натуральном выражении продажи таких напитков выросли на 3,9%, легкого пива крепостью до 4% — на 2,4%, а сортов средней крепости — на 1% год к году.

Доля крепкого пива на рынке в натуральном выражении также растет. По оценкам NielsenIQ, c января по октябрь 2022 года показатель увеличился с 10,6% до 11,2%. Доля сортов средней крепости за этот период сократилась с 86% до 85,3%, безалкогольного — с 2,1% до 2%, а легкого — увеличилась с 1,3% до 1,4%, подсчитали аналитики.

Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин отмечает, что уход с российского рынка нескольких импортных брендов привел к заметному росту продаж российского крафтового пива. А многие традиционные в сегменте сорта вроде IPA обычно имеют крепость выше 6%, указывает он.

По словам господина Желагина, стремящиеся восполнить нехватку импортного ассортимента торговые сети обычно договариваются о закупках у крафтовых пивоваров сразу нескольких сортов, что также могло сказаться на структуре продаж.

Гендиректор «Волковской пивоварни» и президент Ассоциации крафтовых пивоварен Алексей Аксель указывает, что крафтовые пивоварни занимают незначительную долю в ассортименте крупных торговых сетей, чтобы их показатели влияли на весь рынок. По его словам, скорее всего, тренд связан с ростом спроса на крепкое пиво крупных и средних компаний в связи со стремлением части потребителей экономить, покупая меньший объем напитка, но большей крепости. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз согласен, что рост продаж крепкого пива вписывается в традиционные кризисные модели поведения потребителей, когда повышается спрос на алкогольные напитки с более высоким градусом.

Предложение крепкого пива также растет. Так, следует из обзоров портала BeerBottle, российская структура Heineken (бренд «Охота» и др.) до весны этого года начала выпуск пива Amstel Extra крепостью 7%. До того AB InBev Efes (марки Amsterdam, «387 Особая Варка» и пр.) запустила Lowenbrau Bockbier крепостью 8%, а у пивоварни «Ар Си Брю» (на 50% принадлежит входящей в Carlsberg Group «Балтике») появился напиток Brew Moose Tomato Gose крепостью 6%. Кроме того, ритейлеры запускают собственные торговые марки крепкого пива. Так, у «Перекрестка» появилось пиво «Бояринъ» в бутылке 1,3 л с крепостью 8%.

AB InBev Efes наблюдает в своем портфеле увеличение продаж пива крепостью более 8% примерно на 7% относительно аналогичного периода прошлого года, но его доля остается ниже средней по рынку, говорит исполняющий обязанности президента компании Ораз Дурдыев. По его словам, в первую очередь это связано с расширением линейки бренда Lowenbrau, а также ростом бренда Gold Mine Beer. В отчете по итогам третьего квартала 2022 года AB InBev Efes отмечала рост продаж этих марок на 14% и 8% год к году соответственно. Также на 12% росли продажи бренда Essa, под которым AB InBev Efes выпускает пиво с фруктовыми вкусами, в том числе крепостью 6,5%. А безалкогольное пиво, долгое время активно растущее, в третьем квартале показало динамику на уровне нуля, отмечали в компании.

В Heineken говорят, что основной источник роста продаж в крепком сегменте — вкусовое пиво, также показывает небольшой прирост крепкое специальное пиво, например эли. Динамика здесь в основном связана с увеличением ассортимента на полке, отметили в компании. Там добавили, что планируют и дальше активно увеличивать свою долю в сегменте, в том числе за счет развития бренда «Охота».

На российском винном рынке формируется новая подкатегория — оранжевые вина, выпущенные путем брожения сока винограда с кожицей и косточками. Продукт появился в ассортименте у таких крупных игроков, как «Кубань-Вино» и винодельни Beluga Group, а его производство за год может вырасти на 50%. Динамика соответствует мировым трендам, а местный спрос поддерживается переключением потребителей с красных вин.

По итогам января—сентября 2022 года российские виноделы произвели более 130 тыс. л оранжевых вин, что на треть превышает показатель за весь 2021 год. Об этом говорится в исследовании экспертов «Винного гида России».

По итогам 2022 года они ожидают роста производства таких вин на 45—50% год к году.

В масштабах всего рынка это не так много, но говорит о формировании новой подкатегории, указывает руководитель «Винного гида России» Олеся Буняева.

Оранжевые вина производятся из белых сортов винограда, в первую очередь «ркацители», из которого делают вина на родине стиля — в Грузии, говорится в исследовании. Как поясняют эксперты, традиционно такие вина выпускаются в глиняных амфорах, где сок винограда бродит в контакте с мезгой (кожицей, косточками). Сегодня виноделы используют для оранжевых вин и емкости из нержавеющей стали, а контакт сока с мезгой регулируется, что в том числе позволяет увеличить объемы производства, говорится в исследовании.

По данным «Винного гида России», оранжевые вина в стране выпускает 12 предприятий, включая «Кубань-Вино» («Шато Тамань», Aristov и др.) и входящее в Beluga Group «Поместье Голубицкое» (Golubitskoe Estate). Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что оранжевые вина в России раньше были продуктом увлеченных виноделов, ориентированным на узкую аудиторию. А теперь стилем заинтересовались крупные производители, доля таких вин в торговых сетях растет, а цены стали ниже, указывает он. Более того, добавляет эксперт, некоторые сети развивают совместные с винодельнями продукты в сегменте.

Олеся Буняева также указывает, что оранжевые вина появились в супермаркетах в ценовом диапазоне от 500 руб. до 1 тыс. руб. за бутылку.

К примеру, «Шато Тамань» в таком стиле на онлайн-витрине WineStyle продается по 509 руб., Golubitskoe Estate — по 1,5 тыс. руб. за бутылку 0,75 л. Грузинское вино Askaneli Brothers доступно по 1 тыс. руб. за бутылку. Источник “Ъ” среди производителей говорит, что доходность в оранжевых винах не выше, чем в более массовых стилях.

Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков говорит, что рост популярности оранжевых вин — мировой тренд, который находит воплощение и в России. По словам Александра Ставцева, бум на оранжевые вина в мире продолжается, и помимо Грузии продукт выпускают во многих европейских странах, включая Испанию, Италию, регион Балкан. Как отмечает господин Ушаков, в России на тренд также повлияло заметное переключение потребителей с красных вин, которые исторически доминировали на рынке, на белые.

У Luding Group продажи российских оранжевых вин в этом году выросли вдвое, в том числе за счет пополнения портфеля новинками. В первую очередь пользуется спросом оранжевое вино из Крыма, уточняет Андрей Ушаков. Директор по развитию Ladoga Дмитрий Исаченков говорит, что в основе портфеля компании оранжевые вина из Грузии, но линейка российского производства также расширяется. По его словам, в целом у компании продажи категории за первые десять месяцев 2022 года выросли на 50% год к году.

Андрей Ушаков отмечает, что российские оранжевые вина менее насыщенного цвета могут быть востребованы у потребителей, для которых стилистика грузинских покажется сложной. А господин Ставцев добавляет, что перспективы оранжевых вин в России станут яснее в будущем году, когда весь винный ассортимент может трансформироваться в связи с изменениями в потребительском спросе.

Из-за планируемого внедрения в 2023 году маркировки пива участники рынка могут получить вычет при уплате акцизов. Подготовить предложения по этому вопросу правительство поручило Минфину и Минэкономики. Размер вычета может рассчитываться исходя из затрат на внедрение маркировки. Хотя оператор самой системы считает, что уже предусмотренных мер поддержки для бизнеса должно быть достаточно.

Минфин и Минэкономики должны подготовить предложения о предоставлении производителям пивоваренной и слабоалкогольной продукции налоговых вычетов при уплате акцизов в связи с введением маркировки. Соответствующее поручение содержится в протоколе совещания у вице-премьера Дмитрия Григоренко от 7 ноября. Копия документа есть у “Ъ”. В Минфине подтвердили, что вопрос прорабатывается. В Минэкономики и пресс-службе правительства на запросы “Ъ” не ответили.

В России до 28 февраля 2023 года идет эксперимент по маркировке пивоваренной продукции и некоторых видов слабоалкогольных напитков. Затем мера должна стать обязательной. Как следует из протокола совещания у господина Григоренко, в правительстве согласились с введением с 1 апреля 2023 года маркировки пивных кег, с 1 октября 2023 года — напитков в стеклянных и пластиковых бутылках, а с 15 января 2024 года — в иных видах упаковки.

С 2022 года акциз на пиво установлен на уровне 24 руб. за 1 л для напитков крепостью от 0,5% до 8,6%. Для безалкогольного пива действует нулевая ставка. В 2023—2024 годах предусмотрена индексация акциза на 1 руб. ежегодно.

В 2020 году участники рынка заплатили свыше 172 млрд руб. акцизов, сообщала Ассоциация производителей пива (АПП; включает AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken). В первом квартале 2022 года от производства и импорта пива выплачено 25,2 млрд руб. акцизов. По словам источника “Ъ”, у крупных компаний расходы на акцизы могут превышать себестоимость производства.

Исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов говорит, что в условиях растущих издержек производителей пива на фоне санкций и осложненной логистики любые налоговые льготы идут всей отрасли на пользу. Частичная компенсация затрат на маркировку, которые для крупных компаний будут исчисляться десятками миллионов рублей, весьма пригодится участникам рынка, добавляет он.

Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин считает, что вычет из акциза может высчитываться, исходя из стоимости затрат на внедрение маркировки, подтвержденными ценами интеграторов. Основной вопрос — по какому тарифу проводить расчет, указывает он. Так, по данным господина Небольсина, затраты на одну линию с ручным аппликатором кодов оцениваются в 200 тыс. руб., с автоматическим — 1,1 млн руб. А от выбора оборудования зависит скорость отгрузки пива, что особенно важно в летний сезон высокого спроса, указывает он. Кроме этого, продолжает господин Небольсин, неясно, как учитывать вариант предоставления пивоварам рассрочки на оплату оборудования.

Оператор системы маркировки ЦРПТ считает налоговый вычет при уплате акцизов для пивоваров избыточной мерой, так как «для максимального снижения затрат бизнеса уже сделали многое».

Как отмечает представитель ЦРПТ, запущена программа беспроцентной трехлетней рассрочки на оборудование без оплаты в первый год; есть запас оборудования и расходных материалов по закупочным ценам; бесплатные инструменты для заказа, печати, нанесения и сканирования кодов; бесплатный электронный документооборот и мобильное приложение. А за счет коробочных решений для малого бизнеса затраты на внедрение будут от 20 тыс. руб., говорят в ЦРПТ. Там добавляют, что маркировка приводит к автоматизации бизнес-процессов и снижает операционные затраты бизнеса.

Гендиректор МПБК «Очаково» Юрий Антонов говорит, что его компания против системы маркировки по множеству причин, а возможное устранение одного из ключевых препятствий не решает проблему целиком. Алексей Небольсин также указывает, что вне зависимости от решения относительно вычета из акциза «Опора России» продолжит настаивать на отмене маркировки пивоваренной продукции.

Алкоголь вошел в десятку товаров и услуг повседневного спроса, на которых россияне экономили в третьем квартале 2022 года, выяснила NielsenIQ. Но сокращать траты на спиртное потребители готовы меньше, чем на одежду и развлечения.

Алкоголь оказался на последнем месте среди топ-10 товаров и услуг, на которых потребители экономили в июле—сентябре 2022 года, следует из презентации NielsenIQ о ключевых трендах рынка товаров повседневного спроса (FMCG), с которой ознакомился РБК.

Как считает NielsenIQ

Исследование ключевых трендов покупательского поведения «Индекс потребительского оптимизма» NielsenIQ проводит ежеквартально. В онлайн-опросе принимает участие около 1 тыс. респондентов, выборка включает в себя мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением более 1 млн человек.

Основной статьей экономии потребителей, по данным опроса NielsenIQ, стала покупка одежды: в третьем квартале 2022 года на этом экономили 71% респондентов. Еще 66% экономят на развлечениях вне дома, а 65% — на питании в общепите. Об экономии на потреблении алкоголя сообщили 36% покупателей.

Три основные сферы экономии по сравнению с июлем—сентябрем 2021 года не изменились, но аналитики пришли к выводу, что в целом россияне стали в этом году больше экономить. В третьем квартале прошлого года доля тех, кто сокращал траты на покупку одежды, составляла 66% опрошенных, на развлечениях вне дома экономили 63%, а на питании вне дома — 56%.

Вопрос о сокращении трат на алкоголь появился в опросе только ко второму кварталу 2022 года на фоне серьезной трансформации на рынке с точки зрения ассортимента и покупательской активности, поэтому возможности сравнить динамику с прошлым годом нет, уточняют в NielsenIQ. Но по итогам третьего квартала 2022 года в категории виден тренд на нарастание экономии: доля потребителей, сокращавших расходы на спиртное в июле—сентябре, выросла по сравнению с предыдущим кварталом на 5 процентных пунктов (с 31 до 36%).

«Большинство потребителей стремятся сократить свои расходы, и даже при улучшении экономической ситуации до 30% респондентов продолжат экономить на многих статьях расходов», — прогнозируют аналитики NielsenIQ. Так, например, они ожидают, что у 29% россиян сохранится привычка экономить на питании вне дома, у 28% — на развлечениях вне дома. Расходы на одежду при улучшении экономической ситуации продолжат сокращать четверть потребителей, а на алкоголь — лишь 17%.

Сколько алкоголя пьют в России

С 2008 по 2021 год россияне стали употреблять почти на 43% меньше спиртного, сообщал в сентябре этого года Минздрав. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, если в 2008 году потребление алкоголя составляло в среднем 15,7 л на душу населения в год, то в 2021 году — 9 л. В конце октября Мурашко уточнил, что только в 2021 году потребление спиртного упало с 9,4 л на душу населения до 9,1 л, но показатель все еще находится на высоком уровне.

Данные опроса NielsenIQ в Минздраве комментировать не стали.

Почему на одежде готовы экономить больше, чем на спиртном

Одежда, крупные покупки и путешествия не являются предметами первой необходимости в отличие, например, от продуктов или оплаты проживания, поэтому логично, что на их покупке люди экономят в первую очередь, поясняет президент Baon Илья Ярошенко.

Алкоголь и продукты питания стали единственными категориями товаров FMCG, которые показали рост продаж в натуральных объемах в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, следует из данных NielsenIQ. При этом динамика роста продаж спиртных напитков в штуках даже опережала продовольствие: у алкоголя прирост продаж составил 4,2%, тогда как у продуктов питания — 1,2%. Для сравнения: объемы продаж одежды и обуви в январе—июне этого года в штуках сократились на 25—30% относительно того же периода прошлого года, снизилось и число покупок на рынке автомобилей, бытовой техники и электроники, товаров для дома и ремонта (DIY), табака, бытовой химии и товаров личной гигиены.

Динамика продаж алкоголя уже не первый год опережает покупки продуктов питания — это долгосрочный тренд, отмечают в NielsenIQ. Но темпы роста алкогольных категорий постепенно замедляются: если в первой половине года они показывали позитивную динамику, то уже в третьем квартале 2022 года продажи алкогольной индустрии снизились в натуральных объемах на 1,3% к аналогичному периоду годом ранее. Замедление аналитики связывают с общим желанием потребителей больше экономить в этом году на фоне сокращения доходов. На решение о покупках влияют в первую очередь ценовая доступность и промоакции, причем такая стратегия экономии распространяется не только на покупку алкоголя, но и на базовые категории, например молоко, яйца и сметану.

Люди начинают экономить на алкоголе «в последнюю очередь», потому что он относится к категории «остросоциальных потребительских продуктов» более чем для 70% взрослого населения России, считает глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Эксперт фиксирует рост потребления относительно прошлого года, не приводя конкретных цифр. Увеличение динамики продаж алкоголя в натуральном выражении Дробиз не связал с уходом иностранных производителей из России после начала военной спецоперации на Украине: среди факторов роста спроса на спиртное эксперт отмечает социально-экономический кризис, стресс на фоне боевых действий и то, что «население меньше выезжает за рубеж и в основном потребляет алкоголь в России». Употребление спиртного вне зависимости от его ценового сегмента позволяет прийти к определенному психоэмоциональному состоянию, поэтому экономить на нем потребители могут с финансовой точки зрения, но «количественной экономии не бывает», рассуждает Дробиз. «Алкоголь воспринимается как антидепрессант, поэтому его потребление увеличивается», — резюмирует Дробиз.

Куда пропадает популярный виски

После начала спецоперации на Украине из России ушли такие крупные производители алкоголя, как британская Diageo (выпускает виски Johnnie Walker и White Horse, ром Captain Morgan, пиво Guinness, водку Smirnoff и ликер Baileys) и американская Brown-Forman (виски Jack Daniel`s, водка Finlandia, джин Fords Gin), в начале ноября поставки в Россию прекратил производитель ликера Jägermeister. В ответ Минпромторг в начале ноября одобрил ввоз в Россию без разрешения правообладателей по параллельному импорту около 40 алкогольных брендов, в основном виски.

По словам руководителя экспертной группы «Винного гида России» Артура Саркисяна, алкоголь зачастую становится для людей «отдушиной» и способом отвлечься в стрессовых ситуациях, поэтому во время кризисов потребление растет, в особенности крепких напитков. «Сколько тратить на алкоголь, потребитель, конечно, решает, исходя из собственного достатка, но культура питья значительно изменилась в последние годы: появилась мода на здоровый образ жизни и на вино, поэтому даже старшее поколение постепенно переключается на него. Если раньше люди не разбирались в напитках, сегодня это меняется, и они не готовы переключаться на более дешевый алкоголь, который может оказаться не только невкусным, но и некачественным», — объясняет эксперт.

Потребители не отказываются от алкоголя ради экономии, но сейчас фактор цены вышел на первый план, и в покупках идет перераспределение в более низкую ценовую группу, в частности по вину, возражает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. «Если говорить об экономии в направлении вин, стоит помнить, что в отличие от крепких напитков это не брендовая категория и потребителю легко двигаться от одной марки к другой. Если человек предпочитает каберне совиньон, он продолжит его покупать, но из более дешевых регионов», — объясняет эксперт.

Почему экономят на развлечениях

Экономия потребителей на развлечениях, которую зафиксировала NielsenIQ, может быть связана не столько с падением спроса, сколько с длительным отсутствием предложения, предполагает главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов. «Огромная часть» зрелищных мероприятий и исполнительской индустрии в целом, по словам эксперта, была представлена зарубежными звездами, которые отменили свои выступления после начала спецоперации на Украине, так же поступили и некоторые из ведущих отечественных гастролеров. По той же причине были отменены крупные фестивали, хэдлайнерами которых выступали иностранные артисты. Кроме того, на динамику также влияют и настроения в обществе: многие россияне считают, что сейчас «не время для развлечений», а в определенных возрастных категориях до сих пор сохраняются опасения по поводу коронавируса, добавляет Сафронов.

Еще в марте доля концертов иностранных артистов от всех выступлений, на которые продаются билеты, опустилась ниже 1%, а в сентябре после объявления в России частичной мобилизации организаторы отменили и перенесли больше сотни концертов за неделю. Крупнейшие американские кинокомпании после начала спецоперации отказались выпускать в российский прокат свои премьеры, обеспечивавшие кинотеатрам большую часть кассовых сборов: к августу, по информации Ассоциации владельцев кинотеатров, 41% из 5,7 тыс. кинозалов в России был закрыт.

Структура Brown-Forman пытается отменить правовую охрану бренда слабоалкогольных напитков Московской пивоваренной компании, настаивая, что он схож с ее маркой виски Jack Daniel's. Сама Brown-Forman в марте ушла из России.

Американский производитель спиртных напитков Brown-Forman (виски Jack Daniel's, водка Finlandia, джин Fords Jin) пытается добиться отмены правовой охраны товарного знака Max & Jack's кипрской «Премьер Бевереджис Пи.Би.». Алкогольные лимонады под этим брендом по исключительной лицензии производит Московская пивоваренная компания (МПК; марки пива «Жигули», «Хамовники»).

В ноябре дочернее предприятие, владелец интеллектуальной собственности Brown-Forman — Jack Daniel's Properties, обратилось в российский Суд по интеллектуальным правам, следует из картотеки системы «Электронное правосудие». Компания хочет добиться признания недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 12 августа, отказавшей в удовлетворении возражения Jack Daniel's Properties против предоставления правовой охраны товарному знаку, зарегистрированному еще в декабре 2018 года. До 9 декабря исковое заявление американского производителя крепких напитков оставлено без движения до устранения нарушений требований Арбитражного процессуального кодекса.

В МПК не комментируют иск владельца Jack Daniel's, в Brown-Forman не ответили на запрос РБК.

Борьба за «дядю Джека»

Из документов коллегии Роспатента следует, что Jack Daniel's Properties считает регистрацию товарного знака Max & Jack's неправомерной. Один из основных аргументов — товарный знак конкурента до степени смешения схож с торговым знаком теннессийского бренда виски со 150-летней историей Jack Daniel's. «Правопредшественники правообладателя и его лицензиаты длительное время рекламировали и продвигали виски Jack Daniel's и сопутствующие продукты, ссылаясь на «мистера Джека», «дядю Джека», «джентльмена Джека» или просто «Джека», создавая у потребителей напитков чувство личной близости и дружбы с «Джеком» — человеком, создавшим бренд и сам продукт», — указал в документах владелец Jack Daniel's. В компании считают, что общественность идентифицирует и называет виски «только по имени Джек». Так, к примеру, в барах или ресторанах потребители заказывают «Джек с Coca-Cola», имея в виду виски Jack Daniel's, смешанный с Coca-Cola, или «Джек и имбирь» (виски Jack Daniel's с имбирным элем).

Чем известен Jack Daniel's

Бренд американского бурбона носит имя своего основателя Джека Дэниэла. В 2022 году марка занимает 85-е место в рейтинге самых дорогих мировых брендов от консалтингового агентства Interbrand: стоимость марки Jack Daniel's оценивалась в $7,2 млрд. По данным ежегодного рейтинга британского отраслевого издания Spirit Business, в 2022 году бренд Jack Daniel's входит в десятку самых дорогостоящих алкогольных брендов: в рейтинге бренд стоимостью $2,93 млрд занимает девятое место.

Jack Daniel's — флагманский продукт производителя спиртных напитков Brown-Forman. В марте на фоне специальной военной операции компания приостановила коммерческие операции с Россией. После ухода с российского рынка компания зафиксировала в четвертом квартале финансового года (завершился 30 апреля) убыток в размере $52 млн от обесценивания торговой марки водки Finlandia, для которой Россия была ключевым рынком сбыта.

Среди доводов Jack Daniel's Properties указано сходство словесных элементов двух торговых знаков. Компания утверждает, со ссылкой на опрос россиян, что большинство потребителей (88,5%) ассоциируют товарный знак Jack именно с брендом Jack Daniel's (в публично доступных документах не указано, кем проводился этот опрос). Этот же опрос, по данным компании, показал, что 85,9% респондентов считают, что товарный знак Мax & Jack's ассоциируется с товарным знаком Jack, а значит, потребитель может быть введен в заблуждение, убеждены в Jack Daniel's Properties. При этом компонент Jack является самостоятельным зарегистрированным товарным знаком американской компании и «доминирующим элементом, вокруг которого выстроена вся серия знаков».

Владелец бренда Max & Jack's («Премьер Бевереджис Пи.Би.» — один из акционеров МПК), который с весны 2021 года производит алкогольные лимонады под этой маркой, в своих доводах, приведенных в материалах Роспатента, указал, что имеет свой собственный широкий портфель брендов и не претендует на сравнение с напитками Jack Daniel's Properties. Кроме того, американский производитель специализируется исключительно на производстве крепкого алкоголя, в то время как специализация правообладателя спорного бренда — пиво, безалкогольные и слабоалкогольные напитки, а производством крепкого алкоголя он не занимается.

Результаты опроса, на который ссылается Jack Daniel's Properties, вызывают сомнения, так как более половины вопросов относятся к бренду Jack Daniel's и становятся «подготовительными», наводя респондентов на результат, который ожидает заказчик, полагают в «Премьер Бевереджис Пи.Би.». Компания, в свою очередь, попросила ВЦИОМ провести исследование, которое показало, что 81% опрошенных склоняются к тому, что бренды Max & Jack's и Jack Daniel's — это напитки разных производителей. Кроме того, в июле правообладатель спорного бренда сократил перечень товаров, в отношении которых охраняется Max & Jack's, исключив из него крепкие напитки.

Владелец Мах & Jack's напомнил и о том, что производитель и импортер Jack Daniel's — компания Brown-Forman — объявил об уходе с российского рынка, а значит, и ее товары вскоре пропадут с прилавков российских магазинов, поэтому принципиальная возможность смешения товаров, маркированных товарными знаками со словом Jack, отсутствует.

Коллегия Роспатента сочла, что товарные знаки несут совершенно различную смысловую нагрузку, имеют разительное графическое отличие, и признала их «несходными по фонетическому, графическому, визуальному критериям». Также в документе отмечается, что в опросе, проведенном владельцем товарного знака Jack Daniel's, был недостаточно строгий отбор респондентов, постановка и порядок вопросов также обратили на себя внимание специалистов Роспатента.

Судебные перспективы

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что с точки зрения закона перспективы у спора по иску Jack Daniel's Properties Inc. есть.

«Решение Роспатента, отказавшего в удовлетворении возражения, выглядит достаточно спорно, — считает юрист. — Интересно, что Роспатент согласился с тем, что обозначение Jack имеет правовую охрану, равно как согласился с тем, что в товарном знаке Мах & Jack's присутствует сходный элемент, однако отказался считать товарные знаки сходными до степени смешения, в силу того что элемент Jack's поставлен в конец обозначения, тогда как обычно для создания мнимой связи у потребителя с чужим товарным знаком производители ставят такой элемент в начало». Федюкин считает это достаточно слабым доводом, с учетом того, что само спорное обозначение состоит всего лишь из трех элементов, включая знак — союз &, самостоятельно не несущий смысловой нагрузки. Кроме того, Роспатент признал и факт регистрации товарных знаков Мах & Jack's и Jack's в группе товаров одного класса («алкогольные напитки») — это одно из необходимых условий для доказывания факта нарушения в случае использования товарных знаков, схожих до степени смешения. «Роспатент апеллирует к достаточно спорным результатам исследования ВЦИОМа, согласно которому подавляющее большинство респондентов не увидели сходства в продукции двух правообладателей», — отмечает юрист. Он считает, что, если истец в рамках судебного спора сможет добиться проведения новой независимой экспертизы, его шансы на защиту интересов будут достаточно высокими.

Но в то же время Федюкин замечает, что на исход усилий по защите бренда может негативно повлиять решение компании приостановить работу на российском рынке. В качестве примера он привел практику The Coca-Cola Company, которая пыталась запретить компании «Черноголовка» использовать товарный знак «Фантола». «Вроде бы все указывало на то, что товарный знак сочтут схожим до степени смешения, но спор завершился иначе, чем предсказывали», — напоминает Федюкин. Производителю Coca-Cola пока удалось добиться только нового рассмотрения Палатой по патентным спорам возражения компании по охране товарного знака.

Доля нелегального оборота пива на российском рынке на данный момент составляет более 16% — это максимальное значение за последние пять лет, снизить ее могла бы поштучная прослеживаемость, такое мнение высказал замдиректора Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Сергей Кондратьев.

"В последние годы мы наблюдаем достаточно серьезное увеличение нелегального оборота пива и пивной продукции на рынке, и сейчас эта доля превышает 16%. Это максимум за последние 5 лет… Мы видим, что доля нелегального оборота на рынке пива и крепкого алкоголя последние годы, к сожалению, растет, тогда как доля на рынке табачных изделий начала снижаться", — заявил он на пресс-конференции "Позитивные эффекты маркировки пива".

По его словам, необходима поштучная прослеживаемость пива. "Поштучная прослеживаемость могла бы снизить долю нелегального оборота и повысить собираемость акцизов и обеспечить в текущей непростой экономической ситуации для легальных производств возможность увеличения выпуска продукции… Суммарный положительный эффект для участников рынка, для государства — он достаточно большой, и он превышает сейчас 15 миллиардов в год", — добавил он.

Идею о необходимости поштучного прослеживания пива поддержали и в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). Так, руководитель управления подакцизными товарными группами ЦРПТ Ян Витров, отметил, что маркировка в совокупности с ЕГАИС позволит обелить рынок без необходимости нести затраты со стороны бюджета.

Минпромторг в начале августа предлагал запустить в РФ обязательную электронную маркировку пива, в том числе и безалкогольного, а также слабоалкогольных напитков с 1 апреля 2023 года. Эксперимент по маркировке стартовал 1 апреля 2021 года и должен продлиться до 28 февраля 2023 года: в его рамках маркируется не только солодовое пиво, но и безалкогольное, а также сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха.

Как отмечает Кондратьев, стоимость подготовки и поддержания работы системы маркировки остается сравнительно небольшой относительно объема рынка и даже при полном переносе затрат на производителей цены на продукцию могут увеличиться максимум на 0,5-0,7 процентного пункта.

В свою очередь, председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман, комментируя текущую ситуацию в отрасли на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", указал на сложности с поставками комплектующих и проведением технического обслуживания западного оборудования.

"Проведение маркировки пива в текущих условиях фактически лишает отрасль возможности для какой-либо модернизации, какого-либо обновления производственных мощностей и собственных ресурсов. Потому что те единовременные затраты, которые потребуются от всех пивоваренных заводов, они исчисляются миллионами или десятками миллионов рублей", — добавил Бриман, выступая на пресс-конференции "Последствия введения обязательной маркировки пивоваренной продукции".

Запасы шампанского Moet Hennessy накануне Нового года практически исчерпались. Речь идет о самых лучших сортах премиальных игристых вин, рассказал изданию Bloomberg генеральный директор сегмента алкогольных напитков LVMH Филипп Шаус. Он связал это с резким ростом спроса на дорогой алкоголь после снятия коронавирусных ограничений.

По данным Moet Hennessy, на пополнение запасов мир сможет рассчитывать только в следующем году. Впрочем, российский рынок вряд ли обновит резервы лучших шампанских вин даже при помощи параллельного импорта, полагает гендиректор и основатель компании Ast Леонид Рафаилов:

laquo;Действительно, существует проблема с так называемыми Prestige Cuvee. Речь идет в первую очередь о таких брендах, как Dom Perignon и Krug. У них есть естественные проблемы, связанные с ростом потребления и с невозможностью обеспечить растущий спрос. Относится ли это к нашему рынку? Вряд ли.

К сожалению, Moet Hennessy ушла с российского рынка еще летом. Купить на параллельном рынке ассортимент практически невозможно. Если что-то из Moet Hennessy и будет появляться на российском рынке, то, скорее всего, шампанское Moet & Chandon и Veuve Clicquot.

Что же касается упомянутых мною Prestige Cuvee, то есть дорогих шампанских вин, цены уже достаточно высоки — по сравнению с весной этого года они выросли в два раза, запас очень небольшой. И он, скорее всего, иссякнет уже до конца этого года, и предложить будет нечего. Поэтому говорить об этой категории в целом мы не будем, она как таковая перестанет существовать».

С весны поставки алкоголя на российский рынок ограничили США, Австралия, а также все члены ЕС — последние ввели запрет только на вина дороже €300. На этом фоне, как сообщали СМИ, оптовые и розничные продавцы алкоголя уже фиксируют нехватку популярных импортных брендов.

В категории самых престижных игристых вин российскому покупателю, вероятно, придется присмотреться к менее крупным производителям из региона Шампань, рассуждает исполнительный директор компании Fortwine Александр Липилин: «Что касается ассортимента на Новый год, то брендового шампанского не будет.

В принципе есть достаточно большое количество небольших домов-рекольтантов, которые производят продукцию из собственного винограда.

Некоторые кооперативы продолжают поставлять. В дорогом сегменте от рекольтантов тоже продолжит поставляться шампанское, но его будет меньше, чем В 2021-м.

И этих прославленных имен — Moet Hennessy, Louis Roederer, Piper-Heidsieck — не будет.

Объемы Moet, который был самым крупным поставщиком, конечно, не заместить, но я думаю, что стоит учитывать еще и регулирование цены. Те, кто сильно жаждет купить шампанское, будут его пить. А те, кто готов на какие-то замены, допустим, каву, французские креманы, просекко, итальянские вина, найдет их. Каких-то проблем, сильного стресса для рынка и потребителя я не вижу».

На фоне ограничений оптимизируют производство и российские алкогольные компании. В частности, на перенос розлива виски Darrow из Шотландии в Подмосковье решилась компания «Руст». А калининградский производитель бренда «Старый Кенигсберг», по данным “Ъ”, может перейти с закупок французского сырья для коньяков на грузинское.

Торговые ограничения вынуждают алкогольные компании оптимизировать производство напитков. Так, ГК «Руст» Рустама Тарико после остановки поставок шотландского виски перенесла разлив своего бренда Darrow из Шотландии в Подмосковье. А производитель коньяка «Старый Кёнигсберг» мог перейти на грузинский дистиллят вместо французского. Локализация не должна изменить вкус напитка, но остаются риски зависимости от импорта сырья, говорят эксперты.

Крупный производитель алкоголя — ГК «Руст» (бренды «Русский стандарт», «Зеленая марка» и др.) Рустама Тарико переносит разлив своего виски Darrow из Шотландии в Россию, следует из данных Росаккредитации. В сентябре структура группы «Парламент Продакшн» получила декларацию соответствия на выпуск Darrow на заводе в Подмосковье. А до этого компания задекларировала дистиллят шотландского виски, поставляемый британской Glen Turner Company Ltd.

Производство Darrow «Руст» запустил в 2019 году на мощностях шотландской винокурни Ian Macleod Distillers (IMD). С этим брендом «Руст» планировал занять 10% российского рынка виски. После начала военных действий РФ на Украине и новой волны западных санкций поставки шотландского виски в Россию остановились по решению местной ассоциации производителей, рассказывали “Ъ” участники рынка.

В ГК «Руст» сообщили “Ъ”, что не смогли продолжить поставки виски IMD на российский рынок по объективным причинам.

Мировая практика разлива шотландского виски на территории страны, где происходит продажа и потребление напитка, способствовала локализации производства Darrow, а «Парламент Продакш» способен удовлетворить растущий спрос на виски в России, добавили в группе. В этом году «Руст» планирует произвести почти 100 тыс. девятилитровых коробов виски. Darrow российского производства уже есть на онлайн-витрине WineStyle по 1,18 тыс. руб. за бутылку 0,5 л, но для заказа пока недоступен. Выпущенный в Шотландии Darrow продается по 1,78 тыс. руб. за аналогичный объем.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что при правильной организации производства начать разлив виски на российской площадке из импортных спиртов не составит труда и такой напиток не должен отличаться по вкусу от выпущенного за рубежом. В сегменте недорогого виски марки российского производства пользуются спросом, указывает он. К тому же, добавляет директор ЦИФРРА Вадим Дробиз, бренд Darrow уже известен покупателям и дизайн этикетки, видимо, не изменится. По его оценкам, из всего продающегося в РФ виски локально выпускается около 35% напитка, а в будущем показатель может вырасти до 70—75%.

На алкогольном рынке от торговых ограничений заметнее всего пострадала именно категория виски. По имеющимся у “Ъ” данным, за январь—сентябрь поставки напитка в РФ сократились на 57% год к году, до 10,9 млн л, только за третий квартал — на 71%, до 2,9 млн л год к году. Для сравнения: импорт рома за девять месяцев этого года снизился на 20%, джина — на 39%, текилы — на 42%. Хотя теперь импорт виски может оживиться. В начале ноября ряд брендов виски и бурбона (Johnnie Walker, Jack Daniel’s, Bushmills, Jim Beam, White Horse и др.) были разрешены к параллельному импорту. Как сообщали в Минпромторге, торговые сети уже начинают такие поставки.

Оптимизировать производство в связи с геополитическими осложнениями пришлось не только ГК «Руст».

Калининградский завод «Альянс-1892» (бренд «Старый Кёнигсберг»), следует из реестра Росаккредитации, мог начать закупать коньячный дистиллят из Грузии. До кризиса компания, вероятно, использовала дистилляты из Франции, но с их поставкой начались сложности, что стоило «Альянсу-1892» доли рынка. По данным участников рынка, в январе—сентябре 2022 года «Альянс-1892» выпустил 634 тыс. дал коньяка — на 12% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

В «Альянсе-1892» оперативный комментарий не предоставили. Как говорили собеседники “Ъ”, переход на дистилляты из Армении или Грузии для завода грозит удорожанием логистики и ростом себестоимости. По словам Станислава Кауфмана, проблема зависимости от импортного сырья на алкогольном рынке остается, а с его ввозом в будущем также возможны сложности.

Власти рассматривали возможность ввести акциз на сладкие напитки с 2016 года. Закон утвердили в Госдуме. Сбор составит 7 руб. за 1 л. Еще в сентябре Минфин заложил в доходы бюджета на 2023—2025 годы поступления от этого акциза.

Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который в том числе вводит с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. за 1 л, следует из электронной базы нижней палаты.

В рамках первого чтения предполагалось, что акциз составит 7 руб. за 1 л с 1 января 2023 года. Во втором чтении депутаты уточнили, что новации коснутся напитков, упакованных в потребительскую тару, а сбор с напитков, изготовленных и упакованных организациями, которые оказывают услуги в сфере общепита, взиматься не будет. Дату введения акциза перенесли с 1 января на 1 июля будущего года.

Акциз также не будут взимать:

- с алкогольной продукции крепостью более 0,5%, а также с виноградного, плодового, медового, пивного и другого сусла, плодовых сброженных материалов и кваса с содержанием этилового спирта менее 1,2%;
с пищевой продукции, прошедшей государственную регистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, за исключением тонизирующих напитков и тех, где содержится двуокись углерода;

- с соков, морсов, сиропов, молока и молочной продукции, киселей или иных напитков на растительной основе, произведенных из зерен, злаковых, зернобобовых и масличных культур, кокоса, орехов или продуктов их переработки, за исключением тонизирующих напитков или содержащих двуокись углерода.

Идея введения налога на сладкие напитки обсуждалась несколько лет. В 2016 году Минфин предлагал ввести акциз на напитки с добавлением сахара или других подслащивающих и вкусоароматических веществ в размере 5 руб. за 1 л. Тогда Минфин оценивал, что эта мера даст бюджету дополнительные доходы в размере 80 млрд руб.: в 2017-м — 25 млрд руб., а в 2018 и 2019 годах — 27млрд и 28 млрд руб. соответственно.

Идею поддерживал Минздрав, объяснивший, что акциз на сладкие напитки — эффективное экономическое средство для снижения распространенности ожирения и заболеваемости диабетом. Но правительство от введения акциза в 2016 году отказалось.

К идее вернулись в прошлом году: в июне стало известно, что правительство поручило проработать возможность введения акцизов на сладкие напитки заинтересованным ведомствам. А в минувшем сентябре РБК выяснил, что Минфин заложил в доходы бюджета на 2023—2025 годы поступления от акциза на сладкие напитки.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков тогда прокомментировал РБК, что индустрия не поддерживает эту инициативу. По его словам, отрасль представила межведомственной группе, которая обсуждала этот вопрос, соображения, почему применение такого инструмента может привести к негативным последствиям.

На фоне сложностей с импортом алкоголя из западных стран и экономии потребителей российские дистрибуторы резко нарастили ввоз недорогих вин из Узбекистана. За три квартала года импорт из этой страны в Россию увеличился в 4,5 раза, почти до 850 тыс. л. В сегменте вин до 300 руб. за бутылку есть нехватка продукции и потенциал для увеличения поставок.

Узбекистан стал лидером по темпам роста поставок вина в Россию по итогам трех кварталов 2022 года. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, за период из страны ввезено почти 847 тыс. л тихих и крепленых вин, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее.

Основной объем — более 515 тыс. л — пришелся на импорт в третьем квартале.

По данным участников рынка, большую часть вин из Узбекистана импортировало ООО «Винно-коньячный трест» (ВКТ), чьим владельцем и гендиректором в ЕГРЮЛ указан Михаил Фомин. Согласно Роспатенту, ему принадлежит несколько алкогольных брендов, частью которых ранее владел поставщик спиртного из Армении «Ереванский коньячный дом». По данным Росаккредитации, ВКТ получил декларации соответствия на вина и коньяки комбината «Ташкентвино» — основного производителя спиртного в Узбекистане. Меньшую часть импорта вин из Узбекистана, по данным участников рынка, обеспечил «Мистраль Алко», который в основном известен как поставщик абхазских вин в Россию.

Портвейны «Ташкентвина» есть на онлайн-витрине сети «Красное & белое» по 299,99 руб. за бутылку 0,75 л, а вина этого комбината — в «Бристоле» по цене от 249,9 руб. за бутылку 0,75 л. В «Красном & белом», «Ташкентвине», ВКТ и «Мистраль Алко» комментарии не предоставили.

Директор по импорту Fort Дарья Сологуб говорит, что Узбекистан еще в советское время был крупным поставщиком столового винограда, а сейчас там начали делать и вино. Процесс переоснащения индустрии достаточно долгий, поэтому пока качество вин среднее, но работающие в недорогом сегменте импортеры могли сделать ставку на страну, указывает она. Кроме того, добавляет госпожа Сологуб, потребители в условиях экономии могут переходить на недорогие вина. Директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков говорит, что узбекские вина по органолептическим свойствам близки потребителю на постсоветском пространстве, а логистика со страной простая. Но по сравнимой цене можно найти европейское вино, отмечает он.

На втором месте по темпам прироста поставок вин в РФ за январь—сентябрь оказалась Южная Осетия.

Год к году поставки выросли почти на 50%, до более 1,25 млн л. По данным участников рынка, в основном это продукция винодельни «Иронсан». На онлайн-витрине WineStyle вина предприятия стоят от 531 руб. за бутылку 0,75 л. Дистрибуторы «Иронсана» “Ъ” не ответили. Торговый представитель Южной Осетии в РФ Таймураз Гогинов говорит, что темпы поставок вин из страны не снижаются, а спрос высокий.

Состав тройки крупнейших поставщиков тихих вин в Россию не изменился. По имеющимся у “Ъ” данным, первое место за девять месяцев этого года сохраняет Италия с более 39 млн л, что на 4% меньше, чем годом ранее. Ввоз тихих вин из Грузии вырос на 15%, до 37,7 млн л, импорт из Испании снизился на 13%, до 34,2 млн л.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что нужно еще учитывать импорт вина из Армении, объем которого оценить сложно, но в этом году поставки вина из страны должны были резко увеличиться, так как местные предприятия говорили об ажиотажном спросе в России. Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков подтверждает, что армянские вина среднего сегмента наращивают дистрибуцию в розничных сетях, а высокого — востребованы в винных бутиках и HoReCa. По его словам, Luding увеличила продажи вин от крупнейшего партнера из Армении — винодельни Karas — на 120%.

Потенциал для роста поставок недорогих вин, в том числе из Узбекистана, в РФ сохраняется. По словам Александра Ставцева, на российском рынке в целом есть нехватка вина низкого ценового сегмента — до 300 руб. за бутылку — в рознице после исчезновения напитков из иностранных виноматериалов.