Россия в 2024 году, по предварительным данным, увеличила экспорт подсолнечного масла на 31%, до более 5,7 млн тонн, сообщает центр "Агроэкспорт".

"Впервые в истории годовой объем экспорта превысил планку в 5 млн тонн", - говорится в сообщении.

По данным исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, которые приводит "Агроэкспорт", поставки 2024 года не только обновили рекорд 2023 года, но и превысили его более чем на 1 млн тонн.

Драйвером стал экспорт в Индию, объем которого вырос в 2,4 раза, превысив 2,2 млн тонн. Благодаря такой динамике Индия, вышедшая в 2023 году в лидеры среди стран-покупателей российского подсолнечного масла, в течение прошлого года укрепила позиции - на нее пришлось около 39% всех отгрузок. Самый большой объем был зафиксирован в октябре, когда в Индию было поставлено свыше 320 тыс. тонн подсолнечного масла - более половины всего объема российского экспорта в этом месяце.

На втором месте среди покупателей - Турция. Согласно предварительным данным, экспорт в эту страну вырос в 1,5 раза, до 840 тыс. тонн.

Как считает Мальцев, рост экспорта стал возможным не только благодаря переработке больших объемов сырья, но и вследствие достаточно привлекательных мировых цен на масло, а также небольшому спреду по отношению к пальмовому и соевому маслу. "В этих условиях такие покупатели, как Индия и Турция, сделали выбор в пользу более питательно ценного подсолнечного масла, значительно увеличив объемы его закупок", - отметил он.

Китай в 2024 году опустился со второго на третье место среди импортеров российского продукта. По оценке экспертов рынка, в прошлом году КНР закупила 590 тыс. тонн подсолнечного масла из РФ, что на 35% меньше, чем в 2023 году. "Сокращение поставок в Китай в 2024 году связано с более выгодной ценой закупки, которую предлагали индийские поставщики, а также значительными объемами переработки кукурузы на масло на внутреннем китайском рынке. Эти факторы снизили спрос на подсолнечное масло в КНР", - пояснил Мальцев.

По его оценке, в 2030 году экспорт подсолнечного масла может составить около 6 млн тонн.

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в январе 2025 года составит 16 тыс. 067 рублей за тонну, что в 1,7 раза больше, чем в декабре (9 тыс. 195,8 рубля).

Пошлина на подсолнечный шрот повысится до 4 тыс. 771,6 рубля за тонну с 3 тыс. 788,4 рубля в декабре.

Расчет пошлин представил Минсельхоз.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $1 тыс. 027,5 за тонну ($954,7 месяц назад), на шрот - $221,1 ($212,5).

Базовая цена для расчета пошлины на шрот с 1 сентября 2023 года была повышена на 2 тыс. рублей, до 15 875 рублей за тонну, для расчета пошлины на масло - не изменилась и составляет 82 500 рублей за тонну.

Пошлины на масло и шрот рассчитываются в рублях с июля 2022 года. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

В августе 2024 года эти пошлины были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года.

Высокий мировой спрос способствует увеличению экспортных цен на подсолнечное масло: за месяц в долларовом эквиваленте они прибавили 2—6%, а год к году — более чем 42%. Сейчас это наиболее дорожающий российский продукт, отправляемый за рубеж: его маржинальность дополнительно повышает ослабление рубля. Компании уже увеличили объем производства и поставок за рубеж.

Экспортный индекс подсолнечного масла в начале декабря 2024 года составил $1,13 тыс. за тонну, увеличившись на 4,1% за месяц, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Год к году прирост составил 42,5%. Подсолнечное масло — наиболее подорожавший экспортный продукт с начала этого года, отмечают аналитики. Динамика по другим востребованным категориям, включая нефть, дизель, азотные удобрения, СПГ и пшеницу, оказалась ниже либо отрицательной.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что экспортная стоимость подсолнечного масла сейчас стабильно составляет около $1,1 тыс. за тонну. В «Совэконе» на конец прошлой недели ее тоже оценивали в $1,11 тыс., прирост к началу ноября — 2,3%. Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного масла на Национальной товарной бирже на 5 декабря был $1,05 за тонну, прибавив 6% за месяц.

Господин Рылько не исключает, что экспортная цена продолжит расти под давлением высокого спроса и ограниченного предложения растительных жиров в мире.

Это продиктовано в том числе увеличением производства биотоплива и сокращением поставок пальмового масла (см. “Ъ” от 11 ноября). Хотя вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко не исключает, что цены, напротив, начнут снижаться.

Согласно Минсельхозу, объем производства подсолнечного масла в России в январе—октябре 2024 года вырос на 13,6% год к году. Объем экспорта в ноябре, по оценкам Дмитрия Рылько, превысил 450 тыс. тонн, в октябре — 350 тыс. тонн. Динамика продиктована высоким спросом и стоимостью, хотя частично поставки могут сдерживать растущие пошлины, говорит эксперт. Собеседник “Ъ” в одном из агрохолдингов замечает, что экспорт становится более привлекательным для производителей за счет ослабления рубля. В пересчете на него продукция подорожала на 14,7% за месяц, следует из данных ЦЦИ.

На этом фоне дорожает и сырье.

Стоимость подсолнечника, согласно «Совэкону», на конец ноября 2024 года составила 40,6 тыс. руб. за тонну, год к году значение выросло на 63,3%. Источник “Ъ” в одном из агрохолдингов говорит о росте на 30—40% за год. Динамика прослеживается и за счет сокращения урожая. В ЦЦИ рассчитывают, что валовой сбор подсолнечника в этом году будет 15,5 млн тонн. Если прогноз реализуется, то падение год к году составит 10,4%.

Урожайность подсолнечника из-за засухи в этом году в среднем на треть ниже, говорит гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. Глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская отмечает, что семечка стала меньше, что привело к сокращению сбора. Собеседник “Ъ” в одном из агрохолдингов отмечает, что падение урожая прослеживается в Южном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах. Прирост цен, по его мнению, частично обусловлен и появлением новых мощностей переработчиков.

Кристина Романовская называет достигнутые ценовые значения пиковыми. Управляющий южным подразделением холдинга «Доставка морем» Денис Сушков не видит предпосылок для дальнейшего снижения стоимости. Андрей Недужко замечает, что цены на семечку волатильны, повышение экспортных пошлин на масло — один из сдерживающих факторов.

В следующем сельскохозяйственном сезоне, который начнется в июле 2025 года, согласно консенсус-прогнозу ЦЦИ, урожай подсолнечника может составить 16,5 млн тонн, увеличившись на 6,5% год к году. Высокая маржинальность семечки и масличных в целом будет способствовать увеличению площадей сева культур в 2025 году и далее, рассчитывает собеседник “Ъ” в одном из агрохолдингов.

Крупный производитель майонеза «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») за последнее время дважды уведомил ритейлеров о повышении цен на свою продукцию. Примеру могут последовать и другие поставщики, так как резко подорожал ключевой ингредиент — подсолнечное масло. Правда, повышение цен производителей не оказало существенного влияния на розничный рынок.

АО «Эссен Продакшн АГ» уведомило ритейлеров о повышении с 15 декабря отпускных цен на 21 популярное наименование майонеза под брендами «Махеевъ» и «Добрая хозяйка» на 2,9—10%, на четыре позиции майонезных соусов на 5—14,6%, на два вида томатной пасты на 5—10%. Это обусловлено ростом закупочных цен на основные ингредиенты, следует из письма производителя (копия есть у “Ъ”). Его получение подтвердил собеседник “Ъ” в одной из сетей.

