Немецкое пиво теперь можно есть ложками. Пивоваренная компания из бранденбургского городка Нойцелле разработала специальный концентрат, который превращается в привычный напиток с помощью добавления обычной воды. Полученный продукт сохраняет все вкусовые качества пенного, однако он не содержит градусов.

После пилотного безалкогольного пива компания обещает выпустить и хмельное, рассказал корреспондент “Ъ FM” в Германии Андрей Урбан: «Новинку представила журналистам в Берлине пивоварня Klosterbrauerei. Большинство представителей СМИ остались довольны дегустацией. У пива дивная пенная шапка, устойчивый пивной вкус и некий привкус солода. Правда, у бранденбургского изобретения есть одно существенное но: порошковый концентрат превращается пока лишь в безалкогольное пиво.

По признанию предприятия из Нойцелле, на разработку ушло два года. Сам проект выйдет на финишную прямую в июне этого года, и только после Klosterbrauerei сможет вывести продукцию на рынок. Представители пивоварни заверяют, что порошок готовят из натуральных компонентов, поэтому его можно характеризовать как напиток, максимально приближенный по вкусу к пиву. По мнению изобретателей, существенное преимущество порошка — его невесомость.

Такое пиво можно перевозить в любую точку мира не в бутылках, бочках или даже цистернах, а, скажем, в специальных непромокаемых мешках. Причем на приготовление одного литра напитка потребуется где-то 100 граммов концентрата. Но эту информацию, равно как и рецепт, в Бранденбурге держат в строгом секрете. Следующим революционным шагом будет модификация пивного порошка таким образом, чтобы после добавления воды он превращался в нормальное пиво с содержанием алкоголя».

Производители сухого пива не рассчитывают, что любители традиционного пенного напитка сразу примут их инновационную разработку. Как отметили в компании, своими клиентами там видят в первую очередь покупателей из далеких стран, где европейские пивные бренды в диковинку. Попытки создания порошкового пива были и раньше, однако масштабировать его производство пока не получилось, рассказал журналист, пивовар, автор проекта «Просто про пиво» Александр Савицкий.

К тому же вкус растворимого пива вряд ли сравнится с обычным, добавляет он: «Попытки сделать такой порошок предпринимаются уже достаточно давно с разной степенью успешности. Но, к сожалению, до сих пор — во всяком случае, мне — неизвестно ни одного случая, когда подобный напиток вышел бы на коммерческие рельсы и получил какое-никакое признание на рынке.

С одной стороны, нельзя отрицать, что сделать некий похожий на пиво продукт из порошка невозможно.

С другой — это напиток, который по своим вкусо-ароматическим характеристикам не настолько приблизился к классическому пиву, чтобы можно было их как-то ставить в один ряд.

Смысл всех этих экспериментов с порошкообразным пивом в том, чтобы даже не удешевить производство, а просто доказать, что возможно сделать напиток, аналогичный натуральному, при этом сократив выбросы в атмосферу, как-то оптимизировав логистику, производство и так далее. Все эти попытки пока не про выгоду как таковую в денежном выражении, поскольку это очень дорого».

Планируется, что в виде порошка будут выпускать и темные сорта, и светлые. В перспективе пакетики с сухой смесью будут доступны и в рознице. Их можно будет брать в дальние поездки или на пикник.

На смену популярной у россиян кока-коле приходят отечественные и импортные аналоги — их выбор настолько велик, что любителям приходится проводить сравнительные дегустации, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Оксана Гончаренко.

Когда в марте 2022 года Coca-Cola и PepsiCo решили прекратить в России производство и продажу своих напитков, возник вопрос: чем их заменить? Согласно тогдашним опросам, на обе компании приходилось примерно 70 процентов спроса.

"Свято место пусто не бывает: такой большой сегмент рынка безалкогольных газированных напитков не мог остаться незаполненным", — пояснила эксперт.

Уже летом 2022 года аналитики компании NielsenIQ зафиксировали рост брендов напитков "со вкусом кока-колы" на российском рынке — со 169 до 186.

Нынешней весной мы видим активное заполнение рынка продукцией российских крупных и локальных брендов: "Добрый Кола", Сool Colа, Кола Черноголовка, кола собственных торговых марок сетей ритейлеров "Лента", "Ашан", "Окей", "Пятерочка".

"Оживают и соседи по ЕАЭС: в рознице уже встречается кола из Казахстана и Беларуси., экзотикой являются алюминиевые банки иранской Coca-Cola", — подчеркнула Гончаренко.

По ее словам, второе дыхание открылось и у отечественных брендов — "Байкала", "Буратино", "Лимонад" и других.

"А у поклонников Coca-Cola появилось активное хобби — поиски "той самой", "настоящего вкуса", — подчеркнула эксперт.

В интернете можно найти огромное количество любительских дегустаций "колы" различных брендов. Впрочем, профессионалы этим не занимаются, заключила она

В законопроекте предлагается ограничить реализацию алкоголя в объектах, расположенных в многоквартирных домах, встроенных, встроенно-пристроенных к ним помещениях с общей площадью торгового объекта менее 130 квадратных метров. Как отмечают в пресс-службе областного парламента, бизнес, имеющий соответствующую лицензию, сможет продолжать торговать до окончания ее срока.

Алкомаркеты не смогут открываться в благовещенских зданиях, которые являются объектами культурного наследия, и в 100 метрах от них. С 40 до 60 квадратных метров увеличатся требования к площади зала обслуживания посетителей объектов общепита, где имеют право продавать горячительные напитки.

"Предложение возникло в связи с многочисленными жалобами, которые регулярно поступают от граждан, в том числе и в адрес депутатов. Горожане недовольны тем, что количество магазинов, реализующих алкогольную продукцию в областном центре региона, неуклонно прирастает. Также граждане обеспокоены увеличением пивных псевдобаров, расположенных в многоквартирных домах, где алкогольная продукция продается в ночное время", - рассказал председатель Законодательного Собрания Константин Дьяконов.

По данным минэкономразвития Амурской области, за последние три года в Благовещенске появилось 47 сетевых предприятий торговли, специализирующихся на продаже спиртного. Всего в городе работают более 600 объектов, где реализуется алкоголь.

Почти 85% российских семей в 2022 году покупали пиво, что на 1,4% больше, чем в 2021 году, при этом большинство выбирает светлые хмельные напитки, на втором месте по популярности — темное, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Несмотря на непростую экономическую ситуацию и уход из России ряда иностранных марок, в 2022 году число лояльных покупателей и частота покупки в пивной категории увеличились. В разрезе домохозяйств в 2022 году доля аудитории пива составила 84,8% (по сравнению с 83,4% в 2021 году). В HoReCa (общепит и гостиничный бизнес — ред.) доля пивной аудитории осталась на уровне 2021 года — 16,6%", — говорится в материалах.

Отмечается, что слабоалкогольное пиво выбирают 58,6% жителей России, крепкое покупают 40%, а безалкогольное пиво — 37%. "Основную часть в категории составляет светлое пиво, его покупают 84,1% россиян. Темное пиво покупают 35,8% россиян. Растет и развивается категория вкусового пива — его аудитория среди россиян в 2022 году составила 50,8%, а в 2021 — 41,5%", — подсчитали в "Ромир".

При этом увеличивается спрос и на отечественную продукцию. Так, за год аудитория, предпочитающая российское пиво, увеличилась до 78,9% с 76,8%, а лицензионного — до 68,5% с 65,7%. Импортное же пиво в 2022 году покупали 32,7% россиян по сравнению с 37,2% в 2021 году. Подобная динамика наблюдается и в частоте покупки — 17 раз за год для отечественного и 9,3 для лицензионного, в то время как частота покупки импортного пива сократилась.

"На рост покупательской аудитории могли повлиять несколько факторов. Во-первых, изменение ассортимента на полках магазинов, в частности сокращение выбора крепкого алкоголя, а также газированных напитков и соков, привели к переключению аудитории на пиво", — считает старший директор "М-Ромир" Ксения Пайзанская.

Спустя год после решения американской The Coca-Cola Company приостановить работу в России ее фирменная газировка по-прежнему в топе покупок у российских потребителей колы. На долю импортной Coca-Cola приходится около 14% продаж

Газировка под брендом Coca-Cola остается одним из лидеров продаж среди напитков со вкусом колы в сетевой и несетевой рознице, несмотря на приостановку производства в России. Это следует из имеющихся у РБК данных сервиса «Продажи.рф» (работает в партнерстве с оператором фискальных данных «Первый ОФД», который входит в группу ВТБ) и ИТ-компании «Эвотор».

В январе и феврале 2023 года больше трети потребителей колы, чьи покупки оценивали аналитики «Продажи.рф», выбирали в магазинах напиток «Добрый Cola» (его производят российские заводы Multon Partners, которые принадлежали боттлеру оригинального напитка — компании «Coca-Cola HBC Россия»). На втором месте по популярности оказался бренд Coca-Cola ушедшей из России The Coca-Cola Company импортного производства, но его доля в продажах по сравнению с 2022 годом упала более чем в три раза, до 14,1%. Замыкали тройку лидеров напитки под брендом «Черноголовка». В десятке наиболее популярных осталась и кола, которую производит PepsiCo (она была шестой по продажам с долей 3,7%).

Год назад абсолютными лидерами по продажам в категории напитков со вкусом колы были международные бренды Coca-Cola и Pepsi: на их долю приходилось соответственно 47,8 и 44,4% продаж в штуках. Из других брендов заметную долю рынка занимала только марка Fresh Bar (ее выпускает российское подразделение швейцарской компании Global Functional Drinks), а доля других участников рынка была менее 1% (в пятерку лидеров входили производившаяся в Челябинске марка Vips и белорусская «Бела-Кола»).

Как считали

Аналитики «Продажи.рф» оценивали предпочтения потребителей, исходя из покупок, совершенных в сопоставимых магазинах в январе и феврале 2022—2023 годов. В исследовании участвовали точки сетевой розницы, супермаркеты, мини-маркеты «магазины у дома», АЗС и т.д., где реализуется газировка — всего 27 тыс. торговых точек по всей стране, работавших также в январе—феврале 2022 года. Данные охватывают покупки в крупных торговых сетях, но не включают магазины двух крупнейших по обороту ретейлеров — X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», Чижик») и «Магнит».

Данные о том, что газировка ушедших из России американских компаний по-прежнему занимает заметное место на полке российских магазинов, подтверждает и статистика ИТ-компании «Эвотор», которая отслеживает покупки в несетевой рознице. По его данным, в январе 2023 года импортная Coca-Cola занимала первое место не только в категории колы, но и среди всех сладких газированных напитков — на нее приходилось 32% продаж в денежном выражении (год назад на долю Coca-Cola российского розлива приходилось 60%). Ввезенные из-за рубежа напитки PepsiCo занимают четвертую строчку (9% продаж в денежном выражении), в тройке лидеров по продажам в рублях оказались «Добрый Cola» (26%) и «Черноголовка» (12%).

В ассортименте «Магнита» не представлена импортная Coca-Cola, а произведенная в России газировка оригинального бренда не продается с осени 2022 года, уточнил РБК представитель торговой сети. В 2023 году лидерами по продажам в категории сладких газированных напитков были бренды «Добрый Cola», Cool-Cola, «Черноголовка» и Fresh Bar, указали в пресс-службе «Магнит». Год назад абсолютными лидерами были марки Coca-Cola и Pepsi, в первую пятерку также входили Fresh Bar и напиток со вкусом колы челябинской компании «Ниагара».

У «Азбуки вкуса» ассортимент газированных напитков со вкусом колы по сравнению с 2022 годом не изменился — в топ-10 сохранилась импортная Coca-Cola, а также напитки Dr.Pepper, San Pellegrino, уточнили в компании.

РБК направил запросы в X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), «Верный», «Лента», Metro Cash&Carry, «Ашан», а также в The Coca-Cola Company, Coca-Cola HBC и PepsiCo.

Как Coca-Cola ушла из России и чем ее заменили

В марте 2022 года крупнейшие мировые производители газированных напитков The Coca-Cola Company и PepsiCo приняли решение о приостановке работы в России на фоне начавшейся специальной военной операции на Украине. Российские заводы, которые производили напитки Coca-Cola, еще в марте перестали получать сироп, необходимый для производства фирменной газировки. В августе боттлер предупредил, что, как только складские запасы напитков истощатся, Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать их в России, а сосредоточится на выпуске напитков локальных брендов соков — «Добрый», Rich, «Моя Семья». В конце июля российское подразделение Coca-Cola (ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия») сменила название на ООО «Мултон Партнерс», а затем запустила производство аналога Coca-Cola — «Добрый кола». PepsiCo также прекратила производство и продажу на российском рынке напитков Pepsi, 7Up, Mirinda, сохранив только поставки товаров первой необходимости, такие как молочные продукты и детское питание. Запасы произведенной в России Coca-Cola в торговых сетях Москвы и Петербурга начали подходить к концу еще летом, в первую очередь в продаже закончились бутылки больше объема 1—2 л.

После ухода крупнейших международных игроков их нишу на рынке начали занимать локальные производители газировки, которые стали выпускать напитки-аналоги. Только за семь месяцев 2022 года ассортимент напитков со вкусом колы в торговых сетях увеличился со 169 до 186 брендов, оценивала исследовательская компания NielsenIQ. Но продажи газировки в России в 2022 году в целом упали: за 12 месяцев по ноябрь 2022 года сокращение составило 9,8% (в рублях продажи выросли на 3,6% из-за роста цен).

Наряду с аналогами популярной газировки в рознице стали появляться и товары, полностью имитирующие оригинальную Coca-Cola. Так, в ноябре-декабре в сети «Светофор» и некоторых магазинах несетевой розницы появился напиток, бутылка и этикетка которого полностью совпадают с оригинальной Coca-Cola российского производства. В Multon Partners заверили, что этот напиток не может быть оригинальным, так как компания прекратила выпуск этих напитков еще в апреле 2022 года.

Почему Coca-Cola по-прежнему одна из самых продаваемых

Оригинальная Coca-Cola по-прежнему занимает заметную долю российского рынка, даже несмотря на то что ее продажи в штуках, по данным «Продажи.рф», в первые два месяца 2023 года упали год к году на 78%, а цена выросла в среднем на 68%. После ухода из России международных брендов газировки активизировались не только локальные производители, но и поставщики этой продукции из соседних стран. Например, в магазинах и точках общественного питания появилась Coca-Cola из Германии, Польши, Великобритании, Албании, Белоруссии и Ирана. Правда, в случае с газировкой из Ирана Coca-Cola в красной алюминиевой баночке похожа на оригинальную только внешне: напиток разливает иранская Khoshgovar Tehran Co, указывал РБК.

В ассортименте «Азбуки вкуса» — Coca-Cola, которая производится в Азербайджане, Дании, Турции, Польше, Италии и Великобритании. «Мы не шли по пути замещения ушедших импортных брендов различными отечественными аналогами, а возвращали их», — поясняет представитель сети.

Новые аналоги колы на российском рынке не провели серьезных маркетинговых кампаний, поэтому не смогли сформировать значимую группу лояльных потребителей, считает исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. Поэтому покупатель отдает предпочтение знакомому бренду Coca-Cola, который долгое время сохранял лидирующие позиции на российском рынке, полагает эксперт. По его словам, импортную Coca-Cola могут легально поставлять в Россию другие страны по параллельному импорту, а также имеющие с Россией общее таможенное пространство страны Евразийского экономического союза, в которых есть собственное производство оригинального напитка на заводах боттлера Coca-Cola HBC — например, Казахстан.

Дистрибьюторы ввозят импортную Coca-Cola в Россию не напрямую, а перекупают стоковые поставки, то есть излишки продукции на складах, с рынка любой страны, которая может свободно поставлять товары в Россию, говорит источник РБК на рынке безалкогольных напитков. «Груз может идти через ОАЭ, Иран или Турцию, но она сейчас закрыта. По сути, это не системные поставки, а спотовые партии колы, которые могут продаваться в четыре раза дороже. Это повышает маржинальность товара», — говорит эксперт. Компаниям из Казахстана также выгодны поставки в Россию: заказывая больший объем товара, сеть продает основную партию на внутреннем рынке, а излишек переправляет в Россию, получая при этом скидку за счет объемов, поясняет собеседник РБК.

От снижения активности на российском рынке глобальных поставщиков спиртного ожидаемо выигрывали местные импортеры. Так, Beluga Group за год стала лидером по ввозу в РФ крепкого алкоголя, обогнав Pernod Ricard. Нарастить поставки также удалось Luding Group, X5 Group и Ladoga. В этом году на конъюнктуру будет влиять разрешенный в прошлом ноябре параллельный импорт алкоголя — это может отразиться на доле участников рынка.

Из имеющихся у “Ъ” данных следует, что Beluga Group в 2022 году ввезла в РФ 8,98 млн л крепкого алкоголя, что меньше на 2% год к году. Однако это не помешало компании стать по итогам года крупнейшим импортером крепкого алкоголя в Россию. Этому способствовало и сокращение объемов поставок на 50% год к году, до 6,95 млн л со стороны Pernod Ricard Rouss (Ararat, Chivas Regal, Jameson, Absolut), занимавшего в прошлые периоды первое место по объему импорта. Теперь компания вторая по этому показателю. Третьим стала Luding Group, которая ввезла 4,87 млн л крепких напитков против 4,83 млн л годом ранее.

В то же время в целом импорт крепкого алкоголя в РФ без учета поставок из стран ЕАЭС в 2022 году снизился на 36% год к году, до 62,46 млн л.

Ввоз осложнился с началом военных действий на Украине и новой волны санкций. Так, США полностью запретили отгрузки спиртного в РФ, а ЕС — алкоголя дороже €300 за единицу. Поставки также приостанавливали отдельные иностранные производители.

Из тройки крупнейших импортеров крепкого спиртного выбыли ушедшая из РФ Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys) и дистрибутор Maxxium Russia, который ранее принадлежал Beam Suntory (Jim Beam) и Edrington (Macallan), а в 2022 году был продан местному менеджменту. По имеющимся у “Ъ” данным, Diageo и Maxxium Russia в 2022 году сократили ввоз крепкого спиртного в РФ на 80% и 76%, до 2,47 млн л и 2,6 млн л соответственно.

Четвертую строчку по импорту крепкого алкоголя заняла российская структура Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), снизив поставки на 40%, до 4,59 млн л. А подразделение Campari Group (коньяк Bisquit, ром Trois Rivieres) увеличило импорт крепких напитков на 7%, до 2,86 млн л год к году. В Beluga Group, Pernod Ricard, Diageo, Maxxium Russia, Bacardi и Campari комментарии не предоставили.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что у Beluga Group заметный объем поставок обеспечивает испанская Torres с ассортиментом бренди. В Beluga Group сообщали, что среди импортных брендов наибольший рост продаж в 2022 году показывали ромы Barcelo, Plantation и коньяк «Ной». Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков говорит, что в 2022 году наибольшими темпами рос импорт арманьяка, британского и ирландского виски, текилы, чачи и кальвадоса.

Ставшая крупнейшим импортером вина X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток»), по имеющимся у “Ъ” данным, в 2022 году увеличила ввоз крепких напитков на 115%, до 3,61 млн л год к году.

У Ladoga ввоз крепкого спиртного вырос на 34%, до 1,5 млн л, а у ГК «Руст» — сократился на 84%, до 825,6 тыс. л. В X5 результаты объясняют расширением ассортимента, географии и улучшением эффективности прямого импорта. У Ladoga драйверами стали виски, ром, французский коньяк и армянские напитки в связи с уходом больших брендов, говорит президент компании Вениамин Грабар. В ГК «Руст» пояснили, что в 2022 году фокусировались на развитии портфеля итальянских игристых вин Gancia, выстраивали новые цепочки для поставок Jagermeister и запускали свои продукты.

Как отмечает Александр Ставцев, в результатах 2022 года не отражен эффект от параллельного импорта, так как он запущен для алкоголя только в прошлом ноябре, но в будущем эти объемы могут влиять на доли игроков. Гендиректор АСТ Леонид Рафаилов уточняет, что большой объем по параллельному импорту везут ритейлеры, появляются новые импортеры, меняется состав стран-поставщиков. Так, говорит он, заметно вырос ввоз виски из Болгарии, Словакии, Чехии. Вениамин Грабар отмечает, что импорт крепкого алкоголя в 2023 году будет зависеть от расширения или сокращения перечня доступных к параллельному импорту брендов и логистического фактора.

В условиях ожидаемой стабилизации спроса на традиционные спиртные напитки производители алкоголя ищут новые ниши. Так, выпускающая водку «Царская» Ladoga запустила под маркой линейку коктейлей крепостью 30—35%. Но другие игроки видят больше перспектив в слабоалкогольных напитках, занимающих 90% коктейльной категории.

Крупный производитель и дистрибутор алкоголя Ladoga (водка «Царская», джин Barrister, виски Fowler’s и др.) начал выпускать коктейли крепостью 30—35% под брендом «Царская», сообщили “Ъ” в компании. Там говорят, что это первый подобный продукт у российских производителей.

В линейку входят Black Russian на основе водки, Negroni с джином и ликером, а также Old Fashioned и Manhattan на основе виски.

Рекомендованная розничная цена — 620 руб. за бутылку 0,5 л. Продукт предназначен для всех каналов продаж, пока доступен в сети винотек Ladoga Wine. До конца 2023 года Ladoga планирует продать 600 тыс. бутылок.

Президент Ladoga Вениамин Грабар отмечает, что в России рынок алкогольных напитков ready to drink (RTD; готовых к употреблению) представлен слабоалкогольными коктейлями в мелкой таре, которые выпиваются немедленно, а продукт Ladoga — для отложенного потребления. По его словам, тренд на крепкое сладкое спиртное уже есть за рубежом, а в России через три-пять лет объем сегмента крепких коктейлей отложенного потребления может достичь 1 млн дал. Ladoga планирует дополнить линейку крепких коктейлей, а также выпустить слабоалкогольные напитки под другими брендами.

Алкогольная сибирская группа (АСГ; «Белая березка», «Пять озер», «Хаски», «Сиббиттер») планирует запустить линейку барных коктейлей под маркой «Хаски» на водке крепостью 12% стоимостью до 100 руб. за 0,33 л, рассказывают в компании. Там отмечают, что последние два года продажи коктейлей в РФ растут двузначными темпами, а объемы рынка приблизились к 3 млн дал и 90% продаж занимают слабоалкогольные напитки в жестяной банке ценой до 100 руб. «Рассчитываем привлечь к бренду молодую аудиторию, для которой такой формат потребления водки более привлекательный»,— говорят в АСГ.

В «Татспиртпроме» (Tundra, «Русская валюта», «Ханская») говорят, что планируют к запуску коктейли под новым брендом и пока исследуют рынок. Там отмечают, что напитки RTD показывают хороший рост продаж, если выпускаются под такими сильными зонтичными брендами, как Jack Daniels & Cola, Absolut Mixt и др. Кроме того, «Татспиртпром» прорабатывает запуск производства слабоалкогольных напитков. В ГК «Руст», которая уже выпускает коктейли Bravo и Shake крепостью около 7%, отметили, что сегмент крепких готовых коктейлей давно есть на мировом рынке, но остается узким.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что около 15 лет в России была попытка наладить дистрибуцию коктейлей Alize, но даже в условиях растущего потребительского оптимизма продукт оказался невостребованным. По его словам, для потребителей привычнее употреблять коктейли в барах и смешивать самим дома. Кроме того, выбранный Ladoga бренд «Царская» плохо сочетается с иностранными коктейльными наименованиями, добавляет эксперт.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что продажи вкусового крепкого алкоголя в России растут, включая «мужские» горькие настойки.

Продажи крепких коктейлей, по его словам, будут зависеть от «попадания во вкус», что Ladoga, например, удалось сделать с джином, а также восприятия бренда. Как отмечает эксперт, возможно, готовые коктейли больше заинтересуют работающие в недорогом сегменте бары и рестораны, учитывая подорожавшее импортное спиртное и перебои с частью иностранных брендов. Основатель сети «Раковая» Евгений Ничипурук считает, что готовые недорогие крепкие коктейли могут быть востребованы только в заведениях, гости которых выбирают продукт прежде всего по цене.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз ожидает, что спрос на основные алкогольные напитки в РФ стабилизируется по итогам этого года. В таких условиях и могут быть интересны небольшие свободные ниши, добавляет он.

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова продала французское винное хозяйство Chateau d'Avize, которым владела с 2010 года. Компания решила отказаться от актива из-за сложностей работы в регионе

Крупнейший российский производитель игристых вин — группа компаний «Абрау-Дюрсо» — отказалась от владения французским шампанским домом Chateau d'Avize. О том, что винодельческий актив был продан, рассказал РБК президент группы Павел Титов.

Сделка по продаже производителя шампанского состоялась еще год назад — в январе 2022 года, отметил Титов. Ранее три участника российской винной отрасли рассказали РБК, что Chateau d'Avize был выставлен на продажу, и один из собеседников был осведомлен о том, что актив был продан.

В последние годы «Абрау-Дюрсо» становилось все сложнее работать во Франции, и компания приняла решение искать нового инвестора для Chateau d'Avize, пояснил причины продажи Титов, не уточняя других подробностей. По его словам, актив был продан местному виноделу, его имя и вырученную в ходе сделки сумму президент «Абрау-Дюрсо» раскрывать не стал.

В комитете вин Шампани (межпрофессиональная организация, объединяющая около 15 тыс. виноградарей региона) на запрос РБК на момент публикации не ответили.

Что такое Chateau d'Avize

Шато, основанное еще в XIX веке в коммуне Авиз — самом сердце Шампани, винодельческом регионе на северо-востоке Франции, в 2010 году приобрела нефтехимическая SVL Group, связанная с бизнес-омбудсменом и владельцем русского винного дома «Абрау-Дюрсо» Борисом Титовым, отцом Павла Титова. В дальнейшем французское винное хозяйство входило в группу «Абрау-Дюрсо».

Заключение сделки по покупке Chateau d'Avize потребовало значительных усилий, поскольку местные производители с трудом продают свои хозяйства, особенно когда их хотят приобрести иностранцы, рассказывал тогда Титов-старший. С 1970-х годов и примерно до 2009 года Chateau d'Avize принадлежало специализирующейся на производстве товаров персональной роскоши французской группе LVMH (Moët&Chandon, Hennessy, Bacardi Limited), но затем было продано. В 2010 году представитель группы отмечал, что в ходе продажи группа избавилась от поместья, но сохранила за собой виноградник.

Вместе с шато, которое связанная с Титовым-старшим компания в 2010 году приобрела уже у местного винодела, она получила права на продажу шампанского под маркой Louis XIV, Chateau d’Avize и Chateau d’Avize Blanc de Blanc. Хозяйство включало производственный комплекс, рассчитанный на 2 млн бутылок шампанского в год, а также подвалы для хранения вина общей вместимостью около 5 млн бутылок. Также SVL взяла в аренду на 25 лет 2 га виноградников Grand Cru (позволяет производить около 18—20 тыс. бутылок). В 2017 году на предприятии была выпущена первая коммерческая партия именного шампанского — Chateau d’Avize.

Сейчас шампанское хозяйство производит три марки вин: Foliage, Chateau d’Avize, Titov & Fils («Титов и сын» — фр.). Исключительные права на торговую марку Chateau d’Avize были закреплены за компанией Societe Du Chateau D'Avize, в декабре 2022 года компания была ликвидирована.

После того как «Абрау-Дюрсо» продала Chateau d'Avize новому владельцу, бренд Titov & Fils остается за семьей Титовых, уточнил РБК президент группы. Кроме того, с новым владельцем была договоренность о дальнейшем производстве и импорте в Россию этого вина, однако глава «Абрау-Дюрсо» отмечает, что поставки могут быть затруднительны из-за ограничений в импорте премиальных вин из ЕС. После начала специальной военной операции России на Украине ЕС в марте 2022 года в рамках четвертого пакета санкций запретил поставлять в Россию свои вина дороже €300 за штуку. На сайтах специализированных винных магазинов указано, что стоимость шампанского Chateau d'Avize «Titov & Fils» Grand Cru составляет около 17 тыс. руб. за бутылку, но сейчас его нет в наличии.

Сколько стоят виноградники в Шампани

В Шампани наряду с Бордо и Бургундией выращиваются одни из лучших французских сортов винограда, а произведенные в регионе вина защищены европейским законодательством. По регламентам, принятым в ЕС, только игристые вина, произведенные во французском регионе Шампань (Champagne AOC, Appellation d’Origine Contrôlée) по определенной технологии и из определенных сортов винограда, имеют право называться «шампанское».

Виноградники в Шампани сильно раздроблены и принадлежат огромному числу мелких хозяйств, но в отличие от других винных областей виноградари редко сами выпускают шампанское, отмечала винный критик Элеонора Скоулз. Как правило, виноградари продают урожай крупным производителям — шампанским домам, которые занимаются непосредственно производством и продажей готового вина.

В 2010 году шампанский дом Chateau d'Avize оценивался в €5—10 млн, еще около €10—12 млн на развитие планировалось вложить в течение пяти лет. Оценить текущую стоимость шампанского винного дома участники российского винного рынка не берутся. Но земля для виноградников в Шампани — одна из самых дорогих во Франции. По данным французского агентства недвижимости Barnes Properties and Chateaux, по состоянию на ноябрь 2022 года в среднем один гектар виноградников в Шампани стоил €864 тыс. Для сравнения: в Бургундии гектар виноградников в среднем обойдется в €158,7 тыс., а в Бордо — €97,6 тыс.

По оценке руководителя информационного агентства WineRetail Александра Ставцева, для «Абрау-Дюрсо» Chateau d'Avize был чисто имиджевым проектом, не имеющим для оборота винного производителя значительной доли. «Это была история про настоящее шампанское, ради искусства. В целом в какой-то момент многие российские бизнесмены инвестировали в европейские виноградники», — поясняет Ставцев.

Винодельческие активы, по сведениям российского Forbes, есть, к примеру, у экс-бенефициара группы «Синара» и Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского. Вместе с сыном Александром он с 2013 года развивает на средиземноморском побережье Франции винодельню Prieuré Saint Jean de Bébian. А совладелец железнодорожного оператора Globaltrans Андрей Филатов владеет бордоским винодельческим хозяйством La Grace Dieu Des Prieurs.

«Российскому потребителю принадлежность к конкретному французскому региону Шампань чаще всего ни о чем не говорит и коммерческой ценности не несет в отличие от конкретных брендов, например Louis Roederer, Ruinart, Moet&Chandon, — продолжает Ставцев. — Рекольтанское шампанское (произведенное небольшим виноделом исключительно из собственного винограда) сейчас ввозится в Россию неограниченно, но, как показывают продажи в розничных сетях, за тот же итальянский просекко аудитория готова платить охотнее и даже больше».

Чем известна «Абрау-Дюрсо»

Группа производит игристые вина «Абрау-Дюрсо», Abrau, Victor Dravigny и тихие «Абрау», «Винодельня Ведерниковъ». Компания развивает туризм на курорте «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо», рестораны и оказывает услуги по доставке продуктов питания, а в прошлом году выпустила косметическую линию Abrau Cosmetics.

По данным консолидированной отчетности компании за первое полугодие 2022 года (годовая отчетность группы будет опубликована позднее), выручка группы год к году увеличилась почти на 10%, до 4,1 млрд руб. Валовая прибыль компании достигла 1,3 млрд руб. (рост на 77,6%), чистый убыток сократился на 27,3%, до 130 млн руб. Основным владельцем группы является семья Бориса Титова.

В феврале 2023 года Борис и Павел Титовы попали в санкционные списки Великобритании.

Пивоваренная компания AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) по итогам 2022 года незначительно сократила продажи в России по сравнению с 2021 годом, среди каналов продаж рост показали онлайн-продажи безалгокольной продукции, говорится в сообщении компании.

"Объем продаж AB InBev Efes в 2022 году незначительно сократился на фоне сложной экономической ситуации, падения покупательской способности и экономии домохозяйств, инфляционных процессов и санкционного давления", — говорится в сообщении. Компания не уточняет объемы продаж ни в 2022, ни в 2021 году. Среди брендов наилучшую динамику показали "Старый мельник из бочонка" (плюс 0,3 процентных пункта), GMB (плюс 0,3 процентных пункта) и ESSA (плюс 0,2 процентных пункта).

"Среди каналов продаж единственным показавшим существенную положительную динамику стал e-commerce — в 2022 году онлайн-продажи компании выросли на 40%, за счет роста продаж безалкогольной продукции, хотя сама категория впервые за несколько лет показала околонулевую динамику. Что касается других каналов, то в сегменте HoReCa (общепит и гостиничный бизнес — ред.) и традиционной торговли продажи компании сократились", — сообщает компания.

AB InBev Efes в 2022 году продолжила реализацию своей ESG-стратегии. Например, благодаря развитию собственной агропрограммы объем закупок ячменя у сельхозпредприятий РФ вырос на 15%, а в рамках глобальной амбиции по достижению углеродной нейтральности внедрена "самая легкая" стеклянная бутылка: ее вес был снижен до рекордных 235 граммов, что позволило сократить объем выбросов углекислого газа на 10% в пересчете на производство одной единицы.

Что касается трендов на пивоваренном рынке, то в сообщении отмечаются развитие канала электронной коммерции и поляризация потребительского спроса: наибольший рост продемонстрировали низкоценовая (плюс 0,6 процентных пункта) и премиальная (плюс 0,9 процентных пункта) категории, выросла также доля локальной продукции и импортозамещении. Среди сегментов пива, согласно различным исследованиям, снижается доля лагера (минус 0,6 процентных пункта), а наибольший рост показали вкусовой (плюс 0,6 процентных пункта), нефильтрованный (плюс 0,1 процентных пункта) и крепкий (плюс 0,1 процентный пункт) сорта.

AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля прошлого года сообщила, что акционеры (Anadolu Efes и AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes.

Производитель третьего по популярности виски в мире The Officer’s Choice индийская Allied Blenders & Distillers (ABD) выйдет на российский рынок. Эксклюзивным дистрибутором двух брендов компании стала Алкогольная сибирская группа (АСГ), претендуя на долю рынка, которая освободилась после ухода части западных марок. Удорожание поставок по параллельному импорту может расширить ниши для новых брендов, но их продвижение потребует серьезных инвестиций и нескольких лет.

АСГ договорилась об эксклюзивной дистрибуции в России виски The Officer’s Choice и Sterling Reserve индийской Allied Blenders & Distillers. Об этом “Ъ” рассказали в АСГ. Поставки начались в феврале. В России марки ABD ранее не были представлены, отмечают в АСГ. Там уточнили, что контракт действует до октября 2025 года, конкретный объем продаж не согласовывался. Виски The Officer’s Choice Blue из солодовых шотландских спиртов и зерновых индийских дистиллятов будет стоить 1—1,2 тыс. руб. за бутылку 0,75 л. А Sterling Reserve из шотландских дистиллятов — от 1,1 тыс. руб. до 1,5 тыс. руб. за бутылку. В ABD комментарий не предоставили.

Выпускающая виски, ром, бренди и водку ABD — один из крупных производителей алкоголя в Индии. Экспортирует продукцию в более чем 20 стран, годовой объем продаж оценивается в 80 млн дал. Выручка в 2021 финансовом году превысила $765 млн, следует из отчетности. По данным издания Drinks International, The Officer’s Choice в 2021 году был третьим по популярности виски в мире с ростом продаж на 12%, до 20,8 млн дал год к году.

В АСГ говорят, что партнерству с ABD способствовали изменения 2022 года, когда крупнейшие мировые производители виски приостановили поставки в РФ, а оставшиеся импортные бренды заметно подорожали. В результате для новых марок освободилось 25% рынка виски в ценовой категории от 900 руб. до 1,2 тыс. руб. за бутылку, подсчитали в АСГ. Компания также ранее начала дистрибуцию виски и рома индийской ADS Distilleries и в этом году планирует продать свыше 2 млн бутылок всех индийских брендов. Как отметили в АСГ, Индия производит 60% мирового объема виски, но в России напитки из страны пока не представлены.

Категория виски стала самой пострадавшей на российском алкогольном рынке от торговых ограничений после начала военных действий на Украине. По оценкам WineRetail, в 2022 году импорт виски в бутылках сократился в два раза, до 11—12 млн л, поставки наливом выросли на 25%, до 5 млн л. Часть брендов, включая Johnnie Walker, Jack Daniel’s, Bushmills, Jim Beam, White Horse, в ноябре 2022 года были разрешены к параллельному импорту, и число их поставщиков растет. Кроме того, по данным NielsenIQ, за девять месяцев 2022 года на рынке появилось 36 новых местных брендов виски.

Директор по развитию Ladoga Дмитрий Исаченков говорит, что возможности для новых марок виски есть особенно сейчас, когда ослабло маркетинговое влияние крупных брендов. По его словам, Ladoga также планирует дополнить свой портфель виски, включающий напитки из Шотландии, Ирландии, США, Японии и России, продукцией из Индии. В «Татспиртпроме» говорят, что изучают возможность импорта виски из Китая. В ГК «Руст» пока планируют сосредоточиться на развитии собственного бренда виски Darrow.

Как российские алкогольные компании ищут замену виски и джину
Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что у новых импортных марок виски может быть потенциал на российском рынке особенно в долгосрочной перспективе. По его словам, из-за прежде крепкого рубля сейчас на полке есть ввезенный по параллельному импорту виски по привлекательной цене, но по мере роста курса иностранных валют такие напитки будут дорожать. Кроме того, сами правообладатели могут попытаться помешать поставкам в РФ, добавляет эксперт.

Но, добавляет господин Ставцев, потребители плохо переориентируются на новые марки виски и могут вообще отказываться от покупки, если не находят понятный бренд.

Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков также отмечает, что новые бренды — всегда определенный скепсис со стороны потребителей и для развития продаж потребуются серьезные инвестиции в маркетинг. Повышение потребительской лояльности будет основной задачей для новых игроков, говорит он. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин считает, что формирование образа нового бренда может занять несколько лет.

Между локальными и транснациональными пивоварами разгорается новый конфликт. Союз российских пивоваров (СРП) просит регуляторов ужесточить правила оборота пива, которое может быть в портфеле глобальных игроков и вариться по технологиям ускоренного пивоварения для увеличения объемов с экономией затрат. Транснациональные компании же уверяют, что соблюдают все сроки производства.

СРП обратился к руководителю Росалкогольрегулирования Игорю Алешину с просьбой вмешаться в практику выпуска пива, срок приготовления которого меньше нормативных показателей. Копия письма председателя совета СРП Даниила Бримана от 20 февраля есть у “Ъ”. В Росалкогольрегулировании подтвердили получение обращения.

Как пишет господин Бриман, в феврале представитель AB InBev Efes (бренды Velkopopovicky Kozel, «Сибирская корона», «Клинское» и др.) заявил на одном из совещаний, что в портфеле компании в стране есть пиво, которое варится за три дня.

Хотя в приказе Росалкогольрегулирования о порядке расчета мощности минимальный срок производства для пивоваров установлен в 6,5—18 суток в зависимости от оборудования.

Заявление AB InBev Efes может быть первым публичным признанием использования транснациональными компаниями в России технологий ускоренного пивоварения, говорится в письме СРП. Там считают, что речь идет о применении высокоактивных ферментных препаратов и катализаторов. Объем производства с помощью таких технологий можно увеличить в разы, а себестоимость будет значительно ниже, чем у пива, которое варится стандартные 14 дней, говорится в обращении. В СРП указывают, что присутствие на рынке пивной продукции, изготавливаемой за три дня,— главная причина «демпинга» на российском рынке. Объединение предлагает закрепить для выпускаемого по ускоренным технологиям пива категорию «слабоалкогольный зерновой напиток», а также установить для него более высокую ставку акцизов, чем на пиво и пивные напитки.

В Ассоциации производителей пива (АПП; включает AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken) заявили, что информация СРП не имеет «ничего общего с действительностью и вводит в заблуждение потребителей».

Там отметили, что на российском рынке есть ряд пивных брендов, которые за счет использования современного оборудования имеют более короткий срок дображивания и стабилизации, но весь процесс производства занимает не менее семи дней. Члены АПП предлагали сократить минимальный срок дображивания пива в приказе Росалкогольрегулирования с 18 до одного дня для обеспечения достоверности расчета мощности, чтобы исключить занижение показателя, указывают в ассоциации.

Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин говорит, что вопрос ускоренной варки пива обсуждался в отрасли, но официально в такой технологии компании не признавались в первую очередь из-за риска падения продаж. Потребители точно предпочтут пиво, сваренное за несколько недель, продукту, который готовился несколько суток, отмечает он.

В МПБК «Очаково» говорят, что в зависимости от сорта пива процесс варки занимает от 18 до 35 дней. Там добавили, что одобряют любые инициативы, которые выявляют отклонения от традиционной технологии производства и направлены на добросовестное информирование потребителей. Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин напоминает, что транснациональные пивоваренные компании лоббировали в РФ и снижение уровня содержания солода в напитке. А малые и средние пивовары, напротив, выступают за увеличение показателя с 50% до 80%, чтобы сохранить аутентичность продукта, указывает он.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что международные производители обычно хорошо следят за качеством продукции под глобальными брендами. Кроме того, невозможно поддерживать хорошие продажи, если потребителей не устраивает вкус или качество, отмечает он. По словам эксперта, к глобальным корпорациям периодически возникают и претензии в выпуске продуктов «двойного качества» для разных рынков, но исследования показывают, что отличия вызваны разным сырьем и разными предпочтениями потребителей.

Пересмотр портфеля брендов глобальных пивоваренных компаний мог негативно сказаться на их бизнесе в РФ. По данным “Ъ”, AB InBev Efes и входящая в Carlsberg Group «Балтика» в 2022 году снизили выпуск продукции, а Heineken сохранила прошлогодние объемы. Их местным конкурентам помогло расширение дистрибуции и ассортимента, но заметного снижения доли тройки лидеров рынка эксперты пока не ждут.

Крупнейшие производители пива в России — AB InBev Efes и «Балтика» (часть Carlsberg Group) — сократили выпуск напитка в 2022 году, следует из данных, предоставленных “Ъ” участником рынка. По этим оценкам, у AB InBev Efes в РФ производство пива и пивных напитков снизилось почти на 2%, до 223,29 млн дал, у «Балтики» — на 4,7%, до 197,42 млн дал год к году. Занимающая третье место на рынке российская структура Heineken выпустила 93,65 млн дал продукции, что на 0,4% больше год к году.

По данным Росалкогольрегулирования, общее производство пива и пивных напитков в России в 2022 году увеличилось на 0,33%, до 802,54 млн дал.

Транснациональные пивоваренные компании оптимизируют бизнес в России после начала военных действий на Украине. Бельгийская AB InBev планирует продать неконтрольную долю в AB InBev Efes турецкой Anadolu Efes, и частью сделки может стать приостановка лицензии на некоторые бренды в РФ, среди которых Bud и Leffe. Heineken и Carlsberg объявили о прекращении разлива в стране флагманских марок и планируют продать местный бизнес.

В AB InBev Efes отказались от комментариев до публикации отчетности. В третьем квартале 2022 года наилучшие результаты в портфеле компании показывали марки Lowenbrau, Essa и Gold Mine Beer, сообщала AB InBev Efes. В «Балтике» и Heineken комментарии не предоставили.

Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин связывает результаты транснациональных компаний с сокращением их портфелей глобальных брендов.

Основатель сети «Беру выходной» Николай Желагин добавляет, что падение производства могло быть и значительнее, учитывая известность ушедших марок.

Входящая в пятерку игроков Московская пивоваренная компания (МПК) в 2022 году, по имеющимся у “Ъ” данным, сократила производство на 9%, до 36,93 млн дал. Собеседники “Ъ” на рынке объясняют это прекращением выпуска части глобальных марок по лицензии. Среди лицензионных марок в каталоге на сайте МПК — Bavaria, Faxe, Hollandia, Schlitz. В МПК “Ъ” также не ответили. В 2022 году МПК сообщала о прекращении разлива пива украинской «Оболонь».

Самым быстрорастущим производителем пива среди десяти крупнейших игроков в 2022 году стал МПБК «Очаково» (марки «Очаково», «Ячменный колос», «Халзан» и др.).

По данным “Ъ”, компания увеличила разлив напитка на 59,2%, до 17,2 млн дал, что соответствует шестому месту. В МПБК «Очаково» отметили, что в 2022 году стали активнее работать с торговыми сетями, расширили географическое присутствие, а спрос потребителей на локальные продукты увеличился. Рост торговых точек, заинтересованных в новой линейке газированных напитков, также помог расширить присутствие пивной продукции, добавляют в «Очаково».

Импортное пиво могут обложить пошлинами за недружественность
Совладелец дистрибутора SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский говорит, что дистрибуторские мощности глобальных игроков позволят тем со временем заместить ушедшие марки и вряд ли стоит ждать снижения долей транснациональных производителей как минимум в ближайшее время. По данным NielsenIQ, три крупнейших игрока в 2022 году заняли 68,5% пивного рынка в деньгах против 68,6% годом ранее.

Алексей Небольсин прогнозирует, что в 2023 году весь пивной рынок, скорее всего, ждет падение спроса и производства в том числе из-за отъезда из страны части потребителей и запуска системы маркировки. Оператор системы маркировки ЦРПТ подчеркивает, что все пилотные проекты на предприятиях показали положительный результат без влияния на производственные процессы. По словам Николая Желагина, если не будет глобальных политических потрясений, потребление пива в России, скорее всего, сохранится на текущем уровне, а региональные пивовары могут продолжить наращивать доли за счет снижения импорта.

Водка остается главным крепким спиртным напитком для граждан России, в год ее выпивается около 800 млн литров. И в прошлом году в расчете на душу населения ее потребление выросло на 5,8%, говорит директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. Пива и пивных напитков россияне выпивают около 8 млрд литров. В 2022 году потребление пива выросло минимально - на 0,6% (до 46,2 литра на человека), а пивных напитков снизилось на 0,4% (до 6,1 литра на человека).

Дробиз отмечает, что в 2022 году выросли продажи далеко не только водки. И это вполне объяснимо. В кризис всегда примерно на 5% больше пьется крепкого алкоголя. К тому же, по оценке Дробиза, население страны увеличилось за счет беженцев. Кроме того, средний класс перестал ездить в отпуск за границу, а он выпивал огромный объем спиртного во время отдыха. Когда средний класс осел в стране во время пандемии, импорт алкоголя вырос на 30-35%. Теперь весь этот объем выпивается внутри страны. А из крепкого алкоголя - это виски, ром, джин, текила, абсент, их потребление в прошлом году выросло на 2%, до 0,72 литра на человека. В Москве их выпили 1,28 литра на человека.

На 8,3% выросло потребление игристого, до 1,43 литра на человека. Его получается экономнее пить, и создается ощущение праздника, считает Дробиз.

Потребление слабоалкогольных напитков выросло почти в полтора раза - до 1,1 литра на человека. Они замещают винодельческую продукцию, которая в России теперь практически исчезла из-за изменений в законодательстве (винные напитки должны обозначаться пометкой "не является вином"). Все, кто раньше пил винные напитки, теперь перешли на слабоалкогольные напитки и пиво, считает Дробиз.

Рестораторы пытаются вписаться в стартующий осенью в Москве и Подмосковье эксперимент по онлайн-продаже российского вина и просят сенаторов рассмотреть такую возможность. Участники рынка аргументируют свою просьбу увеличением каналов продаж локальной продукции, но и не скрывают, что за счет этого хотели бы увеличить свою выручку. На практике включение рестораторов в онлайн-продажи алкоголя вынудит их получать для этого отдельные лицензии, предупреждают эксперты. Общепиту также будет сложно конкурировать с ритейлом, где цены заметно ниже.

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо от 7 февраля президента Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игоря Бухарова спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко с просьбой снять запрет на дистанционную торговлю алкоголем для рынка общепита. В Совете федерации на запрос “Ъ” не ответили.

ФРиО пытается добиться подключения рестораторов к онлайн-продажам алкоголя до начала запланированного на 1 ноября 2023 года старта эксперимента интернет-торговли российскими винами в Москве и Подмосковье через «Почту России».

Кроме того, в правительстве сейчас рассматривается законопроект, позволяющий рознице продавать весь алкоголь дистанционно. В Минфине, выступающем автором этого документа, на запрос “Ъ” не ответили.

Из письма ФРиО следует, что необходимо уделить внимание ресторанному рынку, поскольку «скорейшее принятие данного документа окажет поддержку отрасли, позволит существенно расширить и увеличить каналы продаж российского вина в сегменте общепита и позволит сохранить рабочие места». Это будет удобно для потребителей и «отчасти поможет борьбе с теневой продажей алкоголя», считает советник президента ФРиО Ирина Благовещенская.

Директор сети «Хочу Пури» Ольга Тарасова и совладелец бара The Nest Лиза Джони говорят, что сейчас есть потенциальный спрос на доставку алкоголя из заведений общепита. Госпожа Джони считает, что это могло бы стать хорошим инструментом для повышения выручки не только в кризисное время.

Однако эта идея может оказаться труднореализуемой, так как у розницы больше возможностей для наращивания своего присутствия в сегменте онлайн-продаж алкоголя. «Стоимость напитка в ресторанах не может конкурировать с розничной ценой в ритейле»,— говорит представитель ресторана Perfect Pitch Наталья Федорова. У рестораторов средняя наценка на напитки составляет 250—300%, добавляет руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

Кроме того, по его словам, у общепита и ритейла разные виды алкогольной лицензии, сейчас в ресторанах не могут продавать закрытую бутылку алкоголя. Скорее всего, игрокам общепита придется получать две лицензии и регистрировать разные юрлица, что повлечет серьезные расходы и вынудит соблюдать строгие требования к помещениям, предупреждает эксперт.

Еще одной сложностью для рестораторов, как и для ритейлеров, станет проверка возраста покупателя, считает основатель Management Factory Евгения Махнева.

По ее мнению, вполне возможна ситуация, когда курьер привезет заказ и выяснится, что покупатель несовершеннолетний, и весь алкоголь, который уже списан в системе ЕГАИС, придется везти обратно.

В спальных районах чаще всего в шаговой доступности расположены алкомаркеты, поэтому потребителям удобнее покупать алкоголь там, отмечает Евгения Махнева. Она считает, что предложение о доставке алкоголя будет актуально для людей, живущих в районах, где нет таких магазинов, или в коттеджных поселках.

Основными конкурентами рестораторов в онлайн-продажах станут не только ритейлеры, но и маркетплейсы, которые смогут предложить покупателям доставку алкоголя по ценам, сопоставимым в магазинах, считает Александр Ставцев. По его мнению, идея онлайн-продаж алкоголя рестораторами была бы конкурентоспособна, если бы крупные холдинги на рынке общепита смогли договориться об эксклюзивных поставках с производителями вина.

Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за январь 2023 года выросло в России на 14,1% в сравнении с январем 2022 года, до 12,03 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования.

При этом производство спиртных напитков крепостью свыше 9% выросло на 4,6%, до 7,177 миллиона дал. При этом производство водки сократилось на 3,5%, до 4,758 миллиона дал, а коньячные предприятия выпустили 658,2 тысячи дал, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство вина в январе к аналогичному периоду прошлого года выросло на 45,9%, до 1,598 миллиона дал. В том числе объем производства игристых вин вырос на 35,9%, до 827,5 тысячи. Больше всего выросло производство ликерных вин — на 90,1%, до 69,8 тысячи дал.

Кроме того, слабоалкогольной продукции было произведено на 62,1% больше, чем за январь 2022 года — 1,619 миллиона дал.

Бизнес предлагает запустить продажи алкоголя в Сети по QR-кодам. С такой инициативой к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и главе комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрею Клишасу обратилась Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). В отрасли надеются, что сенаторы сформируют законодательную инициативу. Контролировать возраст покупателей АКИТ предлагает через портал «Госуслуги», на котором нужно будет получить код, а затем предъявить его курьеру. Риски мошенничества и подделки QR-кодов в организации исключают, поскольку код будет использоваться как временный ключ, в который не зашиты никакие данные пользователей.

Динамичный рост

Онлайн-торговля предложила легализовать продажи всего спиртного в сети. В этом случае в качестве защиты несовершеннолетних от алкоголя следует использовать двухфакторную идентификацию. Сначала человек должен пройти через подтверждение личности с помощью «Госуслуг» (использует единую систему идентификации и аутентификации — ЕСИА), затем получить QR-код и предъявить его курьеру при доставке товара. Об этом говорится в письмах президента АКИТ Артема Соколова председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и главе комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрею Клишасу. «Известия» ознакомились с документами.

Ассоциация подчеркнула, что сейчас в России действует запрет на дистанционную торговлю спиртным. По оценкам Минфина, объем продаж алкоголя в Сети составляет 2—3 млрд рублей в год. Эксперты считают, что он в 10 раз больше, рынок при этом постоянно продолжает расти вслед за потребительским спросом. К примеру, в 2020—2022 годах оборот таких напитков в Сети увеличился на 40%.

Поисковые системы это подтверждают: они ежемесячно фиксируют сотни тысяч запросов по теме «Алкоголь с доставкой на дом». По данным «Яндекса», их количество ежегодно увеличивается на треть.

— Большинство граждан, которые покупают спиртное в Сети, не понимают, что речь идет о нелегальных продажах. А значит, высок риск получить контрафактную и некачественную продукцию, часто опасную для жизни и здоровья, — сказал «Известиям» Артем Соколов. — Получается, что запрет на онлайн-торговлю алкоголем действует только для добросовестных участников рынка.

Практически во всех развитых государствах власти контролируют онлайн-продажи спиртного, подчеркнул он. Это, к примеру, все страны — члены ЕС, Китай, Бразилия, ЮАР, а также Армения и Киргизия (входят в ЕАЭС). Такая торговля законодательно легализована и там, где проводят наиболее жесткую антиалкогольную политику, — в Финляндии и Норвегии.

Развитие онлайн-продажи алкоголя станет важной мерой поддержки отечественных производителей, уточнили в Ozon. У потребителей есть запрос на покупку спиртного в Сети на фоне перехода к онлайн-приобретениям по остальным категориям.

За счет использования ЕСИА получится обеспечить надежную проверку возраста покупателя, заметили в пресс-службе «Яндекса». А интеграция площадок с госсистемой учета алкоголя ЕГАИС позволит контролировать всю цепочку продаж алкогольной продукции, добавили там.

маркетплейс складФото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Сейчас бизнес имеет все необходимые возможности и IT-технологии, для того чтобы обеспечить прозрачность онлайн-продажи алкоголя, добавили в Сбермаркете.

Бессмысленный запрет

Минфин уже несколько лет пытается легализовать в РФ продажи спиртного в Сети, но финансово-экономическому блоку противостоит Минздрав. Ведомство уверено, что такая реализация сделает алкоголь доступнее, причем есть риски, что такие напитки смогут покупать несовершеннолетние. Поэтому два года назад Министерство финансов предложило сначала провести эксперимент — продавать в Сети лишь отечественное вино, причем только через сайт «Почты России». Но и этот проект буксует. В АКИТ считают, что последний предложенный вариант не позволит бизнесу конкурировать с теневым рынком. Поэтому рациональнее выбрать иной подход, отразив его в другом законопроекте. АКИТ надеется, что его сформируют сенаторы, которые обладают законодательной инициативой.

В Минфине отметили, что в законопроекте ведомства также предложено использовать Госуслуги для проверки возраста покупателя. Этот порядок эксперты проработают с Минцифры.

«Известия» направили запрос в Минздрав и Роспотребнадзор.

— Онлайн-продажа спиртного — вопрос непростой, — сказал «Известиям» глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. — В первую очередь мы должны думать о здоровье и безопасности наших граждан и обеспечить, чтобы в любом случае соблюдалось требование закона — запрет продажи алкоголя несовершеннолетним.

К сожалению, сейчас онлайн-продажа алкоголя существует и находится в теневом секторе и это создает большие риски для людей, которые пользуются услугами такого рода интернет-ресурсов, отметил сенатор.

— По факту, сейчас это ведет к криминализации интернет-торговли спиртным, — подчеркнул Андрей Клишас. — Если будет предложена понятная для государства и граждан схема, обеспечивающая контроль как за возрастом потребителя услуг, так и за качеством самой продукции, если интернет-торговля алкоголем приведет к ликвидации теневого рынка, то я не вижу никаких препятствий, чтобы подробного рода ограничения снять.

Но сенатор подчеркнул, что решать этот вопрос необходимо только после серьезного общественного обсуждения с учетом позиций предпринимательского сообщества, регионов и отечественных производителей спиртных напитков.

Законодательный запрет бесполезен, если его не удается проконтролировать, уверен председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ.

— Это полностью относится к запрету онлайн-продаж алкоголя, поэтому мы поддерживаем предложения АКИТ о его отмене. Важно и то, что неконтролируемые нелегальные продажи широко используются для сбыта нелегальной продукции, — сказал эксперт. Он также добавил, что возраст покупателя можно подтверждать с использованием «Госуслуг».

В АКИТ подчеркнули, что в QR-код — это временный ключ, в который не зашиты никакие данные клиентов. Его можно будет использовать только с целью контроля за продажами спиртного. И так как речь идет о двухфакторной идентификации, в которую вовлечен курьер, то этот код невозможно будет подделать. А а главное, бесполезно это делать — информация должна совпасть с той, что есть у курьера. Однако в предложениях содержится как альтернатива и числовой код, отправленный по SMS клиенту.

Сокращение производства грушевого сидра в России не повлияло на потребителей, так как напиток занимал небольшую долю рынка, однако у отечественного производства перспектив пока мало, поделились мнением опрошенные РИА Новости эксперты.

Сложности с ингредиентами и уход европейских поставщиков привели к изменению ассортимента сидра в России. Например, производство и розничные продажи грушевого сидра (пуаре) в 2022 году сократились более чем в два раза, до около 230 тысяч декалитров и 280 тысячи декалитров год к году соответственно, сообщила ранее в среду газета "Коммерсант".

Потребление сидра в РФ растет, говорит член президиума "Опоры России" Алексей Небольсин. Например, в 2022 году оно составило в России 620 тысяч декалитров. Потребление пуаре, по его словам, напротив, падает. "Оно было в основном импортное, но импортеры все ушли, а наши делают очень мало. Кроме того, из-за закрытия Европы перекрыты поставки грушевого концентрата, а из Китая идет только яблочный", — пояснил эксперт.

"Сокращение производства никак не повлияло на потребителей", — считает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. По его словам, пуаре — самая редкая категория и в сравнении с рынком алкогольной продукцией вообще занимает "миллионные доли".

"Пуаре составлял 10% от сидра, пока падение (рынка — ред.) некритично, но это пока, так как нам однозначно заместить нечем, нет хороших качественных садов, и это беда для сидроделия", — отмечает Небольсин.

Шапкин рассказал также, что зачастую поставляемые на прилавки сидры являются фальсификатом. "Настоящий сидр и перри (национальное название грушевого сидра в США и Великобритании — ред.) можно производить только в сентябре, в сезон сбора фруктов", — пояснил эксперт. По его мнению, цена такой продукции в РФ должна быть не ниже 500 рублей за бутылку.

PepsiCo уже давно производит газировку под брендом с труднопроизносимым названием Evervess. Правда, в основном это тоники, которые сейчас разливают в фастфудах. Когда в прошлом году компания выпустила вкусы "Пленительный апельсин" и "Блэк роял", многим показалось, что это как раз на замену "Миринде" и, конечно, Pepsi. В случае с оранжевым напитком действительно оказалось так, а "Блэк роял", судя по отзывам, совсем не похож на Pepsi - больше напоминает "Байкал".

И уже, конечно, подоспели мемы. Например, про смену поколений: не "поколение Pepsi", а "поколение Evervess". И шутки про бармена, который сразу сможет понять, что вам уже хватит, если вы не сможете выговорить "ром-эвервесс" или, что еще страшнее, "виски-эвервесс".

PepsiCo остановила свое производство в России 9 марта 2022 года, прекратив выпуск газировок Pepsi, 7Up, Mountain Dew и Mirinda в знак протеста. Как видим, продержались недолго - прибыль важнее принципов.

Пивоваренная компания AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) пополнит свой ассортимент новым видом продукции — энергетиком, планирует начать его продажи в марте и в течение нескольких лет войти в число лидеров в РФ в этом сегменте, сообщила РИА Новости директор по маркетингу компании AB InBev Efes Мария Дементьева.

"Несмотря на все сложности, с которыми столкнулась индустрия в 2022 году, мы реализуем намеченные ранее планы, и запускаем бренд энергетических напитков Volt Energy. В марте он будет доступен в ряде торговых точек, а уже во втором квартале 2023 года представлен повсеместно во всех каналах и местах продаж", — сообщила Дементьева.

Напиток будет производиться на заводе в Иваново в алюминиевой банке объемом 0,45 литра. Он относится к среднеценовому сегменту. В самой линейке четыре вкуса — оригинальный, апельсин-маракуйя, голубика-гранат и манго-лайм; в дальнейшем планируется запустить новый вкус "в самом быстрорастущем сегменте энергетиков — с пониженным содержанием сахара".

Дементьева отдельно прокомментировала меры, предназначенные для уведомления потребителей о безопасном применении напитка: по ее словам, вся продукция компании, включая энергетики, продвигается и рекламируется исключительно на совершеннолетнюю аудиторию, при этом соответствующая маркировка также размещается на всех рекламных материалах в местах продаж.

"Безусловно, при употреблении энергетиков, равно как и любых других тонизирующих напитков, содержащих кофеин, важно придерживаться рекомендуемых норм потребления, а также учитывать индивидуальные особенности организма", — добавила она.

ПРИЧИНА ОДНА — СПРОС

Энергетики — абсолютно новая категория для компании. Тем не менее, AB InBev Efes в течение нескольких лет планирует войти в число лидеров в сегменте, который, согласно данным Nielsen, является самой быстрорастущей категорией напитков в РФ и в денежном, и в натуральном выражении. Например, за 2021 год количество новых потребителей энергетических напитков в РФ увеличилось более чем на 1,6 миллиона человек.

"С 2019 года рост категории составляет порядка 20-30% год к году и продолжает демонстрировать дальнейший потенциал. Продажи энергетиков в прошлом году составили порядка 105 миллиардов рублей в денежном и около 6,5 миллиона гектолитров в объемном выражении, что сопоставимо с суммарной емкостью сегментов нефильтрованного и крепкого пива", — добавила Дементьева, комментируя эту статистику.

Что касается портрета целевой аудитории, продолжила она, то энергетики почти поровну употребляют и мужчины (55%), и женщины (45%), а основные потребительские категории — студенты, сотрудники офисов (так называемые "белые воротнички") и работники, занятые физическим трудом. Возраст — чаще всего 18-29 лет (около 32%) и 30-39 лет (порядка 34%), основные ситуации потребления — на работе (28%), на вечеринке (27%) и, чуть больше, дома (31%).

"Высокий" сезон обычно приходится на третий квартал, но ярко выраженного пика продаж в летние месяцы, как, например, у пива, не наблюдается", — уточнила Дементьева. Она также отметила, что количество кофеина, содержащегося в 100 миллилитрах кофе, в два раза превышает количество кофеина в том же объеме энергетика компании; но прямым конкурентом с такими тонизирующими напитками, как чай или кофе, сама категория не является.

ПЕРСПЕКТИВЫ

AB InBev Efes выходит на новый конкурентный рынок, но при определенных условиях имеет хороший шанс реализовать свои планы, считает гендиректор аналитического агентства на потребительском рынке РФ "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров.

Пивовары призвали правительство не вводить реестр производителей пива
"Действительно, сейчас по энергетикам наблюдается позитивная динамика продаж, но здесь надо понимать, что очень серьезный фактор — это фактор ценовой. Поэтому, если компания сможет поставить на товар достаточно агрессивную цену, то в этом плане некоторые возможности есть. Но в то же время надо понимать, что сейчас конкуренция в этом сегменте достаточно существенно усилилась, и, конечно, простой не будет", — сказал он РИА Новости.

Согласно ранее опубликованному исследованию компании "Эвотор", энергетики наряду с хлебом и молоком вошли в прошлом году в топ-5 наиболее продаваемых продуктов в магазинах несетевой розницы РФ.

Между тем, в начале января депутаты Госдумы от ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в палату законопроект о запрете на федеральном уровне розничной продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним и ограничении их продажи в общественных местах. Бурмистров оценил влияние возможных мер контроля на продвижение проекта.

"Что касается регуляторных рисков, то в целом на выпуск нового продукта они влияют относительно меньше. Потому что потенциально какие-то ограничения в той или иной форме могут быть реализованы, но это, скорее, больше вопрос для тех компаний, которые занимают на рынке несущественную долю", — считает эксперт.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) — производителям упакованной воды получать финансовую поддержку на региональном и муниципальном уровне.

Документ, внесенный группой депутатов из фракций "Единая Россия", "Новые люди", КПРФ и "Справедливая Россия — За правду", расширяет категории субъектов МСП, которые могут претендовать на получение финансовой поддержки в регионах.

Сейчас финансовая поддержка может предоставляться малому и среднему бизнесу из региональных и местных бюджетов в виде субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий. Однако ее нельзя оказывать субъектам МСП, осуществляющим добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных, если иное не предусмотрено правительством РФ.

При этом вода в соответствии с критериями, установленными кабмином, не отнесена к общераспространенным полезным ископаемым. Таким образом, малые и средние компании — производители упакованной воды не могут получать финансовую поддержку. Это препятствует развитию предпринимательской деятельности в данной отрасли, считают разработчики.

Профильный комитет Госдумы по МСП намерен при доработке законопроекта ко второму чтению уточнить его редакцию, чтобы финансовая поддержка оказывалась субъектам МСП — производителям упакованной питьевой воды, в том числе минеральной.

Комитет обращает внимание, что согласно положениям закона "О недрах", добыча воды может осуществляться как для питьевого, так и для технического водоснабжения. А в техрегламенте Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду", используется категория "питьевая вода". Чтобы исключить разнообразное толкование предлагаемого изменения, комитет считает целесообразным использовать в законопроекте термин "питьевая вода".

В параллельный импорт алкогольных брендов, поставки которых приостановили производители, включаются ведущие российские дистрибуторы. Так, Beluga Group может начать продажу ликеров Jagermeister и виски Johnnie Walker. Аналогичные планы есть у Luding Group и крупных профильных сетей.

Структура Beluga Group «Синергия импорт» в декабре 2022 года зарегистрировала декларации о соответствии для ликеров Jagermeister и виски Johnnie Walker, обнаружил “Ъ” в реестре Росаккредитации.

Указанный размер партий — около 200 тыс. бутылок Jagermeister и свыше 300 тыс. бутылок Johnnie Walker объемом 0,7 л и 1 л.

Оба бренда с ноября 2022 года входят в перечень алкогольных напитков, для которых в РФ разрешен параллельный импорт. Источники “Ъ” на рынке считают, что Beluga Group планирует ввозить товар в рамках этого механизма. В Beluga Group комментарий не предоставили.

Beluga Group — один из крупнейших производителей и дистрибуторов алкоголя в России. В 2022 году ее отгрузки выросли на 6,8%, до 16,8 млн дал, из которых 13,9 млн дал приходится на собственные бренды (Beluga, «Архангельская», «Золотой резерв», Green Baboon и др.).

Johnnie Walker входит в портфель Diageo, которая после начала военных действий РФ на Украине объявила о приостановке продаж, а затем — о сокращении деятельности в России. А о прекращении поставок Jagermeister местный дистрибутор ГК «Руст» сообщил в письме клиентам в прошлом ноябре.

По словам собеседников “Ъ”, Beluga Group вряд ли ограничится указанными брендами и партиями, а поставляемые по параллельному импорту напитки могут предназначаться в том числе для собственной сети «Винлаб».

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что «Винлабу» заявленный объем может обеспечить продажи на несколько месяцев. По словам источников “Ъ”, закупить алкоголь некоторых разрешенных для параллельного импорта в РФ брендов в Европе несложно, например, у оптовых компаний.

Как отмечают собеседники “Ъ”, параллельный импорт уже используют или планируют несколько крупных алкогольных дистрибуторов, среди которых АСТ и Luding Group. Так, «Винтренд Ритейл Групп», которую связывают с Luding Group, в конце 2022 года также получила декларации на Jagermeister, Johnnie Walker, а также Jack Daniels, Jim Beam, Macallan. Партии Jagermeister, Johnnie Walker и Jack Daniels задекларировала и «Бристоль Ритейл Логистикс», входящая в одну группу с сетями «Красное & Белое» и «Бристоль».

Гендиректор АСТ Леонид Рафаилов говорит, что компания поставляет только те напитки, с которыми уже работала и в происхождении и качестве которых уверена. Другой собеседник “Ъ” в крупной компании отметил, что планирует точечные поставки. В Luding Group и «Красном & Белом» “Ъ” не ответили. Президент Ladoga Вениамин Грабар говорит, что его компания работать с параллельным импортом не планирует, так как рост продаж обеспечивает текущий портфель.

Александр Ставцев отмечает, что параллельный импорт Jagermeister вызывает особенно активный интерес у местных дистрибуторов и некоторых торговых сетей.

Бренд сформировал категорию травяных ликеров и занимал основную долю в продажах, поэтому найти ему замену сложно в отличие, например, от виски, поясняет он. В ГК «Руст» заявили “Ъ”, что остаются единственным дистрибутором Jagermeister в стране и продолжают поставки в рамках параллельного импорта. В Mast-Jagermeister также подтвердили, что дистрибуторский контракт с «Руст» действует. По данным NielsenIQ, в 2022 году продажи ликеров в России в объеме сократились на 0,8%, виски — на 6,6% год к году.

Этикетку калужского ликера сочли слишком похожей на Jagermeister
По словам Александра Ставцева, параллельный импорт алкогольных брендов несколькими крупными компаниями может привести в том числе к снижению средних регулярных цен, так как ранее ценовая политика определялась одним дистрибутором. Но и скидок, в которые инвестировал поставщик, ждать тоже не стоит, добавляет эксперт.

На фоне общего увеличения объема выпуска водки в России на 4% в 2022 году у части крупнейших игроков отмечается замедление темпов роста. Компании связывают это с санкциями западных стран на ввоз водки из РФ в связи с военными действиями на Украине. Эксперты отмечают возможное достижение пика производства спиртного и прогнозируют сужение рынка и перераспределение спроса.

Три из пяти крупнейших производителей водки в России замедлили темпы выпуска напитка в 2022 году относительно 2021 года, следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. Занимающая первую строчку по объемам Beluga Group (марки Beluga, «Архангельская», «Беленькая») снизила производство на 104 тыс. дал, до 10,01 млн дал. ГК «Традиции успеха» («Хорта») в 2022 году выпустила 7,1 млн дал водки, что соответствует прошлогоднему уровню. А производство ГК «Руст» («Русский стандарт», «Парламент», «Зеленая марка») снизилось на 34%, до 6,32 млн дал. В 2021 году выпуск водки у этих игроков рос на 5%, 45% и 5% соответственно. В целом в 2022 году производство водки в России выросло примерно на 4%, до 84,05 млн дал, по данным Росалкогольрегулирования.

В ГК «Традиции успеха» отметили, что производство поддерживают низкая цена на полке в сравнении с другим крепким алкоголем и сужение предложения в импорте эконом-сегмента. В Beluga Group заявили “Ъ”, что на снижение в объеме 104 тыс. дал оказали влияние санкции по экспортному направлению, а также отклонения между продажами и производством на размер остатков. После начала военных действий РФ на Украине власти ЕС, США и Великобритании запретили импорт водки из России. А в 2021 году около 45% экспорта крепкого спиртного из РФ в деньгах приходилось на Латвию, Великобританию и Германию, подсчитывали в «Агроэкспорте». В ГК «Руст» отметили, что как крупнейший экспортер водки из России снизили объемы производства из-за эмбарго.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что Beluga Group несколько лет назад отказалась от продажи водки в сегменте МРЦ (минимальная розничная цена), а сегодня все больше дорогой продукции продает через свою сеть «Винлаб», получая всю прибыль, поэтому небольшое снижение продаж в объеме на бизнес заметно не влияет. В самой Beluga Group отмечали позитивную динамику продаж собственных премиальных брендов, в частности Beluga — на 36% год к году.

Среди пяти ключевых игроков заметнее всего производство водки в 2022 году нарастил принадлежащий правительству Татарстана «Татспиртпром» — на 13%, до 9,3 млн дал. В компании связывают динамику с ростом продаж флагманского бренда Tundra на 38% в категории и с запуском новинок. В Алкогольной сибирской группе (АСГ), которая в 2022 году увеличила выпуск водки на 7%, до 7,92 млн дал, отмечают рост ключевых марок. В премиальном сегменте продажи «Белой березки» выросли на 43% за счет увеличения объемов в канале современной торговли, в среднем сегменте драйверами были «Пять озер», «Хаски» и новый бренд Remeslo, говорят в АСГ.

Алкогольные компании из РФ налаживают выпуск в соседних странах
В десятку самых быстрорастущих производителей попал Тульский винокуренный завод 1911, увеличивший выпуск водки на 43%, до 2,9 млн дал. В компании говорят, что прирост производства обеспечили собственные бренды, прежде всего водки «Медведь», «Старлей», «Пенега» и IKRA. Источники “Ъ” на рынке отмечали, что спрос на продукцию Тульского винокуренного завода 1911 прежде всего обеспечивает водка эконом-сегмента. Так, «Старлей» в сети «Красное & белое» стоит 289,99 руб. за бутылку 0,5 л, что дешевле Tundra (298,99 руб. за 0,5 л). «Медведь», для сравнения, продается по 499,99 руб. за 0,5 л, а IKRA в сети «Лента» без учета скидок стоит около 870 руб. за бутылку 0,5 л.

Как следует из данных ЦИФРРА, выпуск водки в 2022 году рос в первые девять месяцев, а в четвертом квартале сократился на 5,85% год к году, что может быть связано с накоплением запасов в предыдущие месяцы. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что в 2022 году на российском алкогольном рынке мог быть достигнут пик производства и в ближайшее время динамика стабилизируется. Как отмечает Александр Ставцев, в 2022 году алкогольный рынок во многом еще развивался по инерции, а в этом году последствия кризиса, видимо, начнут сказываться. По его прогнозам, возможно сужение объемов на фоне уже высокой базы и перераспределения спроса между категориями. Так, выпуск ликеро-водочных изделий крепостью от 25%, к которым относятся виски, джин, настойки, в 2022 году вырос на 42%, до 13,8 млн дал. В Beluga Group в 2023 году ожидают сохранения показателей водочной категории или незначительного роста.

По итогам трех первых месяцев маркетингового года (август-октябрь) поставки вина из ЕС выросли на 40% в сравнении с тем же периодом прошлого года, следует из данных Европейской комиссии. Увеличили поставки практически все страны ЕC, а самый большой прирост показали Австрия (плюс 515,7%), Болгария (463,03%), Хорватия (175,89%). Увеличили поставки также наши традиционные импортеры вин - Италия, Франция, Испания, Германия.

Весной и летом 2022 года многие европейские страны серьезно сократили поставки вин в Россию. И это было связано не столько с обострением геополитической ситуации, сколько с нарушением логистических цепочек. Поначалу было вообще непонятно, как возить. Но потом европейские виноделы сориентировались, перестроили цепочки поставок.

Уже по итогам третьего квартала календарного года поставки оказались рекордными за последние годы, рассказал "РГ" вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла, руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. К Новому году полки магазинов были заполнены европейской продукцией. По итогам 2022 года если и будет снижение импорта вин, то в пределах 5%, тогда как в пиковые месяцы падение достигало 30-40%.

По оценкам Россельхозбанка, доля импортного вина на российском рынке в 2022 году составит чуть менее 50%. Везут вино из ЕС грузовиками, а этот бизнес "размазан" по множеству небольших европейских логистических компаний. Они, как правило, менее чувствительны к рискам санкций, чем, например, морские линии, рассказывал "РГ" руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Кроме того, ряд стран (Грузия, Чили, Сербия, Южная Африка) не присоединились к санкциям против России.

Правда, понемногу меняется география импорта. По итогам девяти месяцев Италия оставалась для нас поставщиком вин номер один, хотя и снизила ввоз на 4%. А вот Испания уступила второе место Грузии: первая снизила поставки на 13%, а вторая увеличила на 15%.

Австрийские виноделы оказались более лояльными по отношению к российскому рынку, поэтому они сегодня теснят вино из Германии, которая вложила много сил и средств в продвижение своей продукции, прежде всего рислинга, говорит Ставцев.

Есть заметное увеличение импорта из Армении (в два раза), Узбекистан нарастил поставки в 4,5 раза, Азербайджан - более чем на 40%. В двух последних странах всегда было много виноградников. И раньше они поставляли в Россию именно его. Но 26 июня 2020 года у нас вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, по которому для производства отечественного вина запрещено использовать импортные виноматериалы. Поэтому поставлять в Россию вино стало возможно только уже в бутылках. К слову, российские компании открывают там свои представительства, покупая местные винодельческие предприятия. Вино из этих стран доступно по цене. В этом смысле они способны заместить абхазские вина, поставки которых из-за логистических проблем существенно снизились. Появляется в России и совсем неожиданное вино - например, из Канады, Бразилии или Черногории.

Если снижение импорта из стран ЕС и произойдет по итогам 2022 года, оно точно не будет критичным. Для отечественных виноделов это, наоборот, возможность укрепить свои позиции. По данным Росалкогольрегулирования, за 11 месяцев 2022 года производство отечественных тихих вин выросло на 10,8%, до 30,2 млн декалитров (дал) в годовом выражении. А производство шампанских и игристых вин увеличилось на 25,4%, до 14,1 млн дал. А выпуск ликерных вин вырос в пять раз - с 173,4 тыс. в 2021 г. до 949,4 тыс. дал в 2022 году.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, в 2022 году впервые за новейшую историю России площадь виноградников в стране превысила 100 тыс. га. Будет собрано 760 тыс. тонн винограда, из которого можно сделать 600 млн литров вина. Но потенциал роста составляет еще 400 млн литров.

"По мере роста доли качественных российских вин доля импорта должна сокращаться. У нас есть все предпосылки для того, чтобы в перспективе, как французы, пить не более 10% иностранных вин", - считает Дальнов.

Остановка производства Coca-Cola и Pepsi в России привела к резкому сокращению сегмента газированных напитков без сахара. За год натуральные продажи такой продукции снизились почти на 10%, а ее доля упала до 8,5% рынка. Спрос на напитки без сахара стимулировал маркетинг крупнейших игроков, но сейчас компании сосредоточены в первую очередь на самых популярных, то есть сладких, позициях.

За 12 месяцев по ноябрь 2022 года продажи газированных напитков без сахара в РФ сократились на 9,8% в натуральном выражении год к году, следует из данных NielsenIQ. В деньгах продажи увеличились на 3,6% из-за роста цен. Для сравнения, оборот всех газированных напитков за этот период снизился на 1,8% в объеме и вырос на 15,9% в деньгах. В результате доля напитков без сахара на рынке сократилась примерно до 8,5%.

В предшествующий период газированные напитки без сахара, напротив, показывали положительную динамику. По данным NielsenIQ, с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года продажи такой продукции в объеме росли на 10,7%, а в деньгах — на 19,9% год к году, что было сопоставимо с показателями всех газированных напитков.

По словам собеседника “Ъ” на рынке, тренд связан с сокращением присутствия в России двух крупнейших производителей.

В марте 2022 года после начала военных действий РФ на Украине Coca-Cola объявила о приостановке деятельности, а PepsiCo — об отказе от разлива Pepsi, Mirinda и 7Up. «Мултон Партнерс» (ранее Coca-Cola HBC) теперь выпускает газированные напитки под марками «Добрый» и Rich, а PepsiCo — Evervess и «Русский дар». В «Мултон Партнерс» и PepsiCo от комментариев отказались.

В «Ленте» также связывают сокращение продаж газированных напитков без сахара с уходом брендов. Заменившие их производители в первую очередь выпустили аналоги сахаросодержащей продукции, а напитки без сахара стали выпускать гораздо позже, поясняют в сети. В презентации ассортимента «Мултон Партнерс» напиток «Добрый» со вкусом «кола без сахара» был анонсирован только на ноябрь 2022 года. В ГК «Черноголовка» (марки Fantola, Chillout и пр.) на вопросы не ответили.

Один из основателей Famous Amazing Brands (Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков говорит, что газированные напитки без сахара крупные игроки развивали как более доходный продукт, вкладываясь в рекламу и продвижение в сетях.

По словам господина Стельмакова, в себестоимости газированных напитков 20—30% приходится на сахар, а его заменители могут стоить в разы дешевле. Однако сейчас крупнейшие игроки сократили маркетинговые расходы и сосредоточились на самых востребованных позициях, уточняет он.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков отмечает, что для кризисных периодов в целом характерен рост потребления сладких продуктов, снеков и других продуктов, поэтому, вероятно, некоторые потребители газированных напитков переключились с продуктов без сахара на сладкую версию.

Гендиректор «Волковской пивоварни» (также выпускает лимонады под брендом «Волчок») Алексей Аксель согласен, что число поклонников газированных напитков без сахара в РФ остается ограниченным из-за вкусовых предпочтений. Рост продаж фруктового пива также отмечается по причине интереса к напиткам с более сладкими вкусами, добавляет он.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что позиционируемые для здорового питания продукты в России все же популярны, а постоянные потребители есть и у газированных напитков без сахара, поэтому при восстановлении предложения продажи сегмента снова могут вырасти.

По его словам, основная сложность для производителей — обеспечить натуральный вкус при нулевом содержании калорий, что удается не всем.

Введение с 1 июля 2023 года акциза на сладкие напитки само по себе вряд ли изменит ситуацию, считают собеседники “Ъ”. По словам одного из них, газированные напитки без сахара подпасть под действие меры не должны, но более важным для развития сегмента фактором выступает спрос.

В России заметно выросли продажи водки. По данным Росалкогольрегулирования, с января по ноябрь 2022 года ее реализация увеличилась на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Речь идет о серьезном росте спроса на крепкий напиток, который обычно не показывал таких колебаний. Среди причин можно отметить то, что люди меньше путешествовали за рубеж из-за сложностей с перелетами по миру и тратили деньги внутри страны, в том числе на алкоголь. Кроме того, часть иностранных брендов спиртного притормозили продажи в РФ, что также способствовало более активной переориентации граждан на отечественные напитки, отметили эксперты.

Остались дома

Впервые за несколько лет продажи водки в России подскочили на 6%. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования за январь-ноябрь 2022 года по сравнению с аналогичным показателем 2021-го. В абсолютных цифрах реализация составила 68,8 млн декалитров против 64,9 млн годом ранее. В производстве показатели чуть выше: 75,4 млн декалитров в 2022-м против 71,6 млн в 2021-м, динамика схожая — плюс 5,3%.

В прошлом году водка показала серьезный рост, подтвердил «Известиям» глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Обычно продажи этого напитка не растут столь динамично.

— В кризисных ситуациях реализация и потребление крепкого алкоголя традиционно растут. Но в 2022 году появились и другие факторы, которые влияли на продажи: например, сказались ограничения на полеты в Европу, — уточнил эксперт. — Средний класс в прошлом году чаще оставался в стране, в несколько раз упали передвижения обеспеченных россиян по миру. А значит, средства, которые люди обычно тратили за границей, расходовали внутри страны, покупая в том числе отечественные крепкие напитки.

Эксперт добавил, что на реализацию водки повлиял и уход части иностранных производителей: более 10 брендов крепкого алкоголя покинули РФ. Мужчины среднего класса, которые выбирали эти зарубежные напитки, переключались на отечественные водку, виски, ром и так далее.

Действительно, продажи и производство ликероводочной продукции, крепость которой выше 25 градусов, выросли, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования. Если в январе—ноябре 2021 года в стране реализовали 7,9 млн декалитров таких напитков, то в 2022-м — уже 10,1 млн декалитров. Производство составило 12,3 млн декалитров против 8,7 млн декалитров годом ранее.

Выбирают легальное

В Росалкогольрегулировании «Известиям» подтвердили тенденцию повышения спроса на водку.

— В 2022 году мы действительно наблюдали рост легальных продаж алкогольной продукции, в том числе и водки. Помимо увеличения продаж всего объема спиртного на 3,4% за 11 месяцев рост демонстрирует и производство — на 10,8%. Это иллюстрация того, как рынок легализуется, а потребители постепенно отказываются от приобретения нелегальной продукции, — заметили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого фактора там упомянули импортозамещение.

mdash; Уже сейчас мы можем констатировать, что рост объемов внутреннего производства в два раза превысил выпавшие объемы импортного алкоголя, — сказали там.

Производители согласны с выводами ведомства: продажи водки подскочили, так как отечественный крепкий алкоголь успешно заменяет ушедшие иностранные бренды. Плюс к этому растет легальный рынок спиртного, подчеркнул президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Объем уплаченного акциза на водку за 11 месяцев вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, отметил он.

Продажи отечественных продуктов, в том числе водки, действительно увеличились во второй половине года, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. Отчасти это можно объяснить тем, что импорт крепких напитков сокращается — например, часть производителей продукции покинули рынок. Поэтому экспортеры водки перестроились на внутренний рынок.

— В наступившем году доля отечественной продукции на полках сетей может и дальше подрастать, учитывая тренд на импортозамещение и увеличение производства наших напитков в категориях, исторически занятых импортной продукцией, например виски и джином, — добавил эксперт. — Но я не думаю, что рост продаж водки сохранит столь высокие темпы, всё же на увеличение потребления этого напитка влияют сезонность и традиционные праздники, в первую очередь Новый год. Но, возможно, предпочтения некоторых потребителей, которые выбрали водку, останутся неизменными.

Иностранный крепкий алкоголь существенно подорожал, поэтому неудивительно, что спрос переориентировался на отечественную продукцию, сказал «Известиям» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Он уточнил, что в некоторых случаях иностранный крепкий алкоголь подорожал в два раза, поэтому покупателям выгоднее выбирать более бюджетное отечественное спиртное, тем более его качество достаточно высокое.

В России могут смягчить требования для производства органических вин. Участвующее в разработке отраслевых стандартов Роскачество предложило разрешить добавлять в напитки диоксид серы для стабилизации, что текущий ГОСТ запрещает. Пока органические вина занимают небольшую долю рынка, но эксперты и виноделы видят в сегменте потенциал.

Роскачество предложило разрешить добавлять диоксид серы при производстве органических вин, внеся соответствующие изменения в ГОСТ для органической продукции. Этот вопрос обсуждался на заседании профильного технического комитета в конце декабря, сообщили “Ъ” в Роскачестве, которое в том числе занимается сертификацией органики.

Диоксид серы (SO2 или е220) — пищевая добавка, выполняющая функции консерванта, защищающего вина от окисления, поясняют в Роскачестве. В зарубежной практике правила применения добавки отличаются. В ЕС и Новой Зеландии в красных органических винах допускается содержание 100 мг диоксида серы на 1 л, в белых — 150 мг на 1 л, в Австралии — 100 мг на 1 л для обеих категорий. В РФ ГОСТ не допускает применения добавочного диоксида серы для вина, за исключением плодовых и медовых напитков.

По словам представителя Роскачества, норма содержания диоксида серы еще будет обсуждаться с отраслью с учетом международного опыта.

В обычном вине допускается содержание диоксида серы в диапазоне 200—300 мг на 1 л, в органическом может быть ориентировочно в два раза меньше, отмечают в организации. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что диоксид серы — естественный ингредиент в виноделии, а запрет на его использование в российских органических винах возник из-за несогласования отраслевых стандартов. По его словам, в ЕС при наличии диоксида серы в вине на уровне до 50—60 мг на 1 л компании, при наличии сертификата, регламентирующего иные процессы производства, уже могут указывать на этикетке, что ингредиент не использовался в напитке. В целом в России требования по диоксиду серы в виноделии без учета органического производства жестче европейских, добавляет эксперт.

В Роскачестве рассчитывают, что изменения позволят нарастить выпуск локального органического вина. Сейчас такой сертификат имеют два крымских производителя — Villa di Alma Дмитрия Шелаева и UPPA Winery Павла Швеца. По словам Александра Ставцева, в России сейчас активная сертификация виноградников по органическим стандартам и приведение требований к производству такого вина к реалиям отрасли будут стимулировать развитие сегмента.

По словам эксперта, некоторые виноделы, уже фактически работая по органическим стандартам, не получали соответствующие сертификаты, так как не понимали, как выпускать вино при запрете на диоксид серы.

А после изменения ГОСТа количество органических вин на рынке будет прирастать ежегодно, считает господин Ставцев. По прогнозам Роскачества, площадь сертифицированных по органическим стандартам виноградников в РФ с текущих 117 га может вырасти на 200 га в 2023 году, а в течение трех лет превысить 900 га.

Как российские виноделы развивают органическое направление
Глава крымского хозяйства «Герасимова О.С.» Ольга Герасимова говорит, что работающие по биодинамическим стандартам виноделы не добавляют диоксид серы перед разливом вина по бутылкам для стабилизации напитка. Но это может привести, например, к вторичному брожению в бутылке, указывает она. Владелец крымской винодельни Andryus Yutsis Андрюс Юцис отмечает, что обойти использование диоксида серы можно за счет использования дорогостоящего оборудования вакуумного разлива. Но он против излишних упрощений стандартов и считает адекватной норму содержания диоксида серы на уровне около 30—40 мг на 1 л.

По оценкам собеседников “Ъ” в отрасли, пока органические вина занимают несколько процентов на российском рынке, а крупным производителям это направление кажется рискованным. Кроме того, продукцию отличает сравнительно высокая цена. В онлайн-каталоге Krasnostop органические вина Павла Швеца стоят от 6 тыс. руб. за бутылку. Хотя, отмечает Ольга Герасимова, в Москве и Санкт-Петербурге уже есть тренд на потребление органики, и спрос будет только расти.

Осенью 2022 года страны ЕС увеличили экспорт вина в Россию и завезли более 40% от объема всего прошлого сезона торговли вином. Укрепление рубля компенсировало провал импорта в начале года, но роста рынка эксперты пока не ждут

В августе—октябре 2022 года страны ЕС заметно нарастили поставки вина в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из торговой статистики Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии, которые изучил РБК.

За три месяца нового маркетингового года 2022/23 (речь идет о периоде в течение календарного года, на протяжении которого происходит продажа товаров определенного ассортимента), который начался в августе, страны ЕС экспортировали в Россию около 1 млн гл вина. Это на 43% больше объемов, которые были ввезены в августе—октябре годом ранее (701,5 тыс. гл). В статистике учитывались поставки тихих, игристых и прочих вин.

В целом за первые три месяца нового маркетингового года в Россию было ввезено 42,7% от того объема, который страны ЕС поставили на российский рынок за весь предыдущий маркетинговый год (12 месяцев с августа 2021-го по июль 2022 года) — 2,35 млн гл.

Двузначный прирост экспорта показали страны — крупнейшие поставщики: Франция (рост составил 89,5%), Германия (+78%), Италия (+58%), Латвия (+37,4%). В топ-5 по приросту поставок год к году вошли страны, которые до сих пор поставляли в Россию небольшие объемы вина. Лидером оказалась Австрия, чей экспорт вырос в шесть раз. Болгария увеличила поставки в пять раз, Хорватия нарастила экспорт почти в три раза, Эстония — на 133%, а Финляндия — на 132%.

C чем связан рост поставок

ЕС — крупнейший поставщик вин в Россию. В 2021 году только на три страны — Италию, Испанию и Францию — приходилось около 50% от всего экспорта союза, который оценивался отраслевой ассоциацией Unione Italiana Vini на уровне 282,6 млн л (или 2,8 млн гл).

После начала специальной военной операции России на Украине ЕС в марте 2022 года в рамках четвертого пакета санкций запретил поставлять в Россию свои вина дороже €300 за штуку. От поставок своей продукции в Россию также решили воздержаться члены Союза виноделов Шампани. Ценовой порог не затронул основную массу поставлявшихся в Россию вин, но последствия антироссийских санкций изменили традиционное распределение импортных поставок вина в страну.

В 2022 году типичный для четвертого квартала всплеск в импорте винной продукции перед длинным праздничным сезоном сместился на несколько месяцев раньше, а в лидеры по динамике роста поставок выбились европейские страны, чьи объемы экспорта на отечественном рынке невелики. Рост поставок из стран ЕС, который можно было наблюдать в августе—октябре 2022 года, — «экстремальный компенсаторный пик», объясняет руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев. В первые дни марта, после начала специальной военной операции, крупнейшие импортеры из-за обвала рубля были вынуждены остановить поставки на несколько дней. Затем поставки возобновились, но импортеры столкнулись с рядом других проблем. В марте—апреле падение импорта алкоголя в Россию составило 30%, оценивает эксперт.

С конца февраля 2022 года возникли сложности с платежами иностранным компаниям и логистикой, напоминает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. «В мае—июне более-менее стабилизировались платежи, а в третьем квартале все начали наращивать ввоз. К июню валютные курсы опустились — все понимали, что это ненадолго и на дорогой рубль нужно покупать товар и расплачиваться по отсрочкам прежних платежей. А в октябре у нас уже все приехало», — объясняет Липилин.

«В обычные годы импортные поставки равномерно распределены в течение года, только к концу года компании наращивают их перед Новым годом», — говорит Ставцев. В этом году летом и осенью особенно активно наращивали поставки ретейлеры, которые не только хотели сформировать сток, но и были уверены, что смогут его продать. Сейчас ситуация с импортом выровнялась, однако по итогам 2022 года в общем объеме он потеряет около 5%, прогнозирует эксперт.

Шестикратное увеличение экспорта вина из Австрии в Россию может объясняться не только растущей популярностью ее рислингов, но и тем, что эта страна была одна из немногих в ЕС, с кем не прерывалось финансовое сообщение, полагает Липилин. Рост поставок вина из Латвии, Литвы, Эстонии, которые не относятся к винодельческим странам, опрошенных РБК участников рынка не удивляет, поскольку в Прибалтике сконцентрирована значительная часть логистических центров, через которые в Россию поставляется импортный алкоголь. Увеличение ввоза вин из Финляндии и Хорватии может объясняться попыткой обойти балтийские страны, где временно образовывался логистический коллапс, говорит один из участников рынка импортных поставок.

Импорт пива в Россию, заметно сократившийся с начала военных действий на Украине, может еще больше осложниться. В министерствах обсуждают повышение ввозных пошлин на напиток из «недружественных» стран, к которым относятся все члены ЕС, Великобритания и США. Это должно поддержать местных производителей, но может негативно сказаться на магазинах и ресторанах.

В Минэкономики и Минфине обсуждают повышение ввозных пошлин на пиво из «недружественных» стран, рассказали “Ъ” три источника в отрасли.

По их словам, пока оценивается целесообразность меры, а возможная ставка пошлины, перечень позиций и стран не назывались.

К «недружественным» странам правительство РФ относит всех членов ЕС, США, Великобританию, Японию, Австралию.

Источник “Ъ” в одной из участвующих в обсуждении госструктур подтвердил, что инициатива рассматривается. По его словам, окончательного решения пока нет. В Минэкономики и Минфине комментарии не предоставили.

Импорт пива в Россию уже заметно сократился после начала военных действий на Украине и ужесточения западных санкций. Совладелец дистрибутора SVAM Group Игорь Хавский говорит, что за первые три квартала 2022 года в РФ было ввезено около 23 млн дал пива, что примерно на 34% меньше год к году.

По его словам, Великобритания, США и Канада прекратили поставки, отгрузки продолжают некоторые компании из Чехии, Германии и Бельгии.

Ассоциация производителей пива (АПП; включает AB InBev Efes, «Балтику», Heineken) со ссылкой на NielsenIQ сообщала, что с января по сентябрь доля импортного пива в ассортименте сократилась с 15% до 9%, а нишу занимают локальные бренды и напитки, выпускаемые по лицензии. По данным Росалкогольрегулирования, в РФ производство пива за три квартала 2022 года выросло на 3%, до 634,8 млн дал, год к году.

В конце 2021 года с предложением установить пошлину на импорт пива и пивных напитков в размере €1 за 1 л с текущих €0,018—0,04 за 1 л в зависимости от кода в Минэкономики обращался Союз российских пивоваров (СРП), писали СМИ. Тогда в СРП отмечали, что действующие ставки пошлин создают преференции зарубежным производителям, а их повышение поддержит местных пивоваров и в целом положительно скажется на экономике РФ. В СРП, АПП, AB InBev Efes, «Балтике» и Heineken комментарии не предоставили. В Ассоциации компаний розничной торговли от комментариев отказались.

Как отмечает Игорь Хавский, в этом году импорт пива еще поддерживал сильный рубль. А в 2023 году с учетом ожидаемого повышения отпускных цен на зарубежное пиво на 10—20%, затрат на маркировку и возможного ослабления рубля ввоз пива может сократиться на 50% от 2021 года, примерно до 25 млн дал, подсчитал он. При введении повышенной импортной пошлины, говорит Игорь Хавский, падение может быть еще значительнее. По его оценкам, в 2023 году розничные цены на импортное пиво в РФ могут вырасти на 20—25% без учета возможной повышенной пошлины. Основатель сети «Раковая» Евгений Ничипурук говорит, что импортное пиво из-за усложнения логистики и появления компаний-посредников уже подорожало минимум на 30—40% год к году и новое повышение цен будет чувствительным для потребителей.

Источник “Ъ” среди пивоваров отмечает, что повышение пошлин поможет пополнить бюджет, а местные производители смогут увеличить долю рынка. Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин добавляет, что заметный объем импортного пива продается в России под собственными торговыми марками сетей. Эта, как правило, стандартная, легко заменяемая продукция и крайне чувствительная к цене, так что даже небольшое повышение пошлин может привести к сокращению ее продаж, говорит он. Но, добавляет господин Желагин, при заметном повышении ставок может пострадать и сегмент специализированных импортных сортов, которые нельзя заменить местными. По словам Евгения Ничипурука, крупные компании в РФ в основном выпускают массовое пиво, слабо востребованное в барах и ресторанах, а небольшие игроки не могут гарантировать нужные объемы.

На маркетплейсах может появиться алкоголь. Этот вопрос обсуждают в правительстве, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Минпромторга. Планируется, что в ноябре следующего года начнется эксперимент по онлайн-торговле российскими винами. Изначально предполагалось, что продажей займется «Почта России». Однако на совещании у помощника президента Максима Орешкина, по информации СМИ, обсуждалось и подключение к проекту маркетплейсов. При этом ранее Минфин отказывался привлекать площадки к эксперименту.

Но на фоне кризиса позиция министерства может измениться, допускает глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский, который курирует вопросы алкогольной индустрии: «Правительство старается запустить все возможные и невозможные механизмы, которые раньше даже не обсуждались, чтобы интенсифицировать торговлю, поскольку сейчас все факторы работают против нее. Оборот снижается по любым видам продукции по известным причинам. Поэтому меры, которые бы стимулировали дополнительный оборот, обсуждаются и внедряются.

На самом деле электронная торговля алкоголем в том или ином виде давно существовала — так называемая доставка из магазинов. Если это расширят до маркетплейсов, то просто будет снят еще один искусственный барьер, который, на мой взгляд, так или иначе уже давно преодолевался. Что касается подводных камней, они есть, но их легко избежать. Имею в виду ряд ограничений, связанный с торговлей: возрастные ограничения, продажа в то или иное время. Все это можно соблюдать и в электронном виде.

Подросток, который намерен купить спиртное в магазине, может обратиться к помощи посредника — то же самое он может сделать при приобретении онлайн. Поэтому какой-то дополнительной негативной опции тут нет. При этом нужно учесть предъявление каких-то документов со стороны покупателя. А на площадках должны быть зарегистрированы только те продавцы, у которых есть определенный набор документов. Может быть, такое разрешение дадут не всем компаниям, а только ограниченному перечню, который еще обсудят».

Провести эксперимент с дистанционной продажей российского вина еще весной 2021 года поручил президент Владимир Путин. Однако сроки запуска проекта постоянно переносились. Предполагается, что на первом этапе в нем будут участвовать Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская и Нижегородская области, а также Мордовия. Власти запретили дистанционную продажу алкоголя в 2007 году. С этого момента разговоры о возвращении онлайн-торговли периодически возобновлялись. Пять лет назад Минфин даже разработал законопроект, но до окончательного принятия он не дошел.

Тем временем Россия остается единственной страной в Европе, где дистанционная продажа спиртного под запретом, указывает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз: «Мы могли начать продавать спиртное еще пять лет назад, но Минздрав и разные другие организации почему-то препятствуют. Более того, все процессы, которые происходят в Минпромторге и Минфине, вроде бы нацелены на это, но все заторможено. Ранее это поручили "Почте России" вместо профильной организации. Изначально было понятно, что все затянется на несколько лет.

Прошло больше двух, и "Почта России" ничего не сделала в этом направлении. Срок начала эксперимента передвинули еще на год, при этом его планируют проводить три года. То есть с 2027 начнут подводить итоги и думать, что делать дальше. В это время собираются продавать только российское вино. В таком случае для бизнеса проект будет копеечным. Разрешить продавать алкоголь онлайн нужно, но сделать это надо было не просто вчера, а позавчера. На мой взгляд, делается все, чтобы затормозить этот процесс».

В Wildberries сообщили “Ъ FM”, что открыты к обсуждению своего участия в эксперименте, однако переговоры еще не велись. В Ozon рассказали, что поддерживают инициативу, но считают необходимым доработать механизм. В частности, снять ограничение в 24 часа по срокам доставки. Весной прошлого года «Почта России» заявляла, что создание единой платформы для дистанционной торговли вином обойдется в 5 млрд руб. По информации Роскомнадзора, в этом году ведомство заблокировало почти 6,5 тыс. сайтов по продаже алкоголя.

Проблемы с поставками европейского пива стимулируют дистрибуторов перестраивать импортный ассортимент. Так, один из крупнейших игроков на этом рынке — Московская пивоваренная компания (МПК) — начнет поставлять китайское пиво Tsingtao. МПК может сделать бренд более массовым, снизив цену, отмечают эксперты, но предупреждают, что ажиотажный спрос на импортное пиво в рознице прошел.

МПК в ноябре получила декларацию соответствия на китайское пиво Tsingtao Premium Lager, обнаружил “Ъ” в реестре Росаккредитации. Продукция должна поставляться в банках объемом 0,5 л, размер партии — около 41,5 тыс. штук, сказано в декларации. Tsingtao считается самым известным китайским пивом. Его выпускает Tsingtao Brewery Co. Ltd, основанная германскими и британскими предпринимателями в 1903 году. По собственными данным, находится на шестом месте среди производителей пива в мире, поставляет продукцию более чем в 100 стран.

МПК запущена в 2008 году Евгением Кашпером и Александром Лифшицем, создателями «Пивоварен Ивана Таранова», которые в 2005 году приобрела Heineken примерно за $500 млн. МПК управляет заводом в Мытищах мощностью 80 млн дал в год, где выпускает «Жигули Барное», «Хамовники», «Трехгорное» и др. Также занимается импортом и разливом международных марок по лицензии. В 2021 году выручка МПК выросла на 26%, до 32,52 млрд руб., чистая прибыль была 1,36 млрд руб.

В компании пояснили “Ъ”, что интерес к Tsingtao связан с «меняющейся ситуацией на рынке импортного пива».

Как говорили собеседники “Ъ” на рынке, после начала военных действий на Украине и ужесточения западных санкций поставки пива в РФ прекратили производители из Бельгии, Голландии, Чехии, Великобритании, США и т. д. По данным NielsenIQ, с января по сентябрь число позиций импортного пива в ритейле снизилось с 15 до 9 единиц. По словам источников “Ъ”, импортный портфель МПК с такими марками, как Budweiser, Chimay, Pabst Blue Ribbon, мог заметно сократиться. В МПК это не комментируют. Раскрывать планы на импорт Tsingtao там сочли преждевременным. В Tsingtao Brewery “Ъ” не ответили.

По словам источников “Ъ”, до сих пор импортом Tsingtao занимались компании меньшего размера, а в центре страны бренд представлен слабо, за исключением ресторанов китайской кухни.

В поставлявших Tsingtao «ДВ-Импорт» из Владивостока и «Статус Групп» из Санкт-Петербурга комментарии не предоставили. В целом, согласно китайским таможенным данным, интерес к пиву из Китая в РФ растет. За январь—октябрь 2022 года КНР поставила в Россию 897 тыс. дал пива — на 12% больше, чем годом ранее.

Как считает источник “Ъ”, с Tsingtao МПК, вероятно, хочет выйти в новый сегмент рынка, а за счет масштаба бизнеса может снизить цену на продукт.

В отличие от небольших дистрибуторов МПК также, скорее всего, работает напрямую с производителем, добавляет он. На онлайн-витринах WineSteet и WineStyle Tsingtao в банке 0,5 л продается по 189—238 руб.

Основатель сети ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко говорит, что азиатские рестораны всегда продавали бутылочное Tsingtao. Возможно, МПК постарается сделать это пиво более массовым продуктом, отмечает он.

Совладелец дистрибутора SWAM Group Игорь Хавский считает, что при работе только с ресторанами определенного формата нельзя рассчитывать на большие объемы продаж. А ажиотажный спрос на импортное пиво в торговых сетях прошел и заметная доля иностранных брендов сейчас продается со скидками, указывает он. По словам господина Хавского, чтобы наладить продажи марки, придется много инвестировать в продвижение и коммуникации с потребителем.

Исполняющий обязанности президента AB InBev Efes Ораз Дурдыев говорит, что импорт сегодня представляется нестабильным ввиду определенных геополитических и логистических сложностей и компания фокусируется на локализации и запуске новых продуктов.