Предыдущее повышение цен «Эссен» проводил 15 ноября. Тогда на 10% подорожали 18 позиций майонеза и два майонезных соуса, следует из письма. В «Эссене» “Ъ” оперативно не ответили. Собеседник “Ъ” на розничном рынке не исключает, что за компанией последуют другие крупные производители. Но эти повышения могут пройти в январе: перед новогодними праздниками производителям важно обеспечить объем продаж, считает он.

Основной ингредиент майонеза — подсолнечное масло: жировая фаза в классическом продукте — 50%, говорит собеседник “Ъ”, знакомый с ходом производства.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что по итогам прошлой недели стоимость сырого подсолнечного масла на внутреннем рынке составила 103,85 тыс. руб. за тонну. Неделя к неделе показатель увеличился на 0,83%, год к году — на 40,3%.

Производители майонеза используют рафинированное масло, стоимость которого в среднем на 10% выше сырого, говорит источник “Ъ” на рынке.

Колебания на рынке подсолнечного масла начались с сентября из-за высокого мирового спроса и сокращения предложения растительных жиров. Андрей Сизов предполагает, что внутренние цены уже достигли своего потолка и уже не будут значительно расти. Но бизнесу нужно переварить уже прошедшее повышение, и положение «Эссен» может быть сложнее, чем у других компаний. Это крупный игрок, у которого нет собственного производства масла, говорит собеседник “Ъ” на рынке. Господин Сизов не исключает, что на производителей майонеза может влиять общее увеличение расходов на упаковку, краску и другие составляющие.

Согласно оценкам, приводимым в отчетности «Русагро» за 2023 год, 86% российского рынка майонеза делят между собой пять производителей. Доля самой группы в прошлом году достигла 38%, «Эссен» — 19%, «Эфко» — 17%, «Нэфис» — 9%, «Янта» — 3%. В этих компаниях “Ъ” оперативно не ответили. Текущий рост цен на майонез начался после их прошлогоднего снижения на 3%. Эта динамика, как следует из отчетности «Русагро», была продиктована промоакциями производителей.

Согласно данным «Нильсен», с ноября 2023 по конец октября 2024 года продажи майонеза в натуральном выражении сократились на 2,2% к предыдущим 12 месяцам, в денежном — на 1,4%. Частично спрос мог переориентироваться на сегмент столовых соусов, показавший прирост на 3,9% и 12,4% соответственно. Пока повышение цен производителей не оказало существенного влияния на розничный рынок. Согласно «Руспродсоюзу», средняя стоимость майонеза в России сейчас составляет 290,8 руб. за 1 кг, год к году показатель вырос на 5%.

Собеседник “Ъ” на масложировом рынке замечает, что классический майонез — традиционный продукт, но не социально значимый. Из-за этого колебания розничных цен на него могут оказывать давление на потребление. Хотя председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев считает, что доступность майонеза в целом достаточно высока: в рознице минимальная цена пачки в 200 мл составляет 25 руб. Это делает спрос на продукт малочувствительным к инфляции.

Высокий мировой спрос и сокращение предложения растительных масел привели к увеличению цен. Экспортная стоимость российского подсолнечного масла при поставке из Новороссийска за месяц выросла на 11%, а за год — более чем на 40%. Это сказывается на внутренних ценах, прибавивших с сентября 25%. Но в дальнейшем динамику могут сдержать растущие экспортные пошлины.

Экспортный индекс подсолнечного масла FOB Новороссийск в начале ноября составил $1,09 тыс. за тонну, увеличившись на 11% к началу октября и на 43,2% год к году, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Внебиржевой экспортный индекс Национальной товарной биржи на 8 ноября достиг $982,4 за тонну, прибавив за месяц 4,6%. Согласно «Совэкону», на минувшей неделе стоимость подсолнечного масла на базе FOB Новороссийск составила $1,1 тыс., увеличившись к предыдущей на 1,9%.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько поясняет, что экспортные цены на подсолнечное масло растут вместе с мировым рынком.

Биотопливные мандаты (устанавливают нормы применения биодизеля, произведенного из растительных масел) США и Индонезии приводят, с одной стороны, к росту спроса, с другой — сокращению предложения для внешних рынков, поясняет он. Это, по словам эксперта, привело к ощущению дефицита и легкой панике на рынке. Директор «Совэкона» Андрей Сизов замечает, что экспорт пальмового масла из Индонезии существенно сократился. Этот фактор вместе с ожиданиями падения урожая в Малайзии уже привел к росту цен (см. “Ъ” от 29 октября).

Господин Рылько объясняет, что растительные масла частично взаимозаменяемы: «если потребители редко переходят с одного на другое, то промышленность до определенной степени может». Рост цен на пальмовое масло стимулирует повышение спроса на подсолнечное, говорит старший аналитик ЦЦИ Екатерина Захарова. Она напоминает, что в 2023 году, когда цены на подсолнечное масло упали ниже показателей пальмового, Индия начала наращивать его закупку. Сейчас, по мнению эксперта, схожая ситуация: в начале ноября премия пальмового масла к подсолнечному составила $29 за тонну.

Подсолнечное масло уступает на мировом рынке в объемах потребления пальмовому, соевому и рапсовому, поясняет Андрей Сизов. Но в значительном объеме его, по словам эксперта, поставляют только три страны — Украина, Россия и Аргентина. Первые две из-за засухи в весенне-летний период столкнулись с сокращением урожая. Согласно прогнозу ИКАР, в текущем сельскохозяйственном году сбор подсолнечника в России составит 15,75 млн тонн, сократившись на 9,2% год к году. Еще около 1,3 млн тонн добавятся за счет новых территорий. С учетом переходящих запасов предложение сократится на 13%, до 17,3 млн тонн, отмечает Дмитрий Рылько.

Андрей Сизов предполагает, что объем экспорта подсолнечного масла в сезоне 2024/25 года сократится на 10—15% к предыдущему, составив около 4 млн тонн. Директор по развитию АПК и пищевой промышленности «Рексофта» Анастасия Вяликова добавляет, что импортерами российского подсолнечного масла выступают в основном Турция, Египет, Иран, Индия и Китай.

Мировые цены на продовольствие в октябре продолжили рост
Неурожай и рост экспортного потенциала меняют конъюнктуру на внутреннем рынке. Если месяц назад стоимость семечки на юге страны составлял 41—42 тыс. руб. за тонну, сейчас — более 43—44 тыс. руб. у ворот предприятия, говорит господин Рылько. Цена подсолнечного масла в России, по данным «Совэкона», на минувшей неделе — 100,2 тыс. руб. за тонну. Рост к предыдущей — на 2,6%, к началу сентября — на 26%.

Но предпосылок для дальнейшего роста цен на подсолнечное масло внутри страны на рынке в ИКАР и «Совэконе» не видят за счет механизма ценового демпфера, предполагающего повышение экспортных пошлин. С июня 2023 года по ноябрь 2024 года сборы для подсолнечного масла были нулевыми, напоминает Екатерина Захарова. С ноября, согласно данным Минсельхоза, показатель составляет 2,9 тыс. руб. за тонну. Хотя существенного снижения за счет этого экспортных объемов эксперт не ждет, предполагая, что бизнес по производству масла в России из-за роста мировых цен становится более привлекательным.

Увеличение сроков морских перевозок из Индонезии и рост мировых цен на пальмовое масло на 20—25% привели к снижению его импорта в Россию по итогам января—сентября почти на 9%. Это может сказаться на бизнесе кондитеров, использующих продукт в производстве конфет с начинками и недорогого шоколада. На фоне растущего спроса участники рынка уже чувствуют рост цен на ингредиент и его нехватку.

Импорт пальмового масла в Россию в январе—сентябре 2024 года составил 638 тыс. тонн, сократившись на 8,7% год к году, подсчитали в Масложировом союзе России. Динамику связывают с логистическими трудностями: если в прошлом году танкер из Индонезии шел в российские порты в среднем 40—60 дней, сейчас этот срок увеличивается.

О наличии проблем с поставками пальмового масла в материалах на основе своих операционных результатов сообщает и «Русагро». Удлинение маршрутов поставок этого продукта привело к сокращению в третьем квартале производства промышленных жиров, их продажи в июле—сентябре снизились на 34% год к году, до 67 тыс. тонн, отмечают в компании. В «Эфко» пояснили “Ъ”, что тропическое сырье поставляется танкерами крупными партиями по 30—40 тыс. тонн. Изменение времени прибытия каждого из них может влиять на объемы.

На Индонезию, согласно Масложировому союзу, в январе—сентябре текущего года пришлось 98% объема импорта (626 тыс. тонн), доля Малайзии — 1% (9 тыс. тонн), Италии — 0,3%, Нидерландов — 0,1%.

Из европейских стран переработанное пальмовое масло в небольших объемах завозят кондитеры, отмечают в организации.

Директор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Роман Соколов говорит, что в 2024 году из-за угрозы судоходству в Красном море срок поставок грузов из Юго-Восточной Азии вырос в среднем на две недели: многие операторы были вынуждены развернуть маршруты своих судов через мыс Доброй Надежды (ЮАР), избегая Суэцкого канала, поясняет он. Контейнерные перевозки из Юго-Восточной Азии в Россию до 2022 года, по словам Романа Соколова, шли по мировой сети, но сейчас такой возможности нет. «Контейнер не меняет судно, заходя по дороге по все транзитные порты, каждый из которых предполагает ориентировочную задержку на четыре дня»,— поясняет он.

Не в пользу импорта играет растущая стоимость пальмового сырья, но заменить его практически нечем, говорит собеседник “Ъ” на масложировом рынке. Хотя в ЦЦИ не исключают, что частично переработчики сейчас могут делать выбор в пользу подсолнечного. Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что за год цены экспортеров на пальмовое масло выросли на 20—25%. Это связано в том числе с неурожаем и снижением производства в Индонезии.

Ключевые потребители переработанного пальмового масла в России — кондитерские производства, приобретающие жиры на его основе.

В начинках для шоколада и конфет их содержание 30—40%, говорит президент фабрики «Победа» Виталий Муравьев. В недорогом шоколаде содержание пальмового масла, по его словам, может быть до 5%. В дорогом шоколаде обычно только какао-масло.

Господин Муравьев обращает внимание на то, что из-за увеличения в три-пять раз за год цен на какао-продукты спрос смещается в пользу бюджетной продукции, где их доля меньше. Это сказывает на производстве. «Сейчас профицит дорогого какао-масла и небольшая нехватка пальмового масла»,— говорит он. Другой собеседник “Ъ” поясняет, что заменить пальмовые жиры производители не могут.

Для кондитеров, по словам источника “Ъ”, российские жиры на основе пальмового масла подорожали более чем на 20% с августа этого года. В молочной промышленности пальмовые жиры, по словам гендиректора Streda Consulting Алексея Груздева, используются для жиросодержащих продуктов, например творога и масла. Но пока производители не сталкивались с проблемами при их закупках. В Масложировом союзе рассчитывают, что импорт пальмового масла восстановится в ближайшее время до объемов прошлого года.

Рост цен на подсолнечник из-за снижения его урожая в этом году может привести к остановке перерабатывающих заводов, прежде всего малых и средних, ожидает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Он сказал это на конференции "Российское растениеводство".

"По подсолнечнику - серьезный недобор урожая по югу и в центре разогнал очень сильно цены. Если средняя стоимость стоков, которые мы перерабатывали, в начале сентябре составляла около 28-30 тысяч рублей за тонну (без НДС), то сегодня у нас цена без НДС на юге на заводе доходит до 44 тысяч рублей, то есть полуторакратный рост, - сообщил он. - В ноябре маржинальность переработки будет минус 2%, минус 7% в декабре и минус 12% - в январе".

"Заводы сократили программу закупок сырья, к тому же на растущем рынке любимая игра крестьян - "посидеть на семечке", безусловно, присутствует, предложение сжатое, объемов серьезных к продаже мало, все работают с колес, - сказал он. - Малые и средние заводы не в состоянии в этой конъюнктуре в принципе работать, в наш адрес идет достаточно большое предложение со стороны таких предприятий о продаже своих площадок. Крупные игроки часть своих площадок не запустили до сих пор".

Мальцев считает, что крупные проекты, которые были анонсированы и реализуются, "безусловно, будут доведены до конца, сохраняются планы по объемам производства масличных к 2030 году и объемам их переработки". "Но только крупные компании, имеющие серьезную диверсификацию и запас прочности, смогут переждать это ралли", - добавил он.

По его словам, в прошлом году переходящие остатки подсолнечника оценивались в более 1,5 млн тонн, но оказалось, что в августе сырья уже не было. При этом он не исключил приписки к урожаю или отправку его на экспорт "какими-то тропами". "В этот сезон вошли почти с нулевыми остатками по семечке", - отметил он.

Как прогнозирует глава союза, объем переработки подсолнечника в этом сезоне будет снижен, сократится и экспорт подсолнечного масла. "Внутренний рынок будем закрывать, безусловно. На внутреннем рынке с учетом роста стоимости сырья мы прогнозируем пропорциональный росту доли себестоимости рост цен на масло и на шрот", - сказал он.

При этом Мальцев заявил, что ситуацию в определенной степени может поправить урожай подсолнечника в Поволжье. "Тот недобор урожая, который есть на юге и в центре, на сегодня точно понятно, что будет частично компенсирован Поволжьем, это скорректирует общий прогноз и охладит перегретый рынок", - сказал он.

В частности, новый прогноз ГК "Русагро" составляет 16,2 млн тонн вместо 15,5 млн тонн ранее.

"С учетом повышения оценок производства подсолнечника в Поволжье, прогнозируемой экспортной пошлины на подсолнечное масло и курса доллара цены на подсолнечник должны неизбежно скорректироваться, что позволит избежать существенное изменение стоимости подсолнечного масла на внутреннем рынке", - полагает Мальцев.

По данным Росстата, в 2023 году сбор подсолнечника в стране составил 16,7 млн тонн против 16,4 млн тонн годом ранее. На этот год оценки экспертов были ниже.

Россия за восемь месяцев 2024 года экспортировала 3,8 млн тонн подсолнечного масла, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на оценки экспертов.

В топ-3 импортеров вошли Индия, на которую пришлось 35% поставок, Турция - 14%, Китай - 13%.

По предварительным расчетам "Агроэкспорта", к 2030 году объем российских поставок подсолнечного масла может достичь 5,7 млн тонн.

"Агроэкспорт" также сообщил, что Россия за последние два сезона лидирует в производстве подсолнечного масла: по итогам 2022/23 сельхозгода его было выпущено 6,6 млн тонн, что на 14% больше, чем сельхозгодом ранее. На мировой рынок было поставлено 4,1 млн тонн.

Как сообщалось, по оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сбор масличных культур в этом году в России снизится до 28,5 млн тонн.

По данным Росстата, в 2023 году Россия собрала 29,86 млн тонн масличных культур против 29,1 млн тонн в 2022 году. В том числе сбор подсолнечника вырос до 17,25 млн тонн с 16,4 млн тонн в 2022 году, сои - до 6,8 млн тонн с 6 млн тонн. Урожай рапса снизился до 4,2 млн тонн с 4,5 млн тонн соответственно.

Китай в январе-августе импортировал из РФ рапсового масла на $661,5 млн, что в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($1,003 млрд), сообщается материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Но несмотря на снижение, РФ, как и год назад, осталась самым крупным поставщиком этого масла на китайский рынок. Вторым экспортером являются ОАЭ со $185,9 млн. Отгрузки рапсового масла из Белоруссии составили $152 млн.

Всего в этом году рапсовое масло в Китай поставляла 21 страна.
Как сообщалось, рапсовое масло является одной из крупных статей российского агроэкспорта в Китай. В 2023 году на его долю пришлось 17% поставок (в стоимостном выражении). Всего экспорт продукции российского АПК в Китай в 2023 году вырос на 44,1%, до $8,8 млрд.

По данным Росстата, в этом году площади под рапсом в РФ увеличились на 29,3%, до 2,726 млн га. По прогнозу экспертов, его урожай может побить очередной рекорд и повыситься до 5 млн тонн, что на 0,8 млн тонн больше, чем в 2023 году.

По оценке Масложирового союза, которую приводил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе, в текущем сезоне производство рапсового масла составит 1,4 млн тонн. Поскольку внутреннее потребление этого масла не превышает 50 тыс. тонн в год, весь остальной объем планируется экспортировать.

Экспорт масличных культур из РФ в январе-августе этого года составил 1,93 млн тонн, что на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство OleoScope.

В частности, отгрузки подсолнечника снизились на 13%, до 186 тыс. тонн. Более 85% отправлено в страны ЕАЭС. Экспорт соевых бобов составил 584 тыс. тонн (на 34% меньше). Основным покупателем стал Китай (478 тыс. тонн).

Вывоз рапса упал на 29%, до 457 тыс. тонн. Почти весь объем был отправлен в Белоруссию (302 тыс. тонн) и Китай (149 тыс. тонн). Поставки масличного льна снизились на 34%, до 640 тыс. тонн. Лидерами по закупкам стали Китай (316 тыс. тонн) и Бельгия (212 тыс. тонн).

По данным OleoScope, экспорт растительных масел за восемь месяцев оценивается в 4,99 млн тонн, что на 10% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Поставки подсолнечного масла увеличились на 26%, до 3,77 млн тонн, доля в структуре экспорта растительных масел превысила 75%. Основные покупатели - Индия (1,35 млн тонн), Турция (548 тыс. тонн) и Китай (466 тыс. тонн). Экспорт соевого масла возрос на 18%, до 503 тыс. тонн. Лидером по закупкам стал Алжир (190 тыс. тонн). В то же время вывоз рапсового масла снизился на 36%, до 705 тыс. тонн. Более 85% из этого объема было отправлено в Китай.

Экспорт растительных шротов в январе-августе составил 2,91 млн тонн, что на 7% больше, чем годом ранее. Большая часть пришлась на подсолнечный шрот - 1,98 млн тонн (на 24% больше). Основными покупателями стали Турция (688 тыс. тонн) и Белоруссия (602 тыс. тонн). Поставки соевого шрота увеличились на 19%, до 651 тыс. тонн. Больше всего было отправлено в Белоруссию (185 тыс. тонн) и Германию (119 тыс. тонн). Экспорт рапсового шрота вырос в два раза, до 271 тыс. тонн. Основные покупатели - Китай (83 тыс. тонн) и Франция (62 тыс. тонн).

Кроме того, за 8 месяцев этого года РФ экспортировала 143 тыс. тонн маргариновой продукции (на 9% больше), в основном в Казахстан (37 тыс. тонн) и Узбекистан (26 тыс. тонн). Экспорт майонезной продукции вырос на 15%, до 88 тыс. тонн. Крупнейшим покупателем стал Казахстан (26 тыс. тонн).

Из-за роста розничных цен на оливковое масло более чем на треть российские покупатели начали отдавать предпочтение другой продукции. Так, натуральные продажи смеси оливкового масла с подсолнечным выросли за 12 месяцев на 11%. Впрочем, в целом продажи всех видов растительных масел за этот период сократились на 4,4% — по причинам роста цен, а также переориентации на здоровое питание.

Продажи смеси подсолнечного и оливкового масла в натуральном выражении с августа 2023 по август 2024 года выросли на 11% год к году, следует из данных NielsenIQ. Эта категория, по данным аналитиков, стала самой быстрорастущей среди растительных масел, ее доля в общей структуре продаж выросла с 8,4% до 9,8% за год.

Интерес к альтернативным продуктам, включая кукурузное, хлопковое, кокосовое масло, увеличился, их продажи выросли на 8,6% за год, доля выросла с 2% до 2,4%.

В «Магните» “Ъ” говорят, что продажи нишевых масел, миксов и продукции с добавками в январе—июле 2024 года увеличились на 20% год к году.

Продажи всех категорий растительных масел в натуральном выражении при этом сократились на 4,4% год к году, по данным NielsenIQ. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев предполагает, что общему сокращению потребления растительного масла может способствовать популяризация здорового образа жизни и снижения доли в ежедневном рационе жареной пищи. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев считает, что общий рост интереса потребителей к новинкам и продуктам категории ЗОЖ может стимулировать спрос на нишевые растительные масла, используемые, в частности, при приготовлении салатов.

Согласно NielsenIQ, самый плохой результат по итогам 12 месяцев показало оливковое масло, потеряв 15,4% спроса в натуральном выражении.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев отмечает, что оливковое масло составляет около 0,5% объема российского производства и представлено в основном в премиальном сегменте. Снижение интереса к нему эксперт связывает с резким увеличением цены.

Стоимость оливкового масла в рознице, согласно NielsenIQ, за год выросла на 37,5%. Его основными поставщиками в мире выступают Испания и Италия, которые в 2022—2023 годах столкнулись со снижением урожая оливок из-за засухи, поясняет директор «Совэкона» Андрей Сизов. Этот фактор он называет главной причиной роста цен, замечая, впрочем, что они уже начали стабилизироваться.

Сокращение потребления прослеживается и в сегменте наиболее востребованного подсолнечного масла. По данным NielsenIQ, в натуральном выражении его продажи за год сократились на 5,9%, несмотря на снижение средней стоимости на полке на 0,9%. Его доля в структуре продаж за год при этом сократилась на 87,6%, до 86,2%. Собеседник “Ъ” из числа производителей не видит фундаментальных предпосылок к падению спроса, называя подсолнечное масло единственной категорией, в отношении которой сформирована устойчивая культура потребления. Впрочем, другой собеседник “Ъ” на рынке не исключает, что некоторое перераспределение спроса может наблюдаться за счета перетока спроса в альтернативные сегменты. «Например, на Дальнем Востоке есть игроки, поставляющие рафинированное соевое масло в местные торговые сети, хотя продукт пока остается скорее экзотическим»,— рассуждает он.

«Совэкон» прогнозирует, что урожай подсолнечника в России в этом году из-за засухи на европейской части страны сократится до 15,5 млн против рекордных прошлогодних 17,3 млн тонн. Но динамика цен на масло связана в основном с колебаниями на экспортных рынках, где пока явных предпосылок для их изменения нет.

РФ в завершившемся 2023/24 масложировом сезоне (сентябрь 2023-август 2024 гг.), по экспертным оценкам, отгрузила на экспорт более 7,3 млн тонн растительных масел, что на 28% больше, чем сезоном ранее (5,7 млн тонн), сообщил "Интерфаксу" эксперт аграрного рынка Александр Корбут.

По его словам, экспорт подсолнечного масла вырос на 31%, до 5,3 млн тонн, соевого - на 15%, до 765 тыс. тонн. При этом поставки рапсового масла снизились до 1,2 млн тонн с 1,25 млн тонн в прошлом сезоне.
Основными покупателями растительных масел стали Индия (33%), Китай (15%), Турция (12%), Египет (10%) и Иран (9%).

Экспорт шротов вырос на 20%, до 4,4 млн тонн. Основные покупатели - Белоруссия - 927 тыс. тонн против 555 тыс. тонн сезоном ранее, Турция - 912 тыс. тонн против 622 тыс. тонн, Китай - 424 тыс. тонн против 317 тыс. тонн соответственно. В частности, поставки подсолнечного шрота выросли до 3 млн тонн с 2,2 млн тонн, соевого - до 930 тыс. тонн с 701 тыс. тонн. В то же время экспорт рапсового шрота сократился на треть, до 480 тыс. тонн с 713 тыс. тонн соответственно.

Как отметил Корбут, экспортная динамика отражает итоги производства масложировой продукции в минувшем сезоне. "Большой урожай масличных при административно ограниченном их экспорте и росте мощностей переработки обеспечил существенный рост производства растительных масел - до 10,16 млн тонн против 9,4 млн тонн в предыдущем сезоне, - сказал он. - Производство шротов выросло до 13,5 млн тонн с 12,9 млн тонн соответственно".

Так, производство подсолнечного масла увеличилось на 15%, почти до 7,3 млн тонн, соевого - на 3%, до 1,06 млн тонн. В то же время выработка рапсового масла упала на 13%, до 1,25 млн тонн. Подсолнечного шрота было произведено 7,2 млн тонн, что на 14% больше, чем в предыдущем сезоне, соевого - 4,56 млн тонн (на 1% больше), рапсового - 1,7 млн тонн (на 9% меньше).

Как считает эксперт, в целом сезон для переработчиков масличных культур, а также для экспортеров был вполне удачным. "Сохранение экспортных ограничений на масличные культуры создает для них прогнозируемый рост загрузки мощностей, выручки и прибыли. Вместе с тем вступившие ограничения на российский импорт растительных масел и шротов в ЕС формирует новые риски и требует поиска новых каналов реализации, в первую очередь шрота", - заявил Корбут.

Как сообщалось, с 1 июля этого года в ЕС вступила в силу по сути запретительная пошлина (50% от таможенной стоимости) на импорт из РФ масличных, растительного масла и шрота.

Продажи оливкового масла в России рухнули почти на четверть. По итогам первой половины года его доля в общем объеме продаж растительных масел снизилась до чуть более 1,5%, пишет Shopper’s со ссылкой на исследование NTech. При этом в деньгах доля, наоборот, увеличилась почти на 14%. Тенденцию подтверждают и импортеры оливкового масла. Они связывают это с резким ростом закупочных цен, который произошел еще в 2023 году на фоне падения производства у ключевых европейских поставщиков — Испании и Италии.

Страны столкнулись с сильной засухой, из-за чего мировое производство снизилось на четверть, подсчитывали в Еврокомиссии. Поэтому на полках цены выросли на треть, и литр оливкового масла сейчас обходится в 1,6 тыс. руб. Но в этом году ситуация должна стабилизироваться, полагает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов:

«Есть две основные причины. Во-первых, очень сильный рост цен на оливковое масло в предыдущие два года на фоне неурожая в Южной Европе, которая является его основным производителем. Во-вторых, девальвация рубля, соответственно, масло стало просто дорогим для потребителя, он стал его покупать меньше.

Что касается альтернативных поставок из неевропейских стран, Турция производит оливковое масло, но это десятая часть от объема Испании. К тому же, у нас рынок гомогенный: если у вас растут цены на масло в Испании, растут в Греции, они также будут расти и на турецкое масло. Может быть, где-то переходят на турецкое масло, но оно не будет принципиально дешевле. В этом году ситуация с производством наконец должна улучшиться в той же Южной Европе. Во всяком случае, в твердой валюте цены на оливковое масло в мире, в том числе в России, снизятся».

По оценкам Масложирового союза, ввоз оливкового масла в Россию в прошлом году снизился на треть. А по итогам прошедших шести месяцев упал еще на 10%. Но это связано еще и с изменением спроса внутри страны, отмечает исполнительный директор объединения Михаил Мальцев:

«Оливковое масло для нашего рынка является премиальным сегментом. Соответственно, всегда объем поставок находился на уровне статистической погрешности, 0,5% от объема производства масла в России. Я думаю, что идет снижение потребления в первую очередь в сегменте HoReCa, и, конечно же, многие традиционные потребители оливкового масла уходят в более доступный сегмент — это подсолнечное масло.

На рынке появились достаточно интересные предложения брендовых растительных масел, что тоже оттягивает на себя определенный объем потребления. У нас есть полноценный аналог оливкового масла. Отличие оливкового масла от подсолнечного в том, что в подсолнечном основная ценность — это витамин Е, а в оливковом — витамин К. При этом в высокоолеиновом подсолнечном масле содержание витамина К превышает содержание в оливковом.

Безусловно, вкусовые и органолептические показатели немного другие, но в то же время объем потребления растет. А с точки зрения жарки при сравнительно небольшой стоимости (как на обычное подсолнечное масло) оно, безусловно, выигрывает перед рафинированным оливковым маслом. Поэтому в HoReCa в первую очередь есть тенденция на переход на высокоолеиновое рафинированное масло для жарки».

Из-за роста цен на оливковое масло спрос на него падает и в странах, где его потребляют традиционно много. Например, в первой половине 2024 года в Испании в лидерах по спросу оказалось подсолнечное масло, хотя еще в прошлом году оливковое занимало больше 60% от всех продаж. Но по итогам 2023-го литровая банка масла подорожала до €14,5, это почти 1,5 тыс. руб. по текущему курсу.

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в сентябре снова будет нулевой, на подсолнечный шрот повысится в 1,5 раза.

Расчет пошлин представил Минсельхоз.

Таким образом, пошлина на масло будет нулевой уже 16-й месяц подряд (с июня 2023 года).

Пошлина на подсолнечный шрот повысится в 1,5 раза, до 2 тыс. 880,7 рубля с 1 тыс. 869,7 рубля в августе.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $823,6 за тонну ($798,3 месяц назад), на шрот - $222,3 ($211,2).

Базовая цена для расчета пошлины на шрот с 1 сентября 2023 года была повышена на 2 тыс. рублей, до 15 875 рублей за тонну, для расчета пошлины на масло - не изменилась и составляет 82 500 рублей за тонну.

Пошлины на масло и шрот рассчитываются в рублях с июля 2022 года. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Как сообщалось, таможенная подкомиссия одобрила продление этих пошлин до 1 сентября 2026 года.

На прошлой неделе было принято решение о продлении действия экспортной пошлины на подсолнечное масло до сентября 2026 года, сообщил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Пошлина вводилась до конца августа 2024 года.

Комментарий господина Мальцева распространила пресс-служба Масложирового союза. Пресс-релиз касался ситуации на продовольственном рынке. Господин Мальцев сообщил «Интерфаксу», что решение о пошлине принято на заседании таможенной подкомиссии в конце прошлой недели.

Плавающая вывозная пошлина в размере 70% на подсолнечное масло изначально действовала с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2023 года, но была продлена еще на один год. Она взимается с разницы между базовой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента.

В ближайшие годы экспорт майонеза может принести России почти $0,5 млрд. По итогам 2023-го в стране произведено рекордное количество соуса и продукции на его основе — примерно 900 тыс. тонн. В этом году показатель может вырасти еще на 6%, сообщили в Масложировом союзе. Таким образом Россия занимает второе место после США по объемам производства и потребления майонеза. При этом чуть больше 10% продукта страна отправляет на экспорт.

Главные потребители российского майонеза — страны ЕАЭС и другие государства ближнего зарубежья, например, Узбекистан, Грузия и Азербайджан. Поставки соусов за границу принесли РФ в 2023 году свыше $250 млн. Однако на фоне экспорта, например, подсолнечного масла динамика по майонезу выглядит скромно, отметил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев: «Ничего выдающегося в этом нет. Да, успешно производим, есть огромный ассортимент, который пользуется спросом. Это традиционный соус для России, который давным-давно используется, и, наверное, он самый массовый и у нас, и в государствах бывшего СССР.

Культура его потребления, которая была сформирована во времена Советского Союза, все равно имеет продолжение.

То есть, например, в Грузии майонез употребляется наравне с традиционными для этой страны соусами. Вопрос пропорций и доли, конечно».

Производство майонеза в России уже заметно превышает спрос на него внутри страны. По данным Масложирового союза, динамика потребления составляет примерно 750 тыс. тонн ежегодно. Поэтому эксперты отмечают, что рост производства направлен, прежде всего, на развитие поставок за рубеж. По прогнозам аналитиков «Агроэкспорта», к 2030 году продажа соусов может принести России свыше $400 млн. При этом потенциал для роста остается еще и внутри страны, считает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков: «Майонез за год прибавил 6,5%, вроде как в денежном выражении это рост, но с учетом продовольственной инфляции в тоннаже продажи несколько уменьшились, чего не скажешь о майонезном соусе, там рост в денежном выражении — 11,7%.

Этот прирост объясняется урбанизацией российского населения, которое все больше перебирается в города. Здесь есть свои тренды, в частности, на покупку готовой еды, где также используются такие добавки.

Но потенциал внутреннего рынка не такой большой. Так что увеличение объемов производства масложировой промышленности больше, конечно, рассчитано на перспективу экспорта. Тренд на увеличение городского населения существует во всех странах, и потребление фастфуда у молодежи тоже входит в привычку. Это касается и государств-членов ЕС. Кроме того, масложировая промышленность все-таки активно работает и по дальним направлениям экспорта».

При этом импорт соусов и вкусовых добавок в Россию в последние годы был ниже 100 тыс. тонн, и в течение семи лет этот показатель постепенно снижался, следует из данных «Агроэкспорта». В основном в страну завозят соевый и томатные соусы и горчицу. В тройку поставщиков входят Китай, Корея и Вьетнам.

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в августе снова будет нулевой, на подсолнечный шрот повысится в 2,1 раза.

Расчет пошлин представил Минсельхоз.

Таким образом, пошлина на масло будет нулевой уже пятнадцатый месяц подряд (с июня 2023 года).

Пошлина на подсолнечный шрот повысится в 2,1 раза, до 1 869,7 рубля с 901,3 рубля в июле.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $798,3 за тонну ($773,3 месяц назад), на шрот - $211,2 ($198,6).

Базовая цена для расчета пошлины на шрот с 1 сентября 2023 года была повышена на 2 тыс. рублей, до 15 875 рублей за тонну, для расчета пошлины на масло - не изменилась и составляет 82 500 рублей за тонну.

Пошлины на масло и шрот рассчитываются в рублях с июля 2022 года. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Крупный скандал разразился в Китае, когда потребители узнали, что покупаемое ими растительное масло для приготовления пищи развозится поставщиками в цистернах, не отмытых после перевозки потенциально опасных химических веществ. Выяснилось, что ситуация, когда в одних и тех же цистернах перевозится то растительное масло, то химикаты,— обычная многолетняя практика. Теперь общественность требует проведения полномасштабного расследования.

О многолетней широко распространенной практике потенциально опасной перевозки пищевого растительного масла китайские потребители узнали из журналистского расследования, опубликованного в пекинском издании «Синь Цзин Бао». Автор расследования пообщался, в частности, с водителями транспортных компаний, перевозившими жидкие грузы для разных компаний. По словам водителей, вполне обычным делом было отвезти одному заказчику груз растительного масла, потом ехать под загрузку какой-то технической жидкости или даже промышленных сточных вод, а потом опять загружаться маслом. И все это без промежуточного мытья цистерны изнутри.

Собеседники журналиста пояснили, что так поступают очень многие перевозчики, поскольку это позволяет экономить время, деньги и силы. И вообще назвали это «всем известным секретом», о котором прекрасно знают и поставщики, и заказчики продукции. По их словам, перевозимые ими химические вещества не относятся ни к классу легковоспламеняющихся, ни к классу опасных для жизни, поскольку в противном случае их возили бы в специальных цистернах.

Инструкций, обязывающих перевозить пищевое масло в одних цистернах, а химикаты — в других, в стране нет.

Есть лишь правила перевозки пищевых растительных масел, носящие рекомендательный характер. И это, как отмечает издание Business Insider, еще больше усилило негодование общественности. «Разве банка с керосином не должна быть только банкой для керосина, а банка с растительным маслом только банкой для масла? Даже если их вымоют, они все равно не станут абсолютно чистыми»,— цитирует издание комментарии возмущенных пользователей соцсетей. Возмущение выросло еще больше после того, как стали распространяться публикации в СМИ за 2005 и 2013 годы, в которых сообщалось о подобной практике перевозчиков в провинциях Гуанси и Хунань. Комментаторы были возмущены тем, что с тех пор ничего не изменилось. Жесткие комментарии появились даже в государственных СМИ. Так, колумнист «Жэньминь жибао» Чжан Цзиншань написал: «Если это “всем известный секрет”, то как это соотносится с общественным здоровьем и безопасностью жизни? Как это соотносится с достоинством и справедливостью закона?»

Государственное ведомство China National Grain and Oils Corporation (Sinograin), контролирующее запасы зерновых и масла, сделало заявление о начале расследования по факту «смешанного использования цистерн». Однако это заявление вызвало только новые призывы к проведению более широкого расследования с привлечением незаинтересованных в результатах проверки структур. Ведь Sinograin принадлежит часть предприятий по производству растительного масла, с которых, в частности, тоже вывозилась продукция в грязных цистернах.

Многие продовольственные компании и поставщики растительного масла стали делать публичные заявления о том, что они строго следят за перевозкой своего масла и регулярно проводят проверки.

Растительное масло производства China Grain Reserves Corp, который особо упоминался в журналистском расследовании, стало исчезать из продажи.

Вчера заявление по поводу сложившейся ситуации сделали и представители управления по пищевой безопасности при Госсовете КНР. Они сообщили о формировании межведомственной группы экспертов, которые будут разбираться с перевозкой пищевого масла.

В управлении уже пообещали «сурово наказать за любые нарушения в соответствии с законом».

Скандалы с качеством пищевых продуктов нередки в Китае. Так, в 2008 году было выявлено высокое содержание меламина в детских молочных смесях. В результате потребления таких смесей погибли 6 младенцев, пострадали более 300 тыс. Около 10 лет назад разразился еще один масляный скандал из-за того, что рестораны многократно использовали растительное масло для приготовления блюд.

Экс-совладелец «Магнита» Сергей Галицкий сократил с 75% до 40% свое участие в бизнесе производителя подсолнечного масла и соусов СПП «Юг» в Краснодарском крае. Он передал часть своей доли партнерам, которые ранее работали вместе с ним в «Магните». Высокий экспортный спрос уже стимулировал рост производства подсолнечного масла в России в этом году более чем на 25%, но его рентабельность остается низкой, предупреждают эксперты. Заработать же на майонезе непросто из-за ограниченной аудитории продукта.

Подконтрольное Сергею Галицкому АО «Объединенный капитал» в середине мая сократило с 75% до 40% долю в ООО СПП «Юг», следует из Kartoteka.ru. 25% в компании перешли Аслану Шхачемукову, 10% — Араму Фундукяну. 25% сохранил за собой Владимир Хашиг. В СПП «Юг» на вопросы “Ъ” не ответили. Связаться с господином Галицким не удалось.

Сергей Галицкий основал сеть «Магнит». В 2018 году он продал свою долю ВТБ за 138 млрд руб. Через три года банк передал ее Marathon Group. Аслан Шхачемуков ранее был членом совета директоров «Магнита», а Арам Фундукян является вице-президентом футбольного клуба «Краснодар», которым владеет господин Галицкий.

СПП «Юг» существует более 25 лет и выпускает подсолнечное масло под брендом «Кубанское любимое», майонез и соусы под маркой «Юг».

Производство располагается в Армавире в Краснодарском крае. В конце 2023 года СПП «Юг» приобрело ООО «Южный полюс», на балансе которого находится завод в Кропоткине, в том же регионе. Это производство выпускает масло «Южный полюс», «Краснодарское отборное», «Утомленное солнце» и «Живой янтарь».

Выручка СПП «Юг» за 2023 год составила 3,77 млрд руб., «Южного полюса» — 8,29 млрд. Год к году значения выросли на 1,4% и 44,4% соответственно. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предполагает, что суммарная стоимость бизнеса составляет не менее 2—2,5 млрд руб.

Производство нерафинированного подсолнечного масла в России в январе—мае 2024 года, по данным Росстата, выросло на 26,7% год к году, до 3,6 млн тонн. Для сравнения: в секторе продуктов питания в целом рост составил 7,3%. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев предполагает, что производство подсолнечного масла в России в этом году может достичь 7,42 млн тонн, увеличившись на 8% год к году. Это лучше первоначальных ожиданий, составлявших 7,2 млн тонн. Эксперт связывает рост с активной переработкой переходящих остатков сырья перед новым урожаем.

Собеседник “Ъ” на аграрном рынке обращает внимание, что подсолнечное масло — экспортный товар, за рубеж продаются две трети производимого объема, в основном в Индию, Китай, Египет и Турцию.

В 2024 году эти страны наращивали закупки из-за того, что стоимость подсолнечного масла опустилась ниже пальмового, поясняет эксперт. Сейчас этот тренд из-за роста цен, по мнению собеседника “Ъ”, сгладился, что в будущем может сократить экспортные поставки. Согласно «Совэкону», в середине мая 2024 года средняя стоимость российского подсолнечного масла FOB составляла $810 за тонну, сейчас — $935.

Как Сергей Галицкий приобрел маслозавод «Южный полюс»
Доходность бизнеса производства подсолнечного масла, по словам Михаила Мальцева, остается невысокой, составляя не более 3—5%. Рост сдерживают высокая стоимость заемного финансирования и увеличивающиеся затраты на логистику, считает он. В случае с производством майонеза рентабельность может составлять 10—12%, оценивает господин Мальцев. Но перспективы для увеличения объема в этом сегменте ограничены. По словам эксперта, продукт популярен в основном в странах постсоветского пространства, где его потребление на протяжении многих лет остается стабильным, а роста населения не происходит.

РФ с сентября 2023 года по май 2024 года (сезон по масличным - с сентября по август) произвела 7,7 млн тонн растительного масла, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, сообщает Масложировой союза РФ (МЖСР).

Производство подсолнечного масла за этот период выросло почти на 20%, или на 1 млн тонн. Рост производства способствует сокращению переходящих остатков масличных культур, которые в последние годы достигали рекордных уровней.

Как прогнозируют в союзе, к началу нового сезона переходящие остатки вернутся к традиционным для масложировой отрасли показателям на уровне 1,5 млн тонн. После рекордных объемов три сезона подряд - более 2,5 млн тонн следующий сезон отрасль встретит с оптимальными конечными запасами сырья, считают в отраслевом объединении.

Согласно прогнозу союза, переходящие объемы подсолнечника составят 657 тыс. тонн против почти 1,7 млн тонн в начале этого сезона, рапса и рыжика будут на уровне 225 тыс. тонн, что примерно на 50 тыс. меньше в сравнении с прошлым сезоном, но соответствует среднему показателю за последние 5 сезонов. Остатки сои будут на 100 тыс. тонн больше - в районе 260 тыс. тонн, что связано с ее рекордным урожаем.

"Снижение запасов масличных в сельхозорганизациях говорит о наращивании закупок сырья со стороны переработчиков. В уходящем сезоне нам удалось увеличить загрузку предприятий, что позволило снизить огромный "навес" переходящих запасов масличных, растущих последние три сезона подряд, до традиционных уровней. На сегодня дефицита сырья на рынке нет, особенно по подсолнечнику. Подавляющее большинство МЭЗов обеспечены сырьем до конца сезона", - заявил глава союза Михаил Мальцев, который цитируется в сообщении.

По подсчетам союза, до конца текущего сезона отечественные маслозаводы переработают еще почти 3,8 млн тонн подсолнечника и выпустят более 1,6 млн тонн масла. Всего же за сезон будет переработано почти 26,4 млн тонн масличных, что более чем на 1,5 млн превосходит результат прошлого сезона.

Конференция состоится в Москве 18-19 июля 2024 г. в легендарном отеле «Radisson Collection Hotel» (гостиница «Украина»). Конференция проводится в двух форматах: оффлайн — личное присутствие и онлайн-трансляции, 18-го июля запланирован гала-ужин на основе знаменитой кухни отеля.

В отличие от «широкозахватного» формата нашего зимнего мероприятия, летом мы фокусируемся на прогнозах урожая, совокупного предложения зерновых и масличных в России и мире, состоянии спроса и прогнозах цен, торговых стратегиях, развитии рыночной инфраструктуры.

В течение конференции к услугам участников — аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам — зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей.

Конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибуторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления.

Конференцию проводит Институт конъюнктуры аграрного рынка. Мы надеемся, как и в предыдущие годы, создать максимально комфортную атмосферу для интенсивного обмена идеями и мнениями, установления новых плодотворных контактов в сфере агробизнеса! Как и на предыдущих мероприятиях, основными чертами Конференции станут:

• исключительно насыщенная и злободневная Программа;
• наиболее квалифицированные выступающие;
• авторитетные спонсоры;
• высокое представительство ведущих аграрных производителей и компаний агробизнеса;
• представительство компаний и хозяйств на уровне их руководителей и собственников;
• участие высокопоставленных государственных лиц.

Мы гордимся тем, что в качестве одного из результатов проведения предыдущих конференций появилось множество новых партнерств, альянсов и в отечественный агробизнес осуществлены инвестиции на миллиарды рублей.

Мы благодарны за доверие и поддержку тем многочисленным участникам, которые уже 

зарегистрировались на Конференцию. Обращаем внимание, что количество мест для участия в формате оффлайн ограничено.

Ждем вас среди активных участников.

Калининградская ГК «Содружество», крупный переработчик сои и рапса, планирует экспансию в Сибирь. Структура группы приобрела в Красноярском крае предприятие по выпуску муки и рапсового масла, в том числе для поставок на рынок Китая. В этом регионе собирается более 10% всего рапса в стране, но экспорт масла осложняется курсовыми пошлинами, говорят эксперты.

Входящее в ГК «Содружество» ООО «Содружество-Сибирь» в январе стало владельцем переработчика зерна и масличных ООО «Хозяин» в Ачинске Красноярского края, следует из ЕГРЮЛ. По данным инвестиционного портала города, мощность комплекса — более 10 тыс. тонн муки в год, продукция в том числе экспортируется в Монголию. Центр агроаналитики также сообщал о планах предприятия увеличить выпуск рапсового масла до 45 тыс. тонн в год с 9 тыс. тонн в 2020 году. В «Содружестве» и «Хозяине» “Ъ” не ответили.

ГК «Содружество» — один из основных переработчиков соевых бобов и рапса в России. Основные активы, включая три маслоэкстракционных завода и портовый терминал, находятся в Калининградской области. Также есть комплекс по переработке масличных в Курской области. Forbes в 2021 году оценивал состояние владельца «Содружества» Александра Луценко и его семьи в $1,2 млрд.

Источник “Ъ” на рынке отмечает, что «Хозяин» может быть интересен «Содружеству» как стартовая площадка для развития переработки рапса в регионе.

Партнер консалтинговой компании НЭО Станислав Мудров оценивает стоимость 100% ООО «Хозяин» в 150—250 млн руб. В 2022 году выручка компании сократилась на 61,3%, до 813 млн руб., валовая прибыль снизились на 40%, до 90 млн руб. Рентабельность переработки зерна и масличных имеет высокую чувствительность к затратам, в частности на закупку сырья при ограниченном росте цены реализации, говорит Станислав Мудров.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что с учетом растущей роли Сибири в производстве рапса «Содружество» может наращивать переработку этой культуры в регионе в первую очередь для экспорта в Китай. Но, предупреждает эксперт, местным переработчикам приходится конкурировать за сырье с прямым экспортом рапса, разрешенным через пункт пропуска «Забайкальск». По данным регионального Минсельхоза, в 2023 году в Красноярском крае собрано более 403 тыс. тонн рапса — свыше 10% от урожая в целом по России. В 2024 году площади под рапсом в регионе планируется увеличить на 23,3%, до 265,5 тыс. га.

По данным «Агроэкспорта», в 2023 году Россия увеличила объем экспорта рапсового масла на 72% год к году, до 1,7 млн тонн, стоимость поставок выросла на 20%.

Оценку экспорта в деньгах «Агроэкспорт» не приводит. Экспорт в Китай за 2023 год вырос в 2,2 раза, до 1,46 млн тонн. В Масложировом союзе рост производства и экспорта рапсового масла связывают с рекордным урожаем и действием ограничений на вывоз сырья. В сезоне 2023/24 года, по прогнозам союза, в РФ будет выпущено около 1,4 млн тонн рапсового масла.

Аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой говорит, что в моменте котировки на рапсовое масло на мировом рынке растут на ожидании сокращения предложения во второй половине сезона. По данным OleoScope, средние цены на рапсовое масло (FOB) в марте выросли до $957 за тонну против $918 за тонну в феврале. Но, добавляет господин Лозовой, экспорт рапсового масла из России осложняет действие курсовой пошлины.

Крупные инвесторы в АПК в последнее время интересуются выходом в Сибирь. Так, в 2023 году связанная с ГК «Иррико» структура приобрела агрохолдинг «Комсомолец», который в том числе выращивает рапс. Инвестиционный банкир Илья Шумов добавляет, что в 2023 году строительство завода по переработке рапса в Красноярске анонсировала ГК «Легендагро» и такие проекты создадут условия для дальнейшего роста производства этой культуры.

РФ в 2023 году экспортировала свыше 6,5 млн тонн растительного масла, что на треть больше, чем в 2022 году, сообщается в совместном мониторинге информационно-аналитического агентства OleoScope и Масложирового союза.

"Текущий результат является самым высоким для страны, он был достигнут за счет рекордных урожаев масличных культур в 2022 и 2023 годах, сохранения пошлин на экспорт масличных и растущего спроса на отечественную готовую продукцию за рубежом", - заявил "Интерфаксу" аналитик OleoScope Кирилл Лозовой.

Так, объемы вывоза подсолнечного масла увеличились на 31%, до 4,29 млн тонн. Его доля в структуре экспорта всех видов масел из РФ составила более 65%. Ключевыми покупателями стали Китай и Индия, куда было направлено 897 тыс. тонн (254 тыс. тонн в 2022 году) и 885 тыс. тонн (433 тыс. тонн) соответственно.

"Примечательно, что рост поставок подсолнечного масла из РФ был также связан с его конкурентоспособной стоимостью: за год экспортные цены "просели" примерно на 30%, хотя, начиная с июня, фиксировалось постепенное укрепление котировок", - сказал Лозовой.

Экспорт соевого масла вырос на 8%, до 668 тыс. тонн. Лидерами по закупкам стали Индия и Алжир - 208 тыс. тонн (66 тыс. тонн) и 180 тыс. тонн (191 тыс. тонн) соответственно.

"Здесь прослеживается ротация лидеров. Индия, которая не входила в тройку крупнейших импортеров еще в 2022 году, смогла занять лидирующую позицию уже по итогам 2023 года. Кроме того, на 69% выросли поставки в Китай, до 144 тыс. тонн", - отметил аналитик.

Вывоз рапсового масла прибавил больше всего - сразу 58%. По итогам минувшего года его было отгружено порядка 1,55 млн тонн, причем свыше 1,4 млн тонн направлено в КНР.

"Российский рынок рапсового масла - достаточно классический пример экспортоориентированного блока АПК. Серьезных изменений во внутреннем потреблении продукта нет. В последние годы показатель находится на уровне 40 тыс. тонн и предпосылок к существенному росту пока не фиксируется", - пояснил Лозовой.

В категории шротов также отмечается увеличение продаж: в 2023 году общий объем поставок всех его видов оценивается в 3,88 млн тонн, что на 28% больше, чем за 2022 год. Так, вывоз подсолнечного шрота составил 2,34 млн тонн (на 12% больше, чем в 2022 году). Основными покупателями были Турция и Белоруссия - 683 тыс. тонн (399 тыс. тонн) и 621 тыс. тонн (436 тыс. тонн) соответственно.

Объемы соевого шрота, направленные на внешние рынки, достигли 782 тыс. тонн (на 34% больше). Лидерами по закупкам стали Белоруссия (198 тыс. тонн против 7 тыс. тонн в 2022 году) и Турция (193 тыс. тонн против 106 тыс. тонн).

Кроме того, было вывезено 738 тыс. тонн рапсового шрота. Наиболее активный спрос фиксировался от стран Евросоюза. Так, в Литву отгружено 134 тыс. тонн (110 тыс. тонн), во Францию - 113 тыс. тонн (39 тыс. тонн